Matica Fintec

Share Issue/Capital Change • Dec 10, 2019

Matica Fintec: esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Milano, 10 dicembre 2019

Matica Fintec S.p.A. (o la "Società"), PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, comunica che, in data odierna, Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'Opzione Greenshoe per complessive n. 525.600 azioni di proprietà di Matica Technologies AG (l'"Azionista"). L'Opzione Greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra l'Azionista e Integrae SIM S.p.A. nell'ambito dell'Operazione di IPO.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari ad Euro 1,71 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni della società, per un controvalore complessivo pari ad Euro 898.776.

Il regolamento delle azioni relative all'Opzione Greenshoe avverrà in data odierna e per valuta sempre in data odierna.

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 3.508.200 azioni ordinarie. Il controvalore complessivo, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di over allotment, è pari a circa Euro 6,9 milioni, rinveniente dal collocamento di:

• n. 3.508.200 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato;
• n. 525.600 azioni esistenti, corrispondenti a circa il 15% del collocamento, provenienti dall'esercizio dell'opzione Greenshoe concessa dall'Azionista.

A seguito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe, il flottante è pari al 38,39% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 10.508.200 azioni prive del valore nominale, detenuto come segue:

Azionista	n. azioni	%
Matica Technologies AG	6.474.400	61,61%
Mercato	4.033.800	38,39%
Totale	10.508.200	100,0%

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione Investor Relations - Comunicati finanziari.

Matica Fintec

Con sede operativa a Galliate (NO) e sede legale a Milano, Matica Fintec è una PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni altamente tecnologiche per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (carte di credito, bancomat e carte ricaricabili) e Governative (carte di identità, passaporti, patenti di guida, etc.) secondo i più elevati standard di sicurezza. L'impegno e gli sforzi compiuti sul fronte ricerca e sviluppo, con investimenti in R&D superiori al 10% del fatturato annuo, hanno permesso alla Società di certificare 9 brevetti e di ottenere la qualifica di PMI Innovativa. Nel 2018 la Società ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 14,0 milioni con EBITDA pari a Euro 2,3 milioni e il 95% del fatturato prodotto all'estero con oltre 200 paesi serviti.

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