Mashreqbank PJSC — Management Reports 2024

Oct 29, 2024

==> picture [596 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [7 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [8 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [60 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [122 x 43] intentionally omitted <==

تقرير مناقشة وتحليل اإلدارة 2024 أكتوبر29

==> picture [49 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

مقارنة ابلفرتة نفسها من العام المايض9% أرابح المرشق تسجل ارتفاع بنسبة 2024 مليـار درهـم قبـل الضريبـة خالل األشـهر التسـعة األولى من عـام6.5 لتصـل إلـى بفضل نشـاط األعمـال القوي والبيئة التشـغيلية المسـتقرة

• علــى أســاس 13% بنســبةســجل صافــي إيــرًادًات ًالفوًائــد نمــوًا زايدة األنشــطة التشــغيلية تعــزز نمــو اإليــرادات: ذًا ًاألدًاء ـ س ه ـ مالء. يعك ـ ن ًالع ـ تقرة م ـ ة مس ـ ش ربحي ـ ق هوًام ـ ة وتحقي ـ ة ًالعمومي ـ ى زايدة ًالمزيًاني ـ إلتندًا ـ نوي، مس ـ س ت ـ ل، ًارتفع ـ ي ًالمقاب ـ رًاض. ف ـ ية لإلق ـ طة ًاألساس ـ ى ًاألنش ـ ب ًالرتكزي عل ـ ى جان ـ ات، إل ـ للزتًامول و ـ ي إدًارة ًاألص ـ ة ف ـ ًالفعالي مرشق 30% ـ اح ًال ـ ا يربز نج ـ غيلية، مم ـ رًادًات ًالتش ـ ي ًاإلي ـ ن إجمال ـ م ا21% ًاإلي ـ كل حالي ـ ، لتش بة ـ د بنس ـ ن غري ًالفوًائ ـ رًادًات م ـ د. ـ ة ابلفوًائ ـ طة غري ًالمرتبط ـ ى ًاألنش ـ ة إل ـ وم، إضاف ـ ى ًالرس ـ ة عل ـ ات قائم ـ م خدم ـ رًادًات عرب تقدي ـ ادر ًاإلي ـ ع مص ـ ي تنوي ـ ف

ام، ـ ن ًالع ـ ث م ـ ع ًالثال ـ و خالل ًالرب ـ م ًالنم ـ تمر زخ ـ ًاس راسـخة للنمـو المسـتدام:قـوة المزيانيـة العموميـة تـريس أسسـا • . 7% منــذ بدًايــة ًالعــام، بينمــا ســجلت ودًائــع ًالعــمالء زايدة بنســبة12% حيــث ًارتفعــت ًالقــروض وًالســلفيات بنســبة زز ـ ا يع ـ ات، كم ـ ف ًالقطاع ـ ي مختل ـ مالء ف ـ ة للع ـ ة ًالمتنوع ـ ات ًالتمويلي ـ لحتياجة ـ مرشق بتلبي ـ ذًا ًاألدًاء ًالزتًام ًال ـ س ه ـ يعك ام ـ ا الغتن ـ ة يؤهلن ـ ة ًالعمومي ـ و ًالمزيًاني ـ مالء. إن نم ـ دة ًالع ـ ع قاع ـ ك وتوس ـ ي ًالبن ـ دة ف ـ ة ًالمزتًاي ـ ع ًالثق ـ ي ًالودًائ ـ اع ف ـ لرتف تدًام. ـ و ًالمس ـ م ًالنم ـ ئة ودع ـ وًاق ًالناش ـ ي ًاألس ـ ة ف ـ رص ًالمتاح ـ ًالف

ة ـ دل كفاي ـ غ مع ـ ث بل ـ وي، حي ـ ي ق ـ ز مال ـ ى مرك ـ مرشق عل ـ ظ ًال ـ حاف مركـز مالـي قـوي وكفـاءة تشـغيلية متـمزية: • ذًا 19.8% رأس ًالم ـ س ه ـ ر. يعك ـ ي إدًارة ًالمخاط ـ ات ف ـ ل ًالممارس ـ ع أفض ـ ما ـ ة ومتوًافق ـ ر ًاإلقليمي ـ ًالمعايياوزًا ـ ، متج ال ـ ًاألدًاء ًالمــدروس ًالقــدرة علــى تلبيــة ًالمتطلبــات ًالتنظيميــة وًالتعامــل مــع تقلبــات ًاألســوًاق ًالمحتملــة بمرونــة. بلــغ ة. 25.8% ًالعائ ـ د مجزي ـ ق عوًائ ـ ي تحقي ـ ال ف ـ رأس ًالم ـ ل ل ـ تخدًام ًاألمث ـ لسس ـ ا يعك ـ ، م اهمني ـ وق ًالمس ـ ى حق ـ د عل ـ مرشق 27.9% ابإلضاف ـ ى ًالزتًام ًال ـ ارة إل ـ ي إش ـ ، ف ى ـ ل إل ـ رًادًات لتص ـ ى ًاإلي ـ ات إل ـ بة ًالمصروف ـ نت نس ـ ك، تحس ـ ى ذل ـ ة إل ـ خ ـ ة ويرس ـ لسرتًاتيجيادرًات ـ ي ًالمب ـ تثمار ف ـ لسزز ـ ا يع ـ ة، مم ـ ف بفعالي ـ غيلية وإدًارة ًالمصاري ـ اءة ًالتش ـ تمر ابلكف ـ ًالمس ـ ة ًالمســتدًامة علــى ًالمــدى ًالطويــل. ًالربحي

% 12 نمو القروض والسلفيات منذ بداية العام وحىت تاريخه

% % 17 19.8 نمو األرابح نسبة كفاية التشغيلية رأس المال

% 5.8 9 مليار درهم صافي األرابح نمو صافي األرابح على مليار درهم ما6.5( أساس سنوي ما قبل الضريبة ) قبل الضريبة % % 25.8 7 العائد على نمو ودائع العمالء منذ حقوق المساهمني بداية العام وحىت تاريخه بت الجارية(ودائع الحس )66% والتوفري

% % % % 27.9 1.5 3.1 25.8 نسبة التكلفة العائد على العائد على العائد على إلى الدخل األصول األصول حقوق المساهمني

2 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

، 2024 ام ـ ن ع ـ ى م ـ عة األول ـ هر التس ـ ة لألش ـ ه المالي ـ ن نتائج ـ مرشق ع ـ ن ال ـ أعل : 2024 أكتوبـر29 دبـي، اإلمـارات العربيـة المتحـدة؛ غيلية ـ اءة التش ـ ز الكف ـ مالء، وتعزي ـ ى الع ـ ي الرتكزي عل ـ ة ف ـ ة المتمثل ـ لسرتاتيجيه ـ ق أهداف ـ خ بتحقي ـ ك الراس ـ س الزتام البن ـ واليت تعك رة ـ ل مبتك ـ ة عم ـ اء ثقاف ـ ى إرس ـ ه عل ـ ج حرص ـ ذه النتائ ـ ن خالل ه ـ مرشق م ـ د ال ـ ا يؤك ـ ر. كم ـ ة إلدارة المخاط ـ ات حازم ـ ق ممارس ـ ة، تطبي ـ والمالي ت علــى نجــاح الــمرشق فــي تنفيــذ ابرزاثمــن قيمــة الموظــفني وتضعهــم فــي صــدارة أولوايتــه. وتعــد هــذه النتائــج المتــمزية دلــيال ودة. ـ ي األداء والج ـ ة ف ـ ر العالمي ـ ع المعايي ـ ى أرف ـ ي إل ـ مزية ترتق ـ مالء مت ـ ة ع ـ م تجرب ـ ى تقدي ـ دف إل ـ ة، واليت ته ـ لسرتاتيجيه ـ مبادرات

