MECARO.CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

분기보고서 3.5 (주)메카로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 19 기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2018년 11월 08일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 메카로
대 표 이 사 :	이재정
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 산단로 103-14
	(전 화) 031-646-4400
	(홈페이지) http://www.mecaro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 박현석
	(전 화) 031-646-4400

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 제19기 3분기 대표이사 등의 확인.jpg 제19기 3분기 대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "주식회사 메카로"라고 표기합니다. 또한 영문명은 "MECARO CO.,LTD."라고 표기합니다.&cr&cr 나. 설립일자&cr당사는 2000년 10월 06일 "주식회사 메카로닉스"로 설립되었으며, 2014년 12월 12일 "주식회사 메카로"로 상호를 변경하였습니다.&cr&cr 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr본사의 주소 : 경기도 평택시 산단로 103-14 (모곡동 439-5)&cr전화번호 : 031-646-4400&cr홈페이지 : http://www.mecaro.com&cr&cr 라. 중소기업 해당 여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.(참조 : 동 보고서 하단의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 4. 제재현황 그 밖의 사항, 라. 중소기업기준 검토표'를 참조하시기 바랍니다.)&cr&cr 마. 벤처기업 해당 여부&cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의거하여 2017년 9월22일부터 2019년 9월21일까지 벤처기업에 해당됩니다.&cr- 확인기관 : 한국벤처캐피탈협회&cr- 확인유형 : 벤처투자기업&cr&cr 바. 주요 사업의 내용&cr당사는 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산하고 있습니다.&cr당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회 결의 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

[ 당사 정관에 기재된 목적사업 ]

목적사업

1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업 2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업 3. 케미칼 및 소스 기술개발사업&cr4. 환경보호 기술개발사업에 따른 제조,판매업 5. 수출입업 및 동 대행업, 중개업&cr6. 외국상사 대리업 7. 정보통신, 가전, 컴퓨터 관련 통합 정보통신기기 연수, 개발, 및 생산 판매 서비스업 8. 인터넷 사업 9. 소프트웨어 개발 및 판매 10. 상기 관련 수출,입 업무&cr11. 내,외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 12. 화학제품의 제조 및 도,소매 판매 13. 신재생 에너지 관련사업&cr14. 신재생 식물재배업 15. 반도체용 산업가스 및 일반산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매&cr16. 부동산 매매 및 임대업 17. 위 각호에 관련된 부대사업일체

&cr 사. 연결대상 종속회사 개황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 아. 연결대상회사의 변동내용&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의&cr신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)
2018.04.03	기업신용평가등급	BBB+	이크레더블&cr(AAA ~ D)
2017.09.01	기업신용평가등급	BBB	이크레더블&cr(AAA ~ D)
2016.05.02	기업신용평가등급	BBB-	이크레더블&cr(AAA ~ D)

※ 2018년 신용평가 재무결산기준일은 2017년 12월 31일입니다.&cr※ 신용등급 'BBB+'는 채무이행능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.&cr

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장2017년 12월 06일--

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

년	월	연 혁
2000	11	주식회사 메카로닉스 법인 설립 (자본금 100백만원)
2000	12	㈜하이닉스반도체 협력업체 등록
2001	05	본점 이전 (인천시 → 화성시)
2002	04	기업부설연구소 인가
2004	12	발명진흥회 주관 2004년도 “특허기술 사업화” 부문 동상 수상
2005	10	㈜솔믹스 계열회사로 편입
2006	08	대표이사 변경 (정태성 대표이사 → 이재정 대표이사)
2006	12	삼성전자㈜ 협력업체 등록
2008	03	SK㈜ 계열회사로 편입 (모기업 주식회사 솔믹스의 최대주주가 SKC 주식회사로 변경)
2009	05	SK㈜ 계열회사 제외 및 최대주주 변경 (주식회사 솔믹스 → 이재정 대표이사)
2009	05	본점 이전 (평택시 모곡동 산단로 103-14)
2009	11	수출유망중소기업 선정 (경기지방중소기업청)
2010	02	일자리 우수기업 선정 (경기도지사)
2010	04	대만 현지법인 Mecharonics Taiwan 설립
2010	11	5백만불 수출탑 수상
2011	03	자회사 설립 (주식회사 메카세라)
2011	10	제4회 반도체의 날 이재정 대표이사 장관 표창 (지식경제부)
2011	11	제41회 한국정밀산업기술대회 기업부문 장관상 수상 (지식경제부)
2012	09	제2사업장 준공 (충북 음성군 원남면 원남산단로 261)
2012	11	2012 대한민국 벤처창업대전 벤처활성화 유공부문 국무총리 표창 수상
2012	12	대만현지법인 Mecharonics Taiwan 매각
2013	10	경기도유망중소기업 선정 (경기도지사)
2013	12	1천만불 수출탑 수상
2014	12	상호 변경 (주식회사 메카로닉스 → 주식회사 메카로)
2015	02	평택시 우수기업 표창 수상 (평택시장)
2015	11	㈜메카로, ㈜메카세라 합병 (존속법인 주식회사 메카로)
2016	09	기술평가 우수기업 인증(나이스평가정보)
2017	12	코스닥시장 상장
2018	02	ISO 22301 인증 획득
2018	06	ZM40 특허기술상 충무공상 수상(특허청)
2018	07	중국 합자법인 MS Tech 설립
2018	10	반도체의 날 '국무총리 표창(정태성 사장)'
2018	10	충북도중소기업대상 '종합대상' 수상,
2018	10	벤처기업1000억 클럽 가입
2018	11	음성 화학공장 증설 계약(2019년 상반기 준공 예정)

&cr 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr당사의 본점 소재지는 다음과 같이 변경되었습니다.

일자	주소	비고
2000.11.01	인천 연수구 선학동 405-4	설립
2001.05.21	경기도 화성시 봉담읍 마하리 155-2	-
2001.10.20	경기도 화성시 정남면 백리 19	-
2003.05.26	경기도 평택시 지산동 599-15	-
2009.05.03	경기도 평택시 모곡동 439-5	-
2011.10.31	경기도 평택시 산단로 103-14 (모곡동 439-5)	도로명 주소로 변경

&cr 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)&cr당사의 이사회는 분기보고서 제출일 현재 4인의 사내이사(이재정, 정태성, 장혁규,하문무), 2인의 사외이사(장성춘, 강경희), 1인의 상근감사(최정환)으로 구성되어 있습니다.

일시	선임	비고
2018.03.23	사외이사 장성춘, 강경희 신규 선임&cr상근감사 최정환 신규 선임&cr비상근감사 이준호 사임	-
2006.08.30	대표이사 정태성 → 대표이사 이재정	주1)

주1) 정태성 대표이사가 사임하였고, 이재정 이사가 신규 대표이사로 선임되었습니다.&cr

라. 최대주주의 변동

일 자	최대주주명	변동사유
2000.11.01	정태성	설립
2005.10.25	에스엔티㈜	주식 양수
2009. 05.11	이재정	주식 양수

※ 2009년 05월 11일 이후 당사의 최대주주는 변경이 없습니다.&cr&cr 마. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후
2014.12.12	주식회사 메카로닉스	주식회사 메카로

&cr 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr당사는 기술 및 경영자원의 통합을 통해 시너지효과를 창출하고, 비용절감을 통한 경영의 효율성을 제고하기 위하여 주식회사 메카세라(자회사)와 2015년 09월 09일 합병계약을 체결하였습니다. 2015년 09월 24일 각 회사의 이사회 및 주주총회에서 상법등 관련 법령에 따라 당사는 메카세라를 흡수합병하고 그 권리의무일체를 승계하고 존속하며, 주식회사 메카세라는 해산하기로 결의하고 합병절차를 2015년 11월 03일 완료하였습니다.&cr&cr 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2000.10.06-보통주20,0005,0005,0002002.03.18유상증자(주주배정)보통주70,0005,0005,0002005.11.01유상증자(제3자배정)보통주34,6155,00014,4442006.04.07유상증자(제3자배정)보통주33,3345,00060,0002007.10.13유상증자(제3자배정)보통주11,6675,00060,0002010.06.11무상증자보통주508,8485,0005,0002011.08.05유상증자(제3자배정)우선주25,0005,00040,0002011.08.11유상증자(제3자배정)우선주25,0005,00040,0002011.08.18유상증자(제3자배정)우선주25,0005,00040,0002015.03.31상환권행사우선주50,0005,00040,0002015.05.09유상증자(제3자배정)우선주80,0005,00050,0002015.12.15전환권행사우선주105,0005,0005,0002015.12.15전환권행사보통주105,0005,0005,0002016.05.03주식분할보통주7,051,1765005002017.12.01유상증자(일반공모)보통주2,000,00050033,0002017.12.11주식매수선택권행사보통주96,5005002,0002018.01.11주식매수선택권행사보통주44,0005002,0002018.02.09주식매수선택권행사보통주6,0005002,000

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,000,000 |
| 450,000,000 |
| 623,075,000 |
| 789,745,000 |
| 848,080,000 |
| 3,392,320,000 |
| 3,517,320,000 |
| 3,642,320,000 |
| 3,767,320,000 |
| 3,517,320,000 |
| 3,917,320,000 |
| 3,392,320,000 |
| 3,917,320,000 |
| 3,917,320,000 |
| 4,917,320,000 |
| 4,965,570,000 |
| 4,987,570,000 |
| 4,990,570,000 |

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

주식의 총수 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주37,500,00012,500,00050,000,000-9,981,1401,550,00011,531,140--1,550,0001,550,000----------500,000500,000상환전환우선주의 상환-1,050,0001,050,000상환전환우선주의 보통주 전환9,981,140-9,981,140-----9,981,140-9,981,140-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

나. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 종류주식(명칭) 발행현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사는 보통주 이외의 종류주식은 발행하고 있지 않습니다.&cr

5. 의결권 현황 2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주9,981,140-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주9,981,140-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사 정책 등&cr 당사는 정관에 의거 주주총회 결의 를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주 주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준 의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행된 것으로 본다.&cr&cr제53조(이익배당)&cr① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 주식으로도 할 수 있다.&cr③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr④ 이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제50조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.&cr&cr제54조(분기배당)&cr① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.&cr② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.&cr③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.&cr1. 직전결산기의 자본금의 액&cr2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액&cr3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액&cr4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금&cr5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익&cr6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계&cr④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

&cr 나. 주요배당지표

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

50050050023,30729,8062,926---2,3363,719373-6,058-----20.3-보통주-1.5-우선주---보통주---우선주---보통주-610-우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제19기 3분기	제18기	제17기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

주1) 각 연도별 당기순이익은 K-IFRS 기준입니다.&cr주2) 당사는 연결 가능한 종속기업이 없으며, 상기 자료는 개별재무제표 기준입니다.

다. 이익참가부사채에 관한 사항&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성&cr반도체 산업은 광의로는 반도체 소자 제조업, 소자 생산을 위한 반도체 장비 제조업 및 소자 생산용 소재를 공급하는 재료 제조업 등을 포괄하는 산업으로서, 이들 반도체 산업 각 부문은 상호 유기적인 연관하에 발전하는 특성이 있습니다. 소자, 장비, 재료(소재) 산업 각 부문은 첨단 산업으로서의 반도체 산업의 특성을 공유하는 한편 각 부문간 상이한 특징들도 있습니다. 산업 각 부문별 주요 특성은 다음과 같습니다.

구분	특성	주요 내용
반도체 산업 전반	기술집약적 산업	반도체 산업은 기술 자체에 대한 많은 연구개발이 요구되고 있어 매출액 대비 연구개발 투자가 타산업보다 현저히 높은 산업입니다. 또한 양산 단계로의 전환시 대규모 설비 투자가 요구되는 고위험부담 산업이기도 합니다.
기술혁신 속도가 빠른 산업	반도체 산업은 제품의 라이프사이클이 매우 짧기 때문에 산업이 성숙화 되어감에 따라 기술혁신 속도가 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 반도체 산업은 제품의 개발에서 판매까지의 시장 진출단계에 있어서 각 부문 별 타산업보다 더욱 세밀하고 조직적인 경영 전략 및 긴밀한 협업이 요구되는 산업입니다.
고부가가치 산업	반도체 산업은 생산액당 자원 및 에너지 투입비용이 타산업 대비 매우 낮으며 고도의 기술력이 체화된 인적자본에 대한 의존도가 높은 고부가가치 산업입니다.
타산업으로의 파급효과가 큰 산업	반도체 산업은 소자의 고집적화 기술이 급속히 발달되면서 마이크로프로세서의 응용분야가 크게 확대되어 전산산업뿐 아니라 통신기기 등 전 제조업 제품에 사용되고 있으며, 전방 산업의 발전을 이끄는 핵심 부품 산업입니다. 한편으로는 전방 산업의 발전에 의해 반도체 산업의 생산규모가 결정되고 신규 시장이 창출되기도 하는 상호 보완적인 특성을 가지고 있습니다.
반도체 장비 및 소재 산업 전반	다품종 소량 생산&cr방식이 적합한 산업	반도체 장비 및 소재 기업은 주로 소자 기업으로부터 주문생산방식 및 판매시장 수요에 대한 예측생산방식을 병행하고 있으며, 장비 사양 또는 소재 물질의 특성이 같아도 반도체 소자 업체별, 제조 공정별 최적화가 필요합니다. 이와 같이 장비 및 소재는 대규모 양산체제가 아닌 특성상 대형기업보다는 중견 중소기업에 적합한 산업이라고 볼 수 있습니다.
반도체 소재	진입장벽이 높은 산업	반도체 산업은 기술집약적인 산업 특성상 전반적으로 진입장벽이 높은 특성이 있으나, 이중 특히 반도체 소재 및 전구체 산업은 신규업체가 진입하기에는 매우 까다로운 특성이 있습니다. 반도체용 소재는 안정적 공급을 위한 높은 수준의 합성 및 정제 기술뿐 아니라 소자 업체 공정 변경에 대한 신속한 대응력 및 사후 관리 능력이 필요하며, 특히 이중 전구체는 해당 공정에 필요한 다양한 조건이 요구되고 있습니다. 반면 일단 납품이 개시되면, 해당 반도체 소자업체 입장에서도 거래처 변경에 따른 생산 공정 차질 및 불량 발생 등 리스크가 크기 때문에 장기적으로 안정된 매출 흐름을 기대할 수 있는 특성을 지니고 있습니다.
반도체 장비	경기순환에 민감한 산업	반도체 산업은 전반적으로 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 있는 산업이나, 반도체 장비산업은 경기에 따른 변동성이 반도체 소자산업보다 더 큰 특징이 있습니다. 반도체 설비투자 사이클이 실리콘 사이클의 진폭보다도 오히려 더 크기 때문에 반도체 경기 호조시에는 장비기업의 매출액 증가폭이 소자기업보다 큰 반면 불경기시에는 그 타격이 더 심합니다. 불경기시 소자기업은 출하가격이 하락하고 재고가 늘어나는 손해를 입으나 장비기업은 생산량 자체가 격감하게 되는 특성이 있습니다.

&cr 나. 시장 규모 및 전망&cr(1) 메모리 반도체 시장

글로벌 시장조사기관인 Gartner에 따르면, 2018년 전 세계 반도체 시장 매출이 2017년 4,204억달러 보다 7% 증가한 4,510억 달할 것이란 전망을 내놓았습니다. D램 및 낸드플래시의 공급이 각각 23%, 44% 증가하는 가운데 수요/공급 비율은 1.00/0.99 수준에서 벗어나지 않을 것으로 전망하고 있습니다. 2016년부터 하반기부터 탄력을 받은 메모리 반도체 시장 호조가 2018년에도 지속할 것으로 보이며, D램과 낸드플래시 메모리의 가격인상이 전반적인 반도체 시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 이는 최근 빅데이터, 인공지능, IoT 등 4차 산업혁명 관련 반도체 수요가 크게 증가하고, 스마트폰 등 IT기기의 고사양화에 따라 내재되는 메모리 반도체 수요도 확대된 영향이 크다 할 수 있습니다. 이와 더불어 중국의 메모리 시장 진입 성공 여부가 반도체 시장의 주요 변수로 작용할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 메모리 반도체 투자규모 전망]
(단위: 백만달러)

구 분	2016	2017(F)	2018(F)	2019(F)
DRAM	9,343.4	7,128.2	9,324.2	9,179.3
NAND	14,194.8	16,253.4	17,605.3	18,964.7
전 체	24,934.7	24,849.2	28,466.8	30,726.3

(자료: Gartner, 2016)

(2) 반도체 소재 / 전구체 시장

2016년 전세계 반도체 소재 시장규모는 약 244억 달러이며, 향후 연평균 9.23%로 성장하여 2019년까지 약 318억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 반도체 소재 산업은 주로 Wafer Capa 증설 여부에 영향을 받습니다. 과거의 경우 반도체 소재 시장규모는 Wafer Capa 증가폭보다 낮은 성장세를 기록했지만, 2016년을 기점으로 반도체 소재 시장 성장률은 Wafer Capa 증설폭을 상회할 것으로 예상됩니다. 과거에는 반도체 소재의 단가 인하가 Wafer Capa 증설폭 대비 낮은 성장률의 주된 이유였으나, 최근 반도체 구조가 단층에서 적층(3D NAND)으로 발전되면서 Wafer 면적당 소재 소요량이 크게 증가하였습니다.

