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Masterflex SE Earnings Release 2014

May 27, 2014

276_rns_2014-05-27_369e726f-4745-4577-b054-1b0f365bbb8f.pdf

Earnings Release

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Masterflex SE 27. MAI 2014 S. 1 WGZ BANK RESEARCH

Update

Masterflex SE 3) 4)

Votum: Kaufen Unternehmensdaten
alt: - vom
-
Branche Industrie
Kursziel (in Euro) 8,50 (alt: 8,20) Segment Prime Standard
Kurs (Xetra) (in Euro) 7,30 ISIN DE0005492938
26.05.2014 17:10 Uhr Reuters MZXG.DE
Kurspotenzial 16% Bloomberg MZX

Steigende Profitabilität durch stärkere Kapazitätsauslastung

  • Q Die ersten drei Monate 2014 waren bei Masterflex durch eine dynamische operative Entwicklung geprägt. Der Q1-Umsatz bzw. das Q1-EBIT nahmen auf 16,0 (14,3; unsere Prognose: 15,4) Mio. Euro bzw. auf 2,1 (1,8; unsere Prognose: 2,0) Mio. Euro zu. Das überdurchschnittliche Wachstum des letzten Jahres mit der Marke Novoplast Schlauchtechnik im ertragsstarken Medizintechnikbereich setzte sich auch in Q1 2014 fort, wobei sich der Umsatz mit der eigenen Marke Masterflex auch überproportional entwickelte. Positiv sehen wir den Anstieg der Q1-EBIT-Marge auf 13,0% (12,2%) an (u.a. Abschluss der ersten Stufe des Personalaufbaus im Rahmen der Internationalisierungsstrategie in 2013).
  • Q Für das laufende Jahr rechnen wir weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 7% yoy. Unsere Prognose bei der EBIT-Marge von 12,5% (+190 PP yoy) belassen wir ebenso unverändert (Skaleneffekte; historisch langjährige EBIT-Marge von 13%-14%).
  • Q Wir bestätigen unser Kaufen-Votum bei einem Kursziel von 8,50 (alt: 8,20) Euro (DCF-Modell). Unsere positive Einschätzung wird u.a. durch die Wachstumsperspektive im Ausland (vor allem in Asien und Amerika), mögliche Übernahmen sowie den erwarteten robusten Free Cashflow (ca. 7% vom Umsatz) gestützt.
2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Umsatz 46,0 53,0 55,0 57,9 61,9 66,6
Umsatzwachstum 19,8% 15,2% 3,8% 5,3% 6,9% 7,6%
EBIT 6,4 7,5 7,6 6,1 7,7 9,1
EBIT-Marge (Umsatz) 13,9% 14,2% 13,8% 10,6% 12,5% 13,7%
JÜ nach Ant. Dritter -2,1 3,9 4,4 2,9 4,1 5,1
Nettomarge (Umsatz) neg. 7,3% 8,0% 5,0% 6,7% 7,6%
Gewinn je Aktie -0,49 0,44 0,50 0,32 0,47 0,57
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nettoverschuldung /
EBITDA
3,8 2,1 2,0 2,2 1,5 1,1
Net Gearing 1,9 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3
Free Cashflow (FCF) 3,1 1,7 0,9 4,0 4,6 4,7
FCF je Aktie (Euro) 0,65 0,19 0,10 0,45 0,52 0,53
EV / Umsatz 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2
EV / EBITDA 6,4 6,6 6,2 7,6 7,8 6,9
EV / EBIT 9,1 8,7 8,3 11,0 10,7 9,0
EV / FCF 18,8 32,8 57,6 16,0 16,8 16,1
KGV neg. 12,1 10,3 17,2 15,6 12,7
KBV 1,3 2,9 2,2 2,1 2,4 2,0
Dividendenrendite 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Zahlen in Mio. Euro; EpS, DpS und FCF je Aktie in Euro; Quelle: Masterflex SE; eigene Schätzungen Ersteller: A. Vashkevich, S. Röhle (Analysten)

