Medica — Capital/Financing Update 2021

Nov 3, 2021

MEDICA S.p.A. Via Degli Artigiani, 7 41036 MEDOLLA MODENA - ITALY

Tel. 0535 51159 Fax 0535 52605 e-mail: info@medica.it home page: www.medica.it

International: Tel. +39 0535 51159 Fax +39 0535 52605

Comunicato stampa

MEDICA S.P.A.

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

Medolla (MO), 3 novembre 2021 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, rende noto che le proprie azioni sono da oggi quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il primo giorno di quotazione per Medica S.p.A. ha visto l'apertura del titolo a un prezzo pari a 36,0 Euro e, dopo aver raggiunto un massimo di 38,0 Euro, il titolo ha concluso la seduta odierna ad un prezzo ufficiale di 33,45 Euro, in rialzo del 23,9% rispetto al prezzo di collocamento pari a 27,0 Euro per azione.

La quantità scambiata è stata di oltre 210 mila azioni, per un controvalore di circa 7,4 milioni di Euro.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan Medica è assistita da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di Global Coordinator & Joint Bookrunner, CFO SIM (Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor), DLA Piper (Studio Legale dell'Emittente), LCA Studio Legale (Studio Legale dei Joint Bookrunner), Epyon (Advisor per la Due Diligence Finanziaria, i Dati Extracontabili e Sistema di Controllo di Gestione), EY (Società di Revisione), Hermes (Business Plan Advisor e Advisor per la Due Diligence Fiscale).

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Profilo Medica

UNI CEI EN ISO 9001:2015 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il core business dell'azienda. Grazie all'attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & disposables) il Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:

• Medicale (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pretrapianto, medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell'ossigeno).
• Purificazione microbiologica dell'acqua
• Automazione industriale per il settore biomedicale.

Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in cinque diversi stabilimenti di cui quattro in Italia ed uno in Tunisia, e da due società commerciali (una in USA e una in Cina).

I fattori critici di successo del Gruppo sono:

• l'estrusione di membrane a fibra cava per emofiltrazione, plasmaferesi, cascade filtration, umidificazione dell'ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell'acqua.

Capitale sociale € 3.538.100,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366 Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645 Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366

MEDICA S.p.A. Via Degli Artigiani, 7 41036 MEDOLLA MODENA - ITALY

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• l'integrazione verticale del Gruppo, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.
• propensione all'export (69% del fatturato nel 2020), con vendite in oltre 60 paesi.

Il gruppo Medica ha chiuso il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 con ricavi pari a 44,1 milioni di euro (34,7 milioni di euro nel 2019), EBITDA pari a 9,5 milioni di euro (7,7 milioni di euro nel 2019), EBIT pari a 5,6 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2019) e utile netto pari a 3,8 milioni di euro (2,8 milioni nel 2019). Nei primi 6 mesi del 2021, il gruppo Medica ha realizzato ricavi pari a 20,3 milioni di euro e un EBITDA pari a 4,2 milioni di euro.

Per informazioni: Investor Relations Medica Giovanni Plasmati (+39) 0535 51159 giovanni.plasmati@medica.it

Euronext Growth Advisor CFO SIM S.p.A. (+39) 02 303431 ecm@cfosim.com