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MAXIO TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD. Audit Report / Information 2024
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Audit Report / Information
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联芸科技(杭州)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用情况的审核报告 截至 2024年11月30日止
德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 ……」。。。
邮政编码: 200002
关于联芸科技(杭州)股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告
德师报(核)字(24)第 E01080号 (第1页,共2页)
联芸科技(杭州)股份有限公司董事会:
我们审核了后附的联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称"联芸科技")截至2024年11月30 日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情 况的报告(以下简称"自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告")。
一、董事会对自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告的责任
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定编制自筹资金预先投入募投 项目和支付发行费用报告,并保证自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告的内容真实、 准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是联芸科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告发 表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作 以对自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中, 我们实施了我们认为必要的审核程序, 以获取有关自筹资金预先投入募投项 目和支付发行费用报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的 基础。
三、审核意见
我们认为, 联芸科技的自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告在所有重大方面按照 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》编制,如实反映了联芸科技截至2024年11月 30 日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用 的实际支出情况。
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关于联芸科技(杭州)股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告(续)
德师报(核)字(24)第 E01080号 (第2页,共2页)
四、本报告的适用范围
本报告仅供联芸科技以首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换预先投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
2024年12月13日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用情况的报告 截至 2024年11月30日止
联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》的规定, 编制了截至 2024年11月 30日止的以自筹资金预先投入首次公开 发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告。现将截至2024年11月30 日止的自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况说明如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可[2024]906号)核准, 公司本次公开发行人民币普通股股票 100,000,000 股, 每股 面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 11.25 元/股。股票发行募集资金总额为人民币 1,125,000,000.00 元, 扣减发行费用人民币 91,634,240.24 元后的募集资金净额为人民币 1.033.365.759.76 元。首次公开发行人民币普通股后新增注册资本及股本情况已经德勤华永会计师 事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(24)第00198号验资报告。
二、首次公开发行人民币普通股股票招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况
根据《联芸科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的 募集资金投资项目及公司于2024年12月13日召开的第一届董事会第十八次会议与第一届监事会 第八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》,本次 发行募集资金投资募投项目的基本情况如下:
单位: 人民币万元
| 项目名称 | 调整前 | 于世: 八氏甲刀儿 调整后 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | |||||
| 总投资额 | 募集资金 拟投入金额 |
总投资额 | 募集资金 拟投入金额 |
||
| 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目 | 46,565.64 | 46,565.64 | 46,565.64 | 36,321.20 | |
| 2 | AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目 | 44,464.66 | 44,464.66 | 44,464.66 | 25,563.24 |
| 3 | 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目 | 78,625.28 | 60,959.03 | 78,625.28 | 41,452.14 |
| 合计 | 169,655.58 | 151,989.33 | 169,655.58 | 103,336.58 |
本次发行募集资金到位前, 公司可以根据项目的实际进度以自筹资金支持上述项目的实施。 募集资金到位后, 将以募集资金置换预先已投入的资金并支付项目建设剩余款项。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用情况的报告 截至 2024年11月30日止
三、以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及预先支付发行费用 的实际支出情况
截至 2024年11月30日止, 公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资 金投资项目的金额为人民币 140,501,918.56元。自筹资金预先投入情况如下表:
单位: 人民币元
| 序号 | 项目名称 | _截至 2024 年 11 月 30 日止 自筹资金预先投入金额 |
|---|---|---|
| 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目 | 96,510,371.21 | |
| $\mathcal{D}$ | AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目 | 43,991,547.35 |
| 合计 | 140,501,918.56 |
截至 2024年11月30日止, 公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 20.538.622.53 元。具体情况如下表:
单位: 人民币元
| 序号 | 项目名称 | 截至 2024年11月30日止 预先支付发行费用金额 |
|---|---|---|
| 保荐费用 | 2,000,000.00 | |
| 2 | 审计费用 | 15,763,496.63 |
| 3 | 律师费用 | 871,352.32 |
| 4 | 发行相关的手续费以及其他费用 | 1,903,773.58 |
| 合计 | 20,538,622.53 |
联芸科技(杭州)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用情况的报告 截至 2024年11月30日止
四、使用募集资金置换预先投入自筹资金及预先支付发行费用的金额
根据公司 2024年12月13日第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议审议通过 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司本次 以首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换截至 2024年11月 30日止预先投入新一代数据存 储主控芯片系列产品研发与产业化项目及 AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目的自筹资 金总计人民币 140,501,918.56 元, 置换截至 2024 年 11 月 30 日止预先支付发行费用(不含增值税) 总计人民币 20,538,622.53元。
五、公司以首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行 费用的自筹资金的审批情况
公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》已于 2024年12月13日经公司2024年第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议审议并批 准。
2024年12月13日
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Tao pin alen Er Gebeuren in der Erbert 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 证书序号: 0004082 $\exists \exists$ 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 鼐 涂改、 Ŵ $\ddot{\phantom{a}}$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 tana
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Tanàna $\overline{11}$ 出借、转让。 部门依法审批, 凭证。 $\vec{r}$ $\sim$ $\infty$ T T. (特殊普通合伙) Tinang
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