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Mauna Kea Technologies

Interim / Quarterly Report Nov 2, 2017

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Interim / Quarterly Report

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Société anonyme au capital de 816 073 euros Siège social : 9 rue d'Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris

Rapport Financier Semestriel 2017

SOMMAIRE

Sommaire2
Rapport d'activité semestriel 20173
Comptes consolidés selon les normes IFRS au 30 juin 2017 8
Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 26
Attestation de la personne responsable du rapport financier semestriel 29

RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL 2017

1. ACTIVITÉ ET RÉSULTAT DE LA SOCIETE

Résultat du premier semestre 2017 et faits marquants

  • Le chiffre d'affaires a reculé de 26% comme annoncé précédemment, en raison de la transition vers un modèle « pay-per-use » (facturation à la procédure) ; les ventes de l'activité clinique ont augmenté de 12% en glissement annuel dans la région Amériques ;
  • Taux de marge brute stable à 68% ;
  • Trésorerie disponible de 9,6 M€ au 30 juin 2017 ;
  • Événements significatifs survenus postérieurement au 30 juin 2017 : résultats cliniques d'une étude majeure randomisée contrôlée en Chine démontrant le rôle de Cellvizio dans la détection précoce du cancer de l'estomac ; enregistrement FDA 510(k) aux États-Unis pour l'utilisation de Cellvizio en procédures de chirurgie robotisée et lancement mondial du Cellvizio en urologie par Cook Medical, partenaire stratégique de la Société.

Résultats du premier semestre 2017

En K€ - Normes IFRS S1 2017
(30 juin 2017)
S1 2016
(30 juin 2016)
Variation %
Produits opérationnels
Chiffre d'affaires 3 285 4 466 (26%)
Autres revenus 469 476 (2%)
Total des produits 3 753 4 941 (24%)
Charges opérationnelles
Coût des produits vendus (1 040) (1 437) (28%)
Taux de marge brute (%) 68% 68%
Recherche & Développement (2 196) (2 189) 0%
Ventes & Marketing (4 211) (4 386) (4%)
Frais Généraux (1 664) (2 035) (18%)
Paiement fondé sur actions (183) 128 (243%)
Total des charges (9 294) (9 919) (6%)
Résultat opérationnel (5 540) (4 977) (11%)
Résultat net (5 787) (4 919) 18%

Chiffre d'affaires du premier semestre 2017

Comme déjà publié, la Société a enregistré une baisse du chiffre d'affaires de 26% au S1 2017. Les ventes de systèmes ont reculé de 34% sur le semestre au cours duquel la Société a vendu 14 systèmes Cellvizio et signé des contrats de consignation pour 8 nouveaux systèmes aux États-Unis, contre 26 systèmes vendus et 6 systèmes en consignation livrés au S1 2016. Les ventes de consommables ont diminué de 25% au S1 2017. De fait, la progression de 14% des volumes de sondes consommables aux États-Unis a été contrebalancée par un recul de 53% des volumes sur les autres marchés. Le chiffre d'affaires Services a diminué de 6% au S1 2017.

Ventes de l'activité clinique

Les ventes de l'activité clinique dans la région Amériques ont progressé de 12% au S1 2017, soutenues par une dynamique toujours positive aux États-Unis, mais partiellement compensée par l'effet temporaire du passage à un modèle de consignation sur ce marché et par le délai pris pour renforcer la force commerciale. Les ventes de l'activité clinique ont reculé de 59% en Asie-Pacifique et de 44% en Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA), en raison notamment de la concentration des ressources de la Société sur la croissance de son activité phare des applications cliniques aux États-Unis.

Vente de l'activité préclinique

Les ventes de l'activité préclinique ont reculé de 25% au S1 2017, la croissance de la région EMEA étant compensée par le recul en zones Amériques et Asie-Pacifique, imputable à l'irrégularité inhérente à l'activité ainsi qu'au choix stratégique de se concentrer sur l'activité clinique.

Résultats consolidés du premier semestre 2017

Le taux de marge brute a atteint 68% au S1 2017, un niveau identique à celui enregistré pour le S1 2016 en pourcentage du chiffre d'affaires.

Les frais commerciaux et les dépenses marketing au S1 2017, en tenant compte des dépenses du département Affaires cliniques, ont atteint 4 211 K€ contre 4 386 K€ un an plus tôt. Cette tendance résulte de l'effet mécanique d'un niveau d'activité plus faible que l'année précédente. Néanmoins la Société a maintenu ses investissements commerciaux et marketing pour assurer le déploiement de son modèle « pay-per-use » aux États-Unis.

Les dépenses de R&D se sont élevées à 2 196 K€ au S1 2017, stables par rapport à la même période de l'année 2016 (2 189 K€). En tenant compte du crédit d'impôt recherche, les dépenses nettes de R&D se sont élevées à 1 748 K€ au S1 2017. La Société peut se prévaloir d'une feuille de route produit qui place le Cellvizio sur le chemin des grandes tendances de la médecine et de la chirurgie d'aujourd'hui. Ainsi, les investissements réalisés dans le développement de cette plateforme technologique unique devraient être des leviers de création de valeur pour la Société.

Les frais administratifs et généraux ont atteint 1 664 K€ au S1 2017, en recul de 18% par rapport aux 2 035 K€ enregistrés l'année précédente à la même période. Cette baisse traduit notamment les efforts de simplification de l'organisation et de réduction des frais généraux.

Le montant total des charges opérationnelles, tenant compte du coût des produits vendus, a atteint 9 294 K€ au S1 2017, contre 9 919 K€ l'année précédente à la même période. Le résultat opérationnel s'est élevé à 5 540 K€ au S1 2017, contre 4 977 K€ en 2016 à la même période.

