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Masterflex SE Investor Presentation 2017

Mar 27, 2017

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Investor Presentation

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Überblick

Technologieführer für Hightech-Schläuche und - Verbindungssysteme

  • 1987 Gründung in Deutschland/Ruhrgebiet
  • Heute 13 Standorte in Europa, Amerika und Asien
  • Mehrfach ausgezeichneter Technologie-Führer
  • Nachhaltig gute operative Ebit-Marge
  • Seit 2000 an der Börse (Prime Standard)
  • 42% Streubesitz, 58% bei 6 Paketaktionären (davon gut 5% beim Vorstand)

Das Jahr 2016 in Stichpunkten

Gute Zahlen, Innovationen, Neubau fertig

  • Umsatzplus von 3,7%
  • Operatives Ebit wächst um 25%
  • Aktie steigt um 12%
  • Erweiterungsbau plangemäß fertiggestellt
  • Effizienzverbesserungen werden fortgesetzt
  • Vermarktungsbeginn von sog. intelligenten Schläuchen unter der Marke AMPIUS
  • Mehrere weitere Markteinführungen
  • Neuordnung der Konzernfinanzierung
  • Kauf des Fluorpolymer-Spezialisten APT

Die Finanzzahlen

In der Medizin nicht

Klasse 6 gefertigt.

wegzudenken: Schläuche, mit

denen Kranke sicher versorgt

Schläuche aus der Masterflex

Group werden nach strengsten

Regeln in Reinräumen bis zur

werden. Die medizinischen

Unsere Zahlen: Umsatz

Unsere Zahlen: Operatives Ergebnis

Konzern-Ebit und -Marge

in Mio. €

Profitabilität zieht wieder an

  • Materialeinsatzquote: 31,0% (Vj. 31,6%)
  • Personaleinsatzquote: 39,5% (Vj. 39,4%)
  • Ebit-Marge: 9,2% (Vj. 7,6%)
  • Stetiger Verbesserungsprozess an den wichtigsten Standorten eingeleitet

Unsere Zahlen: Jahresüberschuss

Konzern-Gewinn

in Mio. €

Gewinn 2016 um 50 % gesteigert

  • Finanzergebnis: -1,3 Mio. € (Vj. -1,0 Mio. €)
  • Konzerngewinn: 2,9 Mio. € (Vj. 1,9 Mio. €)
  • Ergebnis je Aktie: 0,34 € (Vj. 0,22 €)
  • A.o. Belastung aus Gerichtsurteil (0,6 Mio. €) wieder aufgeholt

Unsere Zahlen: Solide Bilanz

Entwicklung AKTIVA Entwicklung PASSIVA

Unser Geschäftsmodell

Der Markt für Schläuche

Daten: ProdCom/Eurostat; eigene Erhebungen

Masterflex Group Produkte: Alles aus einer Hand

© Masterflex SE 10

Unser Produktportfolio

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© Masterflex SE 11

Unsere Kunden-Branchen

Überblick APT

Unsere neue Gesellschaft

  • Gründung der apt Advanced Polymer Tubing GmbH 2011
  • Produktportfolio: Glattschläuche von 0,2 bis 130 mm Durchmesser und Schrumpfschläuche
  • Vertrieb vor allem in der DACH-Region
  • Verkauf mit Wirkung zum 1.1.2017 an die Masterflex Group wegen besserer Vertriebs- & Produktionsmöglichkeiten
  • Immobilie in Neuss gemietet; rund 30 Mitarbeiter
  • Umsatz 2016 im mittleren einstelligen Mio.- Bereich mit zweistelliger Ebit-Marge
  • Kontinuität in der Geschäftsführung von APT

Unsere Wachstumsstrategie

Unsere Wachstumsstrategie

Kriterien für weitere Zukäufe im Schlauchmarkt

  • Geschäftsmodell: Zielunternehmen entwickelt oder produziert Schläuche, Schlauchsysteme oder Verbindungssysteme bzw. deren Vorprodukte/Komponenten
  • Werkstoffkompetenz: Fokus auf Hightech-Kunststoffen und andere synthetische Polymere
  • Regionaler Fokus: Regionen der Internationalisierungsstrategie
  • Kundenbranchen: Fokus auf "weißen" Industrien (Medizintechnik, Nahrungsmittel, Pharmaindustrie)
  • Profitabilität: Fokus auf nachhaltiger und guter Ebit-Marge
  • Produkte: Ergänzung des Portfolios der Masterflex Group

Unser Ausblick

Prognose für 2017

  • Umsatzwachstum zwischen 6% und 10% (also Umsatz: 70,5 Mio. € und 73,2 Mio. €)
  • Operative Ergebnis-Marge größer 10 % (also: Ebit größer 7 Mio. €)

Langfristige Perspektive

  • Marktführerauf allen adressierten Märkten
  • Wachstum auch über weitereZukäufe auf dem Markt
  • Bereinigungen auf dem Markt für Hightech-Schläuche

Unsere Aktie und unsere Aktionäre

Unsere Aktie

Kursentwicklung seit Jahresbeginn

Aktie: Wieder Fahrt aufgenommen

  • Nach Einbußen in 2016 wieder Kurse nahe 7 €
  • Kapitalerhöhung vom März 2017 ohne nennenswerte Kurseinbußen
  • Market Cap (bei 9,75 Mio. Aktien): 66,3 Mio. €
  • KGV*: 20,0, KBV*: 2,3

* Schlusskurs v. 22.3.2017.: 6,80

Unser Aktionariat nach der Kapitalerhöung

Aufteilung des Grundkapitals von 9,8 Mio. Aktien

  • Streubesitz (41,5%)
  • SVB GmbH & Co. KG/ Familie Schmidt (18,2%)
  • Stichting Administratiekantoor Monolith (13,1%)
  • J.F. Müller & Sohn (11,9%)
  • BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (5,6%)
  • Reinhart Zech/ Grondbach GmbH (5,4%)
  • Familien Bischoping (3,0%)
  • Eigene Aktien (1,4%)

Anhang

Finanzkalender 2017

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Die Masterflex Group

Organigramm des Konzerns

Anhang – Die Organe der Masterflex Group

Vorstand

Finanzen (CFO)

Aufsichtsrat

Georg van Hall Vorsitzender

Dr. Gerson LinkStellv. Vorsitzender

Mitglied

Anhang - Kennzahlen im Jahresvergleich

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Anhang – Rechtlicher Hinweis

Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen und Planungen des Managements beruhen. Wörter wie "erwarten", "würde", "wäre", "bis zu", "möglich", "davon ausgehen" und ähnliche kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Diese sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder erweisen sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig, könnten die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten möglichen Entwicklungen abweichen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.

Bildnachweise: Alle Bilder © Masterflex SE außer

  • Folie 2 © Handelsblatt-Verlag, www.top-100 Folie 10 © zoja–Fotolia.com Folie 12 Autoindustrie: © Nataliya Hora–Fotolia.com , Bahnindustrie © Petair–Fotolia.com, Luftfahrt: © arquiplay77–Fotolia.com , Erneuerbare Energie: © F.Schmidt–Fotolia.com
  • Folie 16 © psdesign1–Fotolia.com

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