[전세계 Wafer Capa 및 소재 시장 전망]

&cr	2014	2015	2016	2017 E	2018 E	2019 E
Wafer Capa (MSI)
DRAM	1,514	1,426	1,515	1,531	1,551	1,584
NAND	1,571	1,819	1,993	2,103	2,173	2,534
Non-memory	6,694	6,832	6,854	7,153	7,418	7,703
Total	9,780	10,077	10,362	10,787	11,143	11,820
YoY	8.3%	3.0%	2.8%	4.1%	3.3%	6.1%
Materials Market ($bn)
Total	24.0	24.1	24.4	26.3	28.8	31.8
YoY	5.9%	0.6%	1.0%	8.0%	9.6%	10.4%

(자료: KTB투자증권)

전세계 반도체용 전구체 시장규모는 2005년에는 2억 달러 수준의 작은 규모였지만 금속 배선 및 high-k 채용, Double/Quadruple Patterning 공정 확대 등으로 꾸준한 성장을 지속하여 2015년 기준 약 23억 달러까지 성장하였습니다. 향후에는 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 step이 증가하면서 CVD/ALD 공정용 전구체가 반도체용 전구체 시장을 견인할 것으로 예상되며 2020년까지 연평균 20%의 높은 성장률로 약 57.2억 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다.

[반도체용 전구체 세계 시장규모 및 전망]
(단위: 억 달러)

구 분	2015	2016 E	2017 E	2018 E	2019 E	2020 E	CAGR ('15 ~ '20)
세계시장	23	27.7	33.2	39.8	47.7	57.2	20.0%

(자료: Techcet CA LLC, 토러스투자증권, 메르츠종금증권 리서치센터 자료를 바탕으로 전망치 추정)

(3) 반도체 장비 시장

최근 세계 반도체 업체들의 장비투자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2012년 유럽 재정위기로 2013년까지 크게 줄어든 반도체 장비투자가 이후 회복세를 지속하여 2018년에는 직전 고점이었던 2011년 수준을 회복할 전망입니다. 현재 전 세계 반도체 산업의 투자를 주도하는 분야는 3D NAND와 파운드리(Foundry)입니다. 3D NAND는 SSD가 요구하는 메모리 특징과 가격을 제공함으로써 수요가 크게 증가하고 있고, 공급업체들은 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 공격적인 설비투자를 집행하고 있습니다. 아직은 삼성전자가 설비투자와 공급을 독점하고 있지만, 2017년부터는 후발업체들의 설비투자가 증가할 전망입니다.&cr

라. 경쟁현황&cr(1) 전구체 경쟁상황

(가) 경쟁형태&cr 당사의 주요 제품인 반도체 공정재료 공급업체는 반도체라는 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있어 진입이 매우 치열한 상황이지만 진입 후에는 안정적인 시장을 유지할 수 있습니다. 경쟁에서 가장 중요한 것은 제품기술과 품질관리에 있습니다. 반도체 공정재료는 한 제품에서 불량이 발생할 경우 이로 인해 많은 수의 반도체에 불량이 발생할 수 있기 때문입니다. 그리고 반도체 원자재 시장은 실적이 매우 중요하고, 고객사와의 신뢰가 매우 중요하게 반영되는 사업으로 거래 실적이 없는 회사의 경우 해당 제품평가가 매우 어려울 뿐만 아니라, 기술력이 있다 하더라도 고객의 신뢰가 없으면 진입 자체가 어려운 사업입니다.&cr 이처럼 높은 진입장벽을 갖고 있어 신규 업체들의 진출이 매우 어려운 사업으로 현재 국내 경쟁사는 SK트리켐(주), ㈜유피케미칼, ㈜디엔에프, ㈜한솔케미칼, 솔브레인(주) 등 국내 반도체 원자재 국산화 초창기 진입한 기업 또는 대기업이 주를 이루고 있습니다. 공급회사 수를 보면 매우 경쟁이 적은 것으로 보일 수 있으나 국내 반도체 시장 특성상 크게 삼성전자(주)와 SK하이닉스 두 반도체 회사가 국내시장 전체를 차지하는 등 고객사가 매우 제한적이어서 공급사들은 품목별로 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 당사는 후발주자이지만 이러한 경쟁을 이겨내고 뛰어난 생산 및 품질보증 능력을 인정받아 전구체를 포함한 반도체 공정재료 시장 진입에 성공하였으며, 현재 SK하이닉스의 공급 품목 및 물량을 지속적으로 늘려나가고 있습니다.

(나) 진입장벽&cr 반도체 공정재료 시장에 진입하기 위해 고객사가 원하는 스펙을 확인하고 공정에 실제 적용 하여 테스트를 완료한 후 판매를 할 수 있습니다. 해당 테스트는 스플릿, 볼륨-1, 볼륨-2, 매스볼륨 등 많은 단계를 거쳐야 하며, 약 6개월에서 최대 3년의 시간이 소요됩니다. 이러한 이유로 신규업체의 경우 제안을 통해 테스트가 진행되고 납품이 되기까지의 과정이 매우 어렵습니다. 또한 반도체 자체가 기술 집약적 산업으로 사용되는 원재료 또한 매우 높은 기술적 장벽이 존재합니다. 당사가 생산하고 있는 모든 제품들은 공기와의 접촉을 완전히 차단해야 하며, 매우 높은 진공과 높은 온도로 생산이 되어야 하기 때문에 원재료와 관련된 기반 기술 외에도 제조 장비에 노하우와 기술력이 반드시 필요하게 됩니다. &cr 후발주자의 경우 더욱 진입하기 어려운데 이는 반도체 소자업체들이 해당 제품에 대해 다른 반도체 FAB에서 사용된 이력이 있는지 여부를 매우 중요하게 판단하기 때문입니다. 후발주자의 경우 Reference에 대한 확보 어려움, 시설투자 및 케미칼 용기 등에 대한 많은 투자가 이루어져야 하는 점 등 경쟁력 확보를 어렵게 하는 많은 진입장벽 요인이 작용하고 있습니다.

(2) 히터블럭 경쟁현황

(가) 경쟁형태&cr반도체 공정용 히터블럭의 공급 업체는 반도체라는 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있어 진입이 매우 치열한 상황이나 진입 후에는 안정적인 시장을 유지할 수 있습니다. 경쟁에서 가장 중요한 것은 제품기술과 품질 관리에 있습니다. 그리고 반도체 시장은 거래실적이 매우 중요하고 고객사와의 신뢰가 매우 중요하게 반영되는 사업으로 거래 실적이 없는 회사의 경우 해당 제품 평가가 매우 어려울 뿐만 아니라 기술력이 있다 하더라도 고객의 신뢰가 없으면 진입 자체가 어려운 사업입니다. 이처럼 높은 진입장벽을 갖고 있어 신규 업체들의 진출이 매우 어려운 사업으로 현재 국내 경쟁사는 보부하이테크 및 티티에스 입니다. 당사가 제조하여 공급하고 있는 메탈 히터블럭의 경우는 국내점유율 측면에서는 1위를 유지 하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖고 히터블럭 분야에서 최고의 자리를 구축하고 있습니다.

(나) 진입장벽

반도체 시장에 진입하기 위해 스펙을 확인하고 공정에 실제 적용하여 테스트를 완료한 후 판매를 할 수 있습니다. 약 6개월에서 최대 1년의 시간이 소요 됩니다. 이러한 이유로 신규 업체의 경우 제안을 통해 TEST가 진행 되고 납품이 되기까지의 과정이 매우 어렵습니다. 후발주자의 경우 Reference에 대한 확보가 어렵고 많은 투자가 이루어져야 하는 점등 경쟁력 확보를 어렵게 하는 진입장벽 요인이 작용하고 있습니다. &cr(3) 비교우위 사항

(가) 기술력

1) 전구체

당사는 설계기술 분야에서 경쟁사 대비 특장점을 가지고 있습니다. 설계기술에서는 화학물질에 대한 기술은 기본적으로 보유해야하며, 전구체를 이용하여 증착하는 박막의 물성에 적합하도록 공정 메커니즘을 화학적으로 시뮬레이션 하여 실제 공정 장비에 적용이 원활하도록 설계하는 것이 중요합니다.

당사에서는 설계단계에서부터 화학물질 전문가, ALD 공정/장비 개발 엔지니어, 박막증착팀들이 함께 논의하여 ALD 공정이 되는 구조의 설계, 반응성이 우수하고 반응후 잔류 불순물이 적게 형성되는 화학구조 설계 등에 대한 사전 논의와 시뮬레이션을 진행하고 있기 때문에 대상 공정에 가장 적합성이 뛰어난 제품의 개발이 가능한 장점을 보유하고 있습니다.&cr

2) 히터블럭

당사는 국내 업체에서는 가장 먼저 히터블럭을 개발하고 양산화하였으며 18년간 축적된 각 요소기술과 고객과의 문제해결 과정을 통해 터득된 경험치는 이후 신제품 개발이나 고객과의 신뢰유지를 위해 매우 중요한 요소이며 이러한 신뢰를 바탕으로 국내 점유율에 있어서 부동의 1위 자리를 유지하고 있습니다. &cr 현재 국내에서 당사만 진행하고 있는 AlF막(불화알루미늄) 표면코팅 기술로 제작된 히터블럭은 알루미늄의 연한 표면을 AlF 박막의 세라믹으로 코팅을 해 줌으로써 알루미늄의 표면 부식을 억제하고 표면의 돌출물 등이 제어됨으로서 이물의 생성이 저감되고 AlF 막의 높은 열 방사도로 인한 표면 온도 균일도가 우수하여, 온도 조건이 민감한 공정이나 특정 디바이스에서는 당사 제품만이 적용되고 있으며 선폭이 미세화 됨에 따라 경쟁사 제품이 당사의 제품으로 교체되고 있는 추세입니다.&cr 당사에서는 히터블럭의 설계단계부터 연분포 및 열응력 해석을 위한 시뮬레이션을 진행하고 있으며 시뮬레이션 결과와 그 동안 축적된 경험 기술을 조합하여 제품을 개발하고 있기 때문에 적합성이 우수한 제품을 단기간에 개발할 수 있고 실패율도 낮은 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점의 바탕은 사업을 영위하면서 축적된 기술들의 데이터베이스이며, 이 또한 경쟁사 대비 뛰어난 장점이라 할 수 있습니다.

(나) 영업 네트워크

반도체 산업의 특성상 소수의 주요 고객과의 관계 및 신뢰는 사업 성장에 매우 중요한 요소가 됩니다. 당사의 히터블럭과 전구체는 반도체 제조 공정이 진행되는 챔버 내에서 사용되는 핵심 제품으로서 장기간에 걸쳐 기술력에 대한 신뢰도를 유지하고 있습니다.&cr 당사는 공정기술을 기반으로 하여 소자업체에서 발생한 문제현상(히터블럭 포함, 밸브, 파우더, 기타부품)등에 대해서도 문제요인의 도출과 해결방안을 제시하는 등의 분석지원을 꾸준히 하여왔으며 현재는 소자업체로부터 별도의 지원을 해 오면서까지 분석 요청이 진행되고 있는 상황입니다.&cr

(다) 사업 시너지

전구체와 히터블럭은 공정이 진행되는 챔버내에서 사용함으로써 공정의 결과에 지대한 영향을 미치게 되는데, 개별 제품의 영향성뿐만이 아닌 두 제품의 교호작용으로 인한 영향성도 존재하게 됩니다. 따라서 한 가지 제품만을 하게되면 챔버에서 이상이 발생시 정확한 원인을 파악하기 어렵게 됩니다. &cr 당사는 전구체와 히터블럭 두 부분 모두에 대한 사업을 영위하고 있으며 관련 기술을 보유하고 있기 때문에 제품기술 노하우와 운영기술을 토대로 신속한 원인규명과 문제해결이 가능합니다. 또한 제품의 성능 향상에 요청에 대하여 단기간에 정확히 대응할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다.&cr 현재 히터블럭과 전구체를 동시에 사업화하고 있는 업체는 당사가 유일하며, 이러한 장점은 향후에도 양 사업이 지속적으로 상호 성장하는 발판이 될 것입니다.

마. 규제 환경

반도체 소재의 합성과 공정 기술은 화학 기술에 대한 의존도가 높습니다. 화학 기술을 기반으로 하는 소재 제품 생산은 최근 ‘화학물질관리법’과 ‘화학물질등록 및 평가’ 등에 관한 법률에 의해 관할 지자체에 생산설비 및 공장 등에 대한 등록이 필요하며, 판매 허가를 취득해야 합니다. 또한 제품 생산 시 발생되는 부수물질 및 폐기물은 자체 처리시설을 갖추거나 위탁하여 처리 하여야 합니다. 제품의 해상운송을 위해서는 한국선급 또는 해상 위험물관리원, 항공운송을 위해서는 생활시험연구원에서 발행하는 UN 인증을 반드시 취득해야 합니다. 이와 같이 반도체 소재 산업은 제품의 생산 및 납품을 위해 필수적으로 받아야하는 인증과 규제가 많은 엄격한 시장으로 볼 수 있습니다.

&cr바. 신규 사업

당사는 신규사업을 준비하기 위해 아래와 같은 기술을 개발하고 있습니다.&cr (1) 탄화규소(SiC) 및 질화알루미늄(AlN)등의 세라믹 소재를 이용한 반도체, LCD, LED분야에 사용되는 부품&cr (2) GEM foil 제조 및 GEM foil을 활용한 방사선 검출기 제조&cr (3) 반도체 및 LCD 공정용 기화기 &cr (4) CVD방식의 CIGS 태양전지 제조&cr

2. 주요 제품, 서비스 등&cr 가. 주요 제품 등의 현황&cr 회사는 반도체 장비 부품 및 화학 소스 제품 및 기타제품 등을 생산, 판매하고 있으며, 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. &cr (단위 : 천원)

매출&cr유형	제품명	2018년도&cr(제19기 3분기)		2017년도&cr(제18기)		2016년도&cr(제17기)
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
자&cr사&cr제&cr품	히터블럭	18,618,931	23.69%	21,328,864	20.11%	15,438,906	32.07%
전구체	59,117,309	75.21%	83,483,694	78.73%	30,918,880	64.23%
기 타	713,306	0.91%	1,093,208	1.03%	786,451	1.63%
소 계	78,449,546	99.81%	105,905,766	99.87%	47,144,237	97.94%
상 품		152,100	0.19%	132,563	0.13%	990,085	2.06%
매출총계		78,601,646	100.00%	106,038,329	100.00%	48,134,322	100.00%

※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.&cr&cr 나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr (단위 : 원)

구 분		2018년도&cr(제19기 3분기)	2017년도&cr(제18기)	2016년도&cr(제17기)
히터블럭	내수	2,885,999	2,508,165	1,093,885
수출	5,575,780	3,313,313	2,168,987
전구체	내수	29,803,032	51,617,514	28,592,352
수출	36,647,440	56,836,183	17,445,595

※ 가격의 산정은 해당제품의 매출액/판매수량(EA)으로 계산하여 산출하였습니다.&cr※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.&cr &cr 3. 주요 원재료에 관한 사항&cr 가. 매입현황&cr (단위 : 천원, %)

매입유형	품목	구분	2018년도&cr(제19기 3분기)		2017년도&cr(제18기)		2016년도&cr(제17기)		비고
금액	비율	금액	비율	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
원재료	케미칼&cr소스	국내	17,378,134	71.93	31,936,533	78.09	27,101,390	80.67	-
수입	-	-	-	-	-	-	-
알루미늄	국내	1,394,785	5.77	2,155,636	5.27	998,834	2.97	-
수입	-	0.00	-	-	-	-	-
기타	국내	1,259,292	5.21	1,180,831	2.89	1,129,176	3.36	-
수입	82,485	0.34	110,852	0.27	80,879	0.24	-
외주가공비		국내	4,044,136	16.74	5,511,812	13.48	4,283,470	12.75	-
총 합 계		국내	24,076,347	99.66	40,784,812	99.73	33,512,870	99.76	-
수입	82,485	0.34	110,852	0.27	80879	0.24	-
합계	24,158,832	100.00	40,895,664	100.00	33,593,749	100.00	-

