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Media 6

Quarterly Report Jan 28, 2010

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Quarterly Report

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Réunion SFAF du 27 janvier 2010

GROUPE MEDIA 6

EURONEXT - EUROLIST Compartiment C ISIN : FR 00000 64 404

Société de Bourse : T.S.A.F.

RAPPORT FINANCIER

DE L'EXERCICE 2008/2009

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2009

(Normes IFRS)

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion joint au présent rapport financier, présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Monsieur Bernard VASSEUR

Président du Conseil d'Administration

- I -

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JANVIER 2010

RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDES ANNUELS DU GROUPE MEDIA 6 ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2009

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte des opérations réalisées au cours de l'exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2009, de vous exposer la situation financière du Groupe MEDIA 6 et de vous présenter ses comptes consolidés ainsi que les comptes annuels de MEDIA 6 SA, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

Les commissaires aux comptes vous présenteront leurs rapports sur ces mêmes comptes.

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du Groupe MEDIA 6 au 30 septembre 2009 ont été établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS applicables en 2009 telles qu'approuvées par l'Union Européenne.

Présentation de l'activité de l'exercice

1.1 Chiffre d'affaires

L'exercice écoulé a été fortement perturbé par le contexte économique très difficile découlant de la crise qui a touché tous les secteurs d'activité dans tous les pays. Le dernier trimestre a notamment enregistré une brutale baisse d'activité, conséquence d'annulations ou de reports de commandes de la part de nos clients. Le chiffre d'affaires consolidé annuel s'est élevé à 75,1 M€, en diminution de 13,2% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre comparable (hors acquisitions de MEDIA 6 PRODUCTION ASIA Ltd et ARTIUM PRODUCTION Ltd) le chiffre d'affaires s'élève à 73,0 M€. Il se décompose de la manière suivante par pôle d'activités, étant entendu que le Groupe MEDIA 6 distingue deux secteurs d'activités :

Le secteur Production qui regroupe les activités :

  • Carton,
  • Plastique,
  • Métal,
  • Bois,
  • Mèches et mèchiers.

Le secteur Services qui regroupe les activités :

  • Création,
  • Installation et pharmacie,
  • Agencement de mobilier commercial multi matériaux
  • Divers (s'il y a lieu).

Chiffre d'affaires consolidé (Valeurs en K€)

Secteurs d'activité 30/09/08 30/09/09 Variation
en valeur en %
Production 66 077 56 715 (9 362) (14,2%)
Services 42 865 36 396 (6 469) (15,1%)
Elimination intersecteurs (22 361) (17 976) 4 385 (19,6%)
TOTAL 86 581 75 135 (11 446) (13,2%)

Les données par secteurs géographiques ont évolué comme suit :

Chiffres d'affaires consolidés (Valeurs en K€)

Secteurs géographiques 30/09/08 30/09/09 Variation
en valeur en %
France 80 266 66 443 (13 823) (17,2%)
Europe (hors France) 6 183 6 452 269 4,4%
Reste du monde 132 2 240 2 108 1597,0%
TOTAL 86 581 75 135 (11 446) (13,2%)

1.2 Compte de résultat

Le compte de résultat du Groupe MEDIA 6 se présente comme suit :

Valeurs en K€ Valeurs en K€

Désignations
Désignations
30/09/07
30/09/08
30/09/08
30/09/09
en valeur Variation
Variations
en %
Chiffre d'affaires 82 494 86 581 valeur
4 087
%
5,0%
Chiffre d'affaires 86 581 75 135 (11 446) (13,2%)
Autres produits de l'activité 1 363 80 (1 283) (94,1%)
Autres produits de l'activité 80 (2 550) (2 630) (3287,5%)
Total Activité 83 857 86 661 2 804 3,3%
Total Activité 86 661 72 585 (14 076) (16,2%)
Résultat opérationnel courant 4 080 5 198 1 118 27,4%
Résultat opérationnel courant 5 198 (2 853) (8 051) (154,9%)
Résultat opérationnel 4 308 5 176 868 20,1%
Résultat opérationnel 5 176 (3 647) (8 823) (170,5%)
Coût de l'endettement financier net (90) (84) 6 (6,7%)
Coût de l'endettement financier net (84) (202) (118) 140,5%
Autres produits et charges financiers (39) (52) (13) 33,3%
Autres produits et charges financiers (52) (119) (67) 128,8%
Résultat avant impôt 4 179 5 040 861 20,6%
Résultat avant impôt 5 040 (3 968) (9 008) (178,7%)
Impôt sur les sociétés (1 527) (1 740) (213) 13,9%
Impôt sur les sociétés
Résultat net
(1 740) 1 197 2 937 (168,8%)
Résultat net
de l'ensemble consolidé
de l'ensemble consolidé
2 652
3 300
3 300
(2 771)
648
(6 071)
24,4%
(184,0%)

La baisse d'activité conjuguée à une réduction de la marge brute dégagée engendre un résultat opérationnel courant négatif à -2 853 K€. Le coût de l'endettement financier, tout en demeurant faible au regard du chiffre d'affaires (0,3 %), a augmenté du fait des nouveaux emprunts contractés au cours de la période. Le résultat net est finalement une perte de -2 771 K€.

La contribution au résultat net des filiales acquises en Chine est non significative sur l'exercice.

2. Situation financière du Groupe

A la fin de l'exercice 2009, la structure financière du bilan du Groupe MEDIA 6 demeure solide.

Les capitaux propres part du Groupe passent de 42 131 K€ en 2008 à 37 746 K€ en 2009. La structure du bilan fait ressortir les éléments suivants :

  • Les liquidités nettes du Groupe s'élèvent à 507 K€ par rapport à 2 853 K€ au 30 septembre 2008, ce qui constitue une performance appréciable compte tenu des résultats négatifs enregistrés et des investissements réalisés au cours de l'exercice.
  • Les disponibilités du Groupe sous déduction des concours bancaires court terme s'établissent à 10 466 K€, contre 10 709 K€ au 30 septembre 2008.
  • Les emprunts et dettes financières s'élèvent à 9 916 K€ contre 7 832 K€ de l'exercice précédent.
  • Les investissements ont représenté 2 104 K€ contre 7 818 K€ l'année précédente (incluant l'acquisition du nouveau siège social et ses aménagements pour 5 244 K€).

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont élevés à 2 008 K€ (7 660 K€ en 2008). Le coût de l'endettement financier net de -202 K€ ne représente que 0,30 % du chiffre d'affaires consolidé.

3. Commentaires sur les faits significatifs relatifs à l'exercice 2009

3.1 Evolution du périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation a évolué comme suit au cours de l'exercice :

  • MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd
  • Anciennement nommée ARTIUM Ltd, cette société basée à Hong Kong a été acquise en mai 2009. Elle est destinée à développer nos activités commerciales dans la zone Asie Pacifique.
  • ARTIUM PRODUCTION Ltd Cette société exploite une usine basée à Dongguan en Chine. Elle a été acquise en mai 2009. - MEDIACOLOR CHILE
  • Cette société a été radiée du Registre du Commerce des sociétés en octobre 2008.

3. Direction Générale

M. Laurent FRAYSSINET a été nommé Directeur Général Délégué par décision du Conseil d'Administration en sa séance du 10 avril 2009, en remplacement de M. Eric METOIS dont les fonctions ont été arrêtées à effet du 31 mars 2009 par décision du Conseil d'Administration en sa séance du 25 mars 2009.

3.3 Investissements

Les investissements de l'exercice ont concerné, outre l'acquisition des sociétés MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd et ARTIUM Ltd, la fin des travaux d'aménagement du nouveau siège social, l'acquisition d'équipements (MEDIA 6 PRODUCTION METAL) et une prise de participation minoritaire (16%) dans la société QUIVIDI.

3.4 Nouveaux financements

Afin de financer ses opérations de croissance externe, MEDIA 6 SA a décidé d'une part d'utiliser en mai 2009 un emprunt mobilisable souscrit en mai 2006 pour un montant de 1 420 K€ en l'adossant à un swap à taux fixe de 2,72%, et a d'autre part souscrit en juin 2009 un nouvel emprunt à taux variable de 2 000 K€.

3.5 Plan de restructuration juridique

Il est rappelé qu'à partir de juillet 2005, un plan de restructuration juridique a été mis en œuvre avec plusieurs objectifs : assurer une gestion séparée des actifs immobiliers, simplifier la gestion des ressources communes, rationaliser le périmètre juridique.

Au 30 septembre 2009, le point d'avancement et les opérations résiduelles sont les suivants :

  • Traités d'apports partiels d'actifs signés et réalisés, publicité effectuée concernant les sociétés :
  • MEDIASIXTE BOIS et MEDIA 6 PRODUCTION BOIS
  • MEDIASIXTE METAL et MEDIA 6 PRODUCTION METAL
  • MEDIASIXTE ALDIGE et ALDIGE
  • MEDIASIXTE LANNEMEZAN et PRUGENT EBENISTERIE
  • Opérations résiduelles : dans les sociétés apporteuses, décision soit de distribution de dividendes, soit de réduction de capital, payée dans chaque cas par attribution des titres reçus en échange au moment des apports partiels d'actifs. Transformation du statut juridique des sociétés apporteuses (société civile ou SARL)

4. Informations sur le risque de taux et le risque de change

Risque de taux d'intérêt

Les emprunts du Groupe essentiellement contractés et enregistrés dans les comptes de MEDIA 6 SA sont soit à taux variables indexés sur l'Euribor 3 mois, soit à taux fixe.

Risque de change

Le Groupe MEDIA 6 est peu exposé aux risques de change compte tenu de la prépondérance de l'euro dans les volumes d'achats et de ventes.

Les filiales qui sont localisées en dehors de la zone euro - COLORMEDIA en République Tchèque, MEDIA 6 ROMANIA, MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd, ARTIUM PRODUCTION Ltd - et qui peuvent être amenées à enregistrer à l'échelle locale des écarts de change non négligeables demeurent toutefois non significatives de ce point de vue à l'échelle du Groupe.

5. Risque de liquidité / Informations sur les clauses de défaut au sein des contrats d'emprunt

Par principe, au sein du Groupe, les emprunts auprès des établissements de crédit sont contractés par MEDIA 6 SA.

Pour l'acquisition du nouveau siège social, le Groupe a emprunté la somme de 4 000 K€ au travers de sa filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE.

D'autres exceptions concernent des reliquats d'emprunts qui ont été souscrits par certaines filiales préalablement à leur acquisition par MEDIA 6 SA.

Les banques insèrent habituellement dans leurs contrats des clauses dites de défaut qui en cas d'évolution défavorable de certains ratios financiers peuvent entraîner notamment une accélération de l'exigibilité du passif financier concerné ou une augmentation du coût de financement supporté par l'emprunteur.

L'examen de ces clauses de défaut et des conditions de leur application ne fait pas apparaître de probabilité d'occurrence des faits générateurs propres à chacune d'entre elles à la clôture des comptes au 30 septembre 2009.

L'échéancier des passifs financiers figure dans la note 2.10 de l'annexe aux comptes consolidés.

6. Plan d'options d'achats d'actions de la société MEDIA 6 SA

Le Conseil d'Administration de MEDIA 6 SA a attribué au cours de l'exercice 2005 des plans d'options d'achats d'actions de la société à certains de ses salariés ou mandataires sociaux qui sont également mandataires sociaux dans d'autres filiales du Groupe.

Ces décisions sont conformes aux autorisations qui lui ont été accordées à cet effet par l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 mars 2002 et celle du 29 août 2005. Ces autorisations sont conformes à la faculté qui en était par ailleurs ouverte au sein des finalités d'utilisation prévues par les programmes de rachats d'actions de MEDIA 6 SA, supervisés par l'AMF, en vigueur au moment de l'attribution.

Plans d'options d'achat d'actions Plan 2005
Prog. 2
Assemblée autorisant les plans d'options d'achat 29/08/2005
Conseil d'administration attribuant
les plans d'options d'achat 08/12/2005
Nombre d'options d'achats attribuées :
- aux mandataires sociaux 7 914
- aux salariés 1 108
Nombre d'actions pouvant être achetées 9 022
Point de départ de l'exercice possible des options 09/12/2009
Date d'expiration des options 08/12/2010
Prix d'exercice de l'option par action 9,16 €
Nombre d'options annulées 7 914
Nombre d'options levées néant
Nombre d'options restantes au 30/09/2009 1 108

7. Rappel sur la mise en œuvre des Normes IFRS (International Financial Reporting Standards)

Dans le cadre de la mise en œuvre des normes IFRS, il est rappelé que la direction du Groupe a choisi d'évaluer ses bâtiments d'exploitation (constructions et agencements), en pleine propriété ou en créditbail des entités françaises, à la juste valeur au 1er octobre 2004, celle-ci étant établie à partir d'une expertise conduite par un cabinet indépendant reconnu.

L'écart constaté entre la valeur nette comptable de ces bâtiments au 30 septembre 2004 et la juste valeur qui leur est attribuée au bilan d'ouverture IFRS a été porté en capitaux propres d'ouverture (« réserves Groupe »), après prise en compte de l'incidence des impôts différés. Par ailleurs, la direction du Groupe a estimé que l'amortissement des nouvelles valeurs brutes des bâtiments d'exploitation, ventilées en 3 composants, devait être pratiqué en tenant compte d'une valeur résiduelle nulle, selon le mode linéaire, et sur de nouvelles durées d'utilité résiduelles, établies par le cabinet d'expertise.

La juste valeur des bâtiments (hors l'ancien siège social de Saint-Denis appartenant à la société Quai de Seine) reflétée par la valeur nette comptable au 30 septembre 2009 n'a pas été remise en cause en considérant :

  • la variation positive des indices ICC (Indice du Coût de la Construction) et IRL (Indice Référence des Loyers) entre 2005 et 2009 (respectivement 18% et 7% environ) ;
  • les réfections ou améliorations intervenues depuis le 1er octobre 2004 (plus de 2,1 M€) ;
  • l'amortissement cumulé depuis cette même date, soit 3,4 M€

L'immeuble de Saint-Denis (ancien siège social du Groupe appartenant à la société Quai de Seine) a été considéré comme immeuble de placement à la clôture au 30 septembre 2009. Conformément à la norme IAS 40, une évaluation en juste valeur à cette date a été réalisée par un organisme indépendant ayant une qualification professionnelle pertinente et reconnue. Il résulte de cette évaluation une réduction de la juste valeur de cet immeuble de 1 530 K€. Après prise en compte des impôts différés afférents pour 527 K€, l'impact net porté en capitaux propres s'élève à -1 003 K€.

8. Evènements postérieurs à la clôture

8.1 MEDIA 6 PHARMACIE

La société MEDIA 6 INSTALLATION MEDIAPHARM, au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2009, a décidé de changer de nom pour s'appeler MEDIA 6 PHARMACIE. Un contrat de location gérance a été signé avec la société MEDIA 6 INSTALLATION (ex-CHRIS CRAFT), avec effet au 1er octobre 2009, préalablement à l'apport de la branche d'activité installation à cette dernière société courant 2010.

8.2 MEDIA 6 INSTALLATION

La société CHRIS CRAFT, au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2009, a décidé de changer de nom pour s'appeler MEDIA 6 INSTALLATION. Un contrat de location gérance a été signé avec la société MEDIA 6 PHARMACIE (ex-MEDIA 6 INSTALLATION MEDIAPHARM), avec effet au 1er octobre 2009, préalablement à l'apport de la branche d'activité installation par cette dernière société courant 2010.

8.3 Activité en Chine

Afin d'accroître sa présence en Chine, le Groupe a décidé de constituer dans les meilleurs délais une société spécifique (statut de WFOE - Wholly Foreign Owned Enterprise) qui s'appellera DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Ltd. Cette société reprendra à terme l'activité de production de la société ARTIUM PRODUCTION Ltd et pourra en outre directement commercialiser sa production en Chine.

8.4 MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS

La société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS, au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 décembre 2009, a décidé de changer de nom pour s'appeler MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS. Un contrat de location gérance a été signé avec la société MEDIA 6 AGENCEMENT avec effet au 1er janvier 2010.

9. Perspectives du Groupe MEDIA 6

Dans un contexte économique offrant une visibilité très réduite, le Groupe MEDIA 6 se fixe à court terme comme objectifs un retour à l'équilibre de son résultat opérationnel courant dès 2010 au travers de la réduction significative de son point mort et une rentabilité normative avec le développement de ses activités à l'international.

Les opportunités de croissance externe qui se présenteront, sans être une priorité absolue du Groupe, seront étudiées au cas le cas, la structure financière du Groupe permettant de demeurer actif dans ce domaine.

10. Mandats et délégations de pouvoirs des dirigeants du Groupe MEDIA 6 au 30/09/2009

S ociétés Dirigeants du Groupe MEDIA 6
BV MBV JPF JFS LF AL C P JFF E C
Media 6 SA Adm.
PDG
Adm. Adm. Adm. DGD
Media 6 Agencement SARL Gérant
Media 6 Design SAS Prés.
Media 6 Pharmacie S A S Rep.
CIPP
Prés.
Media 6 Production Bois SAS Prés.
Media 6 Production Carton SAS Prés.
Media 6 Production Métal SAS Prés.
Media 6 Production Plastique SAS Prés.
Aldige SARL Gérant
Media 6 Installation S A Rep M6 Adm. Rep M6
Install.
Adm.
Prugent E bénis terie SAS Prés.
Media 6 Asia Ltd Prés.
Media 6 Asia Production Ltd Direct.
Artium Production Ltd Direct.
Media 6 Romania SARL Gérant
Mediacolor S pain S A Prés. Adm. S ecrét.
(Espagne) A.D. Conseil
C olormedia SARL Rep M6 Co-gér. Gérant
(République tchèque) & A.U.
Couleur 6 (en sommeil) SA Prés. Secrét.
(Canada) & A.U.
La Hotte Immobilière SCI Gérant
Mediasixte SCI Gérant
Mediasixte Aldige SARL Gérant
Mediasixte Bois SAS Prés.
Mediasixte Lannemezan SAS Prés.
Mediasixte Métal SAS Prés.
Mediasixte CZ SARL Rep M6
action.
unique
Quai de Seine SCI Gérant
Media 6 PLV (sans activité) SARL Gérant

B V : B ernard VAS S E UR S ig les : MB V : Marie B ernadette VAS S E UR J P F : J ean P atrick F aucher DG D : Directeur G énéral Délégué J F S : J ean F rançois S UR T E L Adm. : Adminis trateur L F : L aurent F R AY S S INE T A.U. : Adminis trateur unique AL : Armand L E P O T Direc t. : Director C P : C hris tian P R UG E NT J F F : J ean-F rançois F O Z Z ANI E C : E va C AP K O VA

R ep C IP P : AL en qualité de représ entant de la s ociété C IP P , elle-même actionnaire minoritaire de Media 6 Ins tallation

Autres mandats des dirigeants du Groupe MEDIA 6 au 30/09/2009

S oc iétés Dirig eants du G roupe ME DIA 6
B V MB V J P F J F S L F AL C P J F F E C
VAS C O S AR L G érant
DC T C ons eil S AR L G érant
C IP P S AR L G érant

B V : B ernard VAS S E UR MB V : Marie B ernadette VAS S E UR J P F : J ean P atrick F aucher J F S : J ean F rançois S UR T E L L F : L aurent F R AY S S INE T AL : Armand L E P O T C P : C hris tian P R UG E NT J F F : J ean-F rançois F O Z Z ANI E C : E va C AP K O VA

11. Achat et revente par la société de ses propres actions

La société MEDIA 6 a poursuivi la mise en œuvre au cours de l'exercice 2009 du programme de rachat d'actions propres qui avait été soumis aux suffrages de l'AG Mixte du 30 mars 2009 (publication le 13 mars 2009 du descriptif du programme de rachat d'actions auprès de l'AMF).

Les informations relatives aux négociations de titres MEDIA 6 intervenues au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2009 dans le cadre de ces opérations sont les suivantes :

Valeur historique
des transactions
Nombre d'actions achetées et inscrites
au nom de MEDIA 6 SA au 30 septembre 2008
82 753 actions 782 010 €
Nombre d'actions achetées au cours de l'exercice 108 558 actions 573 456 €
Nombre d'actions vendues au cours de l'exercice 22 990 actions 145 002 €
Nombre d'actions annulées au cours de l'exercice 0 actions 0 €
Variation du nombre d'actions détenues
au cours de l'exercice
85 568 actions 428 454 €
Nombre d'actions achetées et inscrites
au nom de MEDIA 6 SA au 30 septembre 2009
168 321 actions 1 210 464 €
Cours net moyen d'achat de l'exercice 5,28 €
Taux de frais de courtage 0,75% du montant brut
des transactions
Montant des frais de courtage 3 420 €
Valeur nominale unitaire des actions achetées 3,20 €
Valeur nominale totale des actions achetées 538 627 €
Fraction du capital représentée
par les actions MEDIA 6 détenues 4,77%

La valeur nette des actions propres achetées au cours de l'exercice et dont il vient d'être question a été enregistrée à la rubrique titres de participation et valeurs mobilières de placement dans les comptes sociaux de la société MEDIA 6 SA. Elle est portée en diminution des fonds propres du Groupe en consolidation.

L'ensemble de ces rachats d'actions propres est désormais effectué dans le cadre général des objectifs qui ont été approuvés par l'AG Mixte des actionnaires du 30 mars 2009 et qui sont par ordre d'intérêt décroissant :

  • animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action MEDIA 6 par un Prestataire de Services d'Investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'AMF ;
  • achat par MEDIA 6 SA pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;
  • attribuer des actions de la société et des filiales du Groupe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, pour le service des options d'achats d'actions, au titre d'un plan d'épargne entreprise, ou pour l'attribution gratuite d'actions aux salariés en fonction de leurs performances dans l'application des dispositions des articles L 255-197-1 et suivants du Code de Commerce ;
  • annulation des titres, sous réserve de l'adoption par une assemblée générale extraordinaire d'une résolution ayant pour objet d'autoriser cette annulation.

Sur le solde de 168 321 actions détenues par MEDIA 6 au 30 septembre 2009, 1 108 ont fait l'objet de plans d'options d'achats d'actions attribués par le Conseil d'Administration en 2004 et 2005, soit un solde effectivement disponible à cette date de 167 213 actions.

