MBB SE — Capital/Financing Update 2007

Sep 21, 2007

News Details

Corporate | 21 September 2007 17:22

MBB Industries AG: Beteiligung Delignit AG platziert 750.000 Aktien zu 8,00 Euro aus Kapitalerhöhung – Mittelzufluss von 6 Mio. Euro für weiteres Wachstum von Delignit

MBB Industries AG / Börsengang

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MBBMBB Industries AG: Beteiligung Delignit AG platziert 750.000 Aktien zu
8,00 Euro aus Kapitalerhöhung – Mittelzufluss von 6 Mio. Euro für weiteres
Wachstum von Delignit

Berlin, 21. September 2007 – Bei der MBB Industries AG (ISIN DE000A0ETBQ4)
Beteiligung Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0) wurden im Rahmen des
Börsengangs 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Der
Ausgabepreis für die Aktien wurde in Abstimmung mit dem Konsortialführer
des Börsengangs, der VEM Aktienbank AG, auf 8,00 Euro festgelegt. Die
Bookbuildingspanne betrug 8,00 bis 10,00 Euro. Der daraus für die Delignit
AG resultierende Brutto-Mittelzufluss von 6,0 Mio. Euro dient zur
Finanzierung des weiteren nachhaltigen Wachstums der Delignit AG. Darüber
hinaus übte die VEM Aktienbank AG die ihr von der Delignit AG gewährte
Mehrzuteilungsoption in Höhe von 60.000 Aktien aus, die mit einer
Greenshoe-Option des Altaktionärs MBB Industries AG unterlegt ist. Mit
Ausnahme einer potentiellen Ausübung der Greenshoe-Option gibt die MBB
Industries AG – anders als zunächst geplant – im Rahmen des Börsengangs
keine Aktien ab. Die Erstnotiz der Aktien der Delignit AG im Open Market
mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für den 26. September 2007 vorgesehen.

Die Delignit AG plant, mit den Mitteln des Börsengangs ihre bestehenden
Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im
ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre
Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4
Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich
vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma
Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer
EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den
Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter
beschäftigt.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter
Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden. Rund. 70 Prozent der Aktienzuteilung entfielen auf
institutionelle Investoren, rund 30 Prozent auf Privatanleger. Die
Zuteilungsquote für private Anleger betrug 84 Prozent der jeweiligen
Zeichnungen. Das Grundkapital der Delignit AG erhöht sich durch die
Kapitalerhöhung auf 5.750.000 Euro.

Über die MBB Industries AG:

Die MBB Industries AG beteiligt sich seit 1995 erfolgreich an
mittelständischen Industrieunternehmen mit nachhaltigen
Wertsteigerungspotenzialen. Preisattraktiver Beteiligungserwerb, den Wert
steigerndes Beteiligungsmanagement und eine renditestarke
Beteiligungsveräußerung sind die drei Säulen des Geschäftsmodells. Die MBB
Industries AG arbeitet seit Anbeginn überdurchschnittlich profitabel und
strebt auch zukünftig außerordentliche Renditen an. Für das Jahr 2007 wird
mit einer Mitarbeiterzahl von rd. 1.840 Beschäftigten ein Konzernumsatz von
über 100 Mio. Euro erwartet. Der annualisierte Konzernumsatz soll die Größe
von 160 Mio. Euro überschreiten. Die Aktie der MBB Industries AG wird im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Teilbereich Entry Standard,
gehandelt.

Kontakt:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop/ Axel Mühlhaus

Zeißelstraße 19

60318 Frankfurt

Tel. 069-90550551

eMail: mbb@edicto.de

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21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch
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