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M&A Activity • Jul 14, 2022

한컴MDS/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.07.14)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 한컴로보틱스	대표이사	최명진
자본금(원)	4,873,920,000	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	974,784	주요사업	물류 및 서비스 로봇 사업 등
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	294,118
취득금액(원)	11,447,072,560
자기자본(원)	90,252,686,110
자기자본대비(%)	12.7
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	928,200
지분비율(%)	95.2
4. 취득방법		구주 현금 지급
5. 취득목적		기발행된 RCPS 풋옵션 행사에 따른 RCPS 취득
6. 취득예정일자		2022-07-15
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		204,811,887,709	취득가액/자산총액(%)	5.6
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-07-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금은 2021년 기말 기준임. 발행주식 총수는 본 계약체결일 현재 기준이며, 보통주 680,666주와 상환전환우선주 294,118주를 합산한 수량임 2) 상기 "2. 취득내역"의 자기자본은 당사의 2021 년 기말 연결재무제표 자본 총계임 3) 상기 "3. 취득후 소유주식수 및 지분비율"은 기존 당사가 보유하고 있던 보통주(634,082주)와 금번에 취득한 상환전환우선주(294,118주)를 합산하여 발행주식 총수(보통주+우선주)를 나누어 산정된 비율임 　 4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 K-GAPP기준으로 작성된 발행회사의 별도재무제표이며, 당해연도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년) 기준임

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	8,802	1,028	7,774	4,874	1,915	-2,651
전년도	11,100	679	10,421	4,874	2,774	-2,602
전전년도	4,049	1,017	3,032	3,403	2,797	-2,076

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
오라이언자산운용 주식회사	대한민국	서울특별시 영등포구 여의도동	107-88-32887
직업(사업내용)		투자 자문업 및 투자 일임업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	김병기	-	33.96
최대주주	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12/31
자산총계	17,437	자본금	53,000
부채총계	7,047	매출액	14,476
자본총계	10,390	당기순손익	4,722
외부감사인	삼덕	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
중소기업은행	대한민국	서울시 중구 을지로2가	202-81-00978
직업(사업내용)		국내은행
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	-	-	-
최대주주	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12/31
자산총계	368,177,498	자본금	4,211,365
부채총계	342,584,606	매출액	5,589,299
자본총계	25,592,892	당기순손익	2,024,095
외부감사인	한영	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
아이비케이캐피탈	대한민국	서울특별시 강남구 대치동	220-81-28519
직업(사업내용)		그 외 기타 여신금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
최대주주	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12/31
자산총계	92,941	자본금	2,655
부채총계	80,284	매출액	5,148
자본총계	12,657	당기순손익	2,004
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
현대투자파트너스 제1호 전략투자조합	대한민국	서울특별시 종로구 연지동	-
직업(사업내용)		금융투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
최대주주	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
산은캐피탈주식회사	대한민국	서울특별시 영등포구 여의동	202-81-50051
직업(사업내용)		금융리스업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	김건열	-	-
최대주주	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12월31일
자산총계	7,351,876	자본금	310,877
부채총계	6,119,210	매출액	306,485
자본총계	1,232,666	당기순손익	233,028
외부감사인	한영	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-