27. MAI 2014

Aktiendaten
Aktienanzahl (in Mio. Stück) 8,866
Streubesitz 55,7%
Marktkapitalisierung (in Mio. Euro) 64,7
∅ Tagesumsatz (Stück) 7.244
52W Hoch
20.01.2014
7,65 Euro
52W Tief
13.06.2013
5,06 Euro
Termine
Hauptversammlung 24.06.2014
Q2-Zahlen 14.08.2014
Performance
Absolut Relativ
ggü. DAX
1 Monat 10,6% 5,3%
3 Monate 5,0% 2,8%
6 Monate 5,4% -0,8%
12 Monate 40,5% 18,2%

Index-Gewichtung

Keine Indexzugehörigkeit

Quelle: Bloomberg

Kontakt

Abteilung Research Leitung: Dr. Frank Wohlgemuth, CIIA/CEFA

Equity Sales Team +49 (0) 211 778-3370

Thomas Aldenrath / [email protected] Jörg Eberhardt / [email protected] Oliver Garbe / [email protected] Dorothee Hönes / [email protected] Ansgar Krekeler / [email protected] Thomas Reher / [email protected] Udo Zartner / [email protected]

1)2)3)4)6) Wichtig: Bitte lesen Sie die Hinweise zu möglichen Interessenkonflikten und die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Dokuments Bitte lesen Sie den Hinweis zur Erstellung dieses Dokumentes, die Hinweise zu möglichen Interessenkonflikten, die Pflichtangaben zu § 34b Wertpapierhandelsgesetz und die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Dokumentes. Diese Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG ist nur zur Verteilung an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien gemäß § 31a WpHG bestimmt.

Bewertung

Bewertungsfazit

Wir bewerten die Masterflex-Aktie weiterhin ausschließlich nach unserem DCF-Modell. Dabei ergibt sich ein fairer Wert von 75,5 Mio. Euro. Dies bedeutet einen fairen Wert je Aktie von 8,51 Euro. Unser Kursziel heben wir leicht auf 8,50 (alt: 8,20) Euro an.

Kursziel nun bei 8,50 (alt: 8,20) Euro

Masterflex SE
Discounted Cashflow - Modell
Angaben in Mio. Euro 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Umsatz 61,9 66,6 71,4 76,3 81,2 86,1 91,0 95,8 100,4 105,0
Umsatzwachstum 6,9% 7,6% 7,2% 6,8% 6,4% 6,0% 5,7% 5,3% 4,9% 4,5%
EBIT-Marge 12,5% 13,7% 13,6% 13,5% 13,4% 13,4% 13,3% 13,2% 13,1% 13,0%
EBIT 7,7 9,1 9,7 10,3 10,9 11,5 12,1 12,6 13,1 13,6
- Ertragssteuern -2,3 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,4 -3,6 -3,8 -3,9 -4,1
+ Abschreibungen 2,9 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 3,7
+/- Veränderung sonstiger Non Cash Items 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Operativer Brutto-Cashflow 8,3 9,2 9,9 10,4 11,1 11,7 12,3 12,9 13,4 13,2
-/+ Investitionen in das Nettoumlaufvermögen -0,5 -1,4 -1,4 -1,5 -1,5 -1,6 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7
- Investitionen in das Anlagevermögen -3,1 -2,8 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 -4,0 -4,2 -3,7
Free Cashflow 4,7 5,0 5,4 5,8 6,2 6,5 6,9 7,2 7,6 7,9
Barwerte 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,8 3,7 3,6
Summe Barwerte 41,0
Terminalwert 53,3 in % vom Gesamtwert: 57%
Wert des operativen Geschäfts 94,2
+ Liquide Mittel 4,3 Modell-Parameter:
- Finanzverbindlichkeiten -22,4 Langfristige Bilanzstruktur: Eigenkapital: 65% Fremdkapital: 35%
- Pensionsrückstellungen 0,0
- Minderheitenanteile -0,6
Marktwert Eigenkapital 75,5 Risikofreie Rendite: 4,0% Beta: 1,4 Risikoprämie FK: 2,7%
Risikoprämie: 5,0% Tax-Shield: 30,0%
Anzahl der Aktien in Mio. Stück 8,866 Zins EK: 11,0% Zins FK: 4,7%
Fairer Wert je Aktie (Euro) 8,51 Wachst. FCF (TV): 2,0% WACC: 8,8% Datum: 27.05.2014