※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.&cr &cr 나. 주요 원재료 가격변동 추이&cr (단위 : 원)

품 목	구 분	2018년도&cr(제19기 3분기)	2017년도&cr(제18기)	2016년도&cr(제17기)	비고
케미칼 소스	국 내	1,009,710	1,173,025	1,618,515	-
수 입	-	-	-	-
알루미늄	국 내	8,339	8,350	9,065	-
수 입	-	-	-	-

※ 가격산출 기준은 kg당 매입하는 가격입니다.&cr &cr 4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

(1) 전구체(주력 생산품인 ZM40 기준) 생산능력 산출 근거&cr- {Flask당 생산량(kg/flask) * batch당 flask수 * 월 진행 batch수(batch/월) * 수율 * 12(월/년)} + {System batch당 생산량(kg/batch) * 장비대수 * 수율 * 월진행 batch수(batch/월) * 12(월/년)}&cr- Flask당 생산량(2015년 : 5kg/flask, 2016년, 2017년 : 6kg/flask)&cr- batch당 flask수(2015년 : 8flask/batch, 2016년, 2017년 : 54flask/batch)&cr- 월 진행 batch수(2015년, 2016년, 2017년 : 3batch/월)&cr&cr(2) 히터블럭(주력 생산품인 PEDESTAL 12" 기준) 생산능력 산출 근거&cr- 생산인원 * (조업시간 + 평균 O.T) * 조업일수 * 12월 = 생산보유시간&cr- 생산 LEAD TIME / 생산보유신간 = 단일품목생산능력&cr- 단일품목생산능력 * 작업비율 = 생산능력&cr- 가동율 : (생산실적 / 생산능력) * 100&cr&cr 나. 생산실적 및 가동율&cr (단위 : 전구체 kg, 히터블럭 EA)

제품&cr품목명	구분	2018년도&cr(제19기 3분기)		2017년도&cr(제18기)		2016년도&cr(제17기)		비고
수량	가동률	수량	가동률	수량	가동률
---	---	---	---	---	---	---	---	---
전구체	생산능력	52,164	78.32%	67,728	40.27%	62,835	28.95%	-
생산실적	40,854	27,272	18,192	-
히터블럭	생산능력	2,717	90.20%	3,335	85.49%	2,582	71.93%	-
생산실적	2,452	2,851	1,857	-

&cr 다. 생산설비의 현황&cr 평택에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 3개공장(평택공장, 음성공장, 목포공장)이 있습니다.&cr[사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내	평택공장	경기도 평택시 산단로 103-14
음성공장	충북 음성군 원남면 원남산단로 261
목포공장	전남 목포시 대양로 26-1

당사의 주요 생산설비는 토지, 건물, 기계장치, 시설장치 등이 있으며, '18년 3분기말 장부가치는 353억원입니다 .&cr (단위 : 백만원)

구 분	2018년 3분기말					비고
기초&cr장부가액	당기증감		당기상각	당기말 &cr장부가액
---	---	---	---	---	---	---
증가	감소
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토 지	5,710	7,979	-	-	13,689	-
건 물	7,310	2,644	-	400	9,554	-
구축물	278	67	-	13	332	-
기계장치	2,322	2,501	-	842	3,981	-
차량운반구	30	17	6	9	32	-
공구와기구	1,390	752	-	386	1,756	-
비 품	443	395	1	117	720	-
시설장치	4,392	799	18	711	4,462	-
건설중인자산	889	10,610	10,715	-	784	-
합 계	22,764	25,764	10,740	2,478	35,308	-

5. 매출 현황&cr가. 매출실적&cr (단위 : 천원)

매출&cr유형	품목		제19기 3분기	제18기	제17기
제품	히터블럭	내수	13,488,791	14,083,107	10,748,683
수출	5,130,140	7,245,757	4,690,223
소계	18,618,931	21,328,864	15,438,906
전구체	내수	50,790,329	72,481,460	27,534,435
수출	8,326,980	11,002,233	3,384,446
소계	59,117,309	83,483,693	30,918,881
기타	내수	712,403	1,093,208	786,451
수출	903	-	-
소계	713,306	1,093,208	786,451
상품	기타	내수	152,100	132,563	438,370
수출	-	-	551,715
소계	152,100	132,563	990,085
합 계		내수	65,143,623	87,790,338	39,507,939
수출	13,458,023	18,247,990	8,626,384
소계	78,601,646	106,038,329	48,134,322

&cr 나. 판매조직&cr 당사의 판매조직은 보고서기준일 현재 총 20여 명이며, 판매품목과 주요고객에 따라 크게 3개의 팀으로 분할되어 있습니다. 그리고 각 팀은 고객영업을 담당하는 파트와 고객지원을 담당하는 파트로 구성됩니다. 또한 영업부서는 당사의 연구소 및 개발팀과 협력하여 신규 과제 개발을 지원하고 있습니다.

다. 판매경로

당사가 주력하는 반도체 재료는 반도체 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등의 업체가 직접 사용하는 품목이므로 국내의 경우에는 100% 당사가 직접 공급하는 형식을 유지하고 있습니다. 해외의 경우, 해당국의 영업력 및 신뢰성이 확인 된 해외판매법인을 통해서 판매를 진행하고 있습니다.

라. 판매전략&cr (1) 국내 판매전략

당사는 신기술 개발에 맞추어 변화하는 시장에 핵심역량과 사업전략을 혁신하는데 집중하고 있습니다. 고객의 입장에서 주요 제품별 부서를 재구성하고, 부분별 연구인력 및 연구개발비 투자를 높여 생산 플랜트 다변화/대형화로 다양한 소재의 재료를 단기간에 대량 생산할 수 있는 능력을 갖추며 고객을 만족시키는 기술력과 경험을 축적하여 고객에게 차별화된 가치를 제공하고자 합니다.&cr 수요업체에 근접하게 위치함으로써 신속한 납품업무와 상황에 따른 이슈발생시 대처를 위한 서비스를 제공하며, 반도체 설비 업체와의 협력관계를 적극 강화하여 제품 개발, 공급사슬, 구매, 생산, 고객관리, 재무, 인사, 정보기술 등을 고객중심으로 연구개발함으로써 고객의 요구에 언제든 유연하게 대처할 수 있는 체제를 갖추려 노력하고 있습니다. 이를 바탕으로 대량생산과 품질관리, 메모리 생산 공정에서 최적화된 소재를 제공할 수 있는 기술력을 확보하여 초기 시장진입이 가능한 공동개발 형식의 연구개발을 집중적으로 수행하고자 합니다. &cr

(2) 해외 판매전략

미국 및 일본 반도체 메이커에 해당 제품의 시장진입을 추진하고 있습니다. 해당 국가의 업체와 영업 대리점 계약을 체결하고 대리점과 협력하여 해당 국가의 반도체 시장에 히터블럭 외 전구체 품목을 진입하려는 전략입니다.

&cr 6. 수주상황&cr 당사의 제품은 반도체 생산업체의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며, 제품개발 수주를 제외하고는 통상 2주에서 4주이전에 생산제품 주문을 접수하는 단기 발주형식으로 이루어 지고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다.&cr&cr 7. 보호예수 중인 주식수 및 보호예수기간&cr 본보고서 제출일 기준 보호예수된 주식은 없습니다.

&cr 8. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험&cr(1) 외환 위험&cr당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 입니다.&cr당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---
USD	615,391	(615,391)
JPY	24,337	(24,337)
합 계	639,730	(639,730)

&cr(2) 이자율 위험&cr이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 당사의 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---
현금성자산	31,925	(31,925)

&cr 나. 신용 위험 &cr신용 위험은 보유하고 있는 매출채권 및 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하고 있습니다. &cr&cr 다. 유동성 위험 &cr당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.&cr당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 수시입출금식 예금상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 당사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금및현금성자산을 84,551백만원(전기말: 89,161백만원)을 보유하고 있습니다.&cr당사의 당분기말 및 전기말 유동성위험 만기 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말
---	---	---	---	---
3개월 미만	3개월~1년 이하	1년~2년 이하	합계
---	---	---	---	---
매입채무	2,167,885	-	-	2,167,885
기타채무	3,587,890	292,004	318,792	4,198,685
차입금	-	500,000	-	500,000
합 계	5,755,774	792,004	318,792	6,866,570

(단위 : 천원)
구 분	전기말
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3개월 미만	3개월~1년 이하	1년~2년 이하	합계
---	---	---	---	---
매입채무	2,929,202	-	-	2,929,202
기타채무	1,953,245	3,680,224	272,942	5,906,411
차입금	-	-	500,000	500,000
합 계	4,882,447	3,680,224	772,942	9,335,613

&cr 라. 자본 위험&cr당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.&cr당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 재무상태표 상 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
총부채	13,243,403	22,912,850
총자본	135,819,004	117,619,627
부채비율	9.75%	19.48%

9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황&cr 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr &cr 10 경영상의 주요계약

계약일자	계약상대방	계약의 목적/내용	계약기간(주1)	계약금액
2018.04.02	이코리아인더스트리(주)	토지매수/본사 확장 이전 준비	2018.04.02~2018.04.10	77.58억원
2018.11.01	(주)제이오	공장 증축/생산시설 확충	2018.11.01~2019.12.31	143억원

※ 이코리아인더스트리(주) 계약 이행 완료되어 종료 되었습니다.&cr※ (주)제이오와의 건설 계약은 준공 검사 완료 시 계약기간이 조기 종료 될 수 있습니다.&cr&cr 11 . 연구개발활동 &cr 가. 연구개발활동 개요&cr(가) 화학개발그룹

화학개발그룹은 양산 제품에 대한 신제품 개발과 고객기술 지원을 하고 있는 화학개발팀과 화학분석팀으로 구성되어 있습니다. 개발 경력이 풍부한 고경력 연구자를 채용하여 핵심역량 강화, 신사업 개척에 필요한 기술 및 시장 확장을 위한 선도 기술 확보에 매진하고 있습니다. 글로벌 일등 및 고부가가치 반도체 소재 개발를 통해 반도체 산업분야의 선도 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다.

▶ 화학개발팀: 당사의 화학개발팀은 현재 양산되고 있는 제품의 품질 향상, 공정 개발을 통해 좀 더 나은 제품을 고객에 납품하고, 고객의 요구사항에 대한 대응 업무을 수행하고 있습니다. 또한, DRAM 커패시터의 high-k 박막을 형성하는 ZM40 전구체를 이미 개발 완료하여 20nm 초반급 반도체 공정에서 우수한 평가를 받아 양산공급을 하고 있습니다. 국내 유일하게 개발, 양산에 성공한 제품인 ZM40에 대한 국내/외 특허권과 설계, 합성 및 분석에 대한 자체 개발 기술력을 확보하고 있습니다. 당사는 이러한 자사의 기술력을 바탕으로 차세대 반도체 공정에 적용할 새로운 우수한 제품을 개발하고 있습니다.

▶ 화학분석팀: 당사의 화학분석팀은 양산 제품의 분석을 통해 고객이 만족하는 우수한 품질을 검증하는 분석 업무와, 다양한 분석법 개발을 통해 당사의 제품에 대해 고객이 만족 할수 있도록 분석 기술력 향상 업무를 수행하고 있습니다.

(나) 시스템개발팀

CVD 장비, ALD 장비에서 히터블럭의 역할은 대단히 중요한데, 특히 CVD 장비에서 사용되는 히터블럭은 500℃ 미만에서는 알루미늄 히터블럭이 사용되며, 500℃ 이상에서는 AlN 히터블럭이 사용되고 있습니다. &cr선 폭을 줄이는 미세공정에 대응하기 위한 알루미늄 히터블럭은 더 높은 온도 균일도, 더 적은 열변형 등의 특성이 요구됩니다. 이러한 고객 요구사항에 대응하기 위해 열해석, 구조해석 등의 시뮬레이션(Simulation)을 진행하여 고객 맞춤형 제품을 기획, 개발, 개선하는 개발/설계 파트와 제작된 제품의 검증, 공정 중 문제가 발생된 제품의 분석을 담당하는 분석파트를 운영하고 있습니다.&cr또한 500℃ 이상의 공정에 사용하는 AlN 히터블럭의 경우 높은 열전도, 고온안정성 등 CVD 히터블럭으로서 좋은 특성을 많이 갖고 있지만, AlN 분말 제조비용이 비싸고 소결 온도가 높아 공정비용이 비싸지는 단점이 있습니다. 따라서 당사에서는 상대적으로 제조비용이 저렴하면서 500℃ 이상의 공정온도에서 적용이 가능한 고온용 금속 히터블럭을 개발하여 새로운 시장을 창출하기 위해 선행 연구 개발을 진행하는 선행개발 파트를 운영하고 있습니다.

&cr (다) 신사업그룹&cr신사업그룹은 크게 GEM(Gas Electron Multiplier, 기체 전자 증폭기) Foil을 비롯한 GEM 관련 제품을 개발하는 GEM팀과 반도체 장비용 핵심 부품의 하나인 기화기(vaporizer)를 개발하는 PI (Product Incubating)팀으로 구성되어 있습니다.

(라) 연구소&cr 전구체를 개발하는 박막재료개발팀과 공정개발팀(전구체를 ALD 또는 CVD 공정으로 증착 평가하는 선행파트 그리고 SEM, XRF등의 분석을 수행하는 분석파트)으로 구성되어 있습니다. &cr &cr 나. 연구개발비용&cr 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 천원)

과 목		제19기 3분기	제18기	제17기	비 고
원재료비		356,047	220,534	77,993	-
인건비		1,798,774	2,520,000	912,308	-
감가상각비		541,852	622,443	630,357	-
위탁용역비		43,307	10,119	13,926	-
기타		340,139	406,193	268,048	-
연구개발비용 계		3,080,118	3,779,290	1,902,632	-
회계&cr처리	판매비와 관리비	3,080,118	3,779,290	1,902,632	-
제조경비	-	-	-	-
개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액비율&cr[연구개발비용계 ÷ 당기매출액 ×100]		3.9%	3.6%	4.0%	-

주1)한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.&cr&cr 12. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국
1	특허권	금속을 포함하는 박막의 화학기상증착 또는 원자층증착을위한 다용도 유기금속화합물과 그 제조방법	메카로	2002.06.11	2007.03.21	전구체	대한민국
2	특허권	화학기상증착용 페데스탈 히터블럭	메카로	2007.10.12	2009.12.29	히터블럭	대한민국
3	특허권	케니스터	메카로	2008.03.04	2010.06.25	전구체	대한민국
4	특허권	히팅블럭	메카로	2009.02.12	2011.04.29	히터블럭	대한민국
5	특허권	전극층 형성방법	메카로	2008.12.30	2011.06.03	히터블럭	대한민국
6	특허권	CIGS 박막 제조방법	메카로	2008.12.30	2011.10.04	태양전지	대한민국
7	특허권	원자층 증착법에 의한CIGS 박막 제조방법	메카로	2009.01.12	2011.10.04	태양전지	대한민국
8	특허권	이산화실리콘 증착을 위한 박막증착방법	메카로	2009.07.03	2012.07.30	태양전지	대한민국
9	특허권	지르코늄 금속을 함유하는 신규한 유기금속화합물 및 그 제조방법	메카로	2011.03.15	2013.05.06	전구체	대한민국
10	특허권	신규한 4-비이 족 금속 유기화합물 및 그 제조방법	메카로	2012.02.08	2014.05.09	전구체	대한민국
11	특허권	정전척의 제조방법	메카로	2013.04.29	2014.05.13	히터블럭	대한민국
12	특허권	정전척의 제조방법	메카로	2013.04.29	2014.05.13	히터블럭	대한민국
13	특허권	화학적 증착법을 이용한 CIS 박막 태양전지의 제조방법	메카로	2013.08.13	2014.12.08	태양전지	대한민국
14	특허권	Group 4B organometallic compound, and method for preparing same	메카로	2012.09.03	2015.01.21	전구체	대만
15	특허권	Group 4B organometallic compound, and method for preparing same	메카로	2013.03.02	2015.02.03	전구체	미국
16	특허권	OLED용 글래스 기판의 엣지부위 열처리장치	메카로	2014.02.20	2016.02.01	신사업	대한민국
17	특허권	기판 처리 설비용 기화기	메카로	2014.05.22	2016.03.14	신사업	대한민국
18	특허권	히터블럭	메카로	2014.11.12	2016.03.14	히터블럭	대한민국
19	특허권	박막 태양전지의 버퍼층 제조방법	메카로	2010.02.25	2016.05.18	태양전지	대한민국
20	특허권	Group 4B organometallic compound, and method for preparing same	메카로	2012.03.02	2016.07.06	전구체	중국
21	특허권	Group 4B organometallic compound, and method for preparing same	메카로	2012.03.02	2016.06.24	전구체	일본
22	특허권	유리기판 테두리 열처리장치	메카로	2016.02.01	2017.05.23	신사업	대한민국
23	특허권	유리기판 절단 모서리의 열처리장치에 적용되는 토오치	메카로	2016.08.12	2018.05.14	신사업	대한민국
24	특허권	칼코파이라이트계 박막 태양전지의 제조 방법	메카로	2017.08.25	2018.06.07	태양전지	대한민국
25	특허권	접착력을 이용한 유리기판 테두리 처리장치 및 모듈	메카로	2016.09.19	2018.08.24	신사업	대한민국
26	출원중	CIGT 박막 및 그 제조 방법	메카로	2010.04.27	-	태양전지	대한민국
27	출원중	신규한 4-비이 족 유기금속화합물 및 그 제조방법	메카로	2012.03.02	-	전구체	대한민국
28	출원중	CIGS 광흡수층을 포함하는 태양전지 및 이의 제조방법	메카로	2016.01.13	-	태양전지	대한민국
29	출원중	화학기상증착법을 이용한 반사방지막 제조방법	메카로	2017.02.09	-	신사업	대한민국
30	출원중	유기금속화합물 및 그 제조방법, 그리고 이를 이용한 박막 및 그 제조방법	메카로	2017.02.23	-	전구체	대한민국
31	출원중	투룸형 기화기	메카로	2017.08.24	-	신사업	대한민국
32	출원중	반도체 웨이퍼용 고효율 히터블럭 및 그 제조방법	메카로	2017.09.19	-	히터블럭	대한민국
33	출원중	이산화티타늄 박막을 포함하는 고유전막 형성 방법	메카로	2017.11.24	-	태양전지	대한민국
34	출원중	유기금속화합물 및 이를 이용한 박막	메카로	2018.01.30	-	전구체	대한민국
35	출원중	유기금속화합물 및 이를 이용한 박막	메카로	2018.01.30	-	전구체	대한민국
36	출원중	유기금속화합물 및 이를 이용한 박막	메카로	2018.02.09	-	전구체	대한민국
37	출원중	고온 시즈히터 및 이를 구비한 히터블럭의 제조방법	메카로	2018.02.21	-	히터블럭	대한민국
38	출원중	반도체 웨이퍼용 고온 금속 히터블럭 및 이의제조 방법	메카로	2018.05.29	-	히터블럭	대한민국

13. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

해당사항이 없습니다.

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

주식회사 메카로	(단위 : 백만원)

구 분	제19기 3분기	제18기	제17기
(2018년 9월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)
---	---	---	---
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
Ⅰ.유동자산	109,908	114,981	23,232
현금및현금성자산	84,551	89,161	5,550
매출채권	5,995	7,704	5,462
재고자산	16,945	16,524	11,143
기타유동자산	2,417	1,592	1,077
Ⅱ.비유동자산	39,155	25,551	23,162
유형자산	35,308	22,764	21,404
무형자산	1,248	692	522
기타비유동자산	2,599	2,096	1,236
자산총계	149,062	140,532	46,394
Ⅰ.유동부채	11,445	19,331	10,676
Ⅱ.비유동부채	1,798	3,582	11,950
부채총계	13,243	22,913	22,626
Ⅰ.자본금	4,991	4,966	3,917
Ⅱ.자본잉여금	68,104	67,966	4,748
Ⅲ.기타자본항목	1,316	518	384
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(11)	-	-
Ⅳ.이익잉여금	61,419	44,170	14,718
자본총계	135,819	117,620	23,768
부채및자본총계	149,062	140,532	46,394
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	해당없음	해당없음.
구 분	(2018.01.01.~&cr2018.09.30.)	(2017.01.01.~&cr2017.12.31.)	(2016.01.01.~&cr2016.12.31.)
매출액	78,602	106,038	48,134
영업이익	27,414	40,351	3,099
법인세차감전순이익	29,297	38,050	3,041
당기순이익	23,307	29,806	2,926
기본주당순이익(원)	2,336	3,719	373

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3. 연결재무제표 주석

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4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 19 기 3분기말	제 18 기말
자산
유동자산	109,907,726,124	114,981,290,071
현금및현금성자산	84,551,340,858	89,161,251,179
단기투자자산	0	0
매출채권	5,994,524,728	7,704,254,395
기타채권	761,927,374	1,029,261,403
단기선급금	1,268,552,675	394,339,770
단기선급비용	386,316,765	168,645,470
재고자산	16,945,063,724	16,523,537,854
비유동자산	39,154,681,338	25,551,187,052
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	741,944,356	0
비유동매도가능금융자산	200,000,000	0
유형자산	35,308,361,952	22,763,924,037
무형자산	1,247,575,796	691,509,806
장기기타채권	291,037,600	217,511,600
이연법인세자산	1,365,761,634	1,878,241,609
자산총계	149,062,407,462	140,532,477,123
부채
유동부채	11,445,457,808	19,330,852,496
단기매입채무	2,167,884,502	2,929,202,148
기타채무	3,879,893,535	5,633,469,266
유동성장기부채	500,000,000	0
기타유동부채	1,580,878,326	1,986,542,539
법인세부채	3,316,801,445	8,781,638,543
비유동부채	1,797,945,611	3,581,997,713
장기차입금	0	500,000,000
순확정급여부채	1,479,153,925	2,809,055,543
장기기타채무	318,791,686	272,942,170
부채총계	13,243,403,419	22,912,850,209
자본
자본금	4,990,570,000	4,965,570,000
자본잉여금	68,104,315,156	67,966,184,756
기타자본항목	1,316,472,916	517,939,162
기타포괄손익누계액	(11,430,424)	0
이익잉여금(결손금)	61,419,076,395	44,169,932,996
자본총계	135,819,004,043	117,619,626,914
자본과부채총계	149,062,407,462	140,532,477,123

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 19 기 3분기		제 18 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	20,562,114,177	78,601,646,245	30,373,473,128	75,716,247,910
매출원가	9,539,546,388	36,941,377,543	11,154,941,792	36,874,673,131
매출총이익	11,022,567,789	41,660,268,702	19,218,531,336	38,841,574,779
판매비와관리비	4,810,312,444	14,246,409,995	2,774,752,209	8,219,611,831
영업이익(손실)	6,212,255,345	27,413,858,707	16,443,779,127	30,621,962,948
기타수익	60,411,199	1,369,759,048	340,633,807	647,317,319
기타비용	130,589,965	523,051,765	217,625,398	1,153,298,707
금융수익	357,352,893	1,036,160,715	24,801,003	75,590,627
금융비용	0	86	76,788,906	233,390,840
법인세비용차감전순이익(손실)	6,499,429,472	29,296,726,619	16,514,799,633	29,958,181,347
법인세비용	1,289,177,794	5,989,587,820	3,733,668,866	6,497,895,402
당기순이익(손실)	5,210,251,678	23,307,138,799	12,781,130,767	23,460,285,945
기타포괄손익	(11,430,424)	(11,430,424)	0	0
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0		0	0
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0		0	0
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(11,430,424)	(11,430,424)	0	0
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(11,430,424)	(11,430,424)	0	0
총포괄손익	5,198,821,254	23,295,708,375	12,781,130,767	23,460,285,945
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	522	2,336	1,631	2,994
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	517	2,304	1,606	2,951

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	3,917,320,000	4,747,911,286	384,310,309	0	14,718,167,425	23,767,709,020
당기순이익(손실)					23,460,285,945	23,460,285,945
기타포괄손익
배당금지급
소멸된 주식매수선택권 계정대체		13,923,033	(13,923,033)
주식매수선택권 행사
주식매수선택권			198,204,648			198,204,648
자본 증가(감소) 합계		13,923,033	184,281,615		23,460,285,945	23,658,490,593
2017.09.30 (기말자본)	3,917,320,000	4,761,834,319	568,591,924	0	38,178,453,370	47,426,199,613
2018.01.01 (기초자본)	4,965,570,000	67,966,184,756	517,939,162	0	44,169,932,996	117,619,626,914
당기순이익(손실)					23,307,138,799	23,307,138,799
기타포괄손익				(11,430,424)		(11,430,424)
배당금지급					(6,057,995,400)	(6,057,995,400)
소멸된 주식매수선택권 계정대체
주식매수선택권 행사	25,000,000	138,130,400	(65,060,900)			98,069,500
주식매수선택권			863,594,654			863,594,654
자본 증가(감소) 합계	25,000,000	138,130,400	798,533,754	(11,430,424)	17,249,143,399	18,199,377,129
2018.09.30 (기말자본)	4,990,570,000	68,104,315,156	1,316,472,916	(11,430,424)	61,419,076,395	135,819,004,043

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 19 기 3분기	제 18 기 3분기
영업활동현금흐름	18,075,916,846	28,849,772,743
당기순이익(손실)	23,307,138,799	23,460,285,945
당기순이익조정을 위한 가감	9,936,991,963	10,012,959,235
기타장기종업원급여	55,849,516	39,761,981
퇴직급여	923,117,400	695,482,144
감가상각비	2,480,403,396	1,997,494,568
대손상각비	(18,435,672)	(42,062,417)
무형자산상각비	97,990,244	67,378,364
재고자산평가손실	134,956,756	72,679,189
판매보증비	399,426,939	517,592,627
외화환산손실	27,353,147	7,280
지분법손실	2,267,220	0
유형자산처분손실	23,524,144	3,014,500
주식보상비용(환입)	863,594,654	198,204,648
이자비용	86	233,390,840
법인세비용	5,989,587,820	6,497,895,402
외화환산이익	(2,297,658)	(182,473,197)
유형자산처분이익	(4,185,314)	(9,816,067)
이자수익	(1,036,160,715)	(75,590,627)
잡이익	0	0
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,201,998,693)	(3,859,948,835)
매출채권의 감소(증가)	1,701,606,742	(1,161,901,650)
기타채권의 감소(증가)	327,765,024	(104,869,428)
선급금의 감소(증가)	(874,212,905)	(97,889,800)
선급비용의 감소(증가)	(217,671,295)	(102,780,126)
재고자산의 감소(증가)	(648,662,299)	(4,462,551,146)
매입채무의 증가(감소)	(761,317,646)	2,630,784,429
기타채무의 증가(감소)	(1,763,575,817)	(231,402,833)
기타유동부채의 증가(감소)	(712,911,479)	38,023,329
기타비유동부채의 증가(감소)	0	19,565,505
퇴직금의 지급	(30,174,686)	(86,927,115)
기여금의 납입	(2,222,844,332)	(300,000,000)
이자수취(영업)	975,729,720	70,714,580
이자지급(영업)	0	(232,518,246)
법인세납부(환급)	(10,941,944,943)	(601,719,936)
투자활동현금흐름	(16,727,404,375)	(11,776,106,236)
단기투자자산의 처분	0	18,790,297,719
유형자산의 처분	4,554,000	18,481,818
장기기타채권의 감소	87,879,000	21,851,428
정부보조금의 수취	147,430,000	26,600,000
단기투자자산의 취득	0	(27,950,425,818)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(755,642,000)	0
비유동매도가능금융자산의 취득	(200,000,000)	0
유형자산의 취득	(15,196,164,141)	(2,375,160,074)
무형자산의 취득	(654,056,234)	(237,508,300)
장기기타채권의 증가	(161,405,000)	(70,243,009)
재무활동현금흐름	(5,959,925,900)	(736,500,000)
주식의 발행	0	0
주식선택권행사로 인한 현금유입	98,069,500	0
단기차입금의 증가	0	0
장기차입금의 증가	0	0
배당금지급	(6,057,995,400)
단기차입금의 상환	0	0
장기차입금의 상환	0	(736,500,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,503,108	48,586,948
현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,609,910,321)	16,385,753,455
기초현금및현금성자산	89,161,251,179	5,549,962,963
기말현금및현금성자산	84,551,340,858	21,935,716,418

5. 재무제표 주석

&cr1. 회사의 개요&cr주식회사 메카로(이하 '당사')는 2000년 10월 6일 반도체 장비 관련 부품 및 화학제품의 개발ㆍ제조 및 판매업을 영위할 목적으로 설립되었으며 당분기말 현재 본사는 경기도 평택시에 위치하고 있습니다. 당사는 2017년 12월 6일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.당사의 설립시 자본금은 100,000천원이었으나, 수차례의 증자와 2016년 5월 3일 액면분할을 통해 당분기말 현재 수권주식수는 50,000,000주이며 발행주식수는 보통주 9,981,140이고, 액면금액은 500원으로 납입자본금은 4,990,570천원입니다. 당분기말과 전기말 현재 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	당분기말		전기말
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---
이재정	2,818,040	28.23	2,818,040	28.38
이재홍	1,969,000	19.73	1,969,000	19.83
정태성	405,600	4.06	385,600	3.88
장혁규	384,652	3.85	391,652	3.94
기 타	4,403,848	44.13	4,366,848	43.97
합 계	9,981,140	100.00	9,931,140	100.00

&cr2. 재무제표 작성기준&cr2.1 재무제표 작성기준&cr당사의 2018년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2018년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr&cr2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr당사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr(1) 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 당사는 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr(2) 기준서 제1040호 ‘투자부동산’ 개정 부동산의 투자부동산으로 또는 투자부동산에서의 대체는 용도 변경의 증거가 존재하는 경우에만 가능하며, 동 기준서 문단 57은 이러한 상황의 예시임을 명확히 하였습니다. 또한, 건설중인 부동산도 계정대체 규정 적용 대상에 포함됨을 명확히 하였습니다. 해당 개정이 재무제표 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr(3) 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.&cr(4) 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정 제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr(5) 기준서 제1109호 '금융상품' 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에 이익잉여금으로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석 27에서 설명하고 있습니다.&cr(6) 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'당사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며 최초 적용 누적효과는 2018년 1월 1일에 이익잉여금에 인식되도록 소급하여 적용하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석 27에서 설명하고 있습니다&cr&cr2.2 회계정책&cr분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr&cr2.2.1 법인세비용&cr중간기간의 법인세비용은 중간기간의 세전이익에 예상되는 세무조정사항을 추정하여 산출하였습니다.&cr&cr2.2.2 금융자산&cr(1) 분류&cr2018년 1월 1일부터 당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.&cr- 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)&cr- 상각후원가 측정 금융자산금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.&cr공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.&cr&cr3. 중요한 회계추정 및 가정&cr당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 아래에서 설명하는 기준서 제1109호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr&cr(1) 금융자산의 손상&cr주석 24에 공시된 바와 같이 기준서 제1109호 금융자산의 손실충당금은 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 당사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간말의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.&cr&cr4. 영업부문&cr(1) 당사는 반도체 장비 관련 부품 및 화학제품의 개발, 제조 및 판매업을 영위하는 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.&cr&cr(2) 매출액 상세내역은 다음과 같습니다.

구 분	(단위:천원)
당분기		전분기
---	---	---	---	---
매출액	비율(%)	매출액	비율(%)
---	---	---	---	---
제품 및 상품의 판매	78,583,646	99.98	75,714,088	100.00
기타	18,000	0.02	2,160	0.00
합 계	78,601,646	100.00	75,716,248	100.00

&cr(3) 지역별(고객사 소재지 기준) 매출액 정보는 다음과 같습니다.

구 분	(단위:천원)
당분기		전분기
---	---	---	---	---
매출액	비율(%)	매출액	비율(%)
---	---	---	---	---
국내	65,143,623	82.88	62,328,618	82.32
중국	10,722,909	13.64	10,129,137	13.38
기타	2,735,114	3.48	3,258,493	4.30
합계	78,601,646	100.00	75,716,248	100.00

&cr(4) 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.

