Matrix Design Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 10, 2022

矩阵纵横设计股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”或“发行人”）首次公 开发行3,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 〔2022〕1921号）。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本 次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,000.00万股， 本次发行价格为人民币34.72元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后 网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式 设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金 基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的 保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构（主承销商）母公司设 立的另类投资子公司不参与本次发行的战略配售。最终，本次发行不向战略投 资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 150.00 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,145.00 万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为855.00万股，占本次发行 数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

矩阵股份于2022年11月10日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行

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“矩阵股份”股票855.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2022 年 11 月 14 日（ T+2 日） 及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2022年11月14日（T+2日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只 新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只 新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由 投资者自行承担。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。 不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获 配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资 金账户在2022年11月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

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量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所（以下简称 “北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深交所股票市场各板 块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、上 交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况 进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为9,990,684户，有效申购股数为 65,891,533,000股，配号总数为131,783,066个，配号起始号码为000000000001， 截止号码为000131783066。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,706.61205倍，高于100倍， 发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（600.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,545.00 万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1,455.00万股，占本次发 行总量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0220817446%，有效申 购倍数为4,528.62770倍。

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三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年11月11日（T+1日）上午在深圳 市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行摇号抽签，并将于2022年11月14 日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上 公布网上摇号中签结果。

发行人： 矩阵纵横设计股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司 2022 年 11 月 11 日

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（本页无正文，为《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：矩阵纵横设计股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日

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