12. Evolution du cours de l'action MEDIA 6

Le cours moyen de l'action s'est établi à un niveau moyen de 6,37 € au cours de l'exercice 2009 contre 8,68 € pour l'exercice 2008 avec un volume moyen de transactions mensuelles de 12 914 titres à rapprocher des 17 618 titres échangés en moyenne au cours des 12 mois de l'année précédente.

Cours moyen de clôture Nombre de titres échangés
au cours du mois
Mois Exercice clos le
30/09/2008
Exercice clos le
Exercice 2008
30/09/2009
Exercice 2009
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
8,48 €
8,48 €
8,80 €
7,82 €
7,90 €
7,86 €
8,80 €
9,66 €
9,65 €
8,95 €
8,86 €
8,91 €
7,71 €
7,35 €
6,78 €
6,69 €
7,82 €
7,47 €
6,65 €
5,93 €
5,00 €
4,76 €
5,10 €
5,15 €
98 666
9 631
5 725
34 367
5 251
8 585
10 371
18 087
9 982
3 677
3 234
3 845
8 378
5 232
2 594
3 374
561
170
650
12 332
21 901
35 378
57 967
6 425
Moyenne 8,68 € 6,37 € 17 618 12 914

La capitalisation boursière de MEDIA 6 SA établie sur la base du cours moyen de 6,37 € pour 3 361 679 actions (3 530 000 actions composant le capital sous déduction de 168 321 actions détenues en propre au 30 septembre 2009) ressort à 21 414 K€, ce qui représente une valeur inférieure de 16 183 K€ par rapport aux capitaux propres du Groupe au 30 septembre 2009 (37 597 K€).

13. Répartition du capital et des droits de vote

A la date du 30 novembre 2009 la répartition du capital entre les principaux actionnaires se présentait de la manière suivante :

Nombre % Nombre Droits % droits
Actionnaires d'actionnaires du capital de titres de vote de vote
Actionnariat majoritaire :
SARL VASCO 1 52,31% 1 846 471 3 589 071 60,32%
Famille VASSEUR 6 15,88% 560 629 1 120 830 18,84%
S/T famille VASSEUR 7 68,19% 2 407 100 4 709 901 79,16%
MEDIA 6 SA auto-détention Neutralisé 5,66% 199 657 Neutralisé Néant
Actionnariat public significatif :
OPTI GESTION 1 3,70% 130 601 130 601 2,19%
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV 1 3,84% 135 483 135 483 2,28%
FCP STOCK PICKING FRANCE 1 4,96% 175 000 175 000 2,94%
JP FAUCHER 1 2,94% 103 680 207 360 3,48%
Famille VEZZI 3 2,30% 81 250 162 500 2,73%
S/T actionnariat majoritaire et
public significatif
14 91,58% 3 232 771 5 520 845 92,78%
Autre actionnariat public n.d. 8,42% 297 229 429 318 7,22%
S/T actionnariat public n.d. 26,15% 923 243 1 240 262 20,84%
TOTAL n.d. 100,00% 3 530 000 5 950 163 100,00%

Il n'y a pas eu de modification significative dans la détention du capital de la société au cours de l'exercice. Le pourcentage des droits de vote de la famille VASSEUR est passé de 77,3% au 31 octobre 2008 à 79,0% au 30 novembre 2009.

14. Opérations sur les titres de la société réalisés par les dirigeants au cours de l'exercice et déclarées à l'AMF

Au titre de l'exercice écoulé, les opérations réalisées sur les titres de la société et déclarées à l'AMF ont concerné la société VASCO, dont le gérant est M. Bernard VASSEUR, et qui a acquis 13 337 actions pour un montant de 85 K€.

15. Dividendes

Le Conseil d'Administration ne proposera pas de distribution de dividende à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Conformément aux dispositions légales, le montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices est rappelé ci-après :

Dividendes versés Dividende Avoir Dividende
net fiscal total
30/09/2008 0,17 € - 0,170 €
30/09/2007 0,17 € - 0,170 €
30/09/2006 0,17 € - 0,170 €

16. Tableau des 5 derniers exercices de MEDIA 6 SA (Comptes sociaux)

Valeurs en K €

au 30 s ept. au 30 s ept. au 30 s ept. au 30 s ept. au 30 s ept.
2005 2006 2007 2008 2009
C apital 11 400 11 296 11 296 11 296 11 296
Nombre d'actions 3 562 500 3 530 000 3 530 000 3 530 000 3 530 000
C hiffre d'affaires 7 617 6 370 6 646 7 484 7 542
R és ultat avant IS , dot. amort. & prov. 2 582 2 317 2 878 3 509 2 521
Dot. nettes amort & provis ions 2 127 2 477 732 (127) (3 646)
Impôt s ur les s ociétés (743) 270 (136) (299) 1 446
R és ultat après impôt 3 966 5 064 3 474 3 083 321
R és ultat dis tribué 592 589 587 586
P ar ac tions (en €)
R és ultat après impôt avant prov. 0,52 0,73 0,78 0,91 1,12
R és ultat après impôt 1,11 1,43 0,98 0,87 0,09
R és ultat dis tribué par ac tion 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00
P ers onnel 36 32 37 41 47

Monsieur Bernard VASSEUR

Président du Conseil d'Administration

- II -

COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

DU GROUPE MEDIA 6

ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2009

BILAN CONSOLIDE au 30 septembre 2009 (Valeurs en K€)

Exercices
ACTIF Notes
annexes
Septembre Septembre
2008 2009
Goodwill 2.1 9 279 9 935
Immobilisations incorporelles 2.2 247 181
Immobilisations corporelles 2.3 33 656 27 193
Immeuble de placement 2.3 3 200
Autres actifs financiers 80 380
Impôts différés 3.7 178 542
Autres actifs non courants
Total Actifs non courants 43 440 41 431
Stocks et en-cours 2.5 8 632 6 722
Clients et autres débiteurs 2.6 27 636 16 167
Créance d'impôt et autres actifs courants 2.7 606 1 971
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.8 11 119 10 477
Total Actifs courants 47 993 35 337
TOTAL ACTIF 91 433 76 768
Exercices
PASSIF Notes
annexes
Septembre Septembre
2008 2009
Capital 2.9 11 296 11 296
Actions propres (782) (1 210)
Réserves de conversion 217 326
Réserves Groupe 28 185 29 767
Résultat de période 3 215 (2 582)
Total Capitaux propres (Part du Groupe) 42 131 37 597
Intérêts minoritaires 879 654
Total des Capitaux propres 43 010 38 251
Passifs financiers non courants 2.10 6 570 7 898
Engagements envers le personnel 2.11 696 862
Autres provisions 2.11 772 907
Impôts différés (passifs) 3.7 5 314 4 575
Autres passifs non courants 107 94
Total Passifs non courants 13 459 14 336
Passifs financiers courants 2.10 1 696 2 072
Provisions 2.11 69 72
Fournisseurs et autres créditeurs 2.12 31 876 20 603
Dettes d'impôt 143 70
Autres passifs courants 2.13 1 180 1 364
Total Passifs courants 34 964 24 181
Total des Passifs 48 423 38 517
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 91 433 76 768

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE au 30 septembre 2009 (Valeurs en K€)

Exercices
Rubriques Notes
annexes
Septembre Septembre
2008 2009
Chiffre d'affaires 3.0 86 581 75 135
Autres produits de l'activité 112 75
Variation des stocks d'en-cours et produits finis (32) (2 625)
Total Activité 86 661 72 585
Achats consommés (37 042) (31 614)
Charges externes (9 801) (9 345)
Charges de personnel 3.2 (27 695) (28 182)
Impôts et taxes (2 143) (1 858)
Dotations aux amortissements 3.3 (3 446) (3 654)
Dotations nettes aux provisions 3.3 (888) (43)
Autres produits et charges d'exploitation 3.4 (448) (742)
Résultat opérationnel courant 5 198 (2 853)
Résultat sur cession de participations consolidées 4
Dépréciation des écarts d'acquisition (912)
Autres produits et charges opérationnels 3.5 (22) 114
Résultat opérationnel 3.1 5 176 (3 647)
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 200 177
Coût de l'endettement financier brut (284) (379)
Coût de l'endettement financier net 3.6 (84) (202)
Autres produits et charges financiers (52) (119)
Résultat avant impôt 5 040 (3 968)
Charges d'impôt 3.7 (1 740) 1 197
Résultat après impôt 3 300 (2 771)
Résultat net de l'ensemble consolidé 3.1 3 300 (2 771)
Part du Groupe 3 215 (2 582)
Part des minoritaires 85 (189)
Résultat net par action (en € calculé sur Part du Groupe) 3.8 0,91 (0,73)
Résultat net dilué par action (en € calculé sur Part du Groupe) 3.8 0,92 (0,77)

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES au 30 septembre 2009 (Valeurs en K€)

R ubriques
S eptembre
S eptembre
2008
2009
R és ultat net total c ons olidé
3 300
(2 771)
Ajus tements :
E limination des amortis s ements et provis ions
3 465
4 434
E limination des rés ultats de ces s ion et pertes /profits de dilution
128
11
E limination des produits de dividendes
(1)
C harges et produits calculés liés aux paiements en actions
20
1
MB A après c oût de l'endettement financ ier net et impôt
6 912
1 675
E limination de la charge (produit) d'impôt
1 740
(1 197)
E limination du coût de l'endettement financier net
84
202
MB A avant c oût de l'endettement financ ier net et impôt
8 736
680
Variation des s tocks
482
3 163
Variation des créances d'exploitation
(197)
12 471
Variation des dettes d'exploitation
935
(13 515)
Inc idenc e de la variation du B F R
1 220
2 119
Impôts payés
(2 296)
(791)
F lux de trés orerie liés aux ac tivités opérationnelles
7 660
2 008
Incidence des variations de périmètre
(5)
(642)
Acquis ition d'immobilis ations corporelles et incorporelles
(7 818)
(2 104)
Acquis ition d'actifs financiers
(3)
(275)
Variation des prêts et avances cons entis
4
(18)
C es s ion d'immobilis ations corporelles et incorporelles
203
19
Dividendes reçus
1
F lux de trés orerie liés aux ac tivités d'inves tis s ement
(7 619)
(3 019)
Augmentation / (R éduction) de capital
C es s ion (acquis ition) nette d'actions propres
(146)
(436)
E mis s ion d'emprunts
4 000
3 510
R embours ements d'emprunts
(910)
(1 441)
Intérêts financiers nets vers és
(67)
(189)
Dividendes payés aux actionnaires du G roupe
(587)
(586)
Dividendes payés aux minoritaires
(1)
(35)
F lux de trés orerie liés aux ac tivités de financ ement
2 289
823
Incidence de la variation des taux de change
41
(55)
VAR IAT ION DE L A T R E S OR E R IE
2 371
(243)
T rés orerie d'ouverture
8 338
10 709
T rés orerie de c lôture ()
10 709
10 466
(
) dont
T itres de placement
4 222
3 405
Dis ponibilités
6 897
7 072
C oncours bancaires
(410)
(11)
T rés orerie nette en fin de période
10 709
10 466
E xerc ic es

TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (Valeurs en K€)

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4

(*) Le Groupe a pris la décision de mettre en location l'immeuble de Saint-Denis sur le second semestre de l'exercice. Ce bien a donc été amorti jusqu'àla date du changement d'utilisation conformément à la norme IAS 16. La différence entre la valeur comptable du bien et sa juste valeur à la date du changement d'utilisation a été imputée en diminution des capitaux propres.

- III -

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

DU GROUPE MEDIA 6

ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2009

PARTIE 1 : REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels consolidés du Groupe MEDIA 6 sont présentés et établis en application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, selon les normes comptables IFRS et leurs interprétations applicables au 30 septembre 2009 telles qu'adoptées par l'Union Européenne.

Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes applicables aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2009 n'auront pas d'impact significatif sur les états financiers du Groupe.

Les premiers comptes publiés selon les normes IFRS ont concerné l'exercice clos au 30 septembre 2006. Le Groupe MEDIA 6 a retenu les méthodes et options suivantes :

  • immobilisations : conformément à la possibilité offerte par la norme IFRS 1, la direction du Groupe a choisi d'évaluer ses bâtiments d'exploitation (constructions et agencements) détenus par les entités françaises, en pleine propriété ou en crédit-bail des entités françaises, à la juste valeur au 1er octobre 2004. A cet effet, chacun des sites concernés a fait l'objet d'une expertise spécifique conduite par un cabinet indépendant reconnu.

Les valeurs vénales ainsi établies constituent les nouvelles valeurs brutes au bilan d'ouverture IFRS et les futures bases d'amortissement. Sur la base d'une analyse technique des bâtiments réalisée par le même cabinet d'expertise, la nouvelle valeur brute de chacun des bâtiments a été ventilée en trois composants : gros œuvre, toiture et couverture, ouvrants et agencements.

La Direction estime que leur amortissement doit être pratiqué, à compter du 1er octobre 2004, en tenant compte d'une valeur résiduelle nulle, selon le mode linéaire, sur les durées d'utilité résiduelles par bâtiment et composant, établies par le cabinet d'expertise. Celles-ci sont comprises dans les intervalles indiqués ciaprès :

Gros œuvre de 15 à 60 ans
Toiture et couverture de 5 à 40 ans
Ouvrants et agencements de 2 à 10 ans

Les autres immobilisations corporelles sont évaluées sur base de la valeur historique soit à la date de leur mise en service, soit à leur date d'entrée dans le Groupe.

Les amortissements ont été recalculés en tenant compte d'une durée d'utilité minimale pour les immobilisations les plus significatives, selon le mode linéaire (le mode dégressif demeurera uniquement en social), de façon rétrospective, et sans tenir compte de valeurs résiduelles.

  • stock-options : les plans d'options d'achat d'actions octroyés par le Groupe à certains de ses salariés et dirigeants ont été retraités conformément à IFRS 2 de manière totalement rétrospective (modèle de valorisation Black & Scholes). La norme requiert la constatation en résultat par contrepartie des réserves d'une charge équivalente au montant des services rendus par les bénéficiaires de stocks options.
  • avantages au personnel : au regard de la norme IAS 19, les indemnités de départ en retraite dues par le Groupe en application des dispositions légales ont été recalculées en prenant en compte les hypothèses actuarielles requises : revalorisation salariale, incidence des charges sociales, taux d'actualisation fondé sur les obligations de 1ère catégorie.
  • instruments financiers : du fait du peu de retraitements nécessités par l'application des normes IAS 32 et IAS 39, le Groupe a décidé d'appliquer ces normes dès le 1er octobre 2005.
  • impôts différés : les impôts différés constatés correspondent aux effets des ajustements IFRS comptabilisés.

Dans chacune des rubriques concernées de l'annexe sont mentionnées les règles spécifiques afférentes.

L'établissement des états financiers conformément au cadre conceptuel des normes IFRS, nécessite d'effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces états financiers. Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables.

Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou à la suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. Les principales estimations faites par la Direction lors de l'établissement de la situation consolidée portent notamment sur les hypothèses retenues pour le calcul des engagements de retraite (note 2.11) et la valorisation des écarts d'acquisition (notes 2.1 et 2.4) et l'évaluation des ensembles immobiliers (note 2.3)

Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 6 janvier 2010.

Note 1.0 : Faits marquants de l'exercice

  • M. Laurent FRAYSSINET a été nommé Directeur Général Délégué par décision du Conseil d'Administration en sa séance du 10 avril 2009, en remplacement de M. Eric METOIS dont les fonctions ont été arrêtées à effet du 31 mars 2009 par décision du Conseil d'Administration en sa séance du 25 mars 2009.
  • Les investissements de l'exercice ont concerné, outre l'acquisition des sociétés MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd et ARTIUM Ltd, la fin des travaux d'aménagement du nouveau siège social, l'acquisition d'équipements (MEDIA 6 PRODUCTION METAL) et une prise de participation minoritaire (16%) dans la société QUIVIDI.
  • Afin de financer ses opérations de croissance externe, MEDIA 6 SA a décidé d'une part d'utiliser en mai 2009 un emprunt mobilisable souscrit en mai 2006 pour un montant de 1 420 K€ en l'adossant à un swap à taux fixe de 2,72%, et a d'autre part souscrit en juin 2009 un nouvel emprunt à taux variable de 2 000 K€.

Note 1.1 : Périmètre et méthode de consolidation

Tous les états financiers des sociétés du Groupe qui figurent dans le périmètre sont intégrés globalement, le Groupe y exerçant un contrôle exclusif.

Le périmètre d'intégration a évolué de la façon suivante au cours de l'exercice 2008/2009 :

  • la société MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd (anciennement ARTIUM Ltd), basée à Hong Kong, a été acquise en mai 2009.
  • la société ARTIUM PRODUCTION Ltd, exploitant une usine à Dongguan en Chine, a été acquise en mai 2009.
  • la société MEDIACOLOR CHILE a été radiée du Registre du Commerce des sociétés en octobre 2008.

PERIMETRE D'INTEGRATION DU GROUPE MEDIA 6 - (1/2)

Sociétés Adresse RCS % d'intérêts
MEDIA 6 SA 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
311 833 693 Mère
Sociétés de services
MEDIA 6 DESIGN 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
712 015 650 99,82%
MEDIA 6 PHARMACIE
(ex-MEDIA 6 INSTALLATION MEDIAPHARM)
33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
303 525 877 66,59%
MEDIA 6 AGENCEMENT 5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
311 508 543 100,00%
MEDIA 6 INSTALLATION
(ex-CHRIS CRAFT)
33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
394 882 161 66,59%
Sociétés de production et de commercialisation
MEDIA 6 PRODUCTION CARTON Lieu dit de l'Eguillon
60190 - Francières
552 010 597 100,00%
MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE ZI de l'écorcherie
02460 - La Ferté Milon
413 902 214 100,00%
MEDIA 6 PRODUCTION METAL 15, rue Auguste Villy
69550 - Amplepuis
484 325 618 100,00%
MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS
(ex-MEDIA 6 PRODUCTION BOIS)
5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
484 253 695 100,00%
ALDIGE ZI de la Seiglerie
44270 - Machecoul
484 245 295 100,00%
PRUGENT EBENISTERIE ZI Peyrehitte
65300 - Lannemezan
492 148 101 100,00%
MEDIACOLOR SPAIN 7 Carrasco I Formiguera
08302 - Mataro (Espagne)
99,92%
MEDIA 6 ASIA 8/F., Tower 1, Tern Centre
237, Queen's Road Central (Hong-Kong)
100,00%
MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd Unit 01, 21/F., Tower One, Lippo Centre
89, Queensway (Hong Kong)
100,00%
ARTIUM PRODUCTION Ltd Unit 01, 21/F., Tower One, Lippo Centre
89, Queensway (Hong Kong)
100,00%
MEDIA 6 ROMANIA Str. Pompelor Nr. 3
100411 - Ploiesti (Roumanie)
100,00%
COLORMEDIA CZ Cerpadlova 4
190 00 Praha 9 (République Tchèque)
100,00%

PERIMETRE D'INTEGRATION DU GROUPE MEDIA 6 - (2/2)

Sociétés Adresse RCS % d'intérêts
Sociétés à vocation immobilière
LA HOTTE IMMOBILIERE (SCI) ZI de l'écorcherie
02460 - La Ferté Milon
775 546 351 99,17%
MEDIASIXTE (SCI) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
342 002 276 100,00%
MEDIASIXTE ALDIGE ZI de la Seiglerie
44270 - Machecoul
412 229 957 100,00%
MEDIASIXTE BOIS 5, avenue des Bertaudières
44680 - Sainte Pazanne
378 519 433 100,00%
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
501 591 721 100,00%
MEDIASIXTE LANNEMEZAN ZI Peyrehitte
65300 - Lannemezan
347 741 167 100,00%
MEDIASIXTE METAL 15, rue Auguste Villy
69550 - Amplepuis
727 380 230 100,00%
MEDIASIXTE CZ Cerpadlova 4
190 00 Praha 9 (République Tchèque)
100,00%
QUAI DE SEINE (SCI) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
393 847 140 100,00%
Sociétés sans activité ou en sommeil
MEDIA 6 PLV (sans activité) 33, avenue du bois de la pie
93290 - Tremblay-en-France
347 574 493 100,00%
COULEUR 6 INC (en sommeil) 1155, boulevard René Levesque Ouest
Bureau 2810, Montréal, Québec H3B2L2 Canada
100,00%

PARTIE 2 : NOTES ANNEXES AU BILAN

Note 2.0 : Conversion des états financiers et des opérations en devises

Les comptes des sociétés étrangères (bilan et compte de résultat) ont été convertis au cours de change historique pour les capitaux propres, au cours de clôture en vigueur au 30 septembre 2009 pour les autres postes du bilan et au cours moyen annuel pour le compte de résultat. Cette évaluation des comptes financiers s'est traduite par la comptabilisation d'un écart de conversion en augmentation des capitaux propres part du Groupe de 76 K€.

Pour les sociétés françaises, il n'existe pas de risque de change dans la mesure où la totalité des achats et des ventes sont effectués en euros, le chiffre d'affaires à l'export étant lui-même réalisé en euros.

Note 2.1 : Goodwill (Valeurs en K€)

Le goodwill représente la différence entre le prix d'acquisition de titres de sociétés consolidées, et la part du Groupe dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiés à cette date.

En IFRS, le goodwill n'est pas amorti mais fait l'objet de test périodique de perte de valeur.

Sociétés Montant
net au
30/09/08
Montant
net au
30/09/09
MEDIA 6 PRODUCTION CARTON 1 171 1 171
MEDIA 6 DESIGN 1 530 1 530
MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS (ex-MEDIA 6 PRODUCTION BOIS) 1 952 1 952
MEDIA 6 PHARMACIE (ex-MEDIA 6 INSTALLATION MEDIAPHARM) 302 302
MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE 912
COLORMEDIA 279 279
MEDIACOLOR SPAIN 432 432
MEDIA 6 INSTALLATION (ex-CHRIS CRAFT) 430 321
PRUGENT EBENISTERIE 2 271 1 841
MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd 1 054
ARTIUM PRODUCTION Ltd 1 053
TOTAL 9 279 9 935

Lors du réexamen annuel de l'ensemble des goodwills, il n'a été apporté aucun correctif à la valorisation des goodwills résiduels tels que calculés au 30 septembre 2009 (voir note 2.4), à l'exception de celui de MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE entièrement déprécié dès le 31 mars 2009.