구 분	(단위:천원)
당분기		전분기
---	---	---	---	---
매출액	비율(%)	매출액	비율(%)
---	---	---	---	---
고객 1	50,755,726	64.57%	50,844,784	67.15%
고객 2	8,863,594	11.28%	8,368,844	11.05%
고객 3	8,321,759	10.59%	-	-

당사의 영업은 상기 고객 1과의 영업관계에 중요하게 의존하고 있으며, 분기재무제표는 이러한 영업관계가 당분간 계속될 것이라는 가정하에 작성된 것입니다.&cr&cr5. 재무위험관리&cr(1)재무위험관리요소&cr당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr1) 시장위험&cr① 외환 위험&cr당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 입니다.&cr당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---
USD	615,391	(615,391)
JPY	24,337	(24,337)
합 계	639,730	(639,730)

&cr② 이자율 위험&cr이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 당사의 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---
현금성자산	31,925	(31,925)

&cr2) 신용 위험&cr신용 위험은 보유하고 있는 매출채권 및 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하고 있습니다. &cr&cr3) 유동성 위험&cr당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.&cr당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 수시입출금식 예금상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 당사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금및현금성자산을 84,551백만원(전기말: 89,161백만원)을 보유하고 있습니다.&cr당사의 당분기말 및 전기말 유동성위험 만기 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말
---	---	---	---	---
3개월 미만	3개월~1년 이하	1년~2년 이하	합계
---	---	---	---	---
매입채무	2,167,885	-	-	2,167,885
기타채무	3,587,890	292,004	318,792	4,198,685
차입금	-	500,000	-	500,000
합 계	5,755,774	792,004	318,792	6,866,570

(단위 : 천원)
구 분	전기말
---	---	---	---	---
3개월 미만	3개월~1년 이하	1년~2년 이하	합계
---	---	---	---	---
매입채무	2,929,202	-	-	2,929,202
기타채무	1,953,245	3,680,224	272,942	5,906,411
차입금	-	-	500,000	500,000
합 계	4,882,447	3,680,224	772,942	9,335,613

&cr(2) 자본 위험&cr당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.&cr당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 재무상태표 상 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
총부채	13,243,403	22,912,850
총자본	135,819,004	117,619,627
부채비율	9.75%	19.48%

&cr6. 범주별 금융상품 및 공정가치&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	내역	당분기말		전기말
---	---	---	---	---	---
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---	---
상각후원가 금융자산	현금및현금성자산	84,551,341	84,551,341	89,161,251	89,161,251
매출채권	5,994,525	5,994,525	7,704,254	7,704,254
기타채권	761,927	761,927	1,029,261	1,029,261
장기기타채권	291,038	291,038	217,512	217,512
당기손익-공정가치측정금융자산	매도가능금융자산	200,000	200,000	-	-
금융자산 합계		91,798,831	91,798,831	98,112,278	98,112,278
상각후원가 금융부채	매입채무	2,167,885	2,167,885	2,929,202	2,929,202
기타채무	3,879,894	3,879,894	5,633,469	5,633,469
유동성장기부채	500,000	500,000	-	-
장기차입금	-	-	500,000	500,000
장기기타채무	318,792	318,792	272,942	272,942
금융부채 합계		6,866,570	6,866,570	9,335,613	9,335,613

&cr(2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	내역	당분기		전분기
---	---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
상각후원가 금융자산	대손상각비(환입)	(7,078)	(18,436)	(12,227)	(42,062)
이자수익	357,353	1,036,161	24,802	75,591
외화환산이익	(65,507)	2,298	57,971	182,473
외화환산손실	27,353	27,353	(55)	7
상각후원가 금융부채	이자비용	-	-	76,789	233,391

&cr7. 매출채권 및 기타채권&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
유동항목 :
매출채권	6,242,325	7,970,490
대손충당금	(247,800)	(266,236)
합계	5,994,525	7,704,254

&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 기타채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
유동항목 :
미수금	691,165	1,018,930
미수수익	70,763	10,331
합계	761,928	1,029,261
비유동항목 :
임차보증금	169,748	149,748
기타보증금	121,290	67,764
합계	291,038	217,512

&cr8. 재고자산&cr당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말			전기말
---	---	---	---	---	---	---
취득원가	평가충당금	장부금액	취득원가	평가충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
상 품	67,450	-	67,450	186,375	-	186,375
제 품	4,672,810	(378,451)	4,294,359	4,581,463	(244,019)	4,337,444
원 재 료	2,353,324	(12,142)	2,341,182	2,151,123	(12,142)	2,138,981
재 공 품	10,242,073	-	10,242,073	9,860,738	-	9,860,738
합 계	17,335,657	(390,593)	16,945,064	16,779,699	(256,161)	16,523,538

당분기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 134백만원(전분기:72백만원)입니다.&cr&cr9. 공동기업 투자&cr(1) 당분기말 현재 공동기업투자현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
기업명	국가	주요영업활동	결산월	지분율(%)	장부금액
---	---	---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	중국	반도체 및 엘씨디 관련 사업	12월	48.94	741,944

&cr(2) 공동기업에 대한 지분법 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
기업명	기초	취득	지분법손익	기타포괄손익	기말
---	---	---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	-	755,642	(2,267)	(11,430)	741,944

&cr(3) 보고기간말 현재 공동기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
기업명	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	순자산
---	---	---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	1,567,205	56,145	107,203	-	1,516,147

&cr(4) 공동기업의 요약 경영성과(2018.08.14~2018.09.30)는 다음과 같습니다.

(단위:천원)
기업명	영업수익	영업이익	당기손익	총포괄손익
---	---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	118,733	(4,817)	(4,633)	(27,991)

&cr(5) 보고기간말 현재 공동기업의 재무정보금액을 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
기업명	순자산&cr (A)	지분율&cr (B)	순자산지분가액&cr (A*B)	영업권	장부금액
---	---	---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	1,516,147	48.9%	741,944	-	741,944

&cr10. 매도가능금융자산&cr당분기와 전분기 중 매도가능금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초장부금액	-	-
취득	200,000	-
처분	-	-
기말장부금액	200,000	-

&cr11. 유형자산&cr당분기와 전분기 중 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	시설장치	건설중인자산	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기초	5,710,046	7,310,048	278,014	2,321,885	30,118	1,389,965	443,119	4,392,192	888,536	22,763,923
취득	20,524	23,122	47,000	2,441,606	16,863	751,761	380,556	757,007	10,610,295	15,048,734
대체	7,958,793	2,620,818	20,000	59,010	-	-	14,500	42,330	(10,715,451)
처분	-	-	-	(2)	(4,971)	(20)	(771)	(18,129)	-	(23,893)
감가상각비	-	(400,470)	(12,534)	(842,335)	(9,631)	(386,253)	(117,745)	(711,434)	-	(2,480,402)
기말	13,689,363	9,553,518	332,480	3,980,164	32,379	1,755,453	719,659	4,461,966	783,380	35,308,362

(단위: 천원)
구 분	전분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	시설장치	건설중인자산	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기초	5,710,046	7,719,206	179,045	1,704,861	33,294	1,309,643	254,842	4,493,550	-	21,404,487
취득	-	-	4,800	1,341,400	7,600	386,904	142,285	364,820	100,751	2,348,560
대체	-	40,560	13,541	-	-	-	-	10,400	(64,501)	-
처분	-	-	-	(1,451)	(1)	(6,711)	-	(2,309)	-	(10,472)
감가상각비	-	(338,079)	(7,303)	(534,201)	(7,968)	(310,638)	(66,281)	(734,234)	-	(1,998,704)
기말	5,710,046	7,421,687	190,083	2,510,609	32,925	1,379,198	330,846	4,132,227	36,250	21,743,871

&cr12. 무형자산&cr당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기
---	---	---	---	---	---
특허권	상표권	회원권	소프트웨어	합 계
---	---	---	---	---	---
기초	66,088	7,015	253,931	364,476	691,510
취득	7,419	-	520,267	126,370	654,056
감가상각비	(7,639)	(1,620)	-	(88,732)	(97,991)
기말	65,869	5,396	774,198	402,114	1,247,577

(단위: 천원)
구 분	전분기
---	---	---	---	---	---
특허권	상표권	회원권	소프트웨어	합 계
---	---	---	---	---	---
기초	70,577	9,173	253,931	188,066	521,747
취득	5,228	-	-	232,280	237,508
감가상각비	(7,245)	(1,619)	-	(58,516)	(67,380)
기말	68,561	7,554	253,931	361,830	691,876

&cr13. 차입금&cr당분기와 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	차입처	만기일	연이자율(%)	당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
운영자금	SK하이닉스	2019-03-31	-	500,000	500,000
차감: 유동성대체				(500,000)	-
합 계				-	500,000

&cr14. 종업원 급여&cr(1) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초	5,530,077	4,126,698
당기근무원가	891,307	631,609
이자비용	131,107	86,172
제도에서 지급한 금액	(81,290)	(114,993)
기말	6,471,201	4,729,486

&cr(2) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초	2,721,021	938,474
이자수익	99,297	22,299
납부한 기여금	2,222,844	300,000
제도에서의 지급	(51,115)	(28,066)
기말금액	4,992,047	1,232,707

&cr15. 법인세비용&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하고 있으며, 이에 따라 추정된 당분기 법인세비용은5,990백만원(전분기: 6,498백만원) 입니다. &cr&cr16. 기타자본항목&cr(1) 당사는 당사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에게 주식선택권을 부여하였으며, 부여된 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	1차 주식선택권	2차 주식선택권	3차 주식선택권	4차 주식선택권
부여일	2012.3.29	2016.3.30	2017.3.29	2018.3.23
행사가능기간	2015.3.29~2019.3.28	2019.3.30~2023.3.29	(*)2021.3.29~2024.3.28	2021.3.23~2025.3.22
총부여수량	200,000주	165,800주	87,300주	201,500주
행사가격	2,000원	4,050원	4,800원	36,620원
행사가능조건	행사일 현재 당사에 재직 중
부여방법	주식결제형 및 현금결제형 중 주식선택권 행사시 이사회가 결정

(*) 2018년 3월 23일 주주총회에서 행사가능기간이 2020.3.29~2024.3.28에서 2021.3.29~2024.3.28로 변경 승인 되었습니다.&cr&cr(2) 당분기와 전분기 중 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:주)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초	292,400	319,900
부여	201,500	87,300
소멸	(6,600)	(18,100)
행사	(50,000)	-
기말	437,300	389,100

&cr(3) 당분기 중 인식한 주식보상비용은 863백만원(전분기: 198백만원)입니다.&cr&cr17. 기타포괄손익누계&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
지분법자본변동	(11,430)	-

&cr(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
기초	-	-
증가	-	-
감소	(11,430)	-
지분법자본변동	11,430	-
기말	(11,430)	-

&cr18. 이익잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
법정적립금	605,800	-
미처분이익잉여금	60,813,276	44,169,933
합 계	61,419,076	44,169,933

&cr19. 판매비와관리비&cr당분기와 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.&cr

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	1,570,797	4,861,513	679,539	1,977,949
기타장기종업원급여	18,617	55,850	13,254	39,762
퇴직급여	117,936	352,212	77,111	231,333
복리후생비	146,668	604,382	105,091	270,787
여비교통비	144,997	444,072	107,290	304,535
접대비	103,470	271,230	60,665	169,959
통신비	8,827	27,814	6,967	20,887
수도광열비	13,081	48,519	12,644	46,596
전력비	98,138	250,405	87,106	203,717
세금과공과금	127,135	264,876	65,005	149,505
감가상각비	193,914	563,136	168,452	473,309
지급임차료	22,720	78,622	26,559	59,691
수선비	23,063	61,477	78,121	324,381
보험료	56,137	157,551	24,910	73,866
경상연구개발비	989,170	3,080,118	721,308	2,082,636
운반비	25,555	79,917	27,103	62,619
소모품비	44,771	117,342	60,885	104,192
지급수수료	460,740	1,207,086	179,243	613,526
광고선전비	4,027	72,864	2,130	37,110
대손상각비	(7,078)	(18,436)	(12,227)	(42,062)
수출제비용	76,503	220,879	70,875	192,098
무형자산상각비	34,518	97,990	27,561	67,378
기타	536,606	1,346,992	185,161	755,837
합 계	4,810,312	14,246,411	2,774,753	8,219,611

&cr20. 비용의 성격별 분류&cr당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
제품 및 재공품의 변동	(616,299)	(353,757)	(893,546)	(5,092,855)
원재료 사용 및 상품 매입액 등	4,421,186	19,871,972	7,771,918	29,152,570
종업원급여	4,248,069	12,877,331	2,155,877	6,328,738
감가상각비및무형자산상각비	924,918	2,578,394	738,014	2,064,873
지급수수료	575,790	1,619,087	290,880	1,019,882
기타	4,796,195	14,594,762	4,473,181	12,227,706
합 계	14,349,859	51,187,789	14,536,324	45,700,914

&cr21. 기타수익과 기타비용&cr(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차익	122,636	1,347,658	271,611	444,264
외화환산이익	(65,507)	2,298	57,971	182,473
유형자산처분이익	-	4,185	5,240	9,816
정부보조금수익	-	2,293	-	-
잡이익	3,282	13,324	5,811	10,764
합 계	60,411	1,369,758	340,633	647,317

&cr(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외환차손	95,965	434,443	216,807	637,297
기부금	-	5,100	-	12,800
외화환산손실	27,353	27,353	(55)	7
지분법손실	2,267	2,267	-	-
유형자산처분손실	-	23,524	705	3,015
잡손실	5,004	30,364	168	500,180
합 계	130,589	523,051	217,625	1,153,299

&cr22. 금융수익과 금융비용&cr(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자수익	357,353	1,036,161	24,801	75,591

&cr(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용	-	0	76,789	233,391

&cr23. 주당이익&cr(1) 기본주당이익

(단위 : 원, 주)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주당분기순이익	5,210,251,678	23,307,138,799	12,781,130,767	23,460,285,945
가중평균유통보통주식수	9,981,140	9,978,671	7,834,640	7,834,640
기본주당이익	522	2,336	1,631	2,994

&cr(2) 희석주당이익

(단위 : 원, 주)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
지배주주 보통주당기순이익	5,210,251,678	23,307,138,799	12,781,130,767	23,460,285,945
주식선택권 주식기준보상 비용	56,331,937	168,995,812	56,099,312	150,239,123
희석주당이익 산정을 위한 순이익	5,266,583,615	23,476,134,611	12,837,230,079	23,610,525,068
발행된 가중평균유통보통주식수	9,981,140	9,978,671	7,834,640	7,834,640
조정내역
주식선택권	199,596	212,709	160,325	165,037
희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수	10,180,736	10,191,380	7,994,965	7,999,677
희석주당순이익	517	2,304	1,606	2,951

당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고, 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다.&cr&cr24. 우발부채 및 주요 약정사항&cr(1) 금융기관의 대출한도약정

(단위 : 천원)
구 분	금융기관	한도약정금액	실행금액
---	---	---	---
무역금융 대출약정	KEB 하나은행	1,000,000	-

&cr(2) 제공받고 있는 지급보증 및 담보내역

(단위 : 천원)
제공받은 보증		관련 채무
---	---	---	---	---
제공자	보증금액	종류	차입금액	담보권자
---	---	---	---	---
이재정(대표이사)	1,200,000	무역금융한도	-	KEB 하나은행
서울보증보험	6,000	이행(지급)보증	-	(주)삼천리
6,300	인허가보증	-	충청북도 음성군
16,544	이행(입찰)보증	-	기초과학연구원
32,640	이행(계약)보증	-	기초과학연구원

&cr(3) 운용리스&cr당사는 에이제이캐피탈㈜, 롯데오토리스㈜와 차량운반구에 대한 운용리스 계약을 체결하고 있으며, 당분기 중 비용으로 인식한 최소리스료는 81,914천원입니다.&cr&cr25. 특수관계자 거래&cr(1) 당분기말 현재 회사와 특수관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	회사명
공동기업	MS Tech CO. LTD.

