mCloud Technologies Corp. — Capital/Financing Update 2020

Jun 25, 2020

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Sommaire des modalités

MCLOUD TECHNOLOGIES CORP.

10 000 000 $

APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE VISANT DES UNITÉS LE 25 JUIN 2020

Un prospectus préalable de base définitif renfermant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et du Nunavut. Un exemplaire du prospectus préalable de base définitif, de toutes ses modifications et de tout supplément de prospectus préalable applicable qui a été déposé doit être transmis avec le présent document. On peut obtenir des copies du prospectus préalable de base définitif, de ses modifications et de tout supplément de prospectus préalable en adressant une demande à Raymond James Ltée, au 40 King Street West, bureau 5300, Scotia Plaza, C. P. 415, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, à l’attention de ECM-Syndication@raymondjames.ca.

Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base définitif, toutes ses modifications et tout supplément de prospectus préalable applicable pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.

Le présent document ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres, et aucune vente de ces titres ne sera acceptée dans un territoire dans lequel une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l’inscription ou l’admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

Émetteur :	mCloud Technologies Corp. (la « Société »).
Taille du placement :	10 millions de dollars (le « placement »).
Prix d’offre :	À déterminer en fonction de la conjoncture du marché (le « prix
	d’offre »).
Titres offerts :	Unités de la Société (les « unités »). Chaque unité est composée de
	une action ordinaire (chacune, une « action ordinaire ») et de un
	demi-bon de souscription d’action ordinaire de la Société (chaque bon
	de souscription d’action ordinaire entier est appelé un « bon de
	souscription »).
Bons de souscription :	Chaque bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une
	action ordinaire de la Société (une « action visée par un bon de
	souscription ») pendant la période de⚫qui suivra la date de clôture
	(au sens donné à ce terme dans les présentes) à un prix d’exercice qui
	sera établi en fonction de la conjoncture du marché, sous réserve de
	rajustements dans certains cas précis.
Option de surallocation :	Les preneurs fermes (au sens donné à ce terme dans les présentes)
	disposeront d’une option (l’« option de surallocation ») qui leur
	permettrad’acquérirunnombred’unitéssupplémentaires
	correspondant au maximum à 15 % des unités qui auront été vendues
	dans le cadre du placement, et qu’ils pourront exercer dans
	les 30 jours qui suivront la clôture du placement. Les preneurs fermes
	pourront choisir d’acquérir, à l’exercice de l’option de surallocation, des
	unités, des actions ordinaires ou des bons de souscription.

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Modalités :

Placement public négocié réalisé au Canada aux termes d’un prospectus préalable de base et d’un supplément de prospectus, conditionnel à une convention de prise ferme.

Territoires visés par le Toutes les provinces du Canada aux termes du supplément de placement : prospectus; les États-Unis dans le cadre d’un placement privé conformément aux dispenses des exigences d’inscription applicables de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 , dans sa version modifiée, et en vertu des lois étatiques sur la protection de l’épargne; et les territoires situés à l’extérieur du Canada et des États-Unis dans le cadre d’un placement privé ou d’une opération équivalente.

Marché pour la négociation : Bourse de croissance TSX sous le symbole « MCLD ». Admissibilité : Les actions ordinaires, les bons de souscription et les actions visées par des bons de souscription seront admissibles pour les REER, les FERR, les REEI, les REEE, les CELI et les RPDB. Emploi du produit : Acquisition de kanepi Group Pty Ltd., fonds de roulement et besoins généraux de l’entreprise. Rémunération : Un montant correspondant à 7,0 % du produit tiré du placement, compte tenu de l’option de surallocation. Inscription : La Société fera en sorte que les actions ordinaires, les bons de souscription et les actions visées par des bons de souscription qui seront émis dans le cadre du placement soient inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX.

Date de clôture : Vers le ⚫ (la « date de clôture »). Teneur de livres exclusif et Raymond James Ltée cochef de file : Preneurs fermes : Raymond James Ltée – 70 % Eight Capital – 25 % Paradigme Capital Inc. – 5 %

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