Pour MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd, le goodwill est celui résultant de l'entrée de périmètre.

Pour MEDIA 6 INSTALLATION et PRUGENT EBENISTERIE, les variations résultent de l'ajustement des compléments de prix.

Note 2.2 : Immobilisations incorporelles (Valeurs en K€)

Immobilisations incorporelles 30/09/08 + - 30/09/09
Valeur brute 1 535 81 (3) 1 613
Amortissements et dépréciations (1 288) (147) 3 (1 432)
TOTAL 247 (66) 181

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de logiciels, amortis linéairement sur 36 mois.

Note 2.3 : Immobilisations corporelles

Méthode

En dehors des constructions et agencements des bâtiments d'exploitation en pleine propriété ou en crédit-bail des entités françaises qui ont été évalués à la juste valeur au 1er octobre 2004 sur la base d'une expertise conduite par un cabinet indépendant reconnu, les immobilisations sont évaluées initialement à leur coût, diminué ensuite du cumul des amortissements et des dépréciations.

Les amortissements retenus sont linéaires pour l'ensemble des actifs.

Les principales durées d'utilisation sont rappelées ci-après :

Postes de l'Actif Durée
Constructions

Gros œuvre, structure
de 15 à 60 ans

Toiture et couverture
de 5 à 40 ans

Agencements
de 2 à 10 ans
Machines de 5 à 10 ans
Autres de 3 à 5 ans

Variation des immobilisations corporelles pour l'exercice 2007-2008 (Valeurs en K€)

Immobilisations corporelles 30/09/07 Acquisit. Cessions 30/09/08
Valeurs brutes
Terrains 718 1 088 1 806
Constructions 22 791 4 916 27 707
Matériel et outillage 17 863 1 576 (905) 18 534
Autres immobilisations corporelles 6 644 639 (999) 6 284
Immobilisations corporelles en cours 85 141 (6) 220
Avances et acomptes 111 27 (111) 27
Total valeurs brutes 48 212 8 387 (2 021) 54 578
Amortissements et Dépréciations
Terrains (57) (4) (61)
Constructions (2 675) (1 174) (3 849)
Matériel et outillage (11 638) (1 575) 721 (12 492)
Autres immobilisations corporelles (4 778) (565) 823 (4 520)
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total amortissements et dépréciations (19 148) (3 318) 1 544 (20 922)
Valeurs nettes
Terrains 661 1 084 1 745
Constructions 20 116 3 742 23 858
Matériel et outillage 6 225 1 (184) 6 042
Autres immobilisations corporelles 1 866 74 (176) 1 764
Immobilisations corporelles en cours 85 141 (6) 220
Avances et acomptes 111 27 (111) 27
Total valeurs nettes 29 064 5 069 (477) 33 656
Immobilisations corporelles 30/09/08 Acquisit. Cessions Autres 30/09/09
Valeurs brutes
Terrains 1 806 (229) 1 577
Constructions 27 707 699 (7) (5 833) 22 566
Immeuble de placement 3 200 3 200
Matériel et outillage 18 534 1 435 (134) 19 835
Autres immobilisations corporelles 6 284 364 (185) 6 463
Immobilisations corporelles en cours 220 110 (214) 116
Avances et acomptes 27 (27)
Total valeurs brutes 54 578 2 608 (567) (2 862) 53 757
Amortissements et Dépréciations
Terrains (61) (3) (64)
Constructions (3 849) (1 190) 1 066 (3 973)
Immeuble de placement
Matériel et outillage (12 492) (2 025) 109 (14 408)
Autres immobilisations corporelles (4 520) (558) 159 (4 919)
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total amortissements et dépréciations (20 922) (3 776) 268 1 066 (23 364)
Valeurs nettes
Terrains 1 745 (3) (229) 1 513
Constructions 23 858 (491) (7) (4 767) 18 593
Immeuble de placement 3 200 3 200
Matériel et outillage 6 042 (590) (25) 5 427
Autres immobilisations corporelles 1 764 (194) (26) 1 544
Immobilisations corporelles en cours 220 110 (214) 116
Avances et acomptes 27 (27)
Total valeurs nettes 33 656 (1 168) (299) (1 796) 30 393

Variation des immobilisations corporelles pour l'exercice 2008-2009 (Valeurs en K€)

L'immeuble de Saint-Denis (ancien siège social du Groupe appartenant à la société Quai de Seine) a été considéré comme immeuble de placement à la clôture au 30 septembre 2009. Il est constitué de 2 bâtiments juxtaposés développant une surface de 2 378 m² principalement à usage de bureau, avec une partie entrepôt.

Conformément à la norme IAS 40, une évaluation en juste valeur à cette date a été réalisée par un organisme indépendant ayant une qualification professionnelle pertinente et reconnue. Il résulte de cette évaluation une réduction de la juste valeur de cet immeuble de 1 530 K€. Après prise en compte des impôts différés afférents pour 527 K€, l'impact net porté en capitaux propres s'élève à -1 003 K€.

Le montant des charges opérationnelles directes occasionnées par l'immeuble de Saint-Denis hors dotations aux amortissements s'est élevé pour l'exercice écoulé à -67 K€.

Un immeuble de placement est destiné à être conservé dans une perspective à long terme, même si certains arbitrages peuvent intervenir en fonction d'opportunités futures.

Lors de chaque arrêté de comptes, une expertise de la valeur vénale du patrimoine immobilier est réalisée sur la totalité de l'ensemble immobilier de Saint-Denis par un expert indépendant. La valeur vénale correspond au prix auquel un bien immobilier pourrait être cédé au moment de l'expertise dans des conditions normales du jeu de l'offre et la demande.

En cas de baisse prononcée des la valeur, une dépréciation complémentaire est présentée au compte de résultat sous la rubrique « variation de juste valeur ».

Détail des acquisitions par secteurs d'activité (Valeurs en K€)
-- -- -- -- -- -- ----------------------------------------------------------------- --
Nature Production Services Total
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets 1 1 2
Autres immobilisations incorporelles 41 38 79
Total immobilisations incorporelles 42 39 81
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions 254 445 699
Matériel et outillage 1 435 1 435
Autres immobilisations corporelles 235 129 364
Immobilisations corporelles en cours 64 46 110
Total immobilisations corporelles 1 988 620 2 608
Total immobilisations 2 030 659 2 689

dont entrée de périmètre Artium Production Ltd 953 Media 6 Asia Production Ltd 53

Crédit bail (Valeurs en K€)

Les biens en crédit bail font l'objet d'un retraitement et ont été portés dans les comptes d'actifs correspondants comme s'ils avaient été acquis en pleine propriété, le solde restant dû ayant été porté au passif. Les loyers ont été ventilés entre les postes de dotations aux amortissements et de frais financiers. Les principaux contrats en cours concernent les locaux et des matériels industriels des sociétés MEDIASIXTE ALDIGE, MEDIASIXTE BOIS, MEDIASIXTE METAL et MEDIASIXTE LANNEMEZAN.

Immobilis ations en c rédit bail C oût
d'entrée
Dotations aux
amortis s ements
Valeurs
nettes
exerc ic e c umul au 30/09/09
T errains 88 88
C ons tructions 4 377 (265) (2 047) 2 330
Autres immobilis ations corporelles
T OT AUX 4 465 (265) (2 047) 2 418
Redevances
Engagements de crédit bail payées à payer d'achat
exercice cumul total résiduel
Terrains et constructions 424 2 363 1 964
Installations techniques - matériels
TOTAUX 424 2 363 1 964
Redevances à payer
Engagements de crédit bail - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Total
Terrains et constructions 417 1 272 275 1 964
Installations techniques - matériels
TOTAUX 417 1 272 275 1 964

Note 2.4 : Tests de valorisation des actifs immobilisés

Des tests de valorisation sont pratiqués par Unités Génératrices de Trésorerie (entités juridiques) pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu'un indice de perte potentielle de valeur existe, et au moins une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, principalement les goodwills. Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs devient supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d'utilité ou de cession, une dépréciation est enregistrée, du montant de la différence.

La valeur d'utilité est fondée sur les flux de trésorerie futurs actualisés qui seront générés par ces actifs (valeur des free cash flows actualisés sur 5 ans au taux de 10% (taux sans risque + (prime de marché x coefficient β)), valeur finale égale à la rente du dernier free cash flow actualisé à l'infini avec ou sans croissance). La variation de +/- 1 point du taux d'actualisation ne remet pas en cause ces valeurs.

Le prix de cession de l'actif est déterminé par référence à des transactions similaires récentes ou des évaluations réalisées par des experts indépendants dans une perspective de cession. Les données utilisées dans le cadre de la méthode des flux de trésorerie prévisionnels actualisés proviennent des budgets annuels et plans pluriannuels établis par la Direction du Groupe

Aucune dépréciation n'a été constatée au 30 septembre 2009, à l'exception du goodwill de MEDIA 6 PRODUCTION PLASTIQUE entièrement déprécié.

Note 2.5 : Stocks et en cours

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Les critères retenus pour déprécier les stocks sont ceux couramment admis et une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de réalisation devient inférieure au coût de revient enregistré.

Les en cours sont valorisés en fonction de l'avancement de chacune des affaires. La valorisation est établie sur la base des coûts directs de production.

La société conçoit et fabrique des produits spécifiques pour chacun de ses clients. Il n'existe donc pas de « catalogue produits » ni de « tarif produits » remis aux clients. Chaque marché est négocié sous forme d'appel d'offres en tenant compte du prix des matières premières au moment de la négociation avec le client. Le prix remis au client est garanti pour une période équivalente à la garantie de prix fournie par les fournisseurs. Il n'existe donc pas de risque prix matière.

Evolution des stocks et en-cours de production (Valeurs en K€)

Stocks et en-cours de production 30/09/08 30/09/09
Matières premières 2 770 2 868
En-cours de production 3 108 1 507
Produits finis 3 382 3 086
Marchandises 8 8
Total stocks bruts 9 268 7 469
Matières premières (390) (504)
En-cours de production (5) (4)
Produits finis (241) (239)
Marchandises
Total dépréciations (636) (747)
Total stocks nets 8 632 6 722

Note 2.6 : Créances clients et autres débiteurs (Valeurs en K€)

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et sont à moins d'un an.

Une dépréciation ou perte de valeur est constatée dans le cas où un litige est identifié ou lorsqu'il existe un risque de survenance d'impayé.

A la clôture de l'exercice, l'échu représentait 5,7% des créances nettes (12,2% en 2008) et était majoritairement inférieur à 3 mois.

Créances clients et autres créances 30/09/08 30/09/09
Créances clients (brutes) 25 569 14 343
Dépréciations (883) (1 219)
Créances clients (nettes) 24 686 13 124
Créances sur personnel et organismes sociaux 47 73
Créances fiscales 2 342 2 048
Autres créances (brutes) 561 922
Dépréciations
Autres créances (nettes) 561 922
Total créances clients et autres débiteurs (nettes) 27 636 16 167

Note 2.7 : Créances d'impôt et autres actifs courants (Valeurs en K€)

C réanc es d'impôt et autres ac tifs c ourants 30/09/08 30/09/09
C réance d'impôt 80 1 511
P rêts et cautionnement à moins d'un an 26 36
C harges cons tatées d'avance 500 424
T otal autres ac tifs c ourants 606 1 971

Le montant de la créance d'impôt intègre 1 060 K€ au titre de demandes de carry-back, ainsi que des demandes de restitution d'acomptes versés.