&cr(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다

(단위:천원)
특수관계자	내역	당분기	전분기
---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	매출 등	-	-
매입 등	124,226	-

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
특수관계자	내역	당분기말	전기말
---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	채권	-	-
채무	124,226	-

&cr(4) 당사가 특수관계자로부터 제공받는 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
제공받은 보증		관련 채무
---	---	---	---	---
제공자	보증금액	종류	차입금액	담보권자
---	---	---	---	---
대표이사	1,200,000	무역금융한도	-	KEB 하나은행

&cr(5) 주요 경영진에 대한 보상

(단위 : 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
급여 등	2,693,596	1,274,049
퇴직급여	229,743	196,700
주식보상비용	502,762	96,313
합 계	3,426,101	1,567,062

&cr26. 배당금&cr2017년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 6,058백만원은 2018년 4월에 지급되었습니다.&cr&cr27. 회계정책의 변경&cr(1) 기준서 제1109호 '금융상품'의 적용&cr주석 2에서 설명한 바와 같이 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 제 1109호의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 금융상품의 분류 및 측정 &cr경영진은 기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 금융자산을 기준서 제1109호에 따라 분류하였습니다. 이러한 재분류로 인한 효과는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
당기초 금융자산	당기손익&cr-공정가치	기타포괄손익&cr-공정가치	상각후원가(전기는대여금및수취채권)	금융자산 계
---	---	---	---	---
기초 장부금액-기준서 제1039호	-	-	98,112,278	98,112,278
기초 장부금액-기준서 제1109호	-	-	98,112,278	98,112,278

&cr2) 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융상품의 재분류&cr최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분	측정 범주		장부금액
---	---	---	---	---	---
기준서 제1039호	기준서 제1109호	기준서 제1039호	기준서 제1109호	차이
---	---	---	---	---	---
현금및현금성자산	상각후원가	상각후원가	89,161,251	89,161,251	-
매출채권	상각후원가	상각후원가	7,704,254	7,704,254	-
기타채권	상각후원가	상각후원가	1,029,261	1,029,261	-
장기기타채권	상각후원가	상각후원가	217,512	217,512	-

&cr3) 금융자산의 손상&cr당사는 기준서 제1109호의 새로운 기대신용손실 모형 적용대상이 되는 두가지 유형의 금융자산을 보유하고 있습니다.&cr·재고자산의 매출에 따른 매출채권 &cr·상각후원가로 측정되는 채무상품 &cr① 매출채권&cr매출채권의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용합니다.&cr② 채무상품&cr상각후원가로 측정되는 채무상품은 신용위험이 낮은 것으로 판단하여 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식됩니다.&cr&cr2) 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용&cr주석 2에 기재된 것처럼 당사는 당기부터 기준서 제1115호를 적용하였습니다. 경과규정에 따라 비교표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았으며, 당분기 현재 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr28. 비교표시 재무상태표 재작성&cr(1) 당사는 2017년 임직원 연간성과급여 미반영으로 인해 비교표시되는 전기 재무상태표를 재작성하였으며, 이로 인해 전기말 이익잉여금에 영향을 미치는 수정금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분	금 액
---	---
2017년 연간성과급여 미반영	(3,346,164)
법인세효과 등	977,123
합 계	(2,369,041)

&cr(2) 비교표시 재무상태표 재작성으로 인하여 2017년 기말 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분	수정전	차이	수정후
---	---	---	---
유동자산	114,680,318	300,972	114,981,290
재고자산	16,222,566	300,972	16,523,538
비유동자산	24,882,996	668,191	25,551,187
이연법인세자산	1,210,051	668,191	1,878,242
자산총계	139,563,314	969,163	140,532,477
유동부채	15,992,648	3,338,204	19,330,852
미지급비용	1,782,516	3,346,164	5,128,680
판매보증충당부채	484,860	(7,960)	476,900
부채총계	19,574,646	3,338,204	22,912,850
이익잉여금	46,538,974	(2,369,041)	44,169,933
자본총계	119,988,668	(2,369,041)	117,619,627
부채및자본총계	139,563,314	969,163	140,532,477

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr (1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr(가) 재무제표 재작성한 사유&cr 회사는 2017 회계연도의 상여금 귀속시기와 관련하여 전기 감사인과 당기 감사인의 의견이 달라 당사는 당기 감사인의 의견에 따라 전기 재무제표를 비교표시 재무제표수정으로 수정 하였습니다.&cr

(나) 당사는 2017년 연간성과급여 미반영으로 인해 비교표시되는 전기 재무상태표를 재작성하였으며, 이로 인해 전기말 이익잉여금에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 액
수정전	46,538,974
2017년 연간성과급여	(3,346,164)
법인세효과 등	977,123
합계	(2,369,041)
수정후	44,169,933

&cr (다) 비교표시 재무상태표 재작성으로 인하여 2017년 기말 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수정전	차이	수정후
유동자산	114,680,318	300,972	114,981,290
재고자산	16,222,566	300,972	16,523,538
비유동자산	24,882,996	668,191	25,551,187
이연법인세자산	1,210,051	668,191	1,878,242
자산총계	139,563,314	969,163	140,532,477
유동부채	15,992,648	3,338,204	19,330,852
미지급비용	1,782,516	3,346,164	5,128,680
판매보증충당부채	484,860	(7,960)	476,900
부채총계	19,574,646	3,338,204	22,912,850
이익잉여금	46,538,974	(2,369,041)	44,169,933
자본총계	119,988,668	(2,369,041)	117,619,627
부채및자본총계	139,563,314	969,163	140,532,477

&cr(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항"의 주석 및 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조 하시기 바랍니다.&cr&cr 나. 대손충당금 설정현황&cr(1) 최근 3개년의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
2018년&cr(제19기&cr3분기)	매출채권	6,242,325	247,800	3.97%
기타채권	761,928	-	-
합 계	7,004,253	247,800	3.5%
2017년&cr(제18기)	매출채권	7,970,490	266,236	3.3%
기타채권	1,029,261	-	-
합 계	8,999,751	266,236	3.0%
2016년&cr(제17기)	매출채권	5,776,743	314,262	5.4%
기타금융자산	850,566	-	-
합 계	6,627,309	314,262	4.7%

&cr (2) 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구 분	2018년&cr(제19기 3분기)	2017년&cr(제18기)	2016년&cr(제17기)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	266,236	314,262	419,222
2. 순대손처리액(①-②±③)	(19,000)	(32,584)	(151,956)
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(135,200)
② 상각채권회수액	18,790	32,584	16,756
③ 기타증감액	(210)	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	564	(15,442)	46,996
4. 기말 대손충당금 잔액합계	247,800	266,236	314,262

&cr(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침&cr당사는 매출채권의 손상발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말 평가하고 증거가 있는경우 합리적이고 객관적인 기준에 따라 대손을 설정하고 있습니다. 개별채권에 대해서는 회수 불확실한 매출채권에 대해 회수가능가액을 평가하고 기준에 따라 대손을 설정하고 있으며, 집합채권(개별채권을 제외한 모든 매출채권)의 경우 유사 성격별 분류하여 대손경험률에 따라 대손을설정하고 있습니다.&cr&cr(4) 매출채권 및 기타채권의 연령분석

2018년 3분기말 기준	(단위: 천원)

구 분	만기미도래&cr채권	연체되었으나 손상되지 않은 채권(주1)				손상채권	합 계
3개월 이내	3개월 ~ 6개월	6개월 ~ 12개월	12개월 초과
---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권	5,024,969	598,612	360,603	10,340	-	247,800	6,242,325
미수금	691,165	-	-	-	-	-	691,165
미수수익	70,763	-	-	-	-		70,763
차감: 대손충당금	-	-	-	-	-	(247,800)	(247,800)
합 계	5,786,897	598,612	360,603	10,340	-	-	6,756,452

주1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 거래처와 관련이 있습니다.&cr주2) 특수관계자와 관련된 매출채권 및 기타채권은 없습니다.&cr&cr 다. 재고자산 현황&cr(1) 최근 3사업연도의 계정별 재고자산 보유현황

(단위: 천원)

계정과목	2018년&cr(제19기 3분기)	2017년&cr(제18기)	2016년&cr(제17기)	비고
상품	67,450	186,375	6,962	-
제품	4,294,359	4,337,444	3,588,505	-
원재료	2,341,182	2,138,981	3,165,965	-
재공품	10,242,073	9,860,738	4,381,284	-
합 계	16,945,064	16,523,538	11,142,717	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]	11.4%	11.8%	24.0％	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	2.9회	3.7회	4.4회	-

&cr(2) 재고자산의 실사내용&cr(가) 실사일자 및 실사방법&cr1) 실사는 매년 12월말 기준 외부감사인 입회하여 연 1회 실시하며, 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본을 추출하여 그 실제성 및 완전성 확인함.&cr2) 내부기준에 따라 자체적으로 매월초 실사를 시행하고 전수 및 표본조사로 수행함.&cr 3) 당사는 본 보고서 작성을 위해 2018년 10월 1일 재고를 실사 하였음.&cr4) 실사일과 재무상태표일 사이의 입출고 발생분은 입/출고지시서 등으로 확인함.&cr&cr(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(2018년 3분기말 기준)	(단위 : 천원)

구분	취득원가	평가손실충당금	장부금액
상품	67,450	-	67,450
제품	4,672,810	378,451	4,294,359
원재료	2,353,324	12,142	2,341,182
재공품	10,242,073	-	10,242,073
합계	17,335,657	390,593	16,945,064

※ 당분기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 134백만원 입니다.(전3분기 : 72백만원)&cr&cr(4) 재고자산의 담보내역&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 공정가치평가 내역&cr (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법&cr(가) 공정가치

(2018년 09월 30일)	(단위: 천원)

구 분		장부금액	공정가치
금융&cr자산	현금및현금성자산	84,551,341	848,551,341
매출채권	5,994,525	5,994,525
기타채권	761,927	761,927
장기기타채권	291,038	291,038
매도가능금융자산		200,000	200,000
금융자산 합계		91,798,831	91,798,831
금융&cr부채	매입채무	2,167,885	2,167,885
기타채무	3,879,894	3,879,894
차입금	500,000	500,000
장기기타채무	318,792	318,792
금융부채 합계		6,866,570	6,866,570

(2017년 12월 31일)	(단위: 천원)

구 분		장부금액	공정가치
금융&cr자산	현금및현금성자산	89,161,251	89,161,251
매출채권	7,704,254	7,704,254
기타채권	1,029,261	1,029,261
장기기타채권	217,512	217,512
금융자산 합계		98,112,278	98,112,278
금융부채	매입채무	2,929,202	2,929,202
기타채무	5,633,469	5,633,469
차입금	500,000	500,000
장기기타채무	272,942	272,942
금융부채 합계		9,335,614	9,335,614

(2016년 12월 31일)	(단위: 천원)

구 분		장부금액	공정가치
금융&cr자산	현금및현금성자산	5,549,963	5,549,963
매출채권	5,462,481	5,462,481
기타채권	850,566	850,566
장기기타채권	187,237	187,237
금융자산 합계		12,050,247	12,050,247
금융부채	매입채무	1,995,567	1,995,567
기타채무	1,914,353	1,914,353
차입금	14,436,360	14,436,360
장기기타채무	307,377	307,377
금융부채 합계		18,653,657	18,653,657

&cr(나) 평가방법&cr당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr&cr(다) 공정가치 수준별 측정치&cr당사는 당분 기말과 전기말 및 전전기말 금융자산 및 금융부채의 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공시를 생략합니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

마. 채무증권 발행 실적 등&cr (1) 채무증권 발행실적

2018년 09월 30일(단위 : 원, %)

(기준일 :	)

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr(4) 전자단기사채 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr(5) 회사채 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr(6) 신종자본증권 미상환 잔액

2018년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

조건부자본증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 감사의견 등&cr가. 감사인에 관한 사항

제19기	제18기	제17기
삼일회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

제16기~제18기는 지정감사로 삼정회계법인에서 수행하였습니다. 2018년에 외부감사인으로 외부감사인선임위원회에서 삼일회계법인을 선임하였으며, 당기부터 연속하는 3개년(2018년 ~ 2020년)의 외부감사를 수행할 예정입니다.&cr&cr나. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제19기 3분기(당기)---제18기(전기)삼정회계법인적정-제17기(전전기)삼정회계법인적정-

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

다. 감사용역 체결현황

제19기 3분기(당기)삼일회계법인개별재무제표 감사 및&cr반기 재무제표 검토65백만원285제18기(전기)삼정회계법인개별재무제표 감사 및 &cr반기 재무제표 검토80백만원902제17기(전전기)삼정회계법인개별재무제표 감사 및 &cr반기 재무제표 검토55백만원696

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

※ 보수는 연간 보수 총액이며, 총소요시간은 제19기 3분기 누적 소요시간 임.&cr

다. 감사용역 체결현황

제19기 3분기(당기)-----제18기(전기)-----제17기(전전기)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2. 회계감사인의 변경&cr코스닥 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정을 요청하여 2015년 10월 12일 금융감독원으로부터 '삼정회계법인'으로 감사인을 지정받아 2015년 회계연도부터 감사를 수검하였습니다. 2018년 감사는 지정 감사 종료로 외부감사선임위원회에서 삼일회계법인을 선임하여 2018부터 감사를 받고 있습니다.&cr&cr 3. 내부통제에 관한 사항&cr 독 립된 감 사는 2017 년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였습니다. 또한 전기 감사인인 삼정회계법인도 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니 하였다는 의견을 제18기 감사보고서에 표명하였습니다.

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr당사는 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근 사내이사(이재정, 정태성, 장혁규, 하문무)와 2인의 사외이사(장성춘, 강경희), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

&cr 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 &cr당사는 본 보고서서 제출일 현재 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 제3항에 의거, 이사 후보의 인적사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 주요 주주 및 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

&cr 다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황&cr당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.&cr&cr 라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여 현황	비고
장성춘	연세대 기계공학과 졸업 (前) SK이노베이션 SHE본부장 (現) SK이노베이션 고문	-	-	-
강경희	서울대 행정대학원 행정학과 졸업 (행정학 석사) (現)강경희 법률사무소 변호사	-	-	-

&cr 마. 이사의 손해배상책임보험 가입여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다.&cr&cr 바. 이사회의 운영에 관한 사항&cr(1) 이사회의 권한 내용

구분	내용	비고
제32조(이사의 수)	회사의 이사는 3인이상 7인이내로 하고, 사외이사는 1인 이상을 선임할 수 있다.	정관
제33조(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.&cr② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.&cr③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	정관
제34조(이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.&cr② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	정관
제35조(이사의 직무)	사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	정관
제36조(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.&cr② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.&cr③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다.&cr④ 이사는 회사에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	정관
제37조(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.&cr② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	정관
제37조의2(이사의 책임경감)	상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의로 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제399조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	정관
제38조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.&cr② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.&cr④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.	정관
제39조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.&cr② 이사회는 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.&cr③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	정관
제40조(이사회의 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.&cr② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	정관
제40조의1(상담역 및 고문역)	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.	정관

&cr(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용	비고
법령 및 정관상의 결의 사항	(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 (2) 지배인의 선임 및 해임 (3) 지점의 설치·이전·폐지 (4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임·해임 (5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (6) 주주총회의 소집 (6)-2 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용 (7) 영업보고서의 승인 (8) 재무제표의 사전 승인 (9) 이사회 소집권자의 특정 (10) 이사에 대한 겸업의 승인 (11) 이사 등 이해관계자와 회사간의 거래의 승인 (12) 신주의 발행 (13) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 (14) 준비금의 자본금 전입 (15) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 (16) 신주인수권의 양도 (17) 자기주식의 취득 및 처분 (18) 자기주식의 소각 (19) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소 (20) 흡수합병 또는 신설합병 (21) 간이주식교환, 소규모 주식교환, 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병 (22) 간이영업양도·양수·임대 등 (23) 일반공모증자의 결정 (24) 명의개서대리인의 선정 (25) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정 (26) 이익참가부사채의 발행 (27) 교환사채의 발행 (28) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장	-
주주총회 관련 사항	가. 주주총회 특별결의 사항 (1) 정관 변경 (2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 (3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 (4) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약 (5) 이사, 감사의 해임 (6) 자본금의 감소 (7) 회사의 해산, 회사의 계속 (8) 회사의 합병, 분할, 분할합병 (9) 사후설립 (10) 주식의 액면미달의 발행 (11) 주식매수선택권의 부여 (12) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인 (13) 주식의 분할 나. 보통결의 사항 (1) 이사, 감사의 선임 (2) 이사, 감사의 보수의 결정 (3) 재무제표의 승인 (4) 현금·현물·주식배당의 결정 (5) 준비금의 감소 다. 특수결의 (1) 주식회사의 유한회사로의 조직변경 라. 기타 주주총회에 부의할 사항 (1) 상법 이외의 관계법령에 의하거나 이사회의 재량으로 주주총회에서 부의하기로 한 사항을 포함시킬 수 있다.	-
기타 경영에 관한 사항	(1) 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항 (2) 예산 및 결산에 관한 사항 (3) 중요한 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항 (4) 중요한 조직, 인사 및 노무에 관한 사항 (5) 신규사업 및 투자에 관한 사항 (6) 감독기관의 인.허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항 (7) 영업소의 설치, 이전 및 통폐합에 관한 사항 (8)중요한 소송에 관한 사항 (9) 자산재평가에 관한 사항 (10) 중요한 자산의 취득, 처분 및 양수, 양도 (11) 중요한 자산의 담보제공 (12) 대규모 자산의 차입 및 채무보증 제공 (13) 기타 주주총회에서 위임 받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항	-
이사회 관련 사항	1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황 2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항 3. 제15조 제1항에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항 4. 기타 법령 및 정관에 의하여 이사회에 보고해야 할 사항	-

