MEDICOX Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Feb 20, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주) 메디콕스 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024 년 02 월 20 일
회 사 명 :	주식회사 메디콕스
대 표 이 사 :	현 경 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 549, 2,3층
	(전 화) 02-3218-9500
	(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 현 경 석
	(전 화) 02-3218-9500

자기 전환사채 매도 결정

19무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 12월 29일사모2025년 12월 29일22,500,000,0001,860,000,0002,007,397,560사채권자와 협의에 따른 만기 전 취득2024년 02월 20일2,060,000,000자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의 후 결정2024년 02월 20일운영자금 확보100792주식회사 메디콕스 기명식 보통주2,525,2524.402023년 12월 29일2025년 11월 29일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권:

1. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 12월 29일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 아래 표의 조기상환율은 제8호에 따른 이자를 공제하여 산정한 것이다.

조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
From	To
---	---	---	---
2023-12-09	2023-12-19	2023-12-19	106.6976 %
2024-01-09	2024-01-19	2024-01-29	107.2965 %
2024-02-09	2024-02-19	2024-02-29	107.8957 %
2024-03-09	2024-03-19	2024-03-29	108.4565 %
2024-04-09	2024-04-19	2024-04-29	109.0607 %
2024-05-09	2024-05-20	2024-05-29	109.6457 %
2024-06-09	2024-06-19	2024-06-29	110.2506 %
2024-07-09	2024-07-19	2024-07-29	110.8469 %
2024-08-09	2024-08-19	2024-08-29	111.4636 %
2024-09-09	2024-09-19	2024-09-29	112.0807 %
2024-10-09	2024-10-21	2024-10-29	112.6955 %
2024-11-09	2024-11-19	2024-11-29	113.3314 %
2024-12-09	2024-12-19	2024-12-29	113.9473 %
2025-01-09	2025-01-20	2025-01-29	114.6025 %
2025-02-08	2028-02-18	2025-02-28	115.2371 %
2025-03-09	2025-03-19	2025-03-29	115.8512 %
2025-04-09	2025-04-21	2025-04-29	116.5049 %
2025-05-09	2025-05-19	2025-05-29	117.1382 %
2025-06-09	2025-06-19	2025-06-29	117.7932 %
2025-07-09	2025-07-21	2025-07-29	118.4384 %
2025-08-09	2025-08-19	2025-08-29	119.1059 %
2025-09-09	2025-09-19	2025-09-29	119.7741 %
2025-10-09	2025-10-20	2025-10-29	120.4393 %
2025-11-09	2025-11-19	2025-11-29	121.1276 %

나. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점

다. 조기상환 지급장소: 하나은행 서초동지점

조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】린에너지합자조합-회사 경영상 목적 달성 및 투자자의의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,060,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

린에너지합자조합2(주)린벤처스0.01(주)린벤처스0.01(주)티에스아이인베스트99.99------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(주1) 상기 명시된 린에너지합자조합은 2023년 04월 설립된 신규 조합입니다.