mBank S.A. — Capital/Financing Update 2026

May 19, 2026

Report Content Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 19 maja 2026 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (ang. senior non-preferred bonds) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR ("Euroobligacje").

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu uzupełnionego suplementem nr 1 z dnia 13 maja 2026 r.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 26 maja 2026 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 19 maja 2026 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 19 maja 2026 r.;

3) data przydziału Euroobligacji: 19 maja 2026 r.;

4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 7.500 sztuk;

5) stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 74,11%;

6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 28.964 sztuk;

7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk;

8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;

9) oprocentowanie: przez okres 6 lat od dnia emisji oprocentowanie stałe, następnie przez okres 1 roku oprocentowanie zmienne. Marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie 127 punktów bazowych;

10) tenor: Euroobligacje wyemitowane na okres 7 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 6 lat od dnia emisji (7NC6) na zasadach wskazanych w warunkach emisji;

11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 132 podmiotów;

12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 107 podmiotów;

13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;

14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750 000 000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 19 maja 2026 r. stanowi równowartość 3 179 175 000 PLN;

15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.