Mdevice Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2025

Jan 21, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 엠디바이스 주식회사 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2025년 01월 21일
회 사 명 :	엠디바이스 주식회사
대 표 이 사 :	조호경
본 점 소 재 지 :	경기도 과천시 과천대로7길 33, 디테크타워 B동 1002호
	(전 화)02-6242-8300
	(홈페이지)http://mdevice.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)CFO	(성 명)최종민
	(전 화)02-6242-8303

유상증자 결정

1,260,000-5009,269,984-8,100,000,000-441,136,000---일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

7,200--102025년 02월 24일2025년 02월 24일2025년 02월 24일2025년 02월 25일2025년 02월 27일2025년 01월 01일-2025년 03월 07일삼성증권(주)2025년 01월 21일1-참석예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다.(2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 7,200원~8,350원 중 최저가액인 7,200원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 803,024,000원을 차감한 숫자입니다.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).(3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 7,200원~8,350원 중 최저가액인 7,200원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 주관회사 삼성증권㈜과 발행회사인 엠디바이스(주)의 합의하에 최종 결정할 예정입니다.(4) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.(5) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율입니다.(6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.(7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.