Mcnulty Korea Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

May 9, 2019

한국맥널티/전환가액의조정/(2019.05.09)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	12,800	11,700
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	390,625	427,350
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 - 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.   - 조정 후 전환가격 중 호가 단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (a) 1개월 가중산술평균주가 : 11,907원 (b) 1주일 가중산술평균주가 : 11,626원 (c) 최근일(5/7)가중산술평균주가 : 11,497원 (d) 산술평균 가액 : 11,677원 [(a+b+c)/3] (e) (c),(d)중 높은가액 : 11,677원 (원단위 미만 절상) (f) 조정 전 전환가액 : 12,800원     조정한도 가액(80%) : 10,250원      조정 후 전환가액 : 11,700원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-05-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-01-31 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-02-08 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)