Quelle: Eigene Schätzungen

Sensitivitätsanalyse (in Euro)
Diskontierungszinssatz (WACC)
7,8% 8,3% 8,8% 9,3%
1,0% 9,22 8,43 7,74 7,14
Wachstum
FCF (TV)
1,5% 9,74 8,86 8,10 7,44
2,0% 10,35 9,36 8,51 7,79
2,5% 11,07 9,94 8,99 8,18

Anhang

Masterflex SE

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Mio. Euro 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Umsatzerlöse 46,0 53,0 55,0 57,9 61,9 66,6
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,2 0,2 0,8 0,3 0,0 0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 0,8 1,5 1,6 0,4 0,5 0,6
Gesamtleistung (GL) 47,0 54,8 57,7 58,7 62,5 67,2
Materialaufwand -13,5 -17,0 -17,8 -18,1 -19,3 -21,1
Personalaufwand -16,0 -18,0 -20,1 -21,8 -22,2 -23,1
Abschreibungen -2,7 -2,5 -2,6 -2,7 -2,9 -2,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen -8,4 -9,8 -9,6 -10,0 -10,3 -11,0
EBIT 6,4 7,5 7,6 6,1 7,7 9,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1
Sonstige Finanzaufwendungen -3,5 -2,4 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3
Beteiligungsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges Finanzergebnis 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
Finanzergebnis -3,3 -2,2 -1,6 -1,6 -1,4 -1,3
Außergewöhnliches Ergebnis 6,0 0,9 -0,2 0,0 0,0 0,0
EBT 9,1 6,2 5,8 4,5 6,3 7,8
Steuern von Einkommen und vom Ertrag -1,0 -1,9 -0,9 -1,4 -1,9 -2,4
Jahresüberschuss 8,1 4,3 4,9 3,1 4,4 5,5
Außerordentliches Ergebnis (nach Steuern) -10,2 -0,1 -0,3 -0,1 0,0 0,0
Anteile anderer Gesellschafter am Jahresergebnis 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4
Jahresüberschuss nach Anteilen Dritter -2,1 3,9 4,4 2,9 4,1 5,1
Anzahl Aktien (in Mio. Stück) 4,74 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87
Gewinn je Aktie (unverwässert in EUR) -0,49 0,44 0,50 0,32 0,47 0,57
Quelle: Masterflex SE; eigene Schätzungen

Masterflex SE

Gewinn- und Verlustrechnung (Positionen in % von der GL)

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Umsatzerlöse 97,9% 96,7% 95,3% 98,6% 99,1% 99,1%
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,4% 0,4% 1,4% 0,5% 0,0% 0,0%
Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0% 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
Sonstige betriebliche Erträge 1,7% 2,7% 2,8% 0,8% 0,8% 0,9%
Gesamtleistung (GL) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Materialaufwand -28,7% -31,0% -30,8% -30,8% -30,8% -31,4%
Personalaufwand -34,0% -32,8% -34,8% -37,1% -35,6% -34,4%
Abschreibungen -5,7% -4,6% -4,5% -4,5% -4,6% -4,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen -17,9% -17,9% -16,6% -17,0% -16,6% -16,4%
EBIT 13,6% 13,7% 13,2% 10,5% 12,4% 13,6%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,4% 0,4% 0,2% -0,1% 0,1% 0,1%
Sonstige Finanzaufwendungen -7,4% -4,4% -2,8% -2,6% -2,3% -2,0%
Beteiligungsergebnis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sonstiges Finanzergebnis 0,0% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Finanzergebnis -7,0% -4,0% -2,8% -2,7% -2,2% -1,9%
Außergewöhnliches Ergebnis 12,8% 1,6% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
EBT 19,4% 11,3% 10,1% 7,7% 10,2% 11,7%
Steuern von Einkommen und vom Ertrag -2,1% -3,5% -1,6% -2,4% -3,0% -3,5%
Jahresüberschuss 17,2% 7,8% 8,5% 5,3% 7,1% 8,2%
Außerordentliches Ergebnis (nach Steuern) -21,6% -0,2% -0,5% -0,1% 0,0% 0,0%
Anteile anderer Gesellschafter am Jahresergebnis 0,0% -0,5% -0,3% -0,3% -0,5% -0,6%
Jahresüberschuss nach Anteilen Dritter -4,4% 7,1% 7,6% 4,9% 6,6% 7,6%
Bilanz
Angaben in Mio. Euro 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Geschäfts- oder Firmenwert 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Übrige immaterielle Vermögenswerte 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3
Sachanlagen 21,2 20,9 21,2 21,8 21,7 21,5
Finanzanlagen, langfristig 2,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5
Sonstige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Latente Steuern 5,8 5,6 5,9 5,4 5,6 5,9
Langfristige Vermögenswerte 34,0 31,3 31,8 31,9 32,3 32,6
Vorräte 7,4 9,3 11,1 10,7 11,3 12,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4,4 4,9 5,5 5,1 5,4 5,8
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1,6 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 14,4 4,5 2,8 4,7 9,3 12,2
Kurzfristige Vermögenswerte 27,8 19,6 20,6 21,8 27,4 31,6
Zum Verkauf gehaltene Vermögenswerte 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktiva 65,4 50,9 52,4 53,7 59,7 64,2
Gezeichnetes Kapital 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7 8,7
Kapitalrücklage 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3
Sonstige Rücklagen -22,0 -18,1 -13,6 -10,8 -10,8 -10,8
Sonstige Eigenkapitalbestandteile -1,2 -1,2 -1,4 -1,8 -1,8 -1,8
Eigene Anteile -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Konzerngewinn 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 9,2
Dividendenzahlung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eigenkapital ohne Anteile anderer Gesellschafter 11,8 15,7 20,0 22,4 26,6 31,7
Anteile anderer Gesellschafter 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Eigenkapital 12,2 16,2 20,5 23,0 27,2 32,3
Langfristige sonstige Rückstellungen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 30,2 18,5 17,1 18,2 19,5 19,0
Latente Steuerverbindlichkeiten 0,5 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten/Rückstellungen 1,9 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
Langfristige Verbindlichkeiten 32,8 20,7 19,6 20,4 21,8 21,3
Kurzfristige Rückstellungen 4,5 3,6 2,6 2,5 2,9 2,7
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 7,1 5,6 6,1 4,4 4,4 4,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1,8 1,5 1,7 1,6 1,8 1,9
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten 2,7 2,8 1,5 1,5 1,5 1,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten 16,1 13,5 11,9 10,0 10,5 10,5
Zum Verkauf vorgesehene Schuldpositionen 4,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2
Passiva 65,4 50,9 52,4 53,7 59,7 64,2

Bilanz (Positionen in % von Bilanzsumme)

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Geschäfts- oder Firmenwert 5,0% 6,5% 6,3% 6,1% 5,5% 5,1%
Übrige immaterielle Vermögenswerte 1,2% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9%
Sachanlagen 32,4% 41,1% 40,5% 40,5% 36,2% 33,4%
Finanzanlagen, langfristig 4,1% 1,2% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8%
Sonstige langfristige Forderungen und Vermögenswerte 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
Latente Steuern 8,9% 11,0% 11,3% 10,1% 9,4% 9,2%
Langfristige Vermögenswerte 52,0% 61,5% 60,7% 59,3% 54,1% 50,8%
Vorräte 11,3% 18,3% 21,2% 19,9% 19,0% 18,9%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6,7% 9,6% 10,5% 9,5% 9,1% 9,0%
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 2,4% 1,8% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 22,0% 8,8% 5,3% 8,8% 15,6% 19,0%
Kurzfristige Vermögenswerte 42,5% 38,5% 39,3% 40,6% 45,9% 49,2%
Zum Verkauf gehaltene Vermögenswerte 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Aktiva 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Gezeichnetes Kapital 13,5% 17,3% 16,6% 16,2% 14,6% 13,6%
Kapitalrücklage 40,2% 51,7% 50,1% 48,9% 44,0% 40,9%
Sonstige Rücklagen -33,6% -35,6% -26,0% -20,0% -18,0% -16,8%
Sonstige Eigenkapitalbestandteile -1,8% -2,4% -2,6% -3,3% -3,0% -2,8%
Eigene Anteile -0,2% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Konzerngewinn 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 14,4%
Dividendenzahlung 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Eigenkapital ohne Anteile anderer Gesellschafter 18,0% 30,8% 38,1% 41,7% 44,5% 49,3%
Anteile anderer Gesellschafter 0,6% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9%
Eigenkapital 18,7% 31,8% 39,1% 42,9% 45,5% 50,2%
Langfristige sonstige Rückstellungen 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 46,2% 36,3% 32,6% 33,8% 32,6% 29,6%
Latente Steuerverbindlichkeiten 0,8% 0,8% 1,5% 1,1% 1,0% 0,9%
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten/Rückstellungen 2,9% 3,1% 2,9% 2,8% 2,5% 2,3%
Langfristige Verbindlichkeiten 50,2% 40,7% 37,4% 38,0% 36,5% 33,1%
Kurzfristige Rückstellungen 6,9% 7,1% 5,0% 4,7% 4,9% 4,2%
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10,9% 11,0% 11,6% 8,2% 7,4% 6,9%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2,8% 2,9% 3,2% 3,0% 2,9% 3,0%
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten 4,1% 5,5% 2,9% 2,8% 2,4% 2,2%
Kurzfristige Verbindlichkeiten 24,6% 26,5% 22,7% 18,7% 17,6% 16,3%
Zum Verkauf vorgesehene Schuldpositionen 6,6% 1,0% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4%
Passiva 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kapitalflussrechnung
Angaben in Mio. Euro 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Konzernjahresergebnis vor Steuern u. Finanzergebnis 2,8 8,1 7,0 5,8 7,7 9,1
Abschreibungen 3,0 2,5 2,1 2,7 2,9 2,8
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern -1,3 -0,8 -1,8 -0,9 -1,9 -2,4
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge 3,3 -1,7 -0,1 0,1 -0,3 -0,4
Veränderung Pensionsrückstell. u. sonst. langfr. Rückstell. 0,6 -2,1 -0,8 -0,1 0,0 0,0
Brutto-Cashflow 8,4 6,0 6,4 7,7 8,4 9,2
Zunahme /Abnahme Vorräte, FO L.L., andere Aktiva -3,7 -3,1 -1,8 0,9 -1,1 -1,3
Zunahme / Abnahme VB L.L., andere Passiva 0,4 1,6 -1,0 -0,6 0,6 0,0
Ergebnisanteile Minderheitsgesellschafter Personengesellschaften
Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 5,1 4,5 3,6 8,0 7,9 7,8
Investitionen in Sachanlagen -1,8 -2,2 -2,1 -3,4 -2,8 -2,6
Investitionen in Finanzanlagen 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Investitionen in Immaterielle VG -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2 -0,1
Investitionen -2,0 -2,5 -2,6 -3,8 -3,1 -2,8
