MAUM.AI, INC. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 16, 2021

증권발행실적보고서 2.5 마인즈랩 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 마인즈랩
대 표 이 사 :&cr	유 태 준
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 대덕대로 593, 9층 901-2호&cr(도룡동, 대덕테크비즈센터)
	(전 화) 1661-3222
	(홈페이지) http://maum.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 최 용 기
	(전 화) 031-625-4345
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,133,770,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

주) 상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 544,020,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 11월 11일2021년 11월 12일2021년 11월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권㈜423,12212,693,660,00070.00대표주관회사하나금융투자㈜181,3375,440,110,00030.00공동주관회사604,45918,133,770,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합90,67015.00157,1571,714,710,0000.41157,1571,714,710,0009.46기관투자자362,67460.00256396,18711,885,610,0002.82256396,18711,885,610,00065.54일반투자자151,11525.0071,93513,579,130407,373,900,00096.7767,888151,1154,533,450,00025.00604,45972,19214,032,474420,974,220,00068,145604,45918,133,770,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 75,55850.00일괄청약방식75,55750.00151,115100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 확약--------------1개월 확약12,4803.59----90014.63----13,3803.383개월 확약154,11044.38----------154,11038.906개월 확약13,0103.75--3,50015.93------16,5104.17167,61748.27850100.0018,47084.075,25085.3720,000100.00--212,18753.56347,217100.00850100.0021,970100.006,150100.0020,000100.00--396,187100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr&cr-일반투자자 세부 배정현황&cr[NH투자증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정건수	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
10	41,307	413,070	-	-	37,957	1	37,957	-	-	-	-	-	37,957	9.19%
20	5,067	101,340	-	-	4,657	1	4,657	-	-	-	-	-	4,657	4.60%
30	1,540	46,200	-	-	1,420	1	1,420	-	-	-	-	-	1,420	3.07%
40	829	33,160	-	-	766	1	766	-	-	-	-	-	766	2.31%
50	812	40,600	-	-	746	1	746	-	-	-	-	-	746	1.84%
60	986	59,160	-	-	900	1	900	-	-	539	1	539	1,439	2.43%
70	375	26,250	-	-	355	1	355	375	1	-	-	375	730	2.78%
80	174	13,920	-	-	158	1	158	174	1	-	-	174	332	2.39%
90	83	7,470	-	-	75	1	75	83	1	-	-	83	158	2.12%
100	1,326	132,600	-	-	1,218	1	1,218	1,326	1	-	-	1,326	2,544	1.92%
150	326	48,900	-	-	307	1	307	326	1	-	-	326	633	1.29%
200	587	117,400	-	-	538	1	538	587	1	-	-	587	1,125	0.96%
250	152	38,000	-	-	141	1	141	152	1	-	-	152	293	0.77%
300	315	94,500	-	-	289	1	289	630	2	-	-	630	919	0.97%
350	138	48,300	-	-	119	1	119	276	2	-	-	276	395	0.82%
400	159	63,600	-	-	144	1	144	318	2	-	-	318	462	0.73%
450	58	26,100	-	-	55	1	55	116	2	-	-	116	171	0.66%
500	234	117,000	-	-	219	1	219	702	3	-	-	702	921	0.79%
600	260	156,000	-	-	231	1	231	780	3	-	-	780	1,011	0.65%
700	161	112,700	-	-	151	1	151	644	4	-	-	644	795	0.71%
800	86	68,800	-	-	84	1	84	344	4	-	-	344	428	0.62%
900	53	47,700	-	-	51	1	51	265	5	-	-	265	316	0.66%
1,000	338	338,000	-	-	313	1	313	1,690	5	-	-	1,690	2,003	0.59%
1,200	142	170,400	-	-	128	1	128	852	6	-	-	852	980	0.58%
1,400	80	112,000	-	-	75	1	75	560	7	-	-	560	635	0.57%
1,600	76	121,600	-	-	66	1	66	608	8	-	-	608	674	0.55%
1,800	51	91,800	-	-	46	1	46	459	9	-	-	459	505	0.55%
2,000	274	548,000	-	-	252	1	252	2,740	10	-	-	2,740	2,992	0.55%
2,500	101	252,500	-	-	94	1	94	1,212	12	-	-	1,212	1,306	0.52%
3,000	154	462,000	-	-	140	1	140	2,310	15	-	-	2,310	2,450	0.53%
3,500	68	238,000	-	-	65	1	65	1,156	17	-	-	1,156	1,221	0.51%
4,000	643	2,572,000	-	-	593	1	593	12,860	20	-	-	12,860	13,453	0.52%
4,500	13	58,500	-	-	13	1	13	286	22	-	-	286	299	0.51%
5,000	49	245,000	-	-	46	1	46	1,225	25	-	-	1,225	1,271	0.52%
6,000	211	1,266,000	-	-	197	1	197	6,119	29	-	-	6,119	6,316	0.50%
7,000	15	105,000	-	-	14	1	14	510	34	-	-	510	524	0.50%
8,000	148	1,184,000	-	-	135	1	135	5,772	39	-	-	5,772	5,907	0.50%
9,000	3	27,000	-	-	3	1	3	132	44	-	-	132	135	0.50%
10,000	138	1,380,000	-	-	130	1	130	6,762	49	-	-	6,762	6,892	0.50%
합계	57,532	10,984,570	-	-	52,891	-	52,891	52,351	-	539	1	52,890	105,781	0.96%