Note 2.8 : Trésorerie et équivalents de trésorerie (Valeurs en K€)

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées initialement au coût d'acquisition, puis à chaque clôture à la juste valeur correspondant à la valeur du marché.

Trésorerie et équivalents de trésorerie 30/09/08 30/09/09
Equivalents de trésorerie (Sicav et FCP monétaires) 4 222 3 405
Trésorerie 6 897 7 072
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 119 10 477

Note 2.9 : Capitaux propres

Au 30 septembre 2009, le capital social de 11 296 K€ est composé de 3 530 000 actions d'une valeur nominale de 3,20 €, de même catégorie et entièrement libérées.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2009, supervisé par l'AMF en date du 13 mars 2009, la société MEDIA 6 détenait 168 321 actions en propre au 30 septembre 2009 comptabilisées en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant de 1 210 K€.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration de MEDIA 6 SA a attribué au cours de l'exercice 2005 des plans d'options d'achats d'actions de la société à certains de ses salariés ou mandataires sociaux qui sont également mandataires sociaux dans d'autres filiales du Groupe.

Ces décisions sont conformes aux autorisations qui lui ont été accordées à cet effet par l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 mars 2002 et celle du 29 août 2005. Ces autorisations sont par ailleurs conformes à la faculté qui en était par ailleurs ouverte au sein des finalités d'utilisation prévues par les programmes de rachats d'actions de MEDIA 6 SA, supervisés par l'AMF, en vigueur au moment de l'attribution.

P lans d'options d'ac hat d'ac tions P lan 2005
P rog . 2
As s emblée autoris ant les plans d'options d'achat 29/08/2005
C ons eil d'adminis tration attribuant
les plans d'options d'achat 08/12/2005
Nombre d'options d'achats attribuées :
- aux mandataires s ociaux 7 914
- aux s alariés 1 108
Nombre d'ac tions pouvant être ac hetées 9 022
P oint de départ de l'exercice pos s ible des options 09/12/2009
Date d'expiration des options 08/12/2010
P rix d'exercice de l'option par action 9,16 €
Nombre d'options annulées 7 914
Nombre d'options levées néant
Nombre d'options res tantes au 30/09/2009 1 108

L'avantage accordé aux salariés lors de l'attribution de stocks options, enregistré en complément de rémunération, en application de la norme IFRS 2, a été calculé suivant le modèle Black & Scholes. L'impact de ce calcul représente une charge avant impôt de -20 K€ au 30 septembre 2008 et de -1 K€ au 30 septembre 2009.

Note 2.10 : Passifs financiers

L'endettement financier global (courant et non courant) a augmenté depuis le 30 septembre 2009, passant de 8 266 K€ à 9 970 K€.

Variation des emprunts et dettes financières (Valeurs en K€)

Passif non courants 30/09/08 + - 30/09/09
Emprunts auprès d'établissements de crédit 4 835 3 510 (1 865) 6 480
Emprunts (crédit-bail) 1 710 (336) 1 374
Autres emprunts et dettes assimilées 25 22 (3) 44
Total Passifs non courants 6 570 3 532 (2 204) 7 898
Passifs courants 30/09/08 + - 30/09/09
Emprunts auprès d'établissements de crédit 973 1 685 (973) 1 685
Emprunts (crédit-bail) 286 336 (286) 336
Concours bancaires 410 (400) 10
Autres emprunts et dettes assimilées 4 1 5
Intérêts courus sur emprunts 23 36 (23) 36
Total Passifs courants 1 696 2 058 (1 682) 2 072

Les concours bancaires court terme d'exploitation de 10 K€ doivent être rapprochés des disponibilités inscrites à l'actif pour 7 072 K€ et des valeurs mobilières de placement, soit 3 405 K€, afin d'apprécier la trésorerie nette court terme positive de 10 467 K€ du Groupe à la clôture de l'exercice.

Echéancier des emprunts et dettes financières (Valeur en K€)

Échéance
Nature des emprunts et dettes financières 30/09/09 - 1 an Entre Plus 5 ans
1 et 5 ans
Emprunts bancaires à taux variables 2 000 386 1 614
Emprunts bancaires à taux fixes 6 165 1 299 4 410 456
Crédit-bail immobilier 1 710 336 1 107 267
Autres emprunts et dettes assimilées 49 5 44
Banques créditrices 10 10
Intérêts sur emprunts 36 36
TOTAL 9 970 2 072 7 175 723

La quasi-totalité des passifs financiers est concentrée sur l'activité Services du Groupe (MEDIA 6 SA et sociétés immobilières).

Exposition aux risques de liquidité

du
01/10/09
du
01/10/10
du
01/10/11
du
01/10/12
du
01/10/13
du
01/10/14
du
01/10/15
au
30/09/10
au
30/09/11
au
30/09/12
au
30/09/13
au
30/09/14
au
30/09/15
au
30/09/16
Total
Emp. banc. taux variable - nominal 386 393 400 407 414 2 000
Emp. banc. taux variable - intérêts 34 25 18 11 4 92
Emp. banc. taux fixes - nominal 1 299 1 296 1 324 1 155 635 456 6 165
Emp. banc. taux fixes - intérêts 233 182 131 78 40 10 674
Crédit-bail immobilier - nominal 336 297 271 283 256 188 79 1 710
Crédit-bail immobilier - intérêts 72 61 47 33 18 7 1 239
Autres emprunts et dettes assimilés 5 44 49
Banques créditrices 10 10
TOTAL 2 375 2 298 2 191 1 967 1 367 661 80 10 939

Les passifs financiers par année se décomposent comme suit :

Risques de taux et risques de change

Risques de taux d'intérêt : les emprunts du Groupe sont soit à taux variables indexés sur l'Euribor 3 mois, soit à taux fixe. Ces risques de taux ne font l'objet d'aucune couverture.

Risques de change : le Groupe MEDIA 6 est peu exposé aux risques de change compte tenu de la prépondérance de l'euro dans les volumes d'achats et de ventes. Les filiales qui sont localisées en dehors de la zone euro - COLORMEDIA en République tchèque, MEDIA 6 ROMANIA, MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd, ARTIUM PRODUCTION Ltd - et qui peuvent être amenées à enregistrer à l'échelle locale des écarts de change non négligeables demeurent toutefois non significatives de ce point de vue à l'échelle du Groupe.

Note 2.11 : Engagements envers le personnel et autres provisions (Valeurs en K€)

Indemnités de fin de carrière

Le risque de départ en retraite est provisionné dans les conditions suivantes :

Salariés concernés tous les salariés en CDI
Date départ à la retraite 60 ans pour les non cadres
63 ans pour les cadres
Base Indemnité conventionnelle de départ en retraite
Probabilité du risque de 1,5% à 15% de risque
jusqu'à 40 ans d'âge
de 41 ans à 50 ans d'âge de 18% à 45% de risque
de 51 ans à 60 ans d'âge de 50% à 100% de risque
Taux moyen revalorisation des salaires 1%
Taux moyen charges soc. patronales 45%
Actualisation 6,86% au 30/09/08 et 5,18% au 30/09/09
(Source Taux iBoxx Corporates AA)

Cette provision est destinée à faire face aux engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite. Elle résulte d'un calcul effectué selon une méthode prospective prenant en compte l'ancienneté, l'espérance de vie et le taux de rotation du personnel, ainsi que des hypothèses de revalorisation et d'actualisation.

A partir de ces hypothèses, l'impact annuel enregistré en résultat courant se décompose comme suit :

  • Coût des services rendus : 76 K€
  • Coût financier : 47 K€
  • Impact des variations actuarielles : 139 K€
  • Impact des entrées/sorties de l'exercice : -96 K€

Soit au total, une charge de 166 K€.

Aucune provision n'a été constituée pour les filiales espagnole, roumaine, tchèque, et hongkongaises ces dernières n'ayant aucune obligation légale en la matière.

Variation des engagements envers le personnel et autres provisions (Valeurs en K€)

Engagements envers le personnel 30/09/08 + - 30/09/09
Provisions indemnités de départ à la retraite 696 171 (5) 862
Total engagements envers le personnel 696 171 (5) 862
Augm. Diminution
Autres provisions 30/09/08 Dotat. Utilisat. Reprise 30/09/09
Provisions pour litiges 117 506 (65) 558
Provisions pour charges 39 39
Provisions pour risques sociaux 655 90 (409) (26) 310
Sous-total Non courant 772 635 (409) (91) 907
Provisions pour litiges (< 1 an) 19 22 (19) 22
Provisions pour risques sociaux (< 1 an) 50 50
Provisions pour restructuration (< 1 an)
Sous-total Courant 69 22 (19) 72
Total autres provisions 841 657 (428) (91) 979

L'augmentation des provisions pour litiges correspond pour 480 K€ à l'entrée de périmètre des sociétés MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd et ARTIUM Ltd.

Note 2.12 : Dettes fournisseurs et autres créditeurs (Valeurs en K€)

Les dettes fournisseurs et des autres créditeurs sont à moins d'un an.

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 30/09/08 30/09/09
Fournisseurs 19 431 10 344
Dettes sur acquisitions d'actifs 1 416 222
Dettes sociales 5 186 4 314
Dettes fiscales 3 681 2 816
Dividendes à payer 6 6
Autres dettes 2 156 2 901
Total dettes fournisseurs et autres créditeurs 31 876 20 603

Note 2.13 : Autres passifs courants (Valeurs en K€)

Autres passifs courants 30/09/08 30/09/09
Produits constatés d'avance 1 180 1 364
Total autres passifs courants 1 180 1 364

PARTIE 3 : NOTES ANNEXES AU COMPTE DE RESULTAT

Note 3.0 : Chiffre d'affaires

Méthode de reconnaissance du Chiffre d'affaires

La reconnaissance du chiffre d'affaires est effectuée :

  • soit à la livraison des produits (base Ex Work départ usine ou entrepôt)
  • soit à l'avancement pour les prestations de services (installation, agencement…)

Répartition du Chiffre d'affaires par secteurs d'activités (Valeurs en K€)

Les principes de classement des différentes activités du Groupe par secteurs sont les suivants :

Le secteur Production qui regroupe les activités :

  • Carton,
  • Plastique,
  • Métal,
  • Bois,
  • Mèches et mèchiers.

Le secteur Services qui regroupe les activités :

  • Création,
  • Installation et pharmacie,
  • Agencement de mobilier commercial multi matériaux
  • Divers (s'il y a lieu).
Chiffre d'affaires par secteurs d'activité 30/09/08 30/09/09
Secteur Production 51 248 46 454
Secteur Services 35 333 28 681
TOTAL 86 581 75 135

Répartition du Chiffre d'affaires par secteurs géographiques (Valeurs en K€)

Chiffre d'affaires par secteurs géographiques 30/09/08 30/09/09
France 80 266 66 443
Europe (hors France) 6 183 6 452
Reste du monde 132 2 240
TOTAL 86 581 75 135

Le chiffre d'affaires lié aux opérations de croissance externes de l'exercice s'est élevé à 2 180 K€ (5 mois d'activité).

Note 3.1 : Résultats par secteurs d'activité

Résultat Opérationnel (Valeurs en K€)

Résultats Opérationnels 30/09/08 30/09/09
Secteur Production 2 181 (4 804)
Secteur Services 2 995 1 157
TOTAL 5 176 (3 647)

Résultat Nets (Valeurs en K€)

Résultats Nets 30/09/08 30/09/09
Secteur Production 1 551 (4 874)
Secteur Services 1 749 2 103
TOTAL 3 300 (2 771)

Note 3.2 : Charges de personnel (Valeurs en K€)

Charges de personnel 30/09/08 30/09/09
Salaires (18 055) (19 103)
Charges sociales (6 872) (7 029)
Frais d'intérim (2 796) (1 884)
Participation (109)
Dotations nettes engagements de retraite 137 (166)
TOTAL (27 695) (28 182)

Note 3.3 : Dotations aux amortissements et provisions (Valeurs en K€)

Dotations aux amortissements 30/09/08 30/09/09
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (128) (147)
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (3 318) (3 507)
Dotations aux amortissements des immobilisations (3 446) (3 654)
Dotations nettes aux provisions 30/09/08 30/09/09
Dotations aux provisions pour litiges salariaux (459) (101)
Dotations aux provisions pour autres litiges (87) (119)
Dotations pour dépréciations des actifs circulants (773) (405)
Dotations aux provisions (1 319) (625)
Reprises / utilisations sur provisions pour litiges salariaux 309 453
Reprises / utilisations sur provisions pour autres litiges 79 65
Reprises / utilisations sur dépréciations des actifs circulants 43 64
Reprises / utilisations sur provisions 431 582
Dotations nettes aux provisions (888) (43)

Dotations aux amortissements par secteurs d'activité (Valeurs en K€)

Dotations aux amortissements Production Services Total
Immobilisations incorporelles (61) (86) (147)
Immobilisations corporelles (1 960) (1 547) (3 507)
Dotations aux amortissements des immobilisations (2 021) (1 633) (3 654)

Note 3.4 : Autres produits et charges d'exploitation (Valeurs en K€)

Autres produits et charges d'exploitation 30/09/08 30/09/09
Autres charges d'exploitation (476) (771)
Autres produits d'exploitation 28 29
Total autres produits et charges opérationnels (448) (742)

Note 3.5 : Autres produits et charges opérationnels (Valeurs en K€)

Autres produits et charges opérationnels 30/09/08 30/09/09
Cessions d'immobilisations incorporelles
Cessions d'immobilisations corporelles (128) (15)
Autres produits 63 207
Dotation aux provisions pour charges non récurrentes
Charges et produits non récurrents 43 (78)
Total autres produits et charges opérationnels (22) 114

Note 3.6 : Coût de l'endettement financier net

La gestion de trésorerie est centralisée par la holding MEDIA 6 SA. Chaque filiale dispose d'un compte courant rémunéré en fonction du taux du marché sur lequel MEDIA 6 SA place ses excédents et approvisionne ses insuffisances (sauf pour les emprunts antérieurement conclus par les entreprises nouvellement rachetées). Seul l'excédent global de trésorerie (ou l'insuffisance globale) est placé ou emprunté par la holding sur le marché.

Note 3.7 : Impôt sur les bénéfices (Valeurs en K€)

Impôt sur les bénéfices 30/09/08 30/09/09
Impôt sur les résultats (1 838) 855
Impôts différés 98 342
Total impôt sur les bénéfices (1 740) 1 197

L'impôt sur les résultats des sociétés françaises a été comptabilisé au 30/09/2009 au taux de 33,33% majoré de la contribution sociale de 3,3% sur une partie de l'impôt société, soit un taux effectif global de 34,43%.

L'impôt sur les résultats des sociétés étrangères a été comptabilisé au 30/09/2009 au taux en vigueur dans chacun des pays concernés.

Les impôts différés en consolidation résultent des retraitements et éliminations pratiqués, et des différences temporelles apparaissant entre les bases comptables et les bases fiscales. Ils sont évalués en utilisant les règles fiscales adoptées ou quasi-adoptées à la clôture. Les impôts différés actifs s'élèvent à 542 K€ et les impôts différés passifs à 4 575 K€ ; la variation de l'impôt différé comptabilisée au compte de résultat annuel se traduit par un produit de 342 K€.

Variations
Impôts différés actifs (en K€) 30/09/08 par réserves par résultat 30/09/09
Différences temporelles (social vs fiscal) 162 238 (4) 396
Marge sur stocks (2) 7 5
Amortissements dérogatoires (42) 3 (39)
Activation de reports déficitaires 1 104 105
Fonds de commerce 69 69
Dépréciation des actions propres (15) 15
Autres 4 2 6
Total impôts différés actifs 177 238 127 542
Variations
Impôts différés passifs (en K€) 30/09/08 par réserves par résultat 30/09/09
Différences temporelles (social vs fiscal) (247) 3 (34) (278)
Marge sur stocks (31) 10 (21)
Amortissements dérogatoires 1 092 (96) 996
Réévaluation des constructions 4 343 (527) (169) 3 647
Crédit bail 92 21 113
Activation des reports déficitaires (45) 45
Dépréciation des actions propres 118 118
Provisions internes 116 (116)
Autres (6) 6
Total impôts différés passifs 5 314 (524) (215) 4 575

Analyse et variation du taux de l'impôt sur les sociétés (Valeurs en K€)

Taux de l'impôt sur les sociétés 30/09/08 30/09/09
Résultat net consolidé 3 300 (2 771)
Impôt sur les bénéfices 1 740 (1 197)
Résultat net consolidé imposable 5 040 (3 968)
Impôts sur les sociétés théorique 1 735 (1 366)
Taux d'imposition de droit commun 34,43% 34,43%
Différences permanentes 57 253
Déficits reportables non activés 10 35
Ecarts de taux d'imposition (62) (119)
Impôt sur les sociétés comptabilisé 1 740 (1 197)
Taux effectif d'imposition 34,52% 30,17%

Note 3.8 : Résultat par action (Valeurs en €)

Le résultat par action est calculé par rapport au résultat part du Groupe.

Résultat par action 30/09/08 30/09/09
Résultat net consolidé (part du Groupe, en K€) 3 215 (2 582)
Nombre moyen d'actions 3 530 000 3 530 000
Résultat net par action de base 0,91 (0,73)
Equivalents actions sur options de souscription 28 788 1 108
Elimination actions propres (82 753) (168 321)
Nombre moyen d'actions après effet des conversions potentielles 3 476 035 3 362 787
Résultat net par action dilué 0,92 (0,77)

Note 3.9 : Effectifs

Au 30/09/2009, le Groupe MEDIA 6 emploie 888 personnes dont :

  • cadres / maîtrise 25%
  • ouvriers / employés 75%

Les principes de classement des différentes activités du Groupe sont décrits en note 3.0.

Secteurs d'activités 30/09/08 30/09/09
Secteur Production 603 781
Secteur Services 107 107
Total Effectifs 710 888

Il est rappelé que la répartition des effectifs par secteurs d'activités présentée ci-dessus, traduit une situation ponctuelle arrêtée au 30 septembre 2009. La variation d'activité au cours de l'exercice a corrélativement entraîné, spécialement en ce qui concerne le secteur production, un ajustement des effectifs. Le nombre de salariés n'a donc pas nécessairement été toujours le même au cours de la période écoulée. Ci-après sont indiqués les effectifs moyens annuels mesurés en équivalent temps plein (ETP).

Effectifs Moyenne
2008
Moyenne
2009
Personnel sous contrat CDI ou CDD 636,2 787,1
Intérim 91,5 77,0
Total Effectifs moyens (ETP) 727,7 864,1

La moyenne 2009 inclut le personnel appartenant aux structures MEDIA ASIA 6 PRODUCTION Ltd et ARTIUM PRODUCTION Ltd. La moyenne 2009 à périmètre comparable est de 688,0.

Note 3.10 : Autres informations

Mandataires sociaux

La rémunération nette versée aux mandataires sociaux de façon directe ou indirecte pour l'exercice écoulé s'est élevée à 894 K€. Elle était de 859 K€ pour le précédent exercice.

L'exercice écoulé intègre les indemnités versées à l'ancien Directeur Général Délégué à la suite de l'arrêt de son mandat le 31 mars 2009.

Il est par ailleurs précisé la rémunération du Directeur Général Délégué se décompose en une partie fixe représentant 80% environ de la rémunération totale, et en une partie variable à l'atteinte d'un objectif de résultat opérationnel consolidé du Groupe pour l'exercice concerné. A l'atteinte de cet objectif cette partie variable représente environ 20% de la rémunération totale.

Honoraires des commissaires aux comptes

Au 30 septembre 2009, la charge consolidée relative aux honoraires des commissaires aux comptes intervenant pour l'ensemble des filiales du Groupe (y compris la consolidation) s'élevait à -217 K€. La charge correspondante de l'exercice précédent s'établissait à -197 K€.

PARTIE 4 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

MEDIA 6 PHARMACIE

La société MEDIA 6 INSTALLATION MEDIAPHARM, au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2009, a décidé de changer de nom pour s'appeler MEDIA 6 PHARMACIE. Un contrat de location gérance a été signé avec la société MEDIA 6 INSTALLATION (ex-CHRIS CRAFT), avec effet au 1er octobre 2009, préalablement à l'apport de la branche d'activité installation à cette dernière société courant 2010.

MEDIA 6 INSTALLATION

La société CHRIS CRAFT, au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2009, a décidé de changer de nom pour s'appeler MEDIA 6 INSTALLATION. Un contrat de location gérance a été signé avec la société MEDIA 6 PHARMACIE (ex-MEDIA 6 INSTALLATION MEDIAPHARM), avec effet au 1er octobre 2009, préalablement à l'apport de la branche d'activité installation par cette dernière société courant 2010.

Activité en Chine

Afin d'accroître sa présence en Chine, le Groupe a décidé de constituer dans les meilleurs délais une société spécifique (statut de WFOE - Wholly Foreign Owned Enterprise) qui s'appellera DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Ltd. Cette société reprendra à terme l'activité de production de la société ARTIUM PRODUCTION Ltd et pourra en outre directement commercialiser sa production en Chine.

MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS

La société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS, au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 décembre 2009, a décidé de changer de nom pour s'appeler MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS. Un contrat de location gérance a été signé avec la société MEDIA 6 AGENCEMENT avec effet au 1er janvier 2010.

PARTIE 5 : ENGAGEMENTS HORS BILAN

Cautions accordées par MEDIA 6 SA

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution auprès de la Banque Nationale du Canada de la filiale COULEUR 6 INC à Montréal pour 10 000 dollars canadiens, soit 6 K€ au 30 septembre 2009 pouvant être portés après accord préalable de MEDIA 6 SA jusqu'à 100 000 dollars canadiens, soit 64 K€ le cas échéant.

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit des organismes de crédit bail immobilier Fructicomi et Slibail, à raison d'un contrat de crédit bail immobilier conclu avec la filiale MEDIASIXTE BOIS, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Sainte-Pazanne (44680). Au 30 septembre 2009, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 491 K€.

