Masterflex SE — AGM Information 2017

Jun 27, 2017

Tagesordnung

• 1.Vorlage Jahres- und Konzernabschluss 2016
• 2.Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2016
• 3.Entlastung des Vorstands
• 4.Entlastung des Aufsichtsrats
• 5.Wahl des Abschlussprüfers
• 6.Änderung der Satzung, §¹¹
• 7.Genehmigtes Kapital 2017

Tagesordnung

1.Vorlage Jahres- und Konzernabschluss 2016

• 2.Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2016
• 3.Entlastung des Vorstands
• 4.Entlastung des Aufsichtsrats
• 5.Wahl des Abschlussprüfers
• 6.Änderung der Satzung, §¹¹
• 7.Genehmigtes Kapital 2017

Rückblick auf das Jahr 2016

Jahr der Investitionen: Der Erweiterungsbau

Start im April 2016

Fertigstellung zum Jahresende 2016

Jahr der Investitionen: Die neue Gesellschaft

Die Zentrale von APT in Neuss

Schläuche aus fluorisierten Polymeren

Unser erweitertesProduktportfolio

M k a r e	P d k t r o u	M t i l i a e r a e n	M k t t i l h a r e n e m e r
		P U P V C , , G b e e e w	S h b c a e n r g u u , N M l t t o r r e s, e r e
		Q ( S ), V M i l i k o n C S ( ® ) M H l y p a o n	H h i M S T t c n s o n u , , F l f b e a x
		C P U P V , , P A P E ,	M d l t, o e n p a s M d i- L i R d i e n e a u m e c ,
		P C A B S P V C ,	B l P l o r a r o m e p a ,
		P U P V C , , M l l t e a e	H i- h D F l t t, t, e c r a e n e a s u v x u K f l a n a e x
		F E P, P F A , P T F E	O i S i G b i t t p n o a a n o a n v ,

© Masterflex SE 7

Unsere Auszeichnungen

Innovatives Unternehmen

2016 und 2017: Weltmarktführer

(Quelle: Hochschule St. Gallen mit der

"Wirtschaftswoche")

Auszeichnung als TOP 100 Innovator

Unsere Innovationen

Auf dem Markt eingeführte neue Produkte

Master-PURLF Trivolution

Master H2O (mit Trinkwasserzulassung)

Schlauch für Lackierindustrie

TwinHosefür die Medizintechnik

Unsere Innovationen

Konzernumsatz

Mio. €

Ebit und Ebit-Marge

Mio. € und %

Das Ergebnis aus aufgegebenem Geschäft

Das OLG-Urteil

• Klage der Investoren auf Rückabwicklung des Verkaufs der Clean Air Bike GmbH und der Velodrive GmbH im Jahr 2011
• Erstinstanzliches Urteil des Landgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2014
• Berufungsurteil des OLG Düsseldorf vom Juni 2016
• Bilanzielle Auswirkungen: zusätzliche Belastung der Risikovorsorge über 0,5 Mio. €
• Fortsetzung: Nichtzulassungsklage beim BGH

Konzerngewinn

Mio. €

Investitionen

Der Kurs der Masterflex-Aktie versus S-Dax

Der Kurs der Masterflex-Aktie versus S-Dax ….. bis heute

Kapitalerhöhung 2017

Grundkapital-Erhöhung

• Emissionspreis von 6,70 €: Gewogener Durchschnittspreis der letzten 10 Börsentage
• Schnell und effizient platziert
• Aktionärsbasis verbreitert
• Börsenkurs kurzfristig unter Druck
• Börsenkurs inzwischen wieder verbessert

Unser Aktionariat

Aufteilung des Grundkapitals von 9,8 Mio. Aktien

• Streubesitz (41,8%)
• SVB GmbH & Co. KG/ Familie Schmidt(17,6%)
• Stichting Administratiekantoor Monolith (13,1%)
• J.F. Müller & Sohn (11,9%)
• BBC GmbH/ Dr. Bastin, Becks (5,6%)
• Reinhart Zech/ Grondbach GmbH (5,6%)
• Familien Bischoping (3,0%)
• Eigene Aktien (1,4%)

Der Start in 2017

Konzernumsatz in den ersten Quartalen

Mio. € und %

Der Start in 2017

Operatives Ergebnis in den ersten Quartalen

Mio. € und %

Definition

• Wir verfolgen die Strategie, maßgeschneiderte und anspruchsvolle Produkte mit hohem Kundennutzen zu entwickeln, zu produzieren bzw. bereitzustellen und mit Anwendungs- und Technologiekompetenz zu vertreiben
• Unser umfassendes Know-How und unsere beratungs- und lösungsorientierte Spezialmarktstrategie differenziert uns im Schlauch- und Verbindungsmarkt
• Wir verfolgen eine wertorientierte Wachstumsstrategie, die sich den zukünftigen, dynamischen Markt- und Technologieentwicklungen anpassen kann

Unsere Strategie

Die vier Stoßrichtungen

Unsere weiterentwickelte Strategie

Unser Ausblick

Prognose für 2017

• Umsatzwachstumzwischen 6% und 10%
• Operative Ergebnis-Marge größer 10%

Langfristige Perspektive

• Wachstum auch über weitereZukäufe auf dem Markt
• Umsatz erreicht im Jahr 2020 100-Mio.€-Marke
• Bereinigungen auf dem Markt für Hightech-Schläuche

Unsere Ausschüttungspolitik

Verwendung des Bilanzgewinns 2016

• Gegenantrag, dem die Verwaltung folgt: 0,05 €/Stückaktie
• Ausschüttung von rd. 0,5 Mio. €

Künftige Dividendenpolitik

Kontinuität: Ausschüttung mindestens auf Vorjahresniveau

Angemessene Dividende unter Berücksichtigung des in- und externen Wachstumskurses

TOP 6 Satzungsänderung ( §11)

Vorgeschlagene Satzungs-Änderung

Bisheriger §11, Absatz 2 der Satzung:

"Zu den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats …werden gewählt .."

• Regelung kommt aus Rechtsformwandel von AG in SE (Jahr 2012)
• Regelung heute bedeutungslos
• Im Sinne der Klarheit: Streichung dieses Absatzes und Nachrücken der übrigen Absätze

Vorgeschlagenes genehmigtes Kapital 2017

• Genehmigtes Kapital 2017: bis zu 1,3 Mio. € durch Bar- oder Sacheinlage mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechtes
• Ermächtigungen zeitlich möglich bis maximal 2021

Tagesordnung – Aussprache

• 1.Vorlage Jahres- und Konzernabschluss 2016
• 2.Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016
• 3.Entlastung des Vorstands
• 4.Entlastung des Aufsichtsrats
• 5.Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Änderung der Satzung, § 11
• 7.Genehmigtes Kapital 2017

Anhang

Finanzkalender 2017

2 M ä 7 r z	B i l k f a n p r e s s e o n e r e n z z
3 1 M ä r z	D F V A A l k f t n a y s e n o n e r e n z -
5 M i a	Q / M i i l 1 2 0 1 7 t t e u n g z u
2 7 J i u n	G H t l l k i h a u p v e r s a m m u n g e s e n r c e n ,
7 A t u g u s	H l b j h b i h t 2 0 1 7 a a r e s e r c
6 N b o v e m e r	Q / M i t t i l 3 2 0 1 7 e u n g z u
2 7 b i 2 9 N b s o v e m e r	f D t h E i k i t l e u s c e s g e n a p a o r u m
@ f A h i l t t n s p r e c p a r n e r r m a s e r e x g r o u p c o m –
C O F	M k B k a r e c s
I R	D A L i t t t t r. n n e e m a n n