La perte nette a atteint 5 787K€ au premier semestre 2017 contre 4 919 K€ un an plus tôt.

Au 30 juin 2017, le montant de la trésorerie disponible de la Société s'élevait à 9,6 M€.

La consommation de trésorerie de la Société (montant total des flux de trésorerie à l'exclusion de la trésorerie liée aux activités de financement) s'est établie à 5 689 K€ au S1 2017, contre 4 616 K€ l'année précédente à la même période. Cette augmentation est liée à la baisse des ventes et au passage à un modèle « pay-per-use » aux États-Unis, qui mobilise ab initio plus de capital que le modèle de vente de systèmes.

L'effectif de Mauna Kea Technologies s'élevait à 81 personnes au 30 juin 2017, contre 76 collaborateurs au 31 décembre 2016 et 83 au 30 juin 2016.

2. SITUATION ET FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Résultats cliniques et conférences - la valeur médicale de la biopsie optique

Gastro-entérologie

Mars 2017

Publication d'une synthèse générale de l'équipe du Singapore Gastric Cancer Consortium1 dans une revue à comité de lecture qui souligne les performances supérieures de l'endomicroscopie en termes d'amélioration du rendement diagnostique dans le cancer gastrique. L'utilisation de l'endomicroscopie permet en outre la réduction des deux tiers du nombre de biopsies nécessaires pour confirmer le diagnostic.

Publication d'une nouvelle étude démontrant la très bonne performance de l'endomicroscopie confocale laser par aiguille (nCLE) dans le diagnostic des kystes du pancréas. Les résultats de cette étude ont été publiés en ligne dans le numéro de mars 2017 de Gastrointestinal Endoscopy, par le Wexner Medical Center de l'Ohio State University, reconnu centre d'excellence par la National Pancréas Foundation. L'étude en aveugle démontre une précision diagnostique de 95% du Cellvizio pour les kystes pancréatiques malins et de 98% pour les kystes bénins, avec une concordance interobservateur et une fiabilité intra-observateur quasi-parfaites

Mai 2017

Présentation des résultats cliniques obtenus avec endomicroscopie confocale laser (CLE) avec 27 communications réalisées par des médecins sur les applications actuelles et émergentes du Cellvizio, dans le cadre de la conférence DDW (Digestive Disease Week) 2017, qui se tenait du 6 au 9 mai 2017 au McCormick Place à Chicago, Illinois. La DDW est le plus grand forum éducatif mondial réunissant des médecins, des chercheurs et l'industrie dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, de l'endoscopie et de la chirurgie digestive.

Juillet 2017

Publication d'une nouvelle étude dans le World Journal of Gastroenterology, une revue évaluée par des pairs axée sur le domaine de la gastro-entérologie et de l'hépatologie. L'étude soutient l'application de nCLE à base d'aiguille guidée par ultrasons endoscopiques (EUS) en tant que biomarqueur d'imagerie dans le diagnostic de kystes pancréatiques.

Août 2017

Publication d'une étude majeure démontrant l'amélioration de la détection précoce du cancer de l'estomac avec le cellvizio. Rendement diagnostique doublé avec le Cellvizio, nombre de biopsies nécessaires réduit de moitié et temps de procédure identique. Ces nouvelles données confirment la supériorité des biopsies guidées par l'association de l'imagerie endoscopique avec la chromoendoscopie virtuelle (FICE) et l'endomicroscopie confocale laser par Minisonde (pCLE) avec le Cellvizio, par rapport à la FICE classique sans pCLE pour la détection in vivo des lésions gastriques précancéreuses et cancéreuses.

Urologie

Juin 2017

Publication d'une nouvelle étude en faveur de l'utilisation de Cellvizio en urologie, pour la caractérisation anatomopathologique en temps réel des lésions dues à un carcinome urothélial du haut appareil urinaire.

L'étude a conclu que, sur la base de ces résultats, Cellvizio peut être utilisé dans les scénarios suivants :

  • La caractérisation en temps réel des TVES afin de valider/exclure la prise en charge endourologique
  • L'amélioration du suivi des patients atteints de TVES traités préalablement de manière conservatrice
  • L'amélioration de la caractérisation des lésions potentielles de carcinome in situ (CIS)

Pneumologie

Mai 2017

Présentation de nouvelles données démontrant l'applicabilité du Cellvizio pour évaluer le rejet aigu du greffon pulmonaire (ALR) après transplantation lors de la Conférence internationale 2017 de l'American Thoracic Society (ATS). La conférence 2017 de l'ATS attire plus de 15 000 investigateurs, éducateurs et cliniciens travaillant sur la médecine pulmonaire, la réanimation et le sommeil chez l'enfant et chez l'adulte.

3. EVOLUTION ET PERSPECTIVES

La société focalise principalement ses efforts d'une part sur le marché américain dont les conditions ont très favorablement évolué et plus particulièrement sur la transition vers un modèle de vente en consignation et d'autre part sur les grands partenariats stratégiques de développement commercial, comme celui signé avec Cook Medical en décembre 2015 pour les applications en urologie du Cellvizio.

Par ailleurs, le déroulement de notre plan stratégique « Vision 2020 » qui fera de Mauna Kea Technologies un acteur clé de la transformation numérique de la médecine et de la chirurgie est bien engagé. Après avoir réussi à faire venir le microscope dans le corps du patient, la Société est en train d'y apporter le laboratoire connecté du futur, avec toute la puissance des nouvelles techniques d'intelligence artificielle disponibles aujourd'hui dans le cloud et l'avènement de marqueurs moléculaires de nouvelle génération.

4. ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DU SEMESTRE

Août 2017 :

Obtention de l'enregistrement 510(k) par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour l'utilisation des Minisondes Confocales CelioFlex™ UHD avec Cellvizio lors de procédures de chirurgie robotisée. Le label d'utilisation des mini sondes confocales CelioFlex UHD consiste en la fourniture d'images microscopiques de cavités, d'organes et de canaux lors de procédures endoscopiques et laparoscopiques, dont des procédures de chirurgie robotisée. C'est la 13ème autorisation donnée par la FDA pour le système Cellvizio.

Publication d'une étude majeure, menée dans 4 établissements cliniques en Chine, démontrant l'amélioration de la détection précoce du cancer de l'estomac avec le Cellvizio. Cette étude a inclus 238 patients randomisés dans deux groupes (biopsies ciblées ou biopsies classiques).

Septembre 2017 : Lancement de la commercialisation par Cook Medical du Cellvizio en Urologie

Lancement mondial de la commercialisation par Cook Medical du Cellvizio en Urologie sous sa propre marque. Ce lancement s'appuie sur la publication récente de données cliniques probantes sur l'utilisation de Cellvizio dans le cancer des voies urinaires supérieures, ainsi que sur d'autres études en cours ayant fait l'objet de présentations lors de congrès médicaux. Ce lancement commercial s'appuie aussi sur l'autorisation récente de la FDA d'utiliser la Minisonde Confocale™ CelioFlex™ lors de procédure de chirurgie robotisée minimalement invasive

5. RISQUES ET INCERTITUDES - TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Les risques relatifs à la société sont précisés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence 2016 de la Société.

Les relations avec les parties liées, font l'objet de la note 21 des comptes semestriels 2017.

Société anonyme au capital de 816 073 euros Siège social : 9 rue d'Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris

COMPTES CONSOLIDÉS SELON LES NORMES IFRS AU 30 JUIN 2017

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

Note 30/06/17 31/12/16
ACTIF
Actifs non-courants
Immobilisations incorporelles 3 2 310 2 565
Immobilisations corporelles 4 1 685 898
Actifs financiers non-courants 148 162
Total des actifs non-courants 4 143 3 625
Actifs courants
Stocks et en-cours 5 1 808 2 331
Clients et comptes rattachés 6 2 144 2 116
Autres actifs courants 6 1 937 2 756
Actifs financiers courants 61 94
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 9 596 9 053
Total des actifs courants 15 547 16 349
TOTAL DE L'ACTIF 19 689 19 974
Note 30/06/17 31/12/16
PASSIF
Capitaux propres
Capital social 8 840 800
Primes liées au capital 8 75 082 72 382
Réserves (62 004) (52 394)
Réserves de conversion 36 113
Résultat consolidé, part du groupe (5 787) (9 744)
Total des capitaux propres 8 168 11 157
Passifs non-courants
Dettes à long terme 9 6 665 2 640
Provisions non courantes 10 312 261
Total des passifs non-courants 6 978 2 900
Passifs courants
Emprunts et dettes financières à court terme 9 153 404
Fournisseurs et comptes rattachés 2 276 3 131
Autres passifs courants 11 2 116 2 382
Total des passifs courants 4 544 5 917
TOTAL DU PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 19 689 19 974

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

Note 30/06/17 30/06/16
Produits opérationnels
Chiffre d'affaires 12 3 285 4 466
Autres revenus 12 469 476
Total des produits 3 753 4 941
Charges opérationnelles
Coût des produits vendus (1 040) (1 437)
Taux de marge brute 68% 68%
Recherche & Développement 15 (2 196) (2 189)
Ventes & Marketing 15 (4 211) (4 386)
Frais Généraux 15 (1 664) (2 035)
Paiement fondé sur des actions 8 (183) 128
Total des charges (9 294) (9 919)
Résultat opérationnel courant
(5 540) (4 977)
Produits financiers 16 111 136
Charges financières 16 (359) (79)
Résultat courant avant impôt (5 787) (4 919)
Charge d'impôt 17
Résultat net (5 787) (4 919)
Autres éléments du résultat global
Eléments qui ne seront pas reclassés en résultat net
Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies 10 (11) (28)
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net (11) (28)
Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net
Ecarts de conversion sur entités étrangères (76) (32)
Total des éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net (76) (32)
Autres éléments du résultat global de l'exercice, net d'impôts (87) (60)
Résultat global (5 874) (4 979)
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 20 474 16 137
Résultat net par actions (€/action) 19 (0.28) (0.31)
Nombre moyen pondéré d'actions potentielles (en milliers) 22 324 17 719

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capital Primes Titres auto
détenus
Réserves
consolidées
Réserves
de
conversion
Résultat
consolidé,
part du
groupe
Total des
capitaux
propres
consolidés
Capitaux propres au 31/12/15 647 66 050 (117) (39 953) 106 (12 643) 14 091
Affectation du résultat (12 643) 12 643
Opérations sur le capital 153 6 332 (20) 6 466
Paiements fondés sur des actions 285 285
Opérations sur les actions propres 45 (11) 34
Résultat global au 31/12/16 18 8 (9 744) (9 718)
Capitaux propres au 31/12/16 800 72 382 (72) (52 322) 113 (9 744) 11 157
Affectation du résultat (9 744) 9 744
Opérations sur le capital 40 2 700 2 740
Paiements fondés sur des actions 183 183
Opérations
sur les actions propres
(27) (11) (37)
Résultat global au 30/06/17 (11) (76) (5 787) (5 874)
Capitaux propres au 30/06/17 840 75 082 (98) (61 906) 36 (5 787) 8 168

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

Note 30/06/17 30/06/16
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat net consolidé (5 787) (4 919)
Élimination des amortissements et provisions 580 459
Charges et produits calculés liés aux paiements fondés sur des actions 8 183 (128)
Autres éléments exclus de la capacité d'autofinancement 75 27
Produits et charges liés à l'actualisation des avances remboursables 12/16 35 24
Produits et charges liés à l'actualisation de l'emprunt obligataire 12/16 30
Intérêts financiers 16 157 (11)
Autres éléments non monétaires (147) 14
Plus et moins-values de cession 4 4 22
Capacité d'autofinancement (4 946) (4 539)
Variation du BFR lié à l'activité
Stocks et en-cours
(163) 244
Clients et comptes rattachés (28) 339
(81) 727
Autres actifs courants 817 (621)
Fournisseurs et comptes rattachés (843) 273
Autres passifs courants (28) (473)
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) (5 109) (4 295)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 3/4 (628) (288)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1
Variation des prêts et avances consenties 46 (16)
Autres flux liés aux opérations d'investissement (17)
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) (581) (321)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Sommes reçues lors de l'exercice de stocks options, BSA et BSPCE
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital
8
8
2 740
Rachats et revente des actions d'autocontrôle
Intérêts financiers nets payés 16 (37)
(110)
21
11
Autres flux liés aux opérations de financement 9 3 662 (311)
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (C) 6 255 (279)
Incidence de la variation des cours des devises (D) (22) (7)
Variation de trésorerie (A) + (B) + (C) + (D) 544 (4 901)
Trésorerie d'ouverture 7 9 053 10 620
Trésorerie de clôture 7 9 596 5 719
Variation de trésorerie 544 (4 901)
Note 1 : Méthodes et principes comptables 14
Note 2 : Société et périmètre15
Note 3 : Immobilisations incorporelles 15
Note 4 : Immobilisations corporelles 16
Note 5 : Stocks et en-cours16
Note 6 : Créances clients et autres actifs courants17
Note 7 : Trésorerie, équivalents de trésorerie 18
Note 8 : Capital 18
Note 9 : Emprunts et dettes financières 19
Note 10 : Provisions non courantes 19
Note 11 : Autres passifs courants 20
Note 12 : Chiffre d'affaires et produits opérationnels 20
Note 13 : Instruments financiers inscrits au bilan21
Note 14 : Charges de personnel 22
Note 15 : Charges externes23
Note 16 : Produits et charges financiers24
Note 17 : Charge d'impôt 24
Note 18 : Engagements24
Note 19 : Résultat par action 24
Note 20 : Gestion des risques financiers 24
Note 21 : Relations avec les parties liées 25
Note 22 : Evénements postérieurs à la clôture 25

Note 1 : Méthodes et principes comptables

1.1 Principes d'établissement des comptes du Groupe

Les états financiers sont présentés en milliers d'euros.

Les états financiers consolidés résumés du premier semestre 2017, arrêtés par le Conseil d'administration du 19 septembre 2017, ont été préparés en conformité avec la norme internationale d'information financière IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

L'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue par le Conseil d'Administration compte tenu de la trésorerie disponible au 30 juin 2017 qui s'élève à 9,6 millions d'euros et de ses cash-flow prévisionnels. Ces éléments devraient permettre de couvrir les besoins de trésorerie du groupe jusqu'au 30 juin 2018. La société a également l'intention de mettre en place des solutions de financement appropriées pour assurer ses besoins de trésorerie au-delà de cette date.

S'agissant de comptes résumés, les états financiers consolidés semestriels n'incluent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 et sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après.

1.2 Principales méthodes comptables

Hormis les particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires énoncées en Note 1.3 – Modalités d'établissement des comptes semestriels, les principales méthodes comptables retenues sont identiques à celles utilisées pour la préparation des comptes consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, à l'exception de l'application des normes, amendements de normes et interprétations suivants, adoptés par l'Union Européenne et d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 :

1.2.1. Nouvelles normes et interprétations d'application obligatoire

Les nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations qui sont d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas eu d'incidence significative sur les comptes et le résultat du Groupe. Il s'agit des normes suivantes :

  • amendements à IAS 12 « Reconnaissance des impôts différés sur déficits reportables ;
  • améliorations annuelles (2014-2016) des IFRS ;
  • amendements à IAS 7 « Présentation des états financiers – Initiative, Information à fournir »

1.2.2. Normes et interprétations adoptées par l'Union Européenne et applicables par anticipation

Le Groupe a choisi d'appliquer la norme IFRS 15 par anticipation. Les principaux impacts attendus en termes de méthode de reconnaissance des revenus portent sur la méthode d'évaluation des garanties gratuites.

La norme suivante n'a pas été appliquée par anticipation : IFRS 9 « Instruments financiers ».

1.2.3. Normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union Européenne

Le Groupe n'applique pas par anticipation les normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2017, à savoir notamment :

  • Amendements à IFRS 10 et IAS 28 « Vente et actifs d'une JV » ;
  • Amendements à IFRS 2 « Paiements fondés sur les actions » ;
  • IFRIC 22 « Transactions en devises étrangères » ;
  • IFRS 16 « Locations » ;
  • Amendements à IAS 40 « Transfert de propriété » ;
  • IFRIC 23 « Traitements fiscaux non certains » ;
  • IFRS 17 « Contrats d'assurance ».

1.3 Modalités d'établissement des comptes semestriels

1.3.1 Impôts

La charge d'impôt du semestre est calculée pour chaque pays sur la base d'un taux moyen effectif estimé calculé sur une base annuelle et appliqué au résultat semestriel avant impôts du pays. Cette estimation tient compte le cas échéant de l'utilisation et de l'activation ou non de déficits reportables.