&cr 사. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사 등의 성명
장성춘	강경희
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찬성여부	찬성여부
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2018-01	2018.01.10	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건&cr[주요내용] 신주발행교부, 44,000주 신주발행, 행사가격 2,000원으로 승인	가결	-	-
2018-02	2018.02.08	[의안제목]&cr제1호 의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건&cr제2호 의안 : 재무제표 확정의 건&cr제3호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건&cr[주요내용] &cr제1호 의안 : 신주발행교부, 6,000주 신주발행, 행사가격 2,000원으로 승인&cr제2호 의안 : 내부 재무제표 확정&cr제3호 의안 : 정기주주총회 소집(2018년 3월 23일, 당사 본점) 확정	가결	-	-
2018-03	2018.03.02	[의안제목] 1주당 현금배당금 정정 결정의 건&cr[주요내용] 기존 배당결의 600원에서 10원 인상된 610원으로 주총 상정 승인	가결	-	-
2018-04	2018.03.23	[의안제목]&cr제1호 의안 : 대표이사 선임의 건&cr제2호 의안 : 이사회규정 개정의 건&cr제3호 의안 : 내부정보관리규정 신규 재정의 건&cr[주요내용]&cr제1호 의안 : 이재정 대표이사 중임 승인&cr제2호 의안 : 이사회규정 개정 승인&cr제3호 의안 : 내부정보관리규정 신규 재정 승인	가결	-	-
2018-05	2018.04.02	[의안제목] 확장 이전을 위한 토지 구매의 건&cr[주요내용] 경기도 평택시 모곡동 437-11(9,159.2㎡), &cr 77.58억원에 매입 승인(자기자본의 6.47%)	가결	-	-
2018-06	2018.07.26	[의안제목] 중국 Joint Venture 투자의 건&cr[주요내용] 반도체용 전구체, 히터블록 중국시장 진출 및 글로벌 생산, 판매기지 구축을 위해 중국회사와 Joint Venture 설립 승인	가결	찬성	찬성
2018-07	2018.08.14	[의안제목] 전기(2017년) 재무제표 수정 방법 결정의 건&cr[주요내용] 당기 감사인과 전기 감사인이 2018년 4월에 지급한 성과급의 귀속연도에 대한 의견이 상충하여, 당기 감사인인 삼일회계법인이 제시한 비교재무제표 수정으로 반기검토보고서에 표시하고자 결정함.	가결	찬성	찬성
2018-08	2018.10.10	[의안제목] 유비머티리얼즈 자금 대여의 건&cr[주요내용] 정보 수집 및 자금 운용	가결	찬성	찬성
2018-09	2018.11.01	[의안제목] 음성공장 증축 및 신규시설투자&cr[주요내용] 고객 다변화 및 기존고객사 물량 증가 대비, 자동화 공정구축으로 공정 최적화 및 제품 품질 향상, 차세대 전구체 연구시설 활용	가결	찬성	찬성

※ 2018년도 3월 22일까지 사외이사가 없었으며, 정기주주총회에서 상기 2명이 선임 되었습니다.&cr&cr 아. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.&cr&cr 자. 이사의 독립성&cr- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.&cr- 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 4인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항&cr(1) 감사위원회 설치여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고
최정환	한국과학기술원 기계공학과 석사 졸업 (前) 선바이오㈜ 기획실장 (前) 현대기술투자 벤처투자본부 상무이사	-

&cr 나. 감사의 독립성&cr당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다. 또한 관련 법령에 따라 상근하며 감사업무를 수행하는 감사를 두고 있습니다. 법령과 정관에 따라 감사는 주주총회에서 선임하되 별도의 의안으로 상정되며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사선임에 대한 의결권을 행사하지 못합니다.

&cr 다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2018-02	2018.02.08	[의안제목]&cr제1호 의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건&cr제2호 의안 : 재무제표 확정의 건&cr제3호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건&cr[주요내용] &cr제1호 의안 : 신주발행교부, 6,000주 신주발행, 행사가격 2,000원으로 승인&cr제2호 의안 : 내부 재무제표 확정&cr제3호 의안 : 정기주주총회 소집(2018년 3월 23일, 당사 본점) 확정	가결	-
2018-05	2018.04.02	[의안제목] 확장 이전을 위한 토지 구매의 건&cr[주요내용] 경기도 평택시 모곡동 437-11(9,159.2㎡), &cr 77.58억원에 매입 승인(자기자본의 6.47%)	가결	-
2018-06	2018.07.26	[의안제목] 중국 Joint Venture 투자의 건&cr[주요내용] 반도체용 전구체, 히터블록 중국시장 진출 및 글로벌 생산, 판매기지 구축을 위해 중국회사와 Joint Venture 설립 승인	가결	-
2018-07	2018.08.14	[의안제목] 전기(2017년) 재무제표 수정 방법 결정의 건&cr[주요내용] 당기 감사인과 전기 감사인이 2018년 4월에 지급한 성과급의 귀속연도에 대한 의견이 상충하여, 당기 감사인인 삼일회계법인이 제시한 비교재무제표수정으로 반기검토보고서에 표시하고자 결정함.	가결	-
2018-08	2018.10.10	[의안제목] 유비머티리얼즈 자금 대여의 건&cr[주요내용] 정보 수집 및 자금 운용	가결	-
2018-09	2018.11.01	[의안제목] 음성공장 증축 및 신규시설투자&cr[주요내용] 고객 다변화 및 기존고객사 물량 증가 대비, 자동화 공정구축으로 공정 최적화 및 제품 품질 향상, 차세대 전구체 연구시설 활용	가결	-

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제표&cr(1) 집중투표제 채택 여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr(2) 서면투표제 채택 여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr(3) 전자투표제 채택 여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr 나. 소수주주권의 행사 여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사가 없었습니다.&cr&cr 다. 경영권 경쟁 여부&cr당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다.&cr

VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

이재정본인보통주2,818,04028.382,818,04028.23-이재홍친인척보통주1,969,00019.831,969,00019.73-야스다지혜친인척보통주106,5601.07106,5601.07-한장희친인척보통주122,7601.24122,7601.23-최문규친인척보통주90,3600.9190,3600.91-최영희친인척보통주90,0000.9190,0000.90-박현석임원보통주34,0000.3434,0000.34-정태성임원보통주385,6003.88405,6004.06-장혁규임원보통주391,6523.94384,6523.85-김형민임원보통주28,2800.2829,6800.30-하문무임원보통주3,2000.033,2000.03-허광수임원보통주00.0010,0000.10-석동수임원보통주00.005,0000.05-장성춘임원보통주00.001000.00-보통주6,039,45260.816,068,95260.80-우선주-----

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

※ 기초는 2018년 1월 1일 기준이며, 기말은 2018년 09월 30일 기준입니다. &cr또한, 당사의 총발행주식수는 2017년 12월 06일 일반공모 유상증자를 통하여 발행주식총수가 7,834,640주에서 9,834,640주로 증가하였으며, 2017년 12월 11일 96,500주, 2018년 01월 11일 44,000주, 2018년 02월 09일 6,000주 주식매수선택권 행사에 따라 9,981,140주가 되었습니다.&cr

나. 최대주주의 주요 경력

구분	내역
성 명	이재정
학 력	건국대학교 행정학과
주요경력	1990.03 ~ 1993.04&cr1993.05 ~ 1996.12&cr1997.01 ~ 2006.08&cr2006.08 ~ 현재	일본 아사히 신문사 인사 계장&crNASAN INTERNATIONAL JAPAN(무역업) 창업 대표&cr(주)솔믹스 (현 SKC 솔믹스) 영업총괄 상무이사&cr주식회사 메카로 대표이사

&cr 다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래&cr본 보고서 제출일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 거래는 없습니다.&cr

◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl

라. 최대주주 변동내역

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2018년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

-----

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

2. 주식 소유현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

이재정2,818,04028.23이재홍1,969,00019.73--

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

3. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

3,75299.713,073,53930.95

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

(주1) 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주&cr(주2) 당사의 최근 주주명부폐쇄일(2017년 12월 31일) 기준입니다.

4. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에서 정한 "유가증권시장 또는 코스닥시장(코넥스시장 포함)"에 주권을 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 배정하는 경우&cr4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.&cr④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내
주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 일백주권, 오십주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종
주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 7일 間
명의개서대리인	국민은행 증권대행(T.02-2073-8121) : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층
주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지&cr(www.mecaro.com)

&cr 5. 주가 및 주식거래 실적 &cr가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주)

구분		'18년 04월	'18년 05월	'18년 06월	'18년 07월	'18년 08월	'18년 09월
주가	최고	38,050	37,000	36,550	29,300	25,250	23,900
최저	34,300	34,300	28,850	23,500	21,300	20,900
평균	36,238	35,463	33,245	26,798	23,282	22,456
거래량	최고(일)	112,428	166,653	128,505	128,505	154,222	128,547
최저(일)	19,008	14,010	24,965	24,965	22,822	31,550
월간거래량	1,075,904	112,489	989,580	1,280,142	1,627,685	1,009,361
3개월 평균거래량		1,191,260	1,185,595	1,059,324	1,127,404	1,299,136	1,305,729

※ 주가 평균은 일별 종가 평균가액입니다.&cr&cr 나. 해외증권시장&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해외증권시장에 상장된 주식이 없습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

이재정남1962.11대표이사등기임원상근경영&cr총괄

- 건국대학교 행정학과 졸업('86)

- ㈜솔믹스 상무이사('97~'08)

- ㈜메카로 대표이사('06~현재)

2,818,040-12년2021.03.23정태성남1964.03사장등기임원상근시스템&cr사업부장

- 고려대학교 물리학과 졸업('91)

- ㈜하이닉스반도체 ('91~'00)

- ㈜메카로 사장('00~현재)

405,600-18년2019.03.29장혁규남1964.12전무등기임원상근연구소장

- 고려대학교 물리학과 박사 졸업('99)

- ㈜하이닉스반도체 ('99~'01)

- ㈜메카로 연구소장('01~현재)

384,652-17년2020.03.29하문무남1976.11이사등기임원상근CFO

- 충남대학교 회계학과 졸업('01)

- ㈜클린코리아('01~'06)

- ㈜메카로 CFO('06∼현재)

3,200-12년2019.03.29장성춘남1959.01이사등기임원비상근사외이사- 연세대학교 기계공학과 졸업&cr- SK이노베이션 SHE본부장(2014년)100-1년&cr미만2021.03.23강경희남1969.03이사등기임원비상근사외이사- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업&cr (행정학 석사)&cr- 강경희 법률사무소 변호사--1년&cr미만2021.03.23최정환남1970.08감사등기임원상근감사- 한국과학기술원 기계공학과 석사 졸업&cr- 선바이오(주) 기획실장&cr- 현대기술투자 벤처투자본부 상무이사&cr- ㈜메카로 상근감사('18~현재)--1년&cr미만2021.03.23이종수남1962.08사장미등기임원상근화학&cr사업부장- 광운대학교 전자재료공학 대학원 졸업('88)&cr- SK하이닉스 상무이사('88~'15)&cr- 실리콘화일 대표이사('15~'18)&cr- ㈜메카로 화학사업부장('18~현재)--1년&cr미만-허광수남1964.01전무미등기임원상근업무지원&cr본부장

- 광운대학교 전자재료공학과 졸업('86)

- ㈜하이닉스반도체 ('89~'10)

- ㈜메카로 업무지원본부장('10~현재)

10,000-8년-박현석남1966.09상무미등기임원상근경영기획&cr본부장

- 서울공업고등학교 졸업('85)

- 홍익 운영('89~'03)

- ㈜메카로 경영기획본부장('04~현재)

34,000-14년-변영훈남1966.09상무미등기임원상근화학개발&cr그룹장

- KAIST 화학과 박사 졸업('95)

- 삼성전자㈜('95~'16)

- ㈜메카로 화학개발그룹장('16~현재)

--2년-김근호남1966.11이사미등기임원상근신사업&cr그룹장

- 고려대학교 재료공학과 졸업('92)

- 참엔지니어링㈜('06~'13)

- ㈜메카로 신사업그룹장('13~현재)

--5년-김형민남1970.11이사미등기임원상근시스템생산&cr그룹장

- 인하대학교 금속공학과 졸업('95)

- ㈜하이닉스반도체('96~'02)

- ㈜메카로 시스템생산그룹장('02~현재)

29,680-16년-석동수남1969.11이사미등기임원상근화학생산&cr그룹장

- 부산대학교 무기재료공학과 졸업('95)

- 매그나칩 반도체('94~'11)

- ㈜메카로 화학생산그룹장('11~현재)

5,000-7년-이주상남1968.03이사미등기임원상근화학영업&cr그룹장

- 국민대학교 전자공학과 졸업('95)

- 순환엔지니어링㈜('13~'15)

- ㈜메카로 영업그룹장('15~현재)

--3년-마경민남1967.12이사미등기임원상근화학품질&cr그룹장- 경북대학교 전자공학과 졸업('95)&cr- SK하이닉스('95~'18)&cr- ㈜메카로 화학품질그룹장('18~현재)--1년&cr미만-송한상남1966.01상무미등기임원상근화학공정&cr개발그룹장- 연세대학교 세라믹학과 박사 졸업&cr- SK하이닉스('97~'18)&cr- (주)메카로 화학공정개발그룹장('18~현재)--1년&cr미만-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

나. 직원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

메카로남212-3-2153.416,55977-메카로여25-2-272.694035-237-5-2423.317,49972-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

※ 2018년 반기에 비해 직원수가 감소한 것은 당사 내에 있던 중국사업부가 조인트벤처(MS Tech) 설립 후 조인트벤처(MS Tech)로 이동 되었기 때문입니다.&cr※ 직원수, 평균근속연수, 연간급여총액, 1인평균급여액은 2018년 09월 30일 기준입니다.&cr

2. 임원의 보수 등

가. 이사, 감사의 보수 현황&cr(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 등기이사63,000사외이사 포함감사1500-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

※ 상기 금액은 2018년 3월 23일 제18기 정기주주총회 결의를 득하였으며, 등기이사는 사내이사 및 사외이사 포함 승인금액이며, 감사는 등기이사와 구분하여 별도로 보수한도를 승인하였습니다.&cr

나. 보수지급금액

나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 72,374339(주1)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

(주1) 보수총액에 주식매수선택권 행사 이익이 포함되어 있습니다.&cr&cr나-2. 유형별

(단위 : 백만원) 42,294574-2136-----16666-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

(주1) 인원수는 2018년 9월 30일 기준임.&cr(주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2018년 1월 1일부터 9월 30일까지 누적 총액기준임. &cr(주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 9월까지 누적 평균인원수로 나누어 계산함.&cr(주4) 주식매수선택권 행사 이익 포함 보수 총액임.&cr

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액

	(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
이재정	대표이사	657	-
정태성	사장	1,137	제2회차 주식매수선택권 30,000주 부여&cr(종목 : 메카로, 행사가격 : 4,050원, 행사기간 : 2019.03.30~2023.03.29)&cr제3회차 주식매수선택권 7,500주 부여&cr(종목 : 메카로, 행사가격 : 4,800원, 행사기간 : 2021.03.29~2024.03.28)&cr제4회차 주식매수선택권 9,000주 부여&cr(종목 : 메카로, 행사가격 : 36,620원, 행사기간 : 2021.03.23~2025.03.22)

(2) 산정기준 및 방법

	(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이재정	근로소득	급여	354	2018년 4월부터 급여 테이블을 기초로 연간급여를 2.7억원으로 정하고 매월 균등분할하여 지급
상여	303	당사 성과급 지급기준에 따라 당기순이익의 20%를 임직원에게 성과급으로 지급할 수 있음. &cr* 2017년 경영실적을 2018년 4월 지급&cr계량지표는 매출액이 전년도 481억에서 1,060억으로 220% 증가한 점, 영업이익이 전년도 30억에서 433억으로 1,443% 증가, 비계량지표는 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽 발휘, 안전사고 제로 등을 고려하여 성과급 지급을 698%를 산출하였으며, 성과급 지급방식(월급/4*3*지급율)에 따라 지급하였음.&cr* 2018년 상반기 경영실적 2018년 8월 지급&cr계량지표는 2018년 매출액 580억, 영업이익 212억 달성,&cr비계량지표는 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽 발휘, 안전사고 제로 등을 고려하여 성과급 지급율 400%를 산출하였으며, 성과급 지급방식(월급/4*3*지급율)에 따라 지급하였음.
주식매수선택권&cr 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-
정태성	근로소득	급여	203	2018년 4월부터 급여 테이블을 기초로 연간급여를 2.7억원으로 정하고 매월 균등분할하여 지급
상여	167	당사 성과급 지급기준에 따라 당기순이익의 20%를 임직원에게 성과급으로 지급할 수 있음. &cr* 2017년 경영실적을 2018년 4월 지급&cr계량지표는 매출액이 전년도 481억에서 1,060억으로 220% 증가한 점, 영업이익이 전년도 30억에서 433억으로 1,443% 증가, 비계량지표는 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽 발휘, 안전사고 제로 등을 고려하여 성과급 지급을 698%를 산출하였으며, 성과급 지급방식(월급/4*3*지급율)에 따라 지급하였음.&cr* 2018년 상반기 경영실적 2018년 8월 지급&cr계량지표는 2018년 매출액 580억, 영업이익 212억 달성,&cr비계량지표는 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽 발휘, 안전사고 제로 등을 고려하여 성과급 지급율 400%를 산출하였으며, 성과급 지급방식(월급/4*3*지급율)에 따라 지급하였음.
주식매수선택권&cr 행사이익	767	2012년 3월 29일에 스톡옵션 행사가액 2,000원, 부여주식수 30,000주를 결의하였습니다. 이 중 20,000주를 40,350원에 행사 하였습니다.
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액