Einzahlungen: Verkauf konsolidierte Unternehmen 1,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen Abgang Gegenstände AV 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzanlagen 0,1 2,7 0,2 0,2 0,0 0,0
Auszahlungen Erwerb konsolidierte Unternehmen -0,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige langfristige Vemögenswerte 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit -1,3 1,3 -2,5 -3,3 -3,2 -2,8
Zunahme / Abnahme Finanzverbindlichkeiten -6,7 -13,3 -0,9 -0,5 1,4 -0,5
Einzahlungen / Auszahlungen Minderheitsgesellschafter -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0
Dividendenauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung latenter Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3
Einzahlungen / Auszahlungen Kapitalmaßnahmen 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zinsauszahlungen/Zinseinzahlungen -3,5 -2,4 -1,5 -1,5 -1,4 -1,3
Einzahlungen / Auszahlungen Finanzanlagen 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit 2,8 -15,8 -2,7 -2,2 -0,2 -2,1
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 6,6 -10,0 -1,6 2,5 4,5 2,9
Veränderungen: Wechselkurse/Konsolidierung/Sonstige 0,1 0,1 -0,2 -0,6 0,0 0,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 7,8 14,5 4,6 2,8 4,8 9,3
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 14,5 4,6 2,8 4,8 9,3 12,2
Zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel/Schuldpositionen -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzmittelbestand Bilanz 14,4 4,5 2,8 4,8 9,3 12,2
Kennzahlen
2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum
EBITDA-Wachstum 19,8% 15,2% 3,8% 5,3% 6,9% 7,6%
EBIT-Wachstum 49,2% 9,9% 2,0% -13,7% 20,8% 12,2%
EBT-Wachstum 77,8% 17,2% 1,3% -19,2% 25,9% 18,1%
EPS-Wachstum -450,0% -31,9% -6,5% -21,7% 39,8% 23,6%
-84,4% -190,2% 13,2% -34,8% 44,4% 22,9%
Margenanalyse (Umsatz)
EBITDA-Marge 19,8% 18,9% 18,5% 15,2% 17,2% 17,9%
EBIT-Marge 13,9% 14,2% 13,8% 10,6% 12,5% 13,7%
EBT-Marge 19,8% 11,7% 10,5% 7,8% 10,3% 11,8%
Nettomarge neg. 7,3% 8,0% 5,0% 6,7% 7,6%
Renditeanalyse
ROI neg. 6,7% 8,5% 5,4% 7,3% 8,2%
ROCE 13,2% 16,6% 18,6% 12,4% 15,1% 17,1%
ROE neg. 27,4% 24,0% 13,2% 16,5% 17,1%
ROIC 12,8% 15,7% 17,4% 11,5% 14,0% 15,8%
Bilanzanalyse
Eigenkapitalquote 18,7% 31,8% 39,1% 42,9% 45,5% 50,2%
Anlagendeckung I 35,9% 51,8% 64,5% 72,2% 84,1% 98,9%
Anlagendeckung II 132,4% 117,9% 126,1% 136,3% 151,5% 164,2%
Anlagenintensität 52,0% 61,5% 60,7% 59,4% 54,1% 50,8%
Vorratsumschlag 4,5 6,3 5,4 5,3 5,6 5,7
Debitorenumschlag 10,6 11,4 10,6 10,9 11,8 11,9
Debitorenlaufzeit/-ziel 34,5 32,0 34,5 33,4 31,0 30,7
Working Capital / Umsatz 19,2% 12,9% 18,7% 20,9% 19,5% 19,5%
Kreditorenlaufzeit/-ziel 54,1 35,4 32,8 33,3 31,9 31,9
Verschuldung
Nettoverschuldung (Mio. Euro) 22,9 19,6 20,4 17,8 14,6 11,2
Nettoverschuldung / EBITDA 3,8 2,1 2,0 2,2 1,5 1,1
Net Gearing 1,9 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3
Zinsdeckungsgrad (EBITDA) 2,6 4,2 6,4 5,8 7,4 8,8
Zinsdeckungsgrad (EBIT) 1,8 3,1 4,7 4,0 5,3 6,8
Cashflow-Analyse
Free Cashflow (FCF) 3,1 1,7 0,9 4,0 4,6 4,7
FCF / Umsatz 6,7% 3,2% 1,6% 6,9% 7,5% 7,1%
FCF / Jahresüberschuss neg. 43,7% 20,5% 139,6% 111,6% 92,7%
FCF je Aktie (Euro) 0,65 0,19 0,10 0,45 0,52 0,53
FCF Yield 19,4% 3,6% 2,0% 8,1% 7,1% 7,3%
Capex (Mio. Euro) 2,0 2,5 2,6 3,8 3,1 2,8
Capex / Abschreibungen 0,6% 1,0% 1,0% 1,3% 1,1% 1,0%
Capex / Umsatz 4,3% 4,9% 4,7% 5,4% 5,0% 4,2%
Bewertungsmultiplikatoren
EV / Umsatz 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2
EV / EBITDA 6,4 6,6 6,2 7,6 7,8 6,9
EV / EBIT 9,1 8,7 8,3 11,0 10,7 9,0
EV / FCF 18,8 32,8 57,6 16,0 16,8 16,1
KGV neg. 12,1 10,3 17,2 15,6 12,7
KBV 1,3 2,9 2,2 2,1 2,4 2,0
KCV 3,1 10,5 12,6 6,2 8,2 8,3
KUV 0,3 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0
Dividendenrendite 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Quelle: Masterflex SE; eigene Schätzungen