주1)	총 청약건수 57,532건은 중복청약 55건을 제외한 유효청약건수입니다.
주2)	금번 배정시 청약건수가 균등배정수량을 초과함에 따라 균등배정물량 전부를 추첨하여 배정하였습니다.
주3)	최종 비례배정 후 잔여주식수 539주는 청약단위 60주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

&cr[하나금융투자]

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정건수	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
10	10,891	108,910	10,891	1	6,278	1	17,169	-	-	-	-	-	17,169	15.76%
20	776	15,520	776	1	447	1	1,223	-	-	-	-	-	1,223	7.88%
30	260	7,800	260	1	135	1	395	260	1	-	-	260	655	8.40%
40	152	6,080	152	1	98	1	250	152	1	-	-	152	402	6.61%
50	129	6,450	129	1	73	1	202	129	1	-	-	129	331	5.13%
60	168	10,080	168	1	82	1	250	168	1	-	-	168	418	4.15%
70	108	7,560	108	1	58	1	166	108	1	-	-	108	274	3.62%
80	45	3,600	45	1	29	1	74	45	1	-	-	45	119	3.31%
90	9	810	9	1	6	1	15	9	1	-	-	9	24	2.96%
100	328	32,800	328	1	182	1	510	328	1	-	-	328	838	2.55%
150	72	10,800	72	1	31	1	103	72	2	-	-	144	247	2.29%
200	122	24,400	122	1	68	1	190	122	2	-	-	244	434	1.78%
250	50	12,500	50	1	28	1	78	50	2	-	-	100	178	1.42%
300	79	23,700	79	1	48	1	127	79	3	-	-	237	364	1.54%
350	23	8,050	23	1	14	1	37	23	3	-	-	69	106	1.32%
400	44	17,600	44	1	25	1	69	44	4	-	-	176	245	1.39%
450	14	6,300	14	1	8	1	22	14	4	-	-	56	78	1.24%
500	64	32,000	64	1	34	1	98	64	5	-	-	320	418	1.31%
600	81	48,600	81	1	48	1	129	81	6	-	-	486	615	1.27%
700	56	39,200	56	1	30	1	86	56	6	-	-	336	422	1.08%
800	25	20,000	25	1	16	1	41	25	7	-	-	175	216	1.08%
900	17	15,300	17	1	9	1	26	17	8	-	-	136	162	1.06%
1,000	159	159,000	159	1	95	1	254	159	9	-	-	1,431	1,685	1.06%
1,500	57	85,500	57	1	40	1	97	57	13	-	-	741	838	0.98%
2,000	368	736,000	368	1	216	1	584	368	18	-	-	6,624	7,208	0.98%
2,500	23	57,500	23	1	16	1	39	23	22	-	-	506	545	0.95%
3,000	27	81,000	27	1	16	1	43	27	27	-	-	729	772	0.95%
3,500	13	45,500	13	1	8	1	21	13	31	-	-	403	424	0.93%
4,000	243	972,000	243	1	126	1	369	243	35	50	1	8,555	8,924	0.92%
합계	14,403	2,594,560	14,403	-	8,264	-	22,667	2,736	-	50	-	22,667	45,334	1.75%

주1)	총 청약건수 14,403건은 중복청약 77건을 제외한 유효청약건수입니다.
주2)	금번 배정시 총 청약고객 대상으로 균등하게 1주씩 배정 후 남은 잔여수량(8,264주)은 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	최종 비례배정 후 잔여주식수 50주는 청약단위 4,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

구분	성명	관계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
공모 전		공모 후
---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 및 5% 이상 주주	유태준	본인	보통주	968,250	21.80%	968,250	19.12%	-
유희연	녀	보통주	30,000	0.68%	30,000	0.59%	-
유정연	녀	보통주	30,000	0.68%	30,000	0.59%	-
유서연	녀	보통주	30,000	0.68%	30,000	0.59%	-
최홍섭	임원	보통주	1,000	0.02%	1,000	0.02%	-
한국전자통신연구원	5%이상 주주	보통주	454,590	10.23%	454,590	8.98%	-
NAVER-BSK청년창업5호투자조합	5%이상 주주	보통주	435,130	9.80%	435,130	8.59%	-
충북창조경제혁신펀드	5%이상 주주	보통주	398,300	8.97%	398,300	7.86%	-
BSK테크스타3호조합	5%이상 주주	보통주	305,010	6.87%	305,010	6.02%	-
계			보통주	2,652,280	59.71%	2,652,280	52.37%	-

주) 상기 지분율은 상장예정보통주 5,064,283주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 11월 17일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 11월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com)	2021년 11월 10일(수)
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2021년 11월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 11월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 11월 11일(목)

&cr

3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권&cr하나금융투자	2021년 11월 16일(화)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 16일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 10월 15일 (증권신고서)
2021년 11월 4일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 마인즈랩 &cr : 대전광역시 유성구 대덕대로 593, 9층 901-2호 3) NH투자증권 주식회사&cr : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr : 지점 별첨 참조&cr 4) 하나금융투자 주식회사 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 : 지점 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일: 2021년 10월 15일 (예비투자설명서)
2021년 11월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 11월 8일 (투자설명서)
2021년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,133,770,00030,000604,45918,133,770,000-18,133,770,00030,000604,45918,133,770,000-보통주----------18,133,770,00030,000604,45918,133,770,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,500,000,000-13,142,406,277--491,363,72318,133,770,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)기타에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.