	(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
이재정	대표이사	657	-
정태성	사장	1,137	제2회차 주식매수선택권 30,000주 부여&cr(종목 : 메카로, 행사가격 : 4,050원, 행사기간 : 2019.03.30~2023.03.29)&cr제3회차 주식매수선택권 7,500주 부여&cr(종목 : 메카로, 행사가격 : 4,800원, 행사기간 : 2021.03.29~2024.03.28)&cr제4회차 주식매수선택권 9,000주 부여&cr(종목 : 메카로, 행사가격 : 36,620원, 행사기간 : 2021.03.23~2025.03.22)

&cr(2) 산정기준 및 방법

	(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
이재정	근로소득	급여	354	2018년 4월부터 급여 테이블을 기초로 연간급여를 2.7억원으로 정하고 매월 균등분할하여 지급
상여	303	당사 성과급 지급기준에 따라 당기순이익의 20%를 임직원에게 성과급으로 지급할 수 있음. &cr* 2017년 경영실적을 2018년 4월 지급&cr계량지표는 매출액이 전년도 481억에서 1,060억으로 220% 증가한 점, 영업이익이 전년도 30억에서 433억으로 1,443% 증가, 비계량지표는 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽 발휘, 안전사고 제로 등을 고려하여 성과급 지급을 698%를 산출하였으며, 성과급 지급방식(월급/4*3*지급율)에 따라 지급하였음.&cr* 2018년 상반기 경영실적 2018년 8월 지급&cr계량지표는 2018년 매출액 580억, 영업이익 212억 달성,&cr비계량지표는 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽 발휘, 안전사고 제로 등을 고려하여 성과급 지급율 400%를 산출하였으며, 성과급 지급방식(월급/4*3*지급율)에 따라 지급하였음.
주식매수선택권&cr 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-
정태성	근로소득	급여	203	2018년 4월부터 급여 테이블을 기초로 연간급여를 2.7억원으로 정하고 매월 균등분할하여 지급
상여	167	당사 성과급 지급기준에 따라 당기순이익의 20%를 임직원에게 성과급으로 지급할 수 있음. &cr* 2017년 경영실적을 2018년 4월 지급&cr계량지표는 매출액이 전년도 481억에서 1,060억으로 220% 증가한 점, 영업이익이 전년도 30억에서 433억으로 1,443% 증가, 비계량지표는 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽 발휘, 안전사고 제로 등을 고려하여 성과급 지급을 698%를 산출하였으며, 성과급 지급방식(월급/4*3*지급율)에 따라 지급하였음.&cr* 2018년 상반기 경영실적 2018년 8월 지급&cr계량지표는 2018년 매출액 580억, 영업이익 212억 달성,&cr비계량지표는 회사의 경영목표를 달성하기 위한 리더쉽 발휘, 안전사고 제로 등을 고려하여 성과급 지급율 400%를 산출하였으며, 성과급 지급방식(월급/4*3*지급율)에 따라 지급하였음.
주식매수선택권&cr 행사이익	767	2012년 3월 29일에 스톡옵션 행사가액 2,000원, 부여주식수 30,000주를 결의하였습니다. 이 중 20,000주를 40,350원에 행사 하였습니다.
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사 ·감사 등에게 부여한 주식매수선택권(2018.09.30 기준)

(단위 : 백만원) 4120-2--1--7120-

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
계

&cr(2) 당사 주식매수선택권 부여 및 행사 현황

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

정태성등기임원2012.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주30,00030,000--2015.03.29~2019.03.282,000장혁규등기임원2012.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주25,00025,000--2015.03.29~2019.03.282,000허광수미등기임원2012.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주20,00010,000-10,0002015.03.29~2019.03.282,000박현석미등기임원2012.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주10,000-10,000-2015.03.29~2019.03.282,000석동수미등기임원2012.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주5,0005,000--2015.03.29~2019.03.282,000김형민미등기임원2012.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주5,0005,000--2015.03.29~2019.03.282,000하문무등기임원2012.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주3,2003,200--2015.03.29~2019.03.282,000직원 40명직원2012.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주101,80068,30033,500-2015.03.29~2019.03.282,000정태성등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주30,000--30,0002019.03.30~2023.03.294,050장혁규등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주25,000--25,0002019.03.30~2023.03.294,050허광수미등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주4,000--4,0002019.03.30~2023.03.294,050석동수미등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주2,000--2,0002019.03.30~2023.03.294,050김형민미등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주2,000--2,0002019.03.30~2023.03.294,050하문무등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주2,000--2,0002019.03.30~2023.03.294,050변영훈미등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주20,000--20,0002019.03.30~2023.03.294,050이주상미등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002019.03.30~2023.03.294,050김근호미등기임원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주5,000--5,0002019.03.30~2023.03.294,050직원 80명직원2016.03.30신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주74,800-17,20057,6002019.03.30~2023.03.294,050정태성등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주7,500--7,5002021.03.29~2024.03.284,800장혁규등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주7,500--7,5002021.03.29~2024.03.284,800허광수미등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,500--1,5002021.03.29~2024.03.284,800석동수미등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.29~2024.03.284,800김형민미등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.29~2024.03.284,800하문무등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.29~2024.03.284,800변영훈미등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,300--1,3002021.03.29~2024.03.284,800이주상미등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.29~2024.03.284,800김근호미등기임원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,300--1,3002021.03.29~2024.03.284,800직원 145명직원2017.03.29신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주64,200-5,30058,9002021.03.29~2024.03.284,800정태성등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주9,000--9,0002021.03.23~2025.03.2236,620장혁규등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주7,000--7,0002021.03.23~2025.03.2236,620허광수미등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.23~2025.03.2236,620석동수미등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,500--1,5002021.03.23~2025.03.2236,620김형민미등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,500--1,5002021.03.23~2025.03.2236,620하문무등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.23~2025.03.2236,620변영훈미등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.23~2025.03.2236,620이주상미등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,500--1,5002021.03.23~2025.03.2236,620김근호미등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.23~2025.03.2236,620방철원미등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주1,000--1,0002021.03.23~2025.03.2236,620이종수미등기임원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주100,000--100,0002021.03.23~2025.03.2236,620직원 193명직원2018.03.23신주교부, 자기주식교부, 차액보상보통주76,000-4,80071,2002021.03.23~2025.03.2236,620

| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 변동수량 | | | 미행사&cr수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부여 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2017.03.29에 부여된 주식매수선택권의 경우 2020.03.29부터 행사시작 기간이었지만, 2018년 정기주주총회 특별결의에 의해 2021.03.29로 행사 시작 기간을 변경하였습니다.&cr- 부여 방법은 위 방법 중 행사 시, 이사회 결의로 결정됩니다.&cr- 직원의 수는 현재 주식매수선택권 권리 행사하였거나 행사 가능한 인원의 수 입니다.&cr &cr※ 주식매수선택권의 공정가치 산출 방법&cr(1) 주식매수선택권

당사는 당사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 주식매수선택권의 행사기간이 장기간이라는 점, 주식매수선택권 보유자가 행사시작일부터 행사종료일까지의 기간 중 조기행사를 할 수 있는 점 등을 고려하여, 이항옵션가격 결정모형을 적용하여 산출하였습니다.&cr당 3분기말 현재 잔여주식선택권의 구체적인 조건은 다음과 같습니다.

차수	주식매수선택권
부여일	당 반기말&cr잔여수량	가득조건	행사가격	행사가능기간
---	---	---	---	---	---
1차	2012년 3월 29일	10,000주	용역제공조건 : 3년	2,000원	2015.03.29~2019.03.28
2차	2016년 3월 30일	148,600주	용역제공조건 : 3년	4,050원	2019.03.30~2023.03.29
3차	2017년 3월 29일	83,800주	용역제공조건 : 4년	4,800원	2021.03.29~2024.03.28
4차	2018년 3월 23일	200,600주	용역제공조건 : 3년	36,620원	2021.03.23~2025.03.22

&cr(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료&cr부여일 현재의 공정가치 측정을 위해 사용된 주요변수는 다음과 같습니다.

구분	주식매수선택권
1차	2차	3차	4차
---	---	---	---	---
주식매수선택권 가치	1,301원	4,332원	2,975원	18,404원
행사가격	2,000원	4,050원	4,800원	36,620원
행사시작일	2015년3월29일	2019년3월30일	2021년3월29일(주1)	2021년3월23일
행사종료일	2019년3월28일	2023년3월29일	2024년3월28일	2025년3월22일
기초자산의 현재가치(주2)	2,244원	7,094원	5,759원	37,650원
기대주가변동성(주3)	49.08%	41.86%	42.62%	47.27%
기대배당수익률(주4)	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%
무위험이자율(주5)	3.72%	1.55%	1.84%	2.48%
총 부여수량	200,000주	165,800주	87,300주	201,500주

(주1) 2018년 3월 23일 주주총회에서 행사가능기간이 2020년 3월 29일~2024년 3월 28일에서 2021년 3월 29일~2024년 3월 28일로 변경 승인 되었습니다. &cr(주2) 상장전 기초자산의 현재가격은 유사기업비교법에 따른 비상장주식을 평가하였으며, 상장후 기초주가는 평가대상의 권리부여일 전일 당사 주식의 종가로 적용하였습니다.&cr(주3) 상장전에는 평가대상법인과 유사한 업종의 상장회사의 평가기준일 현재 과거 3년간 주가변동성을 평균하여 산정하였으며, 상장후에는 당사의 상장일로부터 평가기준일까지의 기간에 대한 종가기준 일간 수익률(거래소가 휴장인 경우 전일 종가를 적용하여 수익률 산정)의 변동성을 연환산하여 적용하였습니다.&cr(주4) 상장전에는 과거 배당금을 지급한 내역이 없으며 앞으로도 상당한 기간 동안 배당금을 지급할 계획이 없는 것으로 보아 기대배당수익률을 0%로 가정하였으며, 상장후에는 미래에 배당할 계획을 가지고 있으나, 평가대상 주식매수선택권 보유자는 주식매수선택권 부여일과 행사일 사이에 배당금을 수취할 수 있는 권리를 갖고 있는 않는바, 본 주식매수선택권 평가시 기대배당수익률을 고려하여 당사가 속한 산업의 과거 5개년 배당수익률의 평균을 기대배당수익률로 적용하였습니다.&cr(주5) 평가기준일 현재 5년 만기 국고채 수익률을 적용하였습니다.&cr

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	제11조 주식매수선택권
주식의 내용	-
기타	-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

1. 타법인출자 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 :	)

MS Tech2018.07.26해외생산&cr 및 판매756----756-14-48.94742------756-14-48.94742--

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

(주1) 2018년 7월 26일 중국 내 반도체 및 엘씨디 관련 사업을 위해 중국 상하이소텍인터내셔날사와 합자회사를 설립 하였습니다. &cr(주2) 설립 시 RMB 기준으로 출자하였으며, 출자금액은 RMB 4,600,000 입니다. 환율은 1RMB=164.27원 입니다.&cr(주3) 주식은 발행하지 않았습니다.&cr(주4) 2018년 설립으로 최근 사업연도 재무현황은 작성하지 않았습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr가. 담보제공 및 채무보증내용&cr(1) 특수관계자를 위해 제공하고 있는 지급보증 내역&cr- 해당사항이 없습니다.&cr&cr(2) 특수관계자로부터 제공 받고 있는 지급보증 내역

(단위: 천원)

제공받은 보증		관련 채무
제공자	보증금액	종류	차입금액	담보권자
---	---	---	---	---
이재정&cr (대표이사)	1,200,000	무역금융한도	-	KEB 하나은행

&cr(3) 본 보고서 제출일 현재 특수관계자와의 자금 거래 내역은 없습니다.&cr&cr나. 특수관계자와 관련한 주요 채권, 채무 잔액&cr- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 특수관계자거래와 관련한 주요 채권, 채무 잔액은 없습니다.&cr&cr다. 당사의 지배·종속기업&cr- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 지배·종속기업은 없습니다.&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr(1) 당분기말 현재 회사와 특수관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	회사명
공동기업	MS Tech CO. LTD.

&cr(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다

(단위:천원)
특수관계자	내역	당분기	전분기
---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	매출 등	-	-
매입 등	124,226	-

&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
특수관계자	내역	당분기말	전기말
---	---	---	---
MS Tech CO. LTD.	채권	-	-
채무	124,226	-

&cr(4) 주요 경영진에 대한 보상&cr주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원을 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
급여 등	2,693,596	1,274,049
퇴직급여	229,743	196,700
주식보상비용	502,762	96,313
합 계	3,426,101	1,567,062

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경 상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항
-	-	-	-

&cr 2. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용
2018.03.23	제18기&cr정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 재선임의 건&cr제3-2호 의안 : 사외이사 장성춘 신규 선임의 건&cr제3-3호 의안 : 사외이사 강경희 신규 선임의 건&cr제4호 의안 : 상근감사 최정환 신규 선임의 건&cr제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr제7호 의안 : 기 부여한 제3회차 주식매수선택권 행사기간 변경의 건&cr제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인
2017.05.23	임시주주총회	제1호 의안 : 주식매수선택권 취소 결의	원안대로 승인
2017.03.29	제17기&cr정기주주총회	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인
2016.03.30	제16기&cr정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr제7호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr제8호 의안 : 주식 액면 분할의 건	원안대로 승인

&cr 3. 우발채무 등&cr 가. 중요한 소송사건&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 담보제공 및 채무보증 현황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr라. 채무인수약정 현황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무&cr(1) 금융기관의 대출한도약정

(단위 : 천원)
구 분	금융기관	한도약정금액	실행금액
---	---	---	---
무역금융 대출약정	KEB 하나은행	1,000,000	-

&cr(2) 제공받고 있는 지급보증 및 담보내역

(단위 : 천원)
제공받은 보증		관련 채무
---	---	---	---	---
제공자	보증금액	종류	차입금액	담보권자
---	---	---	---	---
이재정(대표이사)	1,200,000	무역금융한도	-	KEB 하나은행
서울보증보험	6,000	이행(지급)보증	-	(주)삼천리
6,300	인허가보증	-	충청북도 음성군
16,544	이행(입찰)보증	-	기초과학연구원
32,640	이행(계약)보증	-	기초과학연구원

&cr(3) 제공하는 지급보증 및 담보내역은 없습니다.&cr&cr(4) 운용리스&cr당사는 에이제이캐피탈㈜, 롯데오토리스㈜와 차량운반구에 대한 운용리스 계약을 체결하고 있으며, 당분기 중 비용으로 인식한 최소리스료는 81,914천원입니다.&cr

4. 제재현황 등 그 밖의 상황&cr가. 제재현황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr나. 단기매매차익 발생 및 환수, 미환수 현황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 단기매매차익과 관련하여 해당기관으로부터 통보 받은 내역이 없습니다.&cr&cr다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr라. 중소기업기준검토표

중소기업기준검토표_2018 (1).jpg 중소기업기준검토표_2018 (1)

중소기업기준검토표_2018 (2).jpg 중소기업기준검토표_2018 (2)

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

마. 공모·사모자금의 사용내역&cr(1) 공모자금의 사용내역

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

상장공모2017.11.30시설자금20,200시설자금13,8846,316상장공모2017.11.30운영자금11,297운영자금11,297-상장공모2017.11.30기타34,503기타14,11926,700

| 구 분 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
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| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
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주1) 신고서상의 자금사용계획 금액과 실제 자금사용금액과의 차액은 계획에 따라 사용할 예정으로 본 보고서 작성기준일 현재 예금 등으로 보관하고 있습니다.

&cr(2) 사모자금의 사용내역&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr사. 외국지주회사의 자회사 현황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr아. 법적위험 변동사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr자. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr차. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr카. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr타. 합병등의 사후정보&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

파. 녹색경영

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr하. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

거. 보호예수 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 보호예수 된 주식이 없습니다.&cr

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

2. 전문가와의 이해관계

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.