McPhy Energy

Capital/Financing Update • Sep 13, 2017

Communiqué de presse

McPhy renforce sa flexibilité financière en renouvelant sa ligne de financement en fonds propres (equity line)

Alors que McPhy accélère son développement commercial dans le contexte de déploiement de l'hydrogène comme vecteur clé de la transition énergétique, le renouvellement de son programme de financement en fonds propres renforce sa flexibilité financière.

La Motte-Fanjas, le 13 septembre 2017 - McPhy, le concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène pour l'énergie, le transport et l'industrie a décidé de renouveler avec Kepler Cheuvreux sa ligne de financement en fonds propres. Ce dispositif permet de réaliser, le cas échéant, des augmentations de capital limitées, en fonction des besoins de la société et dans des conditions de marché optimisées. Il est rappelé que la première ligne, conclue en septembre 2015, est arrivée à expiration sans avoir été utilisée.

Ce financement, qui est mis en œuvre sur délégation de l'assemblée générale des actionnaires1(1) , procure un support accru au développement commercial de McPhy dans une période de déploiement de l'hydrogène comme vecteur clé de la transition énergétique. Ainsi, après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 5,5 M€ au premier semestre 2017, représentant 2,5 fois le niveau d'activité enregistré sur la même période en 2016, la société réitère sa prévision d'un niveau élevé d'activité pour le second semestre, et la poursuite d'une croissance soutenue.

Dans le cadre de ce financement, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 970 000 actions McPhy (soit 9,9 %(2) de son capital social) représentant à titre indicatif un montant de 5,2 M€ au cours actuel(3) . Le prix d'émission des actions nouvelles correspondra au cours moyen pondéré de l'action au moment du tirage, diminué d'une décote maximale limitée à 5 %.

Dans l'hypothèse de l'utilisation en totalité de la ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00 % du capital de McPhy avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91 % du capital.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de ce contrat et admises aux négociations fera l'objet d'avis Euronext ainsi que d'une communication sur le site Internet de McPhy.

⁽¹⁾ Quatorzième résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 18 mai 2017

⁽²⁾ Sur la base des 9 732 045 actions composant le capital de McPhy au 31 août 2017

⁽³⁾ Sur la base du cours de clôture de l'action le 12 septembre 2017 (soit 5,66 €)

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première industrielle.

Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY, éligible PEA-PME).

McPhy Relations presse

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