MDS Tech Inc. — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

교환사채권 발행결정 1.7 (주)한컴MDS ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 09 월 28 일
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회 사 명 :	주식회사 한컴MDS
대 표 이 사 :	이창열, 전동욱
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49
	(전 화) 031-627-3000
	(홈페이지)http://www.hancommds.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 문영수
	(전 화) 031-627-3176

교환사채권 발행결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채12,043,130,000-------12,043,130,000---0.02.02025년 10월 07일사채의 표면이자는 사채발행일로부터 원금이 상환될 때까지 미상환잔액에 대하여 매년 12월 31일에 지급한다. 다만, 이자 지급일이 투자대상기업의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.

본건 사채는 사채권자가 교환청구기간 동안 교환청구를 하지 아니하는 경우, 투자대상기업이 사채 만기일에 원금을 일시상환 한다. 다만, 사채발행일의 변동으로 인하여 본 조에 규정된 만기일 및 상환액이 변경된 때에는 투자자가 정하는 바에 따라 만기일 및 상환액이 수정 확정되는 것으로 하며, 만기일이 투자대상기업의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.

지급기일이 도래한 원리금이 지급되지 않는 경우, 당해 지체금액에 대하여 연체기간에 따라 연 15%의 이율에 따라 계산된 지연손해금을 지급하기로 한다.

사모100.020,112최초 교환가격은 본건 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일인 2021년 09월 27일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 금액(이하 "기준가격") 이상으로 하되, 원 단위 미만은 절상하여 산정한다.주식회사 한컴MDS 기명식 보통주식(자기주식)598,8036.782021년 11월 08일2025년 10월 07일-- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 10월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.2021년 09월 28일2021년 10월 08일--2021년 09월 28일2-참석아니오사모발행 및 거래단위 및 수량을 50매 미만으로 전자등록 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 거래단위 분할 및 병합 금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한&cr 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put-Option)&cr가. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 2023년 10월 08일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부로서 조기상환을 청구한 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율(연 복리 2.0%)을 가산한 금액(이하 "조기상환청구금액")을 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있고, 투자대상기업을 조기상환지급일에 조기상환청구금액을 지급하여야 한다. 다만, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 조기상환지급일로부터 30일이 되는 날까지는 조기상환 청구 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 실제 조기상환 지급일까지 조기상환율 연 복리 2.0%를 가산한 금액으로 지급하고, 위 시한까지 조기상환금액이 지급되지 아니하면 당해 지체금액에 대하여 연 복리 15%의 이율에 따라 계산된 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.

나. 조기상환청구권 행사금액 : 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율 연 복리 2.0%를 가산한 금액

다. 조기상환청구 장소 : 투자대상기업의 본점

라. 조기상환청구기간 : 사채권자가 조기상환을 청구하고자 하는 경우 위 각 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 투자대상기업에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 다만, 사채권자가 조기상환을 청구한 경우라도 사채권자는 조기상환 지급이 이루어지기 전까지는 언제든지 조기상환을 청구한 본건 사채에 대한 교환권을 행사할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】메디치2021의2 사모투자합자회사-12,043,130,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】신사업 투자 및 출자 또는 운영자금 용도로 사용할 예정입니다.