MBB SE — Share Issue/Capital Change 2007

Sep 4, 2007

News Details

Corporate | 4 September 2007 16:30

MBB Industries AG Beteiligung Delignit plant Erstnotiz an der Börse am 26.09.2007 – Öffentliches Angebot von bis zu 3.094.300 Aktien

MBB Industries AG / Börsengang

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MBB Industries AG Beteiligung Delignit plant Erstnotiz an der Börse am
26.09.2007

Öffentliches Angebot von bis zu 3.094.300 Aktien

Blomberg, 04. September 2007 – Die MBB Industries AG (ISIN DE000A0ETBQ4),
eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf mittelständischen
Industrieunternehmen, plant die Erstnotiz ihrer Beteiligung Delignit AG im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry
Standard für den 26. September 2007. Insgesamt werden inklusive Greenshoe
bis zu 3.094.300 Aktien zur Zeichnung angeboten, von denen bis zu 1.350.000
Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Wertpapierprospekt als Basis
des öffentlichen Angebots wurde am heutigen Tage von der BaFin gebilligt.

Die Transaktion wird im 'Decoupled Bookbuilding Verfahren' durchgeführt.
Vom 05. bis zum 13. September werden im Rahmen einer Roadshow bei
institutionellen Investoren Nachfrage und Preisvorstellungen der Anleger
ermittelt. Die exakte Preisspanne wird dann voraussichtlich am 13.
September 2007 festgelegt. Im Anschluss folgt das Bookbuilding
voraussichtlich vom 14. bis zum 20. September 2007, während dessen
Zeichnungen von institutionellen und privaten Anlegern entgegen genommen
werden. Der Börsengang wird begleitet von der VEM Aktienbank AG.

Die MBB Industries AG wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 1.463.000
Aktien abgeben sowie weitere bis zu 281.300 Aktien als
Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung stellen. Bei vollständiger
Platzierung beläuft sich der Freefloat damit auf 49,9 Prozent. MBB
Industries bleibt auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär und hat sich
einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 12 Monaten (6 Monate Hard Lock
up und 6 weitere Monate Soft Lock up) unterworfen.

Mit den zufließenden Mitteln plant die Delignit AG die bestehenden
Produktionskapazitäten auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Die
Delignit Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und
Rumänien und hat im Jahr 2006 pro forma eine Betriebsleistung in Höhe von
rund 41,5 Mio. Euro realisiert.

Die Delignit Gruppe ist Hersteller des Werkstoffs Delignit, der auf Holz
basiert und damit auf Basis eines CO2-neutralen und nachwachsenden
Rohstoffs produziert wird. Durch die Verwendung des Delignit Werkstoffs
verbessert sich die Umweltbilanz bei den Kunden. Zudem überzeugt der
Werkstoff durch seine technischen Charakteristika, wie einer hohen
Festigkeit, Durchschusshemmung und seinen Brandschutzeigenschaften. Des
Weiteren ist die Delignit AG mit ihrer Tochter Cildro S.A. im Bereich der
Lohnfertigung hochwertiger Furniere tätig.

Die MBB Industries AG erwartet für 2007 einen konsolidierten Jahresumsatz
von über 100 Mio. Euro. Durch die zum 23. August 2007 erworbene Reimelt
Henschel Gruppe liegt der annualisierte Jahresumsatz der MBB Industries AG
bei über 160 Mio. Euro.

Über die MBB Industries AG:

Die MBB Industries AG beteiligt sich seit 1995 erfolgreich an
mittelständischen Industrieunternehmen mit nachhaltigen
Wertsteigerungspotenzialen. Preisattraktiver Beteiligungserwerb, den Wert
steigerndes Beteiligungsmanagement und eine renditestarke
Beteiligungsveräußerung sind die drei Säulen des Geschäftsmodells. Die MBB
Industries AG arbeitet seit Anbeginn überdurchschnittlich profitabel und
strebt auch zukünftig außerordentliche Renditen an. Im Jahr 2006 wurde mit
einer Konzernmitarbeiterzahl von rd. 1.340 Beschäftigten ein Konzernumsatz
von 62,9 Mio. Euro erzielt. Die Aktie der MBB Industries AG wird im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Teilbereich Entry Standard,
gehandelt.

Kontakt:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop/ Axel Mühlhaus

Zeißelstraße 19

60318 Frankfurt

Tel. 069-90550551

eMail: delignit@edicto.de

eMail: mbb@edicto.de

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04.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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