Aucun impôt n'a été constaté au 30 juin 2017.

1.3.2 Tests de perte de valeur

Le changement de business modèle entraine la baisse du chiffre d'affaires mais la Société considère que celui-ci ne constitue pas un indice de perte de valeur au 30 juin 2017, et conformément aux dispositions d'IAS 36, le Groupe n'a pas effectué de test de perte de valeur sur les immobilisations corporelles et incorporelles.

1.3.3 Engagements retraites

La société ne finance pas ses engagements d'indemnités de départ en retraite. Les taux d'actualisation proviennent des références iBoxx Corporate AA10+ ajusté en fonction de la duration du plan de la Société estimée à 23 ans. Aucun départ à la retraite n'a été constaté sur le premier semestre 2017.

Note 2 : Société et périmètre

Créée en mai 2000, Mauna Kea Technologies SA (« la Société ») développe et commercialise des dispositifs médicaux, notamment des instruments d'optique en imagerie médicale.

Dans le cadre de son développement aux Etats-Unis, la Société a créé Mauna Kea Technologies Inc. le 3 janvier 2005.

30/06/17 31/12/16 Méthode de consolidation
Sociétés % d'intérêts % de contrôle % d'intérêts % de contrôle
Mauna Kea Technologies SA (1) 100% 100% 100% 100% Intégration globale
Mauna Kea Technologies Inc 100% 100% 100% 100% Intégration globale

(1) Société mère du Groupe

Aucune variation de périmètre n'a eu lieu sur l'exercice.

Note 3 : Immobilisations incorporelles

Les mouvements d'immobilisations incorporelles s'analysent comme suit :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Montants en milliers d'euros)

31/12/16 Augm. Dim. Reclass. 30/06/17
Frais de développement 3 623 3 623
Brevets, licences et marques 1 559 24 78 1 661
Logiciels 566 2 568
Brevets, licences et marques en cours 575 42 (78) 539
Total brut des immobilisations incorporelles 6 324 68 6 391
Amort. / dép. des frais de développement (2 688) (224) (2 912)
Amort. / dép. des brevets, licences et
marques
(671) (54) (725)
Amort. / dép. des logiciels (400) (45) (444)
Total amort. / dép. des immobilisations
incorporelles
(3 759) (323) (4 081)
Total net des immobilisations incorporelles 2 565 (255) 2 310

Aucun frais de développement n'a été activé au 30 juin 2017.

Note 4 : Immobilisations corporelles

Les mouvements d'immobilisations corporelles s'analysent comme suit :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Montants en milliers d'euros)

31/12/16 Augm. Dim. Ecarts de
change
Reclass 30/06/17
Matériel industriel 1 436 212 (21) (18) 456 2 066
Agencements des constructions 51 51
Autres immobilisations corporelles 1 348 348 (6) (12) 1 679
Total brut des immobilisations corporelles 2 835 561 (27) (30) 456 3 796
Amort. / dép. du matériel industriel (1 107) (83) 17 13 (81) (1 242)
Amort. / dép. des agencements des
constructions
(44) (3) (47)
Amort. / dép. des autres immobilisations
corporelles
(785) (50) 4 9 (822)
Total amort. / dép. des immobilisations
corporelles
(1 937) (136) 21 22 (81) (2 111)
Total net des immobilisations corporelles 898 425 (5) (9) 375 1 685

Sur le semestre, le poste reclassement des immobilisations corporelles représente principalement les systèmes placés mis à disposition. L'ensemble des systèmes produits par la société sont tout d'abord comptabilisés en stock puis reclassés en immobilisations si ces derniers font l'objet de consignation (aux Etats Unis) ou de mise à disposition (en France).

Ce reclassement a été effectué suite à l'analyse du management sur la destination finale des systèmes. Ces derniers sont amortis sur la durée de vie résiduelle.

L'augmentation des immobilisations corporelles correspond principalement aux travaux d'agencement des bureaux de Paris et aux travaux des nouveaux bureaux à Boston.

Note 5 : Stocks et en-cours

Le poste stocks et en-cours s'analyse comme suit :

STOCKS ET EN-COURS (Montants en milliers d'euros)

30/06/17 31/12/16
Stocks de matières premières 709 769
Stocks et en-cours de produits finis 1 213 1 668
Total brut des stocks et en-cours 1 922 2 437
Dép. des stocks de matières premières (66) (58)
Dép. des stocks et en-cours de produits finis (48) (48)
Total dép. des stocks et en-cours (114) (107)
Total net des stocks et en-cours 1 808 2 331

Le 1er semestre a enregistré une diminution de stocks de produits finis de 455K€ en valeur brute qui s'explique principalement par le reclassement de stocks à immobilisations de systèmes mis à disposition et en démonstration.

Note 6 : Créances clients et autres actifs courants

6.1 Clients et comptes rattachés

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (Montants en milliers d'euros)

30/06/17 31/12/16
Clients et comptes rattachés 3 155 3 127
Dépréciation des clients et comptes
rattachés
(1 011) (1 011)
Total net des clients et comptes rattachés 2 144 2 116

Le montant des créances clients échues non dépréciées au 30 juin 2017 s'élève à 1 162 K€ contre 961 K€ au 31 décembre 2016.

