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MediaTek — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 10, 2018
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Interim / Quarterly Report
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聯發科技 2017 年第四季法人說明會 MediaTek 2017-Q4 Investor Conference January 31, 2018
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投資安全聲明
除簡報內所提供之歷史信息外，簡報事項係屬預測性陳述，受到風險及 不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發生顯著不符，這些 不確定性因素包括：受到競爭性產品及定價的影響、設計是否及時被客 戶接受、新技術是否及時導入利用、新產品大量量產之能力、產業及市 場對半導體產品之供給及需求移轉、產業及市場是否供給過剩、製造產 能可得利用情況、終端市場之財務穩定性及其他風險等。 本簡報亦補充非金管會認可之國際財務報導準則 (Non-TIFRS) 之財務資 訊，係調節股份基礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得 稅影響數等財務影響。此資訊僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘 分配依照金管會認可之國際財務報導準則 (TIFRS) 財務數據為準，提醒 財務報告閱讀人特別注意。
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1
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合併營業收入
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( 單位：新台幣佰萬元 )
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QoQ
YoY
-5.1%
-12%
80,000
68,675
63,651
60,403
60,000
40,000
20,000
0
4Q16 3Q17 4Q17
----- End of picture text -----
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2
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合併營業毛利率
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QoQ
YoY
1pt
2.9pt
40%
37.4%
36.4%
35% 34.5%
30%
4Q16 3Q17 4Q17
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3
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合併營業費用
( 單位：新台幣佰萬元 )
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QoQ
YoY 16.9%
7.9%
25,000
21,294
19,731
18,223
20,000 3,050
3,675
2,332 2,385
15,000 2,021 1,693
銷售費用
管理費用
10,000
研發費用
15,859
14,035 14,199
5,000
0
4Q16 3Q17 4Q17
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4
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合併營業利益
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QoQ
( 單位：新台幣佰萬元 ) YoY
-74%
-67.6%
6,000
4,959
5,000
3,981
4,000
3,000
2,000
1,290
1,000
0
4Q16 3Q17 4Q17
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5
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合併營業利益率
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QoQ
YoY
-5.7pt
-3.7pt
15%
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
10%
7.8%
5.8%
5%
2.1%
0%
4Q16 3Q17 4Q17
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6
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合併本期淨利
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QoQ
( 單位：新台幣佰萬元 )
YoY
100.8%
97.7%
12,000
10,160
10,000
8,000
6,000 5,138 5,061
4,000
2,000
0
4Q16 3Q17 4Q17
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7
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合併本期淨利率
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QoQ
YoY
8.8pt
9.3pt
20%
16.8%
15%
10%
8.0%
7.5%
5%
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0% 4Q16 3Q17 4Q17
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8
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合併每股盈餘
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QoQ
YoY
( 單位：新台幣元 ) 3.24
3.27
7.00 6.50
6.00
5.00
4.00
3.23 3.26
3.00
2.00
1.00
0.00
4Q16 3Q17 4Q17
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9
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2018 年第一季營運展望
合併營收:約新台幣483億~ 532億元
( 假設 2018-Q1 美元兌台幣平均匯率為 1 ： 29.5)
-
合併毛利率: 37% ± 1.5% -
合併營業費用率: 35% ± 2%
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10
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金管會認可之國際財務報導準則 (TIFRS) 財務報表
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11
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聯發科技股份有限公司 合併損益表(自結數)
(單位:新台幣佰萬元)營業收入營業成本營業毛利推銷費用管理費用研究發展費用營業費用合計營業利益營業外收入及支出稅前淨利所得稅費用本期淨利每股盈餘(元) |
2017年第四季60,403 (37,819) 22,584 (3,050) (2,385) (15,859) (21,294) 1,290 9,445 10,735 (575) 10,160 6.50 |
2017年第三季63,651 (40,469) 23,182 (2,332) (1,693) (14,199) (18,223) 4,959 662 5,621 (560) 5,061 3.26 |
2016年第四季Q-Q Y-Y 68,675 (5.1%) (12.0%) (44,963) 23,713 (2.6%) (4.8%) (3,675) (2,021) (14,035) (19,731) 3,981 (74.0%) (67.6%) 1,586 5,568 (430) 5,138 100.8% 97.7% 3.23 |
|---|---|---|---|
註: 數字加總不等，因四捨五入造成。
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12
