Medica — M&A Activity 2022

Sep 13, 2022

MEDICA S.p.A. Via Degli Artigiani, 7 41036 MEDOLLA MODENA - ITALY

Tel. 0535 51159 Fax 0535 52605 e-mail: info@medica.it home page: www.medica.it International: Tel. +39 0535 51159 Fax +39 0535 52605

MEDICA ACQUISISCE IL RESIDUO 40% DI TECNOIDEAL AMERICA INC, SOCIETA' COMMERCIALE GIA' CONTROLLATA DA MEDICA

Medolla (MO), 13 settembre 2022 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, comunica di aver acquisito, attraverso la sua controllata Tecnoideal Srl, da Ludovico Giavotto il 40% del capitale sociale di Tecnoideal America Inc, società commerciale già del Gruppo Medica sin dalla data della sua costituzione, dedicata allo sviluppo del business dell'automazione nel mercato americano.

L'attuale acquisizione porta così al 100% la quota di partecipazione di Tecnoideal Srl nel capitale sociale di Tecnoideal America Inc.

Il corrispettivo della transazione è di Euro 0,3 milioni (pari a circa il patrimonio netto di terzi), non è soggetto ad aggiustamenti ed è finanziato integralmente dalla liquidità disponibile.

L'acquisizione del residuo 40% di Tecnoideal America Inc. contribuisce al percorso di integrazione verticale del Gruppo Medica, in un'ottica di completo monitoraggio della catena del valore. A riprova della nostra fiducia nelle sue capacità gestionali, Ludovico Giavotto è stato confermato nel ruolo di CEO di Tecnoideal America Inc.

Profilo Medica

Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il core business dell'azienda. Grazie all'attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & disposables) il Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:

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• Medicale (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell'ossigeno).
• Purificazione microbiologica dell'acqua
• Automazione industriale per il settore biomedicale.

Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in cinque diversi stabilimenti di cui quattro in Italia ed uno in Tunisia, e da due società commerciali (una in USA e una in Cina).

I fattori critici di successo del Gruppo sono:

• l'estrusione di membrane a fibra cava per emofiltrazione, plasmaferesi, cascade filtration, umidificazione dell'ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell'acqua.
• l'integrazione verticale del Gruppo, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.
• propensione all'export, con vendite in oltre 60 paesi.

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366 Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645 Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366

MEDICA S.p.A. Via Degli Artigiani, 7 41036 MEDOLLA MODENA - ITALY

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Il gruppo Medica ha chiuso il bilancio consolidato dell'esercizio 2021 con ricavi pari a 43,8 milioni di euro (44,1 milioni di euro nel 2020), EBITDA pari a 9,9 milioni di euro (9,5 milioni di euro nel 2020), EBIT pari a 5,8 milioni di euro (5,6 milioni di euro nel 2020) e utile netto pari a 5,0 milioni di euro (3,8 milioni nel 2020).

Per informazioni: Investor Relations Medica Giovanni Plasmati (+39) 0535 51159 giovanni.plasmati@medica.it

Euronext Growth Advisor CFO SIM S.p.A. (+39) 02 303431 ecm@cfosim.com

UNI CEI EN ISO 9001:2015 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366 Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645 Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366