MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

M&A Activity • Mar 26, 2021

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. została zawarta transakcja, na podstawie której:

1) nastąpi przeniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Morele Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Morele Group") w kapitale zakładowym UAB PIGU z siedzibą w Wilnie ("PIGU") na rzecz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. ("MCI.TV") oraz innych podmiotów, będących dotychczas udziałowcami Morele Group (łącznie: "Nabywcy"),

2) Morele Group nabędzie od Nabywców udziały własne w celu ich umorzenia,

3) nastąpił przedterminowy wykup 199 obligacji serii MEZZ-A wyemitowanych przez Morele Group na rzecz MCI.CreditVentures 2.0 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("MCI.CV") ("Obligacje"); w celu zwolnienia się z obowiązku zapłaty ceny wykupu za Obligacje, Morele Group przeniesie na rzecz MCI.CV część udziałów w kapitale zakładowym PIGU.

W wyniku powyższych działań:

1) udział MCI.TV w Morele Group zwiększy się z 51,3%% do 51,6%,

2) udział Morele Group w PIGU zmniejszy się z 100% do 0%,

3) bezpośredni udział MCI.TV w PIGU wzrośnie z 0% do 46,5%,

4) bezpośredni udział MCI.CV w PIGU wzrośnie z 0% do 8,9%.

Spółka:

1) w MCI.TV posiada 43,40% certyfikatów inwestycyjnych,

2) w MCI.CV posiada pośrednie zaangażowanie w 95,31% certyfikatów inwestycyjnych.

Na chwilę obecną planowana jest kontynuacja negocjacji dotyczących sprzedaży instrumentów finansowych Morele i PIGU posiadanych przez MCI.TV po cenie przewyższającej wartości tych instrumentów w księgach rachunkowych MCI.TV.