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聯發科技股份有限公司 合併損益表(佔營收比例)
2017年 |
2017年 |
2016年 |
|
|---|---|---|---|
第四季 |
第三季 |
第四季 |
|
營業毛利率 |
37.4% | 36.4% | 34.5% |
推銷費用率 |
(5.0%) | (3.7%) | (5.4%) |
管理費用率 |
(3.9%) | (2.7%) | (2.9%) |
研究發展費用率 |
(26.3%) | (22.3%) | (20.4%) |
營業利益率 |
2.1% | 7.8% | 5.8% |
營業外收入及支出率 |
15.6% | 1.0% | 2.3% |
所得稅費用率 |
(1.0%) | (0.9%) | (0.6%) |
本期淨利率 |
16.8% | 8.0% | 7.5% |
註: 數字加總不等，因四捨五入造成。
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13
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聯發科技股份有限公司 合併損益表(自結數)
(單位:新台幣佰萬元)營業收入營業成本營業毛利推銷費用管理費用研究發展費用營業費用合計營業利益營業外收入及支出稅前淨利所得稅費用本期淨利每股盈餘(元) |
2017 238,216 (153,330) 84,886 (10,465) (7,431) (57,171) (75,067) 9,819 17,418 27,237 (3,167) 24,070 15.56 |
2016 Y-Y 275,512 (13.5%) (177,322) 98,190 (13.5%) (12,414) (7,015) (55,685) (75,114) 23,076 (57.4%) 4,137 27,213 (3,182) 24,031 0.2% 15.16 |
|---|---|---|
註: 數字加總不等，因四捨五入造成。
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聯發科技股份有限公司 合併損益表(佔營收比例)
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
營業毛利率 |
35.6% | 35.6% |
推銷費用率 |
(4.4%) | (4.5%) |
管理費用率 |
(3.1%) | (2.5%) |
研究發展費用率 |
(24.0%) | (20.2%) |
營業利益率 |
4.1% | 8.4% |
營業外收入及支出率 |
7.3% | 1.5% |
所得稅費用率 |
(1.3%) | (1.2%) |
本期淨利率 |
10.1% | 8.7% |
註: 數字加總不等，因四捨五入造成。
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聯發科技股份有限公司 合併資產負債表(自結數)
(單位:新台幣佰萬元) |
2017年第四季 |
2017年第三季 |
2016年第四季 |
|---|---|---|---|
現金及金融資產-流動 |
170,120 | 148,858 | 153,466 |
應收帳款淨額 |
16,895 | 21,771 | 20,481 |
存貨淨額 |
26,540 | 36,146 | 33,923 |
其他流動資產 |
25,109 | 16,817 | 12,408 |
基金及投資 |
37,772 | 50,123 | 36,971 |
無形資產 |
76,178 | 77,045 | 72,015 |
其他非流動資產 |
42,348 | 41,720 | 41,449 |
資產總計 |
394,963 | 392,481 | 370,712 |
短期借款 |
64,316 | 63,230 | 54,524 |
應付帳款 |
23,584 | 27,943 | 24,630 |
其他流動負債 |
39,357 | 36,390 | 40,193 |
非流動負債合計 |
6,358 | 7,018 | 4,702 |
權益總計 |
261,348 | 257,900 | 246,663 |
註: 數字加總不等，因四捨五入造成。
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聯發科技股份有限公司 合併現金流量表(自結數)
(單位:新台幣佰萬元) |
2017年第四季 |
2017年第三季 |
2016年第四季 |
|---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(出) |
16,707 | 6,948 | 9,209 |
投資活動之淨現金流入(出) |
(2,137) | 1,358 | (2,026) |
籌資活動之淨現金流入(出) |
1,408 | (17,315) | (10,638) |
匯率變動對現金及約當現金之影響 |
(101) | (13) | 861 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 |
15,877 | (9,021) | (2,595) |
期末現金及約當現金餘額 |
145,338 | 129,462 | 141,349 |
註 : 數字加總不等，因四捨五入造成。
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17
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補充資訊 非金管會認可之國際財務報導準則 (Non-TIFRS) 財務資訊調節表
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非金管會認可之國際財務報導準則( Non-TIFRS) 財務資訊調節表[註] [2]
(單位:新台幣佰萬元) |
2017年第四季 |
2017年第三季 |
2016年第四季 |
Q-Q | Y-Y |
|---|---|---|---|---|---|
TIFRS營業利益 |
1,290 | 4,959 | 3,981 | ||
TIFRS本期淨利 |
10,160 | 5,061 | 5,138 | ||
TIFRS每股盈餘(元) |
6.50 | 3.26 | 3.23 | ||
Non-TIFRS調節項目 |
299 | 538 | 474 | ||
股份基礎給付獎酬 |
(-54) | 215 | 177 | ||
因企業合併產生之資產增值攤銷 |
403 | 407 | 370 | ||
所得稅影響數 |
(50) | (84) | (73) | ||
Non-TIFRS營業利益 |
1,639 | 5,580 | 4,528 | (70.6%) | (63.8%) |
Non-TIFRS營業利益率 |
2.7% | 8.8% | 6.6% | ||
Non-TIFRS本期淨利 |
10,459 | 5,598 | 5,611 | 86.8% | 86.4% |
Non-TIFRS本期淨利率 |
17.3% | 8.8% | 8.2% | ||
Non-TIFRS每股盈餘(元) |
6.68 | 3.61 | 3.53 |
註 1. 數字加總不等，因四捨五入造成。
註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則 (Non-TIFRS) 為金管會認可之國際財務報導準則 (TIFRS) 之補充而非替代資訊，調節項目為股份基 礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之 國際財務報導準則 (TIFRS) 的財務數據為準。
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非金管會認可之國際財務報導準則( Non-TIFRS) 財務資訊調節表[註] [2]
(單位:新台幣佰萬元) |
2017 | 2016 | Y-Y |
|---|---|---|---|
TIFRS營業利益 |
9,819 | 23,076 | |
TIFRS本期淨利 |
24,070 | 24,031 | |
TIFRS每股盈餘(元) |
15.56 | 15.16 | |
Non-TIFRS調節項目 |
2,047 | 1,648 | |
股份基礎給付獎酬 |
614 | 307 | |
因企業合併產生之資產增值攤銷 |
1,766 | 1,598 | |
所得稅影響數 |
(334) | (257) | |
Non-TIFRS營業利益 |
12,200 | 24,981 | (51.2%) |
Non-TIFRS營業利益率 |
5.1% | 9.1% | |
Non-TIFRS本期淨利 |
26,117 | 25,680 | 1.7% |
Non-TIFRS本期淨利率 |
11.0% | 9.3% | |
Non-TIFRS每股盈餘(元) |
16.86 | 16.21 |
註 1. 數字加總不等，因四捨五入造成。
註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則 (Non-TIFRS) 為金管會認可之國際財務報導準則 (TIFRS) 之補充而非替代資訊，調節項目為股份基 礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之 國際財務報導準則 (TIFRS) 的財務數據為準。
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