1)2)3)4)6) Wichtig: Bitte lesen Sie die Hinweise zu möglichen Interessenkonflikten und die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Dokuments

Masterflex SE 27. MAI 2014 S. 8

30 40 50 60 70 80 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 0% 5% 10% 15% 20% 25% Umsatz Veränderung ggü. Vorjahr

Umsatzentwicklung (Mio. Euro)

⇒ Internationalisierung, Innovationen sowie mögliche Unternehmenszukäufe als Haupttreiber der Topline-Entwicklung

Umsatzverteilung nach Regionen (2013)

Deutschland Übriges Europa Drittländer

  • ⇒ Historisch bedingt ist der Hauptabsatzmarkt für Masterflex Europa (inkl. Deutschland)
  • ⇒ Künftiges Wachstum ist u.E. eher im außereuropäischen Ausland (vor allem Amerika/Asien) zu erwarten

Investitionen (Mio. Euro)

⇒ Wachstumsstrategie erfordert u.E. auch absolut höhere Investitionen

⇒ Investitionsquote erwarten wir zwischen 4% und 5% vom Umsatz

Umsatzentwicklung nach Regionen (Mio. Euro)

⇒ Außereuropäische Märkte künftig u.E. mit einem überproportionalen Wachstum

⇒ Nach der Restrukturierung werden die Ergebnispotenziale wieder realisiert

⇒ Das operative Ergebnis wurde 2013 vorübergehend durch die Vorlaufkosten der Internationalisierung belastet. Ab 2014 erwarten wir einen deutlichen Anstieg

Anzahl Mitarbeiter und Umsatz/Mitarbeiter

Anzahl Mitarbeiter - linke Achse Umsatz je Mitarbeiter (Tsd. Euro) - rechte Achse

⇒ Wachstumsbedingter Anstieg der Mitarbeiterzahl. Ab 2014 erwarten wir eine Erhöhung des Umsatzes je Mitarbeiter

Quelle: Masterflex SE; eigene Schätzungen

1)2)3)4)6) Wichtig: Bitte lesen Sie die Hinweise zu möglichen Interessenkonflikten und die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Dokuments

Rechtliche Hinweise

Erläuterung Anlageurteil Aktien - Einzelemittenten -

aufweisen.

Kaufen: Die Aktie wird nach unserer Einschätzung auf Sicht von 6 Monaten einen absoluten Gewinn
von mindestens 15% aufweisen.
Halten: Die Aktie wird nach unserer Einschätzung auf Sicht von 6 Monaten eine Wertentwicklung
zwischen 0% und 15% aufweisen.
Verkaufen: Die Aktie wird nach unserer Einschätzung auf Sicht von 6 Monaten einen absoluten Verlust

Pflichtangaben nach § 34b WpHG und Finanzanalyseverordnung

Wesentliche Informationsquellen

Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste (z.B. Reuters, VWD, Bloomberg, DPA-AFX u.a.), Wirtschaftspresse (z.B. Börsenzeitung, Handelsblatt, FAZ, FTD, Wallstreet Journal, Financial Times u.a.), Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen der analysierten Emittenten.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen:

Aktienanalysen:

Zur Unternehmensbewertung werden gängige und anerkannte Bewertungsmethoden (u.a. Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF-Methode), Peer-Group-Analyse) verwandt. In der DCF-Methode wird der Ertragswert der Emittenten berechnet, der die Summe der abgezinsten Unternehmenserfolge, d.h. des Barwertes der zukünftigen Nettoausschüttungen des Emittenten, darstellt. Der Ertragswert wird somit durch die erwarteten künftigen Unternehmenserfolge und durch den angewandten Kapitalisierungszinsfuß bestimmt. In der Peer-Group-Analyse werden an der Börse notierte Emittenten durch den Vergleich von Verhältniskennzahlen (z.B. Kurs-/Gewinn-Verhältnis Kurs-/Buchwert-Verhältnis, Enterprise Value/Umsatz, Enterprise Value/EBITDA, Enterprise Value/EBIT) bewertet. Die Vergleichbarkeit der Verhältniskennzahlen wird in erster Linie durch die Geschäftstätigkeit und die wirtschaftlichen Aussichten bestimmt.

