MediaTek — M&A Activity 2021

Sep 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2454 聯發科　公司提供

序號	6	發言日期	110/09/24	發言時間	21:31:49
發言人	顧大為	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5670766
主旨	配合集團內部組織架構調整，代子公司旭達投資公告移轉Core Tech Resources Inc.予MediaTek Singapore
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/09/24
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 集團內組織分割調整 2.事實發生日:110/9/24 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 聯發科技股份有限公司（下稱聯發科技）集團內部組織架構調整： 旭達投資股份有限公司（下稱旭達投資）分割其海外投資部門相關營業、 資產及負債予MediaTek Singapore Pte. Ltd.（下稱MediaTek Singapore）。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): MediaTek Singapore; 旭達投資。 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 交易相對人均為聯發科技直接持股100%之子公司； 配合集團內部組織架構調整，本交易對公司財務業務及股東權益無影響。 7.併購目的: 集團內部組織調整。 8.併購後預計產生之效益: 配合集團內部組織架構調整，強化集團管理及資源整合。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 配合集團內部組織架構調整，對聯發科技合併每股淨值及合併每股盈餘無影響。 10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 組織架構調整案交易基準日暫訂於民國110年11月1日； 以MediaTek Singapore發行新股為對價。 11.併購之對價種類及資金來源: 以MediaTek Singapore發行新股為對價。 12.換股比例及其計算依據: 本交易係參酌交易相對人財務報表中，相關資產及負債之帳面價值(淨值)， 並考量截至交易基準日之營業狀況及損益變化等因素及會計師出具之價值合理性 意見書訂定之。MediaTek Singapore預計發行214,913,919股普通股為對價， 約當交易金額為新台幣4,471,355仟元。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 智權國際會計師事務所 15.會計師或律師姓名: 徐坤光 16.會計師或律師開業證書字號: 台省會證字第2728號 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 本交易係參酌交易相對人財務報表中，相關資產及負債之帳面價值(淨值)， 並考量至交易基準日之營業狀況及損益變化等因素進行預估。 MediaTek Singapore預計發行214,913,919股普通股為對價， 約當交易金額為新台幣4,471,355仟元。本案對聯發科技股東權益無影響。 18.預定完成日程: 交易基準日暫訂為民國110年11月1日。 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自交易基準日起，MediaTek Singapore將依本交易承受旭達投資分割之相關資產、 負債及權利義務；MediaTek Singapore及旭達投資將依相關規定共同辦理必要之程序。 20.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用。 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): (1)本交易係參酌交易相對人財務報表中，相關資產及負債之帳面價值(淨值)， 並考量至交易基準日之營業狀況及損益變化等因素進行預估。 MediaTek Singapore預計發行214,913,919股普通股為對價， 約當交易金額為新台幣4,471,355仟元。 (2)旭達投資之實收資本將因本交易而減少新台幣4,471,355仟元， 將依相關法令規定辦理股份銷除。 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 配合集團內部組織架構調整，本交易對公司財務業務及股東權益無影響。 24.其他重要約定事項: 無。 25.其他與併購相關之重大事項: 無。 26.本次交易，董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無。 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 集團內部組織架構調整，未涉及營運模式變更。 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無。 31.資金來源(註五): MediaTek Singapore發行新股。 32.其他敘明事項: 本交易完成後，MediaTek Singapore將直接持有Core Tech Resources Inc.。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

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