6.2 Autres actifs courants

Le poste autres actifs courants se décompose comme suit :

AUTRES ACTIFS COURANTS (Montants en milliers d'euros)

30/06/17 31/12/16
Personnel et comptes rattachés 13 10
Crédit d'impôt recherche 1 269 2 029
Autres créances fiscales 264 268
Autres créances 170 240
Charges constatées d'avance 221 209
Total brut des autres actifs courants 1 937 2 756
Dép. des autres créances
Total net des autres actifs courants 1 937 2 756

L'évolution du crédit d'impôt recherche se présente comme suit :

EVOLUTION DE LA CREANCE DE
CREDIT D'IMPOT RECHERCHE
(Montants en milliers d'euros)
31/12/16 Produit
d'exploitation
Paiement
reçu
30/06/17
Crédit d'impôt recherche 2 029 448 (1 208) 1 269

Le crédit d'impôt recherche estimé pour le premier semestre 2017 est de 448 K€ contre 462 K€ au 30 juin 2016. Le crédit d'impôt recherche de l'exercice 2015 a été encaissé courant janvier 2017. Le montant restant au bilan correspond au CIR 2016 et au montant estimé du CIR au titre du 1er semestre 2017.

Note 7 : Trésorerie, équivalents de trésorerie

Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie s'analyse comme suit :

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

(Montants en milliers d'euros)

30/06/17 31/12/16
Dépôts bancaires à court terme 9 596 9 053
OPCVM monétaires 0 0
Total de la trésorerie et équivalents de trésorerie 9 596 9 053

Note 8 : Capital

8.1 Capital émis

Le capital social est fixé à la somme de huit cent quarante mille deux cent soixante-treize euros et cinquantedeux centimes (840 273,52 €). Il est divisé en 21 006 838 actions entièrement souscrites et libérées d'un montant nominal de 0,04 €.

Ce nombre s'entend hors « Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise » (BSPCE) et options de souscription octroyés à certains investisseurs et à certaines personnes physiques, salariées ou non de la Société non encore exercés.

Au cours du premier semestre 2017, seuls les BSA souscrits via la ligne de financement auprès de Kepler (PACEO) ont été exercés. La société n'a constaté aucun autre exercice de BSA, de BSPCE et des stocks options.

8.2 Bons de souscription, options de souscription d'actions et stock-options

La Société a octroyé des « Bons de Souscription d'Actions » (BSA), des bons de souscription d'actions destinées à ses salariés ("BSPCE" et autres) ainsi que des options de souscription d'actions dont l'évolution depuis le 31 décembre 2016 se présente comme suit :

Type Date
d'octroi
Prix
d'exercice
En cours au
31/12/16
Créés Exercés Perdus En cours
30/06/17
Nb actions
potentielles
Options octroyées avant le 1er janvier 2017 3 510 536 1 005 000 (*) 33 995 2 471 541 1 790 289
SO 21/03/2017 60 000 60 000 60 000
3 510 536 60 000 1 005 000 33 995 2 531 541 1 850 289

* BSA exercés au cours du semestre 1, dans le cadre du financement PACEO mis en place en novembre 2016

Le règlement des options se fait en actions. Au 30 juin 2017, les bons potentiellement exerçables donnent droit à 1 113 789 actions.

DETAIL DU RETRAITEMENT DES PAIEMENTS FONDES SUR DES ACTIONS (Montants en milliers d'euros)

Paiements fondés sur des actions (part activée) Paiements fondés sur des actions (charge de l'exercice)

30/06/17 30/06/16
183 -128
183 -128

Le paiement fondé sur les actions constitue une charge sur le premier semestre 2017 correspondant principalement à la charge associée aux actions de préférence attribuées en juillet 2016, à l'évolution du cours de bourse et à la volatilité du titre.

8.3 Actions détenues au 30 juin 2017

Au 30 juin 2017, la Société détenait 37 167 actions Mauna Kea Technologies acquises au prix moyen de 2,64 € et valorisées à 98 266€. Leur coût d'acquisition est de 94 404 €.

Note 9 : Emprunts et dettes financières

Les mouvements de dettes financières s'analysent comme suit :

EVOLUTION DES DETTES FINANCIERES

(Montants en milliers d'euros)

31/12/16 Encaiss. Intérêt
capitalisé
Rembours. Autres 30/06/17
Avances remboursables OSEO 2 635 32 2 667
COFACE 404 (254) 3 153
Emprunts Obligataires 3 900 47 30 3 977
Autres 5 16 21
Total des dettes financières 3 044 3 916 47 (254) 65 6 818

Un remboursement de 254 K€ a été effectué au premier semestre 2017 à la COFACE dans le cadre de l'avance octroyée pour la prospection commerciale aux Etats-Unis.

Sur le 1er semestre, l'augmentation de la dette, d'un montant brut de 4 000K€, correspond à la première tranche de l'emprunt obligataire contracté auprès d'IPF Partners. Cet emprunt est amortissable à compter du mois d'août 2018 (18 mois de franchise). Les intérêts payables trimestriellement s'élève à 8,5% du capital restant dû. A ceci s'ajoute des intérêts payables in fine. L'approche retenue pour valoriser cette dette dans les états financiers au 30 juin 2017 est celle du coût amorti. Le taux implicite utilisé tient compte des intérêts et des coûts directement associés à cet emprunt.

Note 10 : Provisions non courantes

PROVISIONS NON COURANTES

(Montants en milliers d'euros)

31/12/16 Dotations Reprises non
utilisées
Reprises
utilisées
Autres 30/06/17
Engagements de retraite 155 16 (4) 11 178
Provisions pour litiges
prud'homaux
91 91
Provision pour mise à jour logiciel 15 15
Autres provisions pour charges 29 29
Total des provisions non
courantes
261 44 (4) 11 312

Aucune provision supplémentaire au titre de litige prud'homal n'a été constatée.

Note 11 : Autres passifs courants

Le poste autres passifs courants s'analyse comme suit :

AUTRES PASSIFS COURANTS (Montants en milliers d'euros)

30/06/17 31/12/16
Dettes fiscales 64 93
Dettes sociales 1 331 1 559
Autres dettes 103 47
Produits constatés d'avance 618 683
Total des autres passifs courants 2 116 2 382

Les dettes fiscales concernent principalement les taxes assises sur les salaires, sur le chiffre d'affaires et sur la valeur ajoutée.

Les dettes sociales sont essentiellement relatives aux provisions pour congés payés, aux provisions des primes et commissions et aux sommes dues aux organismes sociaux.

Les produits constatés d'avance correspondent pour l'essentiel à des contrats de services de maintenance des systèmes vendus (entre 1 et 3 années de maintenance).

Note 12 : Chiffre d'affaires et produits opérationnels

Le chiffre d'affaires et les produits opérationnels se détaillent de la manière suivante :

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS DE L'ACTIVITE (Montants en milliers d'euros)

30/06/17 30/06/16
Chiffre d'affaires
Crédit d'impôt recherche et autres crédits
3 285 4 466
d'impôt 469 476
Total des produits 3 753 4 941

Le chiffre d'affaires du Groupe est composé de la vente des produits Cellvizio® et accessoires (sondes, softwares, etc.) ainsi que de prestations de services.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est comptabilisé sur la ligne Crédit d'impôt recherche et autres crédits d'impôt.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE

30/06/17 30/06/16
Ventes "équipements" 1 522 2 294
Ventes "consommables" (sondes) 1 098 1 464
Ventes "services" 664 708
Total du chiffre d'affaires par nature 3 285 4 466

Le chiffre d'affaires par secteurs géographiques, au 30 juin 2017, se présente de la manière suivante :

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (Montants en milliers d'euros)

30/06/17 30/06/16
EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) 1 049 1 224
dont France 384 290
Amérique 1 558 1 760
dont Etats-Unis d'Amérique 1 361 1 663
Asie 678 1 482
dont Chine 156 670
dont Japon 79 426
Total chiffre d'affaires par zone
géographique
3 285 4 466

Pour les besoins de l'analyse géographique, la direction du Groupe alloue le chiffre d'affaires selon le lieu de la livraison des produits ou, en cas de prestations de services, en fonction de la localisation du siège social du client.

Au 30 juin 2017, aucun client ou distributeur ne représente plus de 10% du chiffre d'affaires.

Note 13 : Instruments financiers inscrits au bilan

INSTRUMENTS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN ET EFFET RESULTAT

Au 30 Juin 2017 Valeur au
bilan
Juste
valeur par
résultat
Juste
valeur par
capitaux
propres
Prêts et
créances
Dette au
coût
amorti
Actif
Actifs financiers non-courants 148 148
Clients et comptes rattachés 2 144 2 144
Autres actifs courants (2) 1 665 1 665
Actifs financiers courants (1) 61 61
Trésorerie 9 596 9 596
Total actif 13 614 9 596 4 018
Passif
Dettes à long terme
Emprunts et dettes financières à court
6 665 6 665
terme 153 153
Fournisseurs et comptes rattachés 2 276 2 276
Autres passifs courants (2) 1 498 1 498
Total passif 10 592 10 592

INSTRUMENTS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN ET EFFET RESULTAT

(Montants en milliers d'euros)

Au 31 décembre 2016 Valeur au
bilan
Juste
valeur par
résultat
Juste
valeur par
capitaux
propres
Prêts et
créances
Dette au
coût
amorti
Actif
Actifs financiers non-courants 162 162
Clients et comptes rattachés 2 116 2 116
Autres actifs courants (2) 2 407 2 407
Actifs financiers courants (1) 94 94
Trésorerie 9 053 9 053
Total actif 13 832 9 053 4 779
Passif
Dettes à long terme
Emprunts et dettes financières à court
2 640 2 640
terme 404 404
Fournisseurs et comptes rattachés 3 131 3 131
Autres passifs courants (2) 1 699 1 699
Total passif 7 874 0 7 874

(1) L'évaluation de ces actifs financiers à la juste valeur par résultat se réfère à un marché actif (catégorie de niveau 1 selon IFRS 7).

(2) Les avances et acomptes versés et reçus ne donnant pas lieu à remboursement en trésorerie et les produits et charges constatés d'avances qui ne répondent pas à la définition d'un passif financier n'ont pas été repris.

Note 14 : Charges de personnel

Le Groupe emploie 81 personnes au 30 juin 2017, contre 83 au 30 juin 2016.

Les frais de personnel s'analysent comme suit :

CHARGES DE PERSONNEL (Montants en milliers d'euros)

30/06/17 30/06/16
Frais de personnel 4 834 4 662
Variation nette des engagements de
retraite
12 4
Paiement fondé sur des actions 183 (128)
Total charges de personnel 5 028 4 538

Note 15 : Charges externes

15.1 Département Recherche & Développement

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

(Montants en milliers d'euros)
30/06/17 30/06/16
Achats consommés 10 29
Charges de personnel 1 309 1 268
Charges externes 556 526
Variations nettes aux amortissements et
dépréciations
321 347
Autres 0 18
Total Recherche & Développement 2 196 2 189

15.2 Département Ventes & Marketing

VENTES & MARKETING

(Montants en milliers d'euros)

30/06/17 30/06/16
Achats consommés 32 60
Charges de personnel 2 561 2 501
Charges externes 1 434 1 693
Variations nettes aux amortissements et
dépréciations
184 105
Autres 0 27
Total Ventes & Marketing 4 211 4 386

15.3 Département Frais Généraux

FRAIS GENERAUX (Montants en milliers d'euros)

30/06/17 30/06/16
Achats consommés 22 56
Charges de personnel 689 657
Charges externes 786 1 128
Impôts et taxes 31 44
Variations nettes aux amortissements et
dépréciations
78 78
Autres 58 70
Total Frais Généraux 1 664 2 035

Sur le 1er semestre 2017, la société a enregistré une forte baisse des frais généraux de 371 K€. Cette baisse est liée à l'activité.

