mBank S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 14, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., podmiotem zależnym od Banku, w dniu 14 marca 2017 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 199.275.000,00 CHF (czyli 804.393.465,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 14 marca 2017 r.).

Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 14 marca 2017 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 200.000.000,00 CHF (czyli 807.320.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 14 marca 2017 r.) o terminie wykupu w 2023 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 1,005% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Zurychu.

Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2023 r.

Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 725.000,00 CHF (czyli 2.926.535,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 14 marca 2017 r).

Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych.

Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank