Masterflex SE — AGM Information 2013

Jun 11, 2013

• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

TO 1: Vorlage der Abschlüsse –Bericht des Vorstands

Highlights 2012

Finanzzahlen 2012

Ausblick

Gesellschaftliche Verantwortung

Highlights 2012 –Expansion nach Asien

Wachstum durch weitere Internationalisierung

• Gründung von Tochtergesellschaften in Singapur und China
• Produktion von Standardschläuchen in China
• Ausbau der Vertriebsmannschaft

Highlights 2012 - Neue Rechtsform

Seit 1. Oktober 2012: Masterflex AG Masterflex SE

• SE = "Societas Europae"
• Plan- und zeitgemäße Umsetzung (mit Adhoc-Mitteilung am 1. Oktober 2012)
• Bessere Ansprache von internationalen Kunden und Investoren

Highlights 2012 - Neuer Markenauftritt

Vereinheitlichung unserer Marken

Unsere Unternehmensmarken

Einheitliches Corporate Design

Neuer Slogan –Connecting Values

Highlights 2012 - Neuer Markenauftritt

Neue Internetseite

Globale Internetseite für Aktionäre und die allgemeine Öffentlichkeit: www.MasterflexGroup.com

Fünf Marken für unsere Kunden: w w w .m a st e rfl e x. de • w w w .m a t zen -t i m m .d e www.schlauchtechnik.de • www.fleima-plastic.de www.masterduct.com

Finanzkennzahlen –Umsatzentwicklung

Konzernumsatz

in Mio. €

Wachstum

• Stabile Nachfrage nach Hightech- Schläuchen
• leichte Konjunkturschwäche in Europa
• Gute Auftragslage an den Standorten in Asien und den USA
• Steigender Umsatz mit medizinischen Produkten

Copyright Masterflex SE 10

Finanzkennzahlen –operatives Ergebnis

Konzern-Ebit

in Mio. €

Ertragreiches Geschäftsmodell

• Ebit klar zweistellig und stabil trotz vorlaufender Kosten für die Internationalisierung
• Ebit-Marge: 13,7%
• Personaleinsatzquote: 36,0%
• Materialeinsatzquote: 31,9%

Finanzkennzahlen –steigender Gewinn

Konzern-Ergebnis

in Mio. €

Jahresergebnis

Weiter gestiegener Jahresüberschuss

• Zinsergebnis -1,6 Mio. €
• Ergebnis je Aktie: 0,50 €

Finanzkennzahlen –Eigenkapital weiter erhöht

39,1

31,9

Eigenkapital in Mio. €

Eigenkapitalquote

in %

Finanzkennzahlen –Kapitalstruktur

Finanzverbindlichkeiten

in Mio. €

Stabile Refinanzierung

• Starke Entschuldung gelungen
• Treiber: Netto-Cash Flow aus operativem Geschäft

Finanzkennzahlen –hoher Free Float

Unsere Aktionärsstruktur

• Streubesitz
• SVB GmbH & Co KG/ Schmidt
• Familie Bischoping
• BBC GmbH
• Von Rautenkranz Nachfolger Beteiligungs GbR
• Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte
• Eigene Aktien

Finanzkennzahlen - Aktienkursentwicklung

Die Aktie seit Januar 2012 bis heute

Ausblick - Wachstumsstrategie

Innovationen

Multifunktionsschlauch Tropfkammer PA Duopart Schutzschlauch

Internationalisierung

Brasilien, Russland China, weitere asiatische Länder

Säulen der Strategie

Ausblick: Produkt - Innovationen

Ausblick

Prognose für 2013 und mittelfristige Perspektive

Prognose 2013

• Steigender Umsatz
• Stabile, zweistellige Ebit-Marge

Mittelfristige Perspektive

• Wachstumsraten, die über dem Durchschnitt der Weltkonjunktur liegen
• Rückkehr zur Dividende
• Zukäufe im Schlauchgeschäft

Ausblick: Gutes 1. Quartal 2013

Konzernumsatz

Operatives Ergebnis (Ebit)

0,0

Ausblick –Refinanzierung neu aufgestellt

Neuer Konsortialkredit

Laufzeit 2013 bis 2018

Vertragsabschluss im Mai 2013; Closing im Juni

Volumen bis zu 40 Mio. €inkl. einer M&A-Tranche

Ergebnisabführungsvertrag

Ergebnisabführungsvertrag

• Vertrag zwischen Masterflex SE und FLEIMA-PLASTIC GmbH
• Zur Optimierung der Steuerlast im Konzern
• Gültig ab 1. Januar 2013

Gesellschaftliche Verantwortung

Preis als familienfreundlicher Betrieb

Siegel des Gelsenkirchener Bündnis für Familien "Familienfreundlicher Betrieb 2012"

Honorierung von familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen und Notfallregelungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag

• Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012

2. Entlastung Vorstand

• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012
• 1. Entlastung Vorstand
• 3. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 4. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 6. Wahlen zum Aufsichtsrat
• 1. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag
• 1. Vorlage Konzern- und Jahresabschluss 2012
• 1. Entlastung Vorstand
• 1. Entlastung Aufsichtsrat
• 1. Wahl des Abschlussprüfers
• 1. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
• 1. Wahlen zum Aufsichtsrat

7. Beschlussfassung Ergebnisabführungsvertrag