Sensitivität der Bewertungsparameter:

Die zur Unternehmensbewertung zugrunde liegenden Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz sind datumsbezogene Schätzungen und somit mit Risiken behaftet. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode besteht ein deutliches Risiko, dass das Kursziel nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erreicht wird. Zu den Risiken gehören unvorhergesehene Änderungen im Hinblick auf den Wettbewerbsdruck oder bei der Nachfrage nach den Produkten eines Emittenten. Solche Nachfrageschwankungen können sich durch Veränderungen technologischer Art, der gesamtkonjunkturellen Aktivität oder in einigen Fällen durch Änderungen bei gesellschaftlichen Wertevorstellungen ergeben. Veränderungen beim Steuerrecht, beim Wechselkurs und, in bestimmten Branchen, auch bei Regulierungen, können sich ebenfalls auf Bewertungen auswirken. Diese Erörterung von Bewertungsmethoden und Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zeitliche Bedingungen vorgesehener Aktualisierungen:

Aktienanalysen:

Die WGZ BANK führt eine Liste der Emittenten, für die unternehmensbezogene Finanzanalysen ("Coverliste Aktienanalysen") veröffentlicht werden. Kriterium für die Aufnahme oder Streichung eines Emittenten ist primär die Zugehörigkeit zu einem Index (DAX® und EuroStoxx 50SM). Zusätzlich werden ausgewählte Emittenten aus dem Mid- und Small-Cap-Segment sowie des US-Marktes berücksichtigt. Hierbei liegt es allein im Ermessen der WGZ BANK, jederzeit die Aufnahme oder Streichung von Emittenten auf der Coverliste vorzunehmen. Für die auf der Coverliste Aktienanalysen aufgeführten Emittenten wird grundsätzlich wöchentlich ein qualifizierter Kurzkommentar mit einer Zusammenfassung und Bewertung aktueller unternehmensspezifischer Ereignisse erstellt. Ferner werden täglich zu einzelnen auf der Coverliste Aktienanalysen aufgeführten Emittenten unternehmensspezifische Ereignisse wie z.B. Ad-hoc-Meldungen oder wichtige Nachrichten bewertet. Für welche Emittenten solche Veröffentlichungen vorgenommen werden, liegt allein im Ermessen der WGZ BANK. Darüber hinaus werden für auf der Coverliste Aktienanalysen aufgeführte Emittenten Fundamentalanalysen erstellt. Für welche Emittenten solche Veröffentlichungen vorgenommen werden, liegt allein im Ermessen der WGZ BANK.

Zur Einhaltung der Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes kann es jederzeit vorkommen, dass für einzelne auf der Coverliste Aktienanalysen aufgeführte Emittenten die Veröffentlichung von Finanzanalysen ohne Vorankündigung gesperrt wird.

Interne organisatorische und regulative Vorkehrungen zur Prävention oder Behandlung von Interessenkonflikten:

Mitarbeiter/-innen der WGZ BANK, die mit der Erstellung und/oder Darbietung von Finanzanalysen befasst sind, unterliegen den hausinternen Compliance-Regelungen, die sie als Mitarbeiter/-innen eines Vertraulichkeitsbereiches einstufen. Die hausinternen Compliance-Regelungen entsprechen den Vorschriften der §§ 33 und 33b WpHG.

Mögliche Interessenkonflikte - Stand: 27.05.2014 –

Die WGZ BANK und/oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien des bzw. der analysierten Emittenten im Handelsbestand.

Weitere mögliche Interessenkonflikte sind mit nachfolgenden Ziffern beim Emittentennamen gekennzeichnet.

Die WGZ BANK und/oder mit ihr verbundene Unternehmen:

  • 1) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 1 Prozent beteiligt.
  • 2) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
  • 3) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
  • 4) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.
  • 6) haben mit den Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen.

Stand: 27.05.2014

WGZ BANK AG Zuständige Aufsichtsbehörde: Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Ludwig-Erhard-Allee 20 Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn D-40227 Düsseldorf und

Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt

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