Matrix Design Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 15, 2022

矩阵纵横设计股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”或“发行人”）首次公 开发行 3,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1921 号）。

发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,000.00 万股，本次发行 价格为人民币 34.72 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资 者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证 券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基 金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平 均数孰低值。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构（主承销商）母公司设立 的另类投资子公司不参与本次发行的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者 定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 150.00 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,145.00 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 855.00 万股，占本次发 行数量的 28.50%。根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创

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业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,706.61205 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公 开发行股票数量的 20%（600.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发 行数量为 1,545.00 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,455.00 万股，占本次发行总量的 48.50% 。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0220817446%，有效申购倍数为 4,528.62770 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 11 月 14 日（T+2 日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上 及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者 报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、 企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构（主承销 商）母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司无需参与 本次发行的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,331,153

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：497,577,632.16

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：218,847

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,598,367.84

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,449,179

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：536,395,494.88

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：821

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4、网下投资者放弃认购金额（元）：28,505.12 网下投资者未成功缴款的名单如下：

序 号	投资者名 称	配售对象名称	初步配 售股数 （股）	应缴款金 额 （元）	实际缴 款金额 （元）	实际配 售股数 （股）	放弃认购 股数 （股）
1	中航基金 管理有限 公司	中航基金睿信 2号单一资产 管理计划	821	28,505.12	0.00	0	821

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写 限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 15,449,179 股，其中网下比例 限售 6 个月的股份数量为 1,545,973 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.01%；网下投资者放弃认购股数 821 股由保荐机构（主承销商）包销，其中 83 股限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.11%。本次发行中网下 比例限售 6 个月的股份数量为 1,546,056 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次 公开发行股票总量的 5.15%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 219,668 股，包销金额为 7,626,872.96 元。保 荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行数量的比例为 0.73%。

2022 年 11 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐及承销费用后一起划给发行人。由发行人向 中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）

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指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 联系电话：021-61118563、021-61118537 联系人：资本市场部

发行人： 矩阵纵横设计股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司 2022 年 11 月 16 日

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（本页无正文，为《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：矩阵纵横设计股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

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