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Median Technologies Capital/Financing Update 2026
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Capital/Financing Update
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Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon
Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate
Le 1 juin 2026 – 17h45 min CEST
Median Technologies avance la clôture de son augmentation de capital de 50 millions d'euros compte-tenu du vif succès rencontré auprès des investisseurs institutionnels
- L'augmentation de capital de 50 millions d'euros au prix de souscription de 5,00 euros par Action Nouvelle lancée le 27 mai dernier est déjà sursouscrite
- L'Offre au Public, dont la date de clôture initiale était fixée au 3 juin 2026, sera clôturée par anticipation le 2 juin 2026 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet
- La clôture du Placement Global est également avancée au 2 juin 2026 à 17 heures (heure de Paris)
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d'eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader de la fourniture d'analyses d'images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l'industrie biopharmaceutique, annonce aujourd'hui avancer la clôture de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») dans le cadre d'une offre au public. Les Actions Nouvelles sont offertes dans le cadre (i) d'une offre au public en France (l'« Offre au Public ») et d'un placement global auprès de certains investisseurs qualifiés (le « Placement Global », ensemble avec l'Offre au Public, l'« Offre Globale ») pour un montant de 40 millions d'euros et (ii) d'une offre réservée à Katarina Martinson AB, Venture S.a.r.l et Nordica Life (Bermuda) Ltd d'un montant de 10 millions d'euros (l'« Offre Réservée », ensemble avec l'Offre Globale, l'« Offre »).
Fort du niveau de sursouscription enregistré, Median Technologies a décidé de clôturer par anticipation l'Offre au Public le 2 juin 2026 à 17 heures pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures pour les souscriptions par Internet (heures de Paris). Le Placement Global clôturera le 2 juin 2026 à 17 heures (heure de Paris).
Pour rappel, la clôture de l'Offre au Public était initialement prévue le 3 juin 2026, aux mêmes heures et celle du Placement Global le 4 juin 2026 à 12 heures (heure de Paris).
Le Règlement-Livraison des Actions Nouvelles sera également avancé au 5 juin 2026, au lieu du 9 juin 2026 initialement envisagé.
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Le calendrier de l'Offre est donc modifié comme suit :
| 26 mai 2026 | Décisions du Conseil d'administration et du Directeur Général de la Société de lancer l'augmentation de capital et fixation du prix d'émission |
|---|---|
| 27 mai 2026 | Diffusion du communiqué de presse annonçant le lancement de l'Offre au Public et du Placement Global – Mise en ligne du document d'information |
| Diffusion par Euronext de l'avis d'ouverture de l'Offre au Public | |
| 2 juin 2026 | Clôture du Placement Global (à 17 heures (heure de Paris)) |
| Clôture de l'Offre au Public à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet (si cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier) | |
| 3 juin 2026 | Centralisation |
| Fixation des modalités définitives de l'augmentation de capital (en ce compris le montant de l'Offre Réservée) | |
| Signature du contrat de placement | |
| Diffusion par la Société du communiqué de presse annonçant les résultats de l'augmentation de capital après clôture | |
| Publication par Euronext de l'avis de résultat de l'Offre | |
| 5 juin 2026 | Emission et admission aux négociations sur Euronext Growth des Actions Nouvelles |
| Règlement-livraison des Actions Nouvelles |
L'ensemble des informations relatives à l'Offre est disponible sur le site internet de la Société à l'adresse www.mediantechnologies.com
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ALMDT
EURONEXT
GROWTH
A propos de Median Technologies : Pionnière dans les logiciels dispositifs médicaux et services d'imagerie innovants, Median Technologies exploite les technologies de pointe d'Intelligence Artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de Median, iCRO pour l'analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et eyonis®, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l'IA, permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. La société française, également présente aux Etats-Unis et en Chine, est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011049824, MNEMO : ALMDT). Median Technologies est éligible au PEA-PME. Plus d'informations sur www.mediantechnologies.com
Contacts
MEDIAN TECHNOLOGIES
Emmanuelle Leygues
VP, Corporate Marketing & Financial Communications
+33 6 10 93 58 88
Pressé – MAARC
Bruno Arabian
+33 6 87 88 47 26
Investisseurs - SEITOSEI ACTIFIN
Ghislaine Gasparetto
+33 6 85 36 76 81
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Median Technologies. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.
Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « s'attend », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « prévoit », « projette », « cherche », « s'efforce », « vise », « espère », « planifie », « peut », « but », « objectif », « projection », « perspectives » et d'autres expressions similaires. Bien que la direction de Median Technologies estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du groupe sont avertis du fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median Technologies qui peuvent impliquer que les résultats et événements réels diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives.
Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics, y compris ceux énumérés à la section p) « Facteurs de risques spécifiques » du rapport financier annuel 2025.
Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué et Median Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives
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incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées.
Toute information relative à une performance passée contenue dans le présent communiqué ne doit pas être considérée comme une garantie future de performance. Aucun élément de ce communiqué ne doit être considéré comme une recommandation d'investissement ou un conseil juridique, fiscal, d'investissement ou comptable. »
Avertissement
En France, l'offre des actions Median Technologies décrite ci-dessus sera effectuée par voie d'offre au public, principalement destinée aux personnes physiques et d'un placement global destiné aux investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »). Elle sera complétée d'une offre réservée aux investisseurs ayant pris l'engagement de souscrire un montant fixe lors du lancement de l'Offre au Public, si les souscriptions reçues dans le cadre de l'Offre au Public et du Placement Global n'ont pas permis de servir intégralement le montant de leur souscription, dans le cadre d'une émission réservée au bénéfice d'une catégorie de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce.
En application des dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), des articles 1(4) et 3 du Règlement Prospectus et de la réglementation applicable, l'offre des actions Median Technologies ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus approuvé par l'AMF mais seulement d'un document contenant les informations énoncées à l'Annexe IX du Règlement Prospectus (le « Document d'Information »). Un exemplaire du Document d'Information est disponible sur le site Internet de Median Technologies (www.mediantechnologies.com).
Median Technologies attire l'attention du public en France et des investisseurs qualifiés dans les juridictions autorisées sur la section VIII « Facteurs de risque propres à l'Emetteur » du Document d'Information.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans ces Etats membres, (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ou (ii) conformément aux autres dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Median Technologies d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre ou conformément à la réglementation applicable.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des « qualified investors » (tel que défini à l'article 15 de la Schedule 1 to the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) et des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order ») ou (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and
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Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.
Ce communiqué ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Median Technologies aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions Median Technologies n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Median Technologies n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions Median Technologies aux États-Unis.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Toute décision de souscrire ou d'acheter des actions Median Technologies doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques disponibles concernant Median Technologies. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de TD Cowen et Stifel et n'ont pas été vérifiées indépendamment par TD Cowen et Stifel.
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