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la société de crédit bail immobilier Bail Entreprises, à raison d'un contrat de crédit immobilier conclu avec la filiale MEDIASIXTE ALDIGE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Machecoul (44270). Au 30 septembre 2009, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 317 K€.

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la banque HSBC, à raison d'un emprunt contracté par la filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Tremblay en France (93290). Au 30 septembre 2009, l'engagement résiduel sur ce contrat représente 1 640 K€.

La société MEDIA 6 SA s'est portée caution au profit de la banque Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Paris, à raison de deux emprunts contractés par la filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE, concernant un terrain et un bâtiment industriel situés à Tremblay en France (93290). Au 30 septembre 2009, l'engagement résiduel sur ces contrat représente 1 709 K€.

Risque de liquidité - Clauses dites de défaut au sein des contrats d'emprunt

Par principe, au sein du Groupe, les emprunts auprès des établissements de crédit sont contractés par MEDIA 6 SA.

Pour l'acquisition du nouveau siège social, le Groupe a emprunté la somme de 4 000 K€ au travers de sa filiale MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE.

D'autres exceptions concernent des reliquats d'emprunts qui ont été souscrits par certaines filiales préalablement à leur acquisition par MEDIA 6 SA.

Les banques insèrent habituellement dans leurs contrats des clauses dites de défaut qui en cas d'évolution défavorable de certains ratios financiers peuvent entraîner notamment une accélération de l'exigibilité du passif financier concerné ou une augmentation du coût du financement supporté par l'emprunteur.

Clauses de défaut relatives aux emprunts auprès des établissements de crédit

Encours résiduel utilisable Clauses de défaut en cas d'évolution défavorable
ou utilisé au 30/09/2009 Échéance de certains ratios financiers
Emprunts à moyen terme
MEDIA 6 SA
Emprunt 2 500 K€
Souscrit en juin 2006
Durée : 7 ans
1 419 K€ 10/06/13 Exigibilité anticipée si non respect des
conditions suivantes sur la base des comptes
consolidés annuels :
• Fonds propres > ou = à 24 000 K€
• (Total dettes LMT + crédit bail retraité)
/ Fonds propres < 1
• (Total dettes LMT + crédit bail retraité)
/ CAF < 4
• Frais financiers (corrigés du crédit bail)
/ EBE < 30%
MEDIA 6 SA
Emprunt 2 000 K€
Souscrit en juin 2009
Durée : 20 trimestres
2 000 K€ 05/07/14 Exigibilité anticipée si non respect des
conditions suivantes sur la base des comptes
consolidés annuels :
• Fonds propres / Total bilan > 35%
• (Total dettes LMT + crédit bail retraité)
/ Fonds propres < 3
• Frais financiers (corrigés du crédit bail)
/ EBE < 20%
• Trésorerie nette positive
MEDIA 6 SA
Emprunt 1 420 K€
Souscrit en juin 2009
Durée : 20 trimestres
1 330 K€ 22/05/13 Exigibilité anticipée si non respect des
conditions suivantes sur la base des comptes
consolidés annuels :
• Fonds propres > ou = à 24 000 K€
• (Total dettes LMT + crédit bail retraité)
/ Fonds propres < 1
• (Total dettes LMT + crédit bail retraité)
/ CAF < 4
• Frais financiers (corrigés du crédit bail)
/ EBE < 30%
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE
Emprunt 2 000 K€
Souscrit en avril 2008
Durée : 7 ans
1 640 K€ 20/04/15
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE
Emprunt 1 400 K€
Souscrit en avril 2008
Durée : 7 ans
1 183 K€ 16/05/15
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE
Emprunt 600 K€
Souscrit en septembre 2008
Durée : 7 ans
526 K€ 16/10/15
TOTAL 8 098 K€

L'examen de ces clauses de défaut et des conditions de leur application détaillées ci-dessus ne fait pas apparaître de probabilité d'occurrence des faits générateurs propres à chacune d'entre elles à la clôture des comptes au 30 septembre 2009.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AU COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2009

MEDIA 6 SA

Capital social : 11 296 000 € Siège social : 33, avenue du bois de la pie - 93290 Tremblay-en-France

Période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2009 sur :

  • le contrôle des comptes consolidés de la société MEDIA 6, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
  • la justification de nos appréciations,
  • la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Justification des appréciations

Les estimations comptables concourant à la préparation des états financiers au 30 septembre 2009 ont été réalisées dans un contexte de difficulté certaine à appréhender les perspectives économiques et financières. C'est dans ce contexte que conformément aux dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce, nous avons procédé à nos propres appréciations que nous portons à votre connaissance :

  • Le principe de suivi des actifs immobilisés, notamment les goodwill et les immeubles d'exploitation, est exposé dans la note 2.4 « Tests de valorisation des actifs immobilisés » de l'annexe aux états financiers. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de la méthode mise en œuvre, apprécié le caractère raisonnable des données et des hypothèses utilisées et nous nous sommes assurés que la note aux états financiers donne une information appropriée.

  • Comme exposé dans la note 2.3 de l'annexe, la société fait désormais évaluer son immeuble de placement par un expert indépendant. Nos travaux ont consisté à apprécier les hypothèses retenues et l'évaluation qui en résulte. Nous nous sommes par ailleurs assurés que la note 2.3 de l'annexe donne une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris et Sannois, le 26 janvier 2010

Les commissaires aux comptes,

GRANT THORNTON CHD Audit et Conseil Membre français de Grant Thornton International

Associé Associée

M. Laurent BOUBY Mme Johanne AUBRY

- IV -

DEPENDANCE DU GROUPE MEDIA 6

FACE A CERTAINS

FACTEURS DE RISQUE

LES RISQUES OPERATIONNELS

Risque lié aux conditions de marché

La communication sur le point de vente est un secteur d'activité fortement concurrentiel et très atomisé. Le positionnement du Groupe MEDIA 6 sur ce marché est d'apporter en permanence un ensemble diversifié de produits et de prestations : intégration verticale (création, fabrication, agencement, installation), intégration horizontale (offre multi matériaux avec des usines spécialisées). L'outil de production est à la pointe dans son domaine d'activité.

Assurances

Le Groupe a toujours assuré de manière satisfaisante ses activités dans des conditions conformes aux normes de la profession. Il a mis en place des programmes d'assurance qui permettent une couverture pour divers risques et activités importants qui concernent :

  • les risques de dommages matériels et les pertes d'exploitation qui en résultent
  • la responsabilité civile
  • la responsabilité des dirigeants
  • le transport

Le Groupe MEDIA 6 a souscrit des assurances supplémentaires lorsque cela était nécessaire, soit pour respecter les lois en vigueur, soit pour couvrir plus spécifiquement les risques dus à une activité ou à des circonstances particulières.

Les programmes d'assurance sont supervisés par un courtier spécialisé et répartis sur des compagnies d'assurance européennes à surface financière importante.

LES RISQUES LIES A L'ACTIVITE INTERNATIONALE

Risque de change

Le Groupe MEDIA 6 est peu exposé aux risques de change compte tenu de la prépondérance de l'euro dans les volumes d'achats et de ventes.

Les filiales qui sont localisées en dehors de la zone euro et qui peuvent être amenées à enregistrer à l'échelle locale des écarts de change non négligeables demeurent toutefois non significatives de ce point de vue à l'échelle du Groupe.

Risque pays

Aucune activité n'est développée dans un pays identifié comme risqué.

LES RISQUES LIES A L'ENVIRONNEMENT FINANCIER

Risque clients

Le risque de non recouvrement des créances clients est maîtrisé en amont par une bonne connaissance du marché, de sa clientèle et pour certains nouveaux clients par la détermination d'en-cours résultant d'analyses financières spécifiques. Les créances sont réparties sur environ 500 clients (entités juridiques différentes), dont aucun ne dépasse 9% du chiffre d'affaires consolidé.

Risque sur les engagements financiers

Le risque d'incapacité à faire face à ses engagements financiers est extrêmement faible pour le Groupe MEDIA 6 du fait d'un niveau d'endettement à long terme représentant environ 15% des capitaux propres consolidés et d'une trésorerie nette de plus de 10% du total du bilan consolidé.

Risque de sensibilité des capitaux propres

Une partie des actifs (12,7% du total actif consolidé au 30 septembre 2009) est composée d'éléments incorporels (goodwills) dont la valeur dépend en grande partie de résultats opérationnels futurs. L'évaluation de ces goodwills suppose également que le Groupe MEDIA 6 formule des hypothèses réalistes sur des éléments qui sont par nature incertains. Au cas où un changement intervenait dans les hypothèses soustendant cette évaluation, une réduction des capitaux propres serait à enregistrer.

Risque de déficience du contrôle interne

L'organisation générale du contrôle interne du Groupe MEDIA 6 repose sur une centralisation et une coordination des services administratifs. Elle concerne les systèmes d'information utilisés par les filiales, le contrôle budgétaire, l'élaboration des comptes consolidés, la gestion centralisée de la trésorerie, les opérations de nature juridique ou financière.

Le Groupe MEDIA 6 étend par ailleurs progressivement à l'ensemble de ses filiales un ensemble de procédures et normes communes dans des domaines variés : gestion des achats, suivi des engagements, procédures qualité…

Risque d'erreurs ou de pertes de données informatiques

Les filiales françaises du Groupe sont dotées d'un système informatique de base intégrant la gestion commerciale, la gestion de production et la gestion comptable. Les informations peuvent être ainsi suivies en temps réel, les risques d'erreur liés à la saisie multiple sont réduits.

Pour pallier aux risques de panne, de coupure électrique, d'attaque de virus ou de vol de données, le Groupe MEDIA 6 s'est doté des outils appropriés tels que onduleurs, pare-feux, anti-virus. Par ailleurs des sauvegardes journalières sont effectuées et stockées sur des sites différents.

- V -

LE GROUPE MEDIA 6

ET

LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

Le Groupe MEDIA 6 a fait de sa responsabilité environnementale un engagement important de sa politique, souvent en collaboration directe avec ses clients.

Les activités du Groupe ne comprennent pas de risque environnemental majeur direct. Toutefois certains de nos sites industriels en France sont considérés comme « installations classées pour la protection de l'environnement » et soumis à ce titre aux contrôles de la DRIRE. Les points pouvant avoir des impacts environnementaux et qui font l'objet d'actions spécifiques concernent notamment :

  • la maîtrise des consommations d'énergie
  • la maîtrise des nuisances sonores vis-à-vis du personnel
  • la maîtrise des nuisances pour les riverains
  • la gestion des déchets
  • le recyclage et la valorisation des déchets par des sous-traitants spécialisés
  • la gestion des rejets de composés organiques volatils (COV)
  • le stockage de produits sensibles, avec bacs de rétention

Les sites industriels planifient et réalisent des contrôles périodiques, afin de répondre aux dispositions réglementaires applicables. Selon les besoins, ces contrôles sont réalisés en interne ou avec l'assistance de prestataires extérieurs. Si une non-conformité est mise en évidence, un plan d'action est mis en place pour y remédier.

A la clôture de l'exercice au 30 septembre 2009, aucune provision n'a été constituée pour risques en matière d'environnement.

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