:أبرز مؤرشات األداء

. اإليرادات التشغيلية وصافي األرابح1

،2024 مليام6.5 بل ـ عة األولى من ع ـ هر التس ـ ي خالل األش ـ م إمارات ـ ار دره ـ ة ـ ل الضريب ـ مرشق قب ـ ي أرابح ال ـ غ صاف ـ • ة 9% مس ـ اع قيم ـ ن ارتف ـ م م ـ ى الرغ ـ ايض، عل ـ ام الم ـ ن الع ـ فرتة م ـ س ال ـ ة بنف ـ مقارن بة ـ بنسا ـ ملحوظوا ـ نمجال ـ ل 500 الضريب ـ ي دخ ـ ى زايدة صاف ـ ي األرابح إل ـ ي صاف ـ و ف ـ ذا النم ـ زى ه ـ م ويع ـ ون دره ـ ملي و ـ ية بنح ـ ة المؤسس ـ 21% علبة13% الفوائ ـ بنسوا ـ د نم ـ ن غري الفوائ ـ ل م ـ ق الدخ ـ ك، حق ـ ى ذل ـ ة إل ـ نوي. ابإلضاف ـ اس س ـ ى أس ـ بة ـ د بنس ـ ي ـ تثنائي ف ـ لسو ـ وي النم ـ ذا األداء الق ـ ق ه ـ ي تحقي ـ اهمت ف ـ ل اليت س ـ رز العوام ـ ن أب ـ نوي. وم ـ اس س ـ ى أس ـ عل سيب ـ اض الن ـ لنخفمزية، و ـ دة الم ـ عار الفائ ـ مالء، وأس ـ ن الع ـ تقرة م ـ ة المس ـ ش الربحي ـ مرشق، والهوام ـ ال ال ـ أعم ر. ـ ف المخاط ـ ي تكالي ـ ف

• ، مــا يعكــس األداء القــوي للــمرشق بشــكل عــام وكفــاءة 27.9% بلغــت نســبة المصروفــات إلــى اإليــرادات ول ـ كار والتح ـ لبتز ـ ن خالل تعزي ـ غيلية م ـ ف التش ـ ط التكالي ـ ى ضب ـ ركزيه عل ـ مرشق ت ـ ل ال ـ غيلية. وواص ـ ه التش ـ عمليات اء ـ لرتقمالء و ـ ة الع ـ سني تجرب ـ و وتح ـ ة النم ـ ع عجل ـ ي دف ـ تدام ف ـ تثمار المس ـ لسي ـ تمرار ف ـ لسع ـ ي، م ـ الرقم

بجــودة الخدمــات المقدمــة وتعزيــز مرونــة العمليــات التشــغيلية.

ام 6.6 ملي ـ ن ع ـ ى م ـ عة األول ـ هر التس ـ م خالل األش ـ ار دره ـ ملي ى5.6 ارتفع ـ م إل ـ ار دره ـ ن ـ غيلية م ـ ت األرابح التش ـ • .2023 مقارنــة ابلــفرتة ذاتهــا مــن عــام17% ، مســجلة زايدة بنســبة2024 مليــون درهــم، مــا يعكــس للزتام ابإلدارة73 حافظــت تكاليــف المخاطــر علــى مســتوايتها المنخفضــة عنــد • لقتصــادي اإليجابــي الســائد فــي معظــم األســواق اليت يعمــل الــمرشق ضمنهــا. الحكيمــة للمخاطــر والمنــاخ ركزي 2024 خالل األش ـ س ت ـ ا يعك ـ ، م ام25.8% بل ـ ن ع ـ ى م ـ عة األول ـ هر التس ـ اهمني ـ وق المس ـ ى حق ـ د عل ـ غ العائ ـ • ال. ـ ى رأس الم ـ تدامة عل ـ د مس ـ ق عوائ ـ اهمني وتحقي ـ ة للمس ـ م القيم ـ ى تعظي ـ ل عل ـ اإلدارة المتواص

