Masterflex SE — Investor Presentation 2024

Aug 7, 2024

RMASTERFLEX GROUP

Earnings-Call-Präsentation

$\mathrm{HJ} / 2024$

AGENDA

01 Überblick
02 Kennzahlen HJ/2024
03 Ausblick 2024
04 Anhang

01 | Überblick

Highlights der ersten sechs Monate 2024

1Konzernumsatz trotz rückläufiger
Konjunkturdynamik stabil bei 51,6 Mio. Euro (HJ/2023: 52,7 Mio. Euro)

2
Rekordergebnis dank Profitabilitätsschub: Operative EBIT-Marge steigt von 12,9 \% auf $14,6 \%$

3
Zukunftsprogramm als Wachstumsstrategie HERO@ZERO zeigt erste Erfolge

4Stabile Auftragslage in der Medizintechnik, Luftfahrt, im Bereich Life Science und in Spezialindustrien

5Auftragsbestand zum 30.06.2024 mit 20,0 Mio. Euro weiterhin auf hohem Niveau (31.12.2023: 20,5 Mio. Euro)

6Steigerung des Konzerneigenkapitals auf 62,4 Mio. Euro (31.12.2023: 57,6 Mio. Euro); solide Eigenkapitalquote von 64,5 \% (31.12.2023: 61,5 \%)

7Prognose für 2024 bestätigt: Umsatz zwischen 100 Mio. und 107 Mio. Euro, EBIT zwischen 12 Mio. und 15 Mio. Euro erwartet

8Dividendenerhöhung um $25 \%$ auf 0,25 Euro je Aktie (VJ: 0,20 Euro)

Profitabilität zum Halbjahr 2024 gesteigert

• Umsatz konjunkturbedingt leicht unter Vorjahrswert
• Operative EBIT-Marge dennoch ausgebaut Anstieg auf 14,6 \% (VJ: 12,9 \%)
• Ergebnisstabilität spiegelt vorteilhaften Produkt-Mix wider
• Preisanpassungen und Effizienzsteigerungen im Einkauf zeigen Wirkung
• Materialeinsatzquote (gemessen an Gesamtleistung) auf 29,6 \% gesenkt (VJ: 33,0 \%)
• Personalkosten durch Produktivitätssteigerungen teilweise ausgeglichen

in Mio. Euro	HJ/2024	HJ/2023	Veränderung
Umsatz	51,6	52,7	$-2,1 \%$
EBITDA	10,1	9,4	$+7,4 \%$
EBIT (operativ)	7,5	6,8	$+10,8 \%$
Konzern- ergebnis	4,8	4,3	$+13,4 \%$
EPS (in Euro)	0,50	0,44	$+13,6 \%$

Steigendes Konzern-Eigenkapital im HJ/2024

Konzern-Eigenkapital in Mio. Euro und EK-Quote

Dividende/EPS

• Die
• Die
• Die

Eigenkapital nimmt weiter zu

• Konzern-Eigenkapital steigt zum 30.06.2024 durch das positive Konzernergebnis auf 62,4 Mio. Euro (31.12.2023: 57,6 Mio. Euro)
• Eigenkapitalquote auf 64,5 \% gesteigert (31.12.2023: 61,5 \%)
• Nettoverschuldung trotz Zahlung von Tantiemen, Boni, Versicherungsprämien mit 12,4 Mio. Euro (31.12.2023: 13,1 Mio. Euro) leicht verringert
• Ergebnis pro Aktie bei 0,50 Euro (Vorjahr: 0,44 Euro) trotz höherer Finanzierungskosten und Steuereffekt
• Dividende von 0,25 Euro je Aktie (+25 \%)

Masterflex-Aktie und Dividendeninformation

Kursentwicklung von April 2023 bis Juli 2024 in EUR (auf Xetra-Basis)

Analysten Ratings

Konsenserwartungen
Umsatz in Mio. EUR

Seite 8

Aktionärsstruktur

Lazard Frères Gestion S.A.S. 3,02\%

BBC GmbH / Dr. Bastin, Becks 6,61\%

SMC Research 13.05.2024

BUY - 15,00 EUR

03 |Ausblick

Ausblick 2024

• Zunehmende Digitalisierung und die weitere Internationalisierung bilden gepaart mit einem Mix aus organischem und anorganischem Wachstum die strategische Grundlage für das langfristige Wachstum
• Zusätzlicher Hebel durch organisches Wachstum und Akquisitionen auf Umsatzniveau von 200 Mio. Euro bis 2030 - Schwerpunkt dank robuster Wachstumsperspektive Richtung organisches Wachstum verlagert
• Erweitertes Produkt- und Service-Angebot im Bereich Kreislaufwirtschaft geplant auf Basis unseres Schlauchsystems Ampius
• Weitere Steigerung der Profitabilität dank Nutzung von Skaleneffekten
• Fokus auf Megatrends wie Green Energy, Halbleiter, Life-Science, Medizintechnik und passendes Lösungsangebot sichert nachhaltiges Wachstum

„Die vor uns liegende Unternehmensphase steht im Zeichen des Wachstums."

04 | Anhang

Masterflex auf einen Blick

Konzernumsatz

in Mio. Euro

EBIT operativ
in Mio. Euro

Seite 13

EBITDA
in Mio. Euro

Gewinn/Aktie
in Euro

Seite 12

© Copyright Masterflex Group

Finanzkalender 2024

7. August	Halbjahresbericht 2024
21. - 22. August	Hamburger Investoren Tag
6. November	Mitteilung zu Q3/2024
13. November	Münchner Kapitalmarkt Konferenz

RMASTERFLEX GROUP

Connecting Values

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany
www.masterflexgroup.com

Tel +49 209970770
Fax +49 2099707733
ir@masterflexgroup.com

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Bahnhofstraße 98
82166 Gräfelfing/München
www.crossalliance.de

Tel +89 125090333
sh@crossalliance.de

RMASTERFLEX GROUP

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit