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Share Issue/Capital Change • Feb 27, 2025

증권발행실적보고서 6.0 엠디바이스 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 27일
회 사 명 :	엠디바이스 주식회사
대 표 이 사 :	조 호 경
본 점 소 재 지 :	경기도 과천시 과천대로7길 33, B동 1002호(디테크타워, 갈현동)
	(전 화) 02-6242-8300
	(홈페이지) http://mdevice.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 최종민
	(전 화) 02-6242-8303

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,521,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 1,260,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 37,800주(315,630,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 02월 24일2025년 02월 25일2025년 02월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권1,260,00010,521,000,000100.0대표주관회사1,260,00010,521,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합126,00010.01126,0001,052,100,0000.01126,0001,052,100,00010.0기관투자자819,00065.01,841819,0006,838,650,0000.21,841819,0006,838,650,00065.0일반투자자315,00025.0161,151534,301,2704,461,415,604,50099.8158,652315,0002,630,250,00025.01,260,000162,993535,246,2704,469,306,354,500160,4941,260,00010,521,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 157,50050.00일괄청약방식157,50050.00315,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	99,221	1,984,420	-	-	96,963	1	96,963	-	-	-	-	-	96,963	4.89%
30	2,126	63,780	-	-	2,078	1	2,078	-	-	-	-	-	2,078	3.26%
40	1,153	46,120	-	-	1,128	1	1,128	-	-	-	-	-	1,128	2.45%
50	1,057	52,850	-	-	1,033	1	1,033	-	-	-	-	-	1,033	1.95%
60	384	23,040	-	-	376	1	376	-	-	-	-	-	376	1.63%
70	454	31,780	-	-	447	1	447	-	-	-	-	-	447	1.41%
80	200	16,000	-	-	196	1	196	-	-	-	-	-	196	1.23%
90	182	16,380	-	-	174	1	174	-	-	-	-	-	174	1.06%
100	2,148	214,800	-	-	2,107	1	2,107	-	-	-	-	-	2,107	0.98%
200	1,028	205,600	-	-	997	1	997	-	-	-	-	-	997	0.48%
300	438	131,400	-	-	430	1	430	-	-	-	-	-	430	0.33%
400	291	116,400	-	-	286	1	286	-	-	-	-	-	286	0.25%
500	357	178,500	-	-	346	1	346	-	-	-	-	-	346	0.19%
600	113	67,800	-	-	108	1	108	-	-	-	-	-	108	0.16%
700	162	113,400	-	-	160	1	160	-	-	-	-	-	160	0.14%
800	87	69,600	-	-	86	1	86	-	-	-	-	-	86	0.12%
900	81	72,900	-	-	79	1	79	-	-	-	-	-	79	0.11%
1,000	605	605,000	-	-	594	1	594	-	-	-	-	-	594	0.10%
1,500	267	400,500	-	-	264	1	264	-	-	267	1	267	531	0.13%
2,000	537	1,074,000	-	-	525	1	525	-	-	537	1	537	1,062	0.10%
2,500	4,741	11,852,500	-	-	4,627	1	4,627	4,741	1	-	-	4,741	9,368	0.08%
3,000	1,297	3,891,000	-	-	1,260	1	1,260	1,297	1	-	-	1,297	2,557	0.07%
3,500	342	1,197,000	-	-	336	1	336	342	1	-	-	342	678	0.06%
4,000	250	1,000,000	-	-	245	1	245	250	1	-	-	250	495	0.05%
4,500	196	882,000	-	-	189	1	189	196	1	-	-	196	385	0.04%
5,000	301	1,505,000	-		294	1	294	301	1	301	1	602	896	0.06%
5,500	624	3,432,000	-	-	613	1	613	624	2	-	-	1,248	1,861	0.05%
6,000	8,666	51,996,000	-	-	8,471	1	8,471	8,666	2	-	-	17,332	25,803	0.05%
6,500	2,971	19,311,500	-	-	2,893	1	2,893	2,971	2	-	-	5,942	8,835	0.05%
7,000	1,225	8,575,000	-	-	1,197	1	1,197	1,225	2	-	-	2,450	3,647	0.04%
7,500	17,621	132,157,500	-	-	17,247	1	17,247	17,621	2	-	-	35,242	52,489	0.04%
8,000	54	432,000	-	-	52	1	52	54	2	-	-	108	160	0.04%
8,500	36	306,000	-	-	35	1	35	36	2	36	1	108	143	0.05%
9,000	101	909,000	-	-	98	1	98	101	3	-	-	303	401	0.04%
9,500	127	1,206,500	-	-	126	1	126	127	3	-	-	381	507	0.04%
10,000	162	1,620,000	-	-	157	1	157	162	3	-	-	486	643	0.04%
11,000	77	847,000	-	-	73	1	73	77	3	-	-	231	304	0.04%
12,000	130	1,560,000	-	-	128	1	128	130	3	130	1	520	648	0.04%
13,000	549	7,137,000	-	-	539	1	539	549	4	-	-	2,196	2,735	0.04%
14,000	156	2,184,000	-	-	150	1	150	156	4	-	-	624	774	0.04%
15,000	2,267	34,005,000	-	-	2,217	1	2,217	2,267	4	205	1	9,273	11,490	0.03%
16,000	122	1,952,000	-	-	121	1	121	122	5	-	-	610	731	0.04%
17,000	65	1,105,000	-	-	62	1	62	65	5	-	-	325	387	0.04%
18,000	50	900,000	-	-	48	1	48	50	5	-	-	250	298	0.03%
19,000	33	627,000	-	-	32	1	32	33	6	-	-	198	230	0.04%
20,000	127	2,540,000	-	-	125	1	125	127	6	-	-	762	887	0.03%
21,000	46	966,000	-	-	44	1	44	46	6	-	-	276	320	0.03%
22,000	40	880,000	-	-	40	1	40	40	6	40	1	280	320	0.04%
23,000	121	2,783,000	-	-	118	1	118	121	7	-	-	847	965	0.03%
24,000	64	1,536,000	-	-	62	1	62	64	7	-	-	448	510	0.03%
25,000	55	1,375,000	-	-	53	1	53	55	7	-	-	385	438	0.03%
26,000	97	2,522,000	-	-	95	1	95	97	8	-	-	776	871	0.03%
27,000	102	2,754,000	-	-	97	1	97	102	8	-	-	816	913	0.03%
28,000	154	4,312,000	-	-	152	1	152	154	8	-	-	1,232	1,384	0.03%
29,000	171	4,959,000	-	-	164	1	164	171	8	171	1	1,539	1,703	0.03%
30,000	7,120	213,600,000	-	-	6,963	1	6,963	7,120	9	-	-	64,080	71,043	0.03%
합계	161,151	534,301,270	-	-	157,500	-	157,500	50,260	-	1,687	-	157,500	315,000	0.06%

주1)	일반배정물량 315,000주를 균등배정 157,500주(50.00%), 비례배정 157,500주(50.00%)으로 배정하였습니다
주2)	비례방식 배정수량 157,500주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 205주에 대하여 청약단위 15,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.
주3)	청약건수 161,151건이 균등배정방식 배정물량 157,500주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약7,2641.3--2,1464.43,2204.6----12,6301.53개월 확약 123,73621.8--1,5403.21110.2----125,38715.31개월 확약4,4240.8--4971.04950.7----5,4160.715일 확약14,7502.6--4450.92200.3----15,4151.9416,82673.56,623100.044,11790.566,58694.3126,000100.0--660,15280.6567,000100.06,623100.048,745100.070,632100.0126,000100.0--819,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	회사와의 관계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	조호경	최대주주	보통주	3,213,334	34.66	3,213,334	30.41
조인재	최대주주 자녀	보통주	24,000	0.26	24,000	0.23
조기련	최대주주 자녀	보통주	24,000	0.26	24,000	0.23
위세욱	등기임원	보통주	20,000	0.22	20,000	0.19
주식회사 옐로씨펀드	주1)	보통주	40,000	0.43	40,000	0.38
소계		보통주	3,321,334	35.83	3,321,334	31.43
5%이상 주주	주식회사 그린리소스	법인	보통주	599,332	6.47	599,332	5.67
티앤케이메가 사모투자합자회사	법인	보통주	510,000	5.50	510,000	4.83
소계		보통주	1,109,332	11.97	1,109,332	10.50
1%이상 주주	(유)다부홀딩스	법인	보통주	203,500	2.20	203,500	1.93
신00	개인	보통주	177,138	1.91	177,138	1.67
오픈워터 Pre-IPO 투자조합10호	법인	보통주	166,666	1.80	166,666	1.58
삼성증권㈜	상장주선인	보통주	166,666	1.80	166,666	1.58
서00	개인	보통주	145,000	1.56	145,000	1.37
김00	개인	보통주	140,000	1.51	140,000	1.32
한국투자증권㈜(지니코스닥벤처일반사모투자신탁1호)	법인	보통주	105,332	1.14	105,332	1.00
신00	개인	보통주	103,332	1.11	103,332	0.98
홍00	개인	보통주	98,398	1.06	98,398	0.93
소계		보통주	1,306,032	14.09	1,306,032	14.09
합계			보통주	9,269,984	100.00	9,269,984	87.72

주1) 주식회사 옐로씨펀드는 주우식 기타비상무이사가 대표이사로 재직 중인바, 동 펀드는 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제13호 나목에서 정하는 특수관계인에 해당됩니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 03월 05일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 03월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 02월 21일
삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)	2025년 02월 24일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)	2025년 02월 27일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 27일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2025년 01월 21일 (증권신고서)■ 2025년 02월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 02월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 02월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 엠디바이스 주식회사: 경기도 과천시 과천대로7길 33, B동 1002호 (디테크타워, 갈현동)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일■ 2025년 01월 21일 (예비투자설명서)■ 2025년 02월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 02월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 02월 18일 (투자설명서) ■ 2025년 02월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,521,000,0008,3501,260,00010,521,000,000-10,521,000,0008,3501,260,00010,521,000,000-보통주----------10,521,000,0008,3501,260,00010,521,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인의 의무인수분 37,800주 및 의무인수금액 315,630,000원은 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,100,000,000-1,317,885,280--1,103,114,72010,521,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 37,800주에 대한 발행금액 315,630,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.