. السيولة والمركز المالي2

ائلة ـ ول الس ـ دل األص ـ غ مع ـ ث بل ـ ة، حي ـ ول المالي ـ ي إدارة األص ـ مرشق ف ـ اءة ال ـ ة كف ـ يولة القوي ـ دالت الس ـ س مع ـ تعك • .2024 حىت نهايبتمرب129% ، فيم ـ ة س ـ يولة31% ـ ة الس ـ بة تغطي ـ جلت نس ـ ا س ـ ، حاف مقارنة2024 ما ـ إضافينا ـ هدت تحس ـ ة، واليت ش ـ ال قوي ـ دالت رأس م ـ ى مع ـ مرشق عل ـ ظ ال ـ بتمرب ـ ة س ـ ع نهاي ـ • ، ممــا يعكــس الزتامــه الراســخ ابلحفــاظ علــى مركــز مالــي قــوي ومســتدام. وبلــغ معــدل 2023 بنهايــة عــام )، وبلــغ Tier 1 Capital 17.7%( ، بينمــا ســجل معــدل الشــق األول مــن رأس المــال19.8% كفايــة رأس المــال ينات 2024 ) حىت نهاي ـ ذه التحس ـ س ه ـ . تعك بتمربCET1 16.1%( المس ـ ة س ـ ادي ـ ال الع ـ ن رأس الم ـ توى األول م ـ و ـ م النم ـ ى دع ـ مرشق عل ـ درة ال ـ زز ق ـ ا يع ـ ال، م ـ ة إلدارة رأس الم ـ ة المدروس ـ لسرتاتيجيك و ـ ة للبن ـ ة المرتفع ـ الربحي ي ـ ة ف ـ ات المحتمل ـ ع التقلب ـ اءة م ـ ف بكف ـ اهميه، والتكي ـ ى مس ـ تدامة عل ـ ع أرابح مس ـ ة توزي ـ تقبلي، ومواصل ـ المس واق. ـ األس . البيئة الئتمانية وجودة األصول3الئتمانية وجودة األصول3 ى 2024 م ـ د أدن ـ س أح ـ ا يعك ـ ، م بتمرب1.5% بلغ ـ ة س ـ روض حىت نهاي ـ ي الق ـ ن إجمال ـ عرثة ـ روض المت ـ بة الق ـ ت نس ـ • .191.3% المعــدالت فــي الســوق، وحافظــت نســبة التغطيــة علــى مســتواها المرتفــع عنــد

. البيئة الئتمانية وجودة األصول3الئتمانية وجودة األصول3

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

3 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

قال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المرشق

“علارات ـ ة اإلم ـ اد دول ـ ل اقتص ـ د واص ـ ي، فق ـ اد العالم ـ بة لالقتص ـ و ابلنس ـ ات النم ـ اض توقع ـ ن انخف ـ م م ـ ى الرغ ـ ن ـ متفيدا ـ ة، مس ـ ي المنطق ـ فتقرارا ـ واسة ـ ادات مرون ـ لقتصد أكرث ـ ه كأح ـ ز مكانت ـ دة تعزي ـ ة المتح ـ العربي و ـ تقرة والنم ـ تثمارية المس ـ لسة ـ ب البيئ ـ ى جان ـ تثمارات، إل ـ لسال و ـ ة لألعم ـ ي الجاذبوا ـ ات والق ـ السياس المســتدام للقطاعــات غري النفطيــة الرئيســية. وقــد حافــظ القطــاع المصرفــي علــى احتياطيــات قويــة مــن رأس المــال، مــا يشــكل قاعــدة صلبــة لدعــم مســارات النمــو المســتقبلي. كمــا تضمــن السياســات لســتثمار األجــنيب المبــارش ومعــدل كفايــة لقتصاديــة الطموحــة للدولــة، المدعومــة بــزايدة تدفقــات ة.18.3%رأس م ـ ة العالمي ـ لقتصاديوالت ـ م التح ـ ات رغ ـ دم بثب ـ تمرار التق ـ ، اس غ ـ ال يبل ـ

هم ـ د أس ـ ارات. فق ـ ة اإلم ـ ي دول ـ ادي ف ـ لقتصو ـ ع النم ـ مرشق م ـ ق أداء ال ـ ة تواف ـ ا المالي ـ س نتائجن ـ وتعك لسرتاتيجيــة فــي الســوق فــي الحفــاظ علــى لبتــكار والتمويــل المســتدام ومكانتنــا تركزينــا علــى لســتفادة مــن الفــرص المتناميــة، وإدارة المخاطــر بكفــاءة عاليــة. ومــع اســتمرارنا فــي تنويــع رايدتنــا، و مصــادر اإليــرادات، وتعزيــز تجربــة العــمالء، وقيــادة جهــود التحــول الرقمــي، نؤكــد الزتامنــا الراســخ بخلــق قيمــة مســتدامة علــى المــدى الطويــل. فخــورون ابإلنجــازات اليت حققناهــا حىت اآلن، وســنواصل العمــل

ة ـ لقتصاديازات ـ ن اإلنج ـ د م ـ ار بمزي ـ لزدهو و ـ سرية النم ـ د م ـ ة ورف ـ لسرتاتيجيا ـ ق أولوايتن ـ زم لتحقي ـ كل ع ـ ب لســتثمارات المســتدامة.”و