Note 16 : Produits et charges financiers

Les produits et charges financiers s'analysent comme suit :

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

(Montants en milliers d'euros)

30/06/17 30/06/16
Gains de change 86 126
Revenus des équivalents de trésorerie 25 11
Produits d'actualisation 0 0
Total des produits financiers 111 136
Pertes de change (111) (54)
Charges d'intérêts (183) 0
Autres charges financières 0 (1)
Charges d'actualisation (65) (24)
Total des charges financières (359) (79)
Total des produits et charges financiers (247) 58

L'augmentation des charges financières du 1er semestre 2017 de 183 K€ correspond aux intérêts IPF relatifs à l'emprunt obligataire contracté en février 2017.

Note 17 : Charge d'impôt

Le Groupe n'active pas ses déficits fiscaux.

Note 18 : Engagements

Les engagements, au 30 juin 2017, sont les suivants :

Obligations au titre des contrats de location simple

  • Aucun nouveau contrat de location simple n'a été signé au cours de la période. Les obligations au titre des contrats de location simple s'élèvent donc pour la part à moins d'un an à 226 K€ au 30 juin 2017 contre 352 K€ au 31 décembre 2016. Pour la part à plus d'un an les obligations au titre des contrats de location simple s'élèvent à 891 K€ au 30 juin 2017 contre 1 317 K€ au 31 décembre 2016.

Obligations au titre d'autres contrats

  • Les engagements relatifs aux fournisseurs s'élèvent à 1 205 K€ pour la part à moins d'un an au 30/06/2017, contre 1 760 K€ au 31/12/2016 et à 1 594 K€ pour la part comprise entre un et cinq ans au 30/06/2017, contre 1 248 K€ au 31/12/2016. Cette baisse des engagements s'explique par la renégociation d'un contrat d'approvisionnement au début de la période.

  • La Société s'est engagée à participer aux actions de la Fondation San T Dige pour un montant total de 20 K€ à raison de 5 K€ par an de 2014 à 2017. Au 30 juin 2017, l'engagement vis à vis de la Fondation s'élève à 2,5 K€ pour la part à moins d'un an. Cette fondation a pour vocation le développement de la recherche dans le domaine de l'hépato-gastroentérologie.

Note 19 : Résultat par action

Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, BSPCE ou options de souscription d'actions) sont considérés comme anti-dilutifs car ils induisent une augmentation du résultat par action. Ainsi, le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action.

Note 20 : Gestion des risques financiers

La gestion des risques n'a pas été modifiée de façon significative sur le semestre écoulé.

Note 21 : Relations avec les parties liées

Les charges présentées ci-après, relatives aux parties liées de la Société, ont été comptabilisées en charges au cours des exercices présentés :

RELATIONS AVEC LES PARTIES LIEES (Montants en milliers d'euros)

30/06/2017 30/06/2016

Salaires et traitements Direction Générale 156 129 Paiements fondés sur des actions Direction Générale 66

Note 22 : Evénements postérieurs à la clôture

Août 2017 : Enregistrement 510 (k)

Obtention de l'enregistrement 510(k) par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour l'utilisation des Minisondes Confocales CelioFlex™ UHD avec Cellvizio lors de procédures de chirurgie robotisée. Le label d'utilisation des mini sondes confocales CelioFlex UHD consiste en la fourniture d'images microscopiques de cavités, d'organes et de canaux lors de procédures endoscopiques et laparoscopiques, dont des procédures de chirurgie robotisée. C'est la 13ème autorisation donnée par la FDA pour le système Cellvizio.

Septembre 2017 : Lancement de la commercialisation par Cook Medical du Cellvizio en Urologie

Lancement mondial de la commercialisation par Cook Medical du Cellvizio en Urologie sous sa propre marque. Ce lancement s'appuie sur la publication récente de données cliniques probantes sur l'utilisation de Cellvizio dans le cancer des voies urinaires supérieures, ainsi que sur d'autres études en cours ayant fait l'objet de présentations lors de congrès médicaux. Ce lancement commercial s'appuie aussi sur l'autorisation récente de la FDA d'utiliser la Minisonde Confocale™ CelioFlex™ lors de procédure de chirurgie robotisée minimalement invasive

COFIDEC ERNST & YOUNG et Autres

Mauna Kea Technologies

Période du 1er janvier au 30 juin 2017

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

COFIDEC

155, boulevard Haussmann 75008 Paris S.A.R.L. au capital de € 32.800

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Paris

ERNST & YOUNG et Autres

1/2, place des Saisons 92400 Courbevoie – Paris – La Défense 1 S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

Mauna Kea Technologies Période du 1er janvier au 30 juin 2017

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Mauna Kea Technologies, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1 « Méthodes et Principes comptables » de l'annexe des comptes consolidés semestriels concernant le paragraphe relatif aux conditions d'application du principe de continuité d'exploitation du groupe Mauna Kea Technologies.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris et Paris-La Défense, le 26 septembre 2017

Les Commissaires aux Comptes

COFIDEC ERNST & YOUNG et Autres

Olivier Robinault Cédric Garcia

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

(Art. 222-3 - 4° du Règlement Général de l'AMF)

J'atteste à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables (normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne) et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Alexandre Loiseau

Directeur Général

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