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

4 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

وقال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشق

وضــوح نهجنــا لسرتاتيجــي2024 “يعكــس أداؤنــا القــوي خالل األشــهر التســعة األولــى مــن عــام ا ـ و أرابحن ـ د نم ـ غرية. ويؤك ـ وق المت ـ روف الس ـ ع ظ ـ ف م ـ ى التكي ـ ا عل ـ غيلية وقدرته ـ ا التش ـ ة عملياتن ـ ومرون ات 6.5 لتص ـ ط النفق ـ و وضب ـ ق النم ـ ي تحقي ـ ا ف ـ م، نجاحن ـ ار دره ـ ملي ى9% قب ـ ل إل ـ بة ـ ة بنس ـ اب الضريب ـ ل احتس ـ رادات 30% و اإلدارة الرش ـ ي اإلي ـ ن إجمال ـ م ت ـ د اليت بلغ ـ ن الفوائ ـ رادات م ـ س اإلي ـ ا تعك ـ ر . كم ـ يدة للمخاط ـ التشــغيلية، قدرتنــا علــى تقديــم قيمــة مضافــة تتجــاوز حــدود الخدمــات المصرفيــة التقليديــة، وتعــزز رادات”. ـ ادر اإلي ـ ع مص ـ رة وتنوي ـ ة المبتك ـ ول المالي ـ م الحل ـ ي تقدي ـ دة ف ـ ة رائ ـ ا كمؤسس ـ مكانتن

ا ـ ز قدراتن ـ ا وتعزي ـ يع حضورن ـ ة لتوس ـ ا الرامي ـ سرية جهودن ـ ي م ـ ة ف ـ ول هام ـ ة تح ـ ام نقط ـ ذا الع ـ ل ه ـ د مث ـ لق ن NEO CORP الرقمي ـ ن البحري ـ ي كل م ـ ل، ف ـ ة ابلكام ـ ة رقمي ـ تجاريوال ـ ر حل ـ ، اليت توف ة ـ ا منص ـ د أطلقن ـ ة، فق ـ ار ـ ي إط ـ . وفا ـ ر قريب ـ ي قط ـ ا ف ـ يتم إطالقه ـ ة، وس ـ ذه المنص ـ اق ه ـ يع نط ـ و توس ـ ى نح ـ وة أول ـ ت، كخط ـ والكوي ؤسيس ـ ل م ـ ة تموي ـ ذ أول صفق ـ ا بتنفي ـ ة، قمن ـ لسرتاتيجيواق ـ ي األس ـ ا ف ـ ز حضورن ـ ة لتعزي ـ ود الرامي ـ الجه دة. ـ ة المتح ـ ي المملك ـ ف

لســتثمار فــي التحــول الرقمــي، وتعزيــز المرونــة التشــغيلية، وترســيخ مكانتنــا ســنواصل تركزينــا علــى NEO كمؤسسة ـ تمر لمنص ـ ع المس ـ س التوس ـ ا. ويعك ـ دارة أولوايته ـ ي ص ـ مالء ف ـ ع الع ـ ة تض ـ ة مصرفي ـ ة NEOBIZ ، إل ـ ول مصرفي ـ م حل ـ ي تقدي ـ ا ف ـ ، رايدتن ةCORP ـ تخدام منص ـ ي اس ـ وظ ف ـ و الملح ـ ب النم ـ ى جان ـ .مبتكــرة تــليب احتياجــات الرشكات واألعمــال بفعاليــة

ز ـ ي تعزي ـ ا ف ـ ب نجاحن ـ ى جان ـ ا، فإل ـ ي اسرتاتيجيتن ـ ية ف ـ ركزية أساس ـ تدامة ك ـ لسى ـ نواصل الرتكزي عل ـ ا س ـ كم Climb2Change نمة ـ ة الثالثة من مبادرتنا البيئي ـ تكمال المرحل ـ تدامة قمنا ابس ـ ا المصرفية المس ـ و خدماتن ـ فــي ابكســتان، واليت حظيــت بإشــادة مــن مجلــة فوربــس اليت وصفتهــا أبنهــا المبــادرة األكرث اســتدامة ط. ـ ة الرشق األوس ـ ة بمنطق ـ ات المصرفي ـ اع الخدم ـ توى قط ـ ى مس ـ عل

ف 2025 وم ـ ا عرب توظي ـ ا ورشكائن ـ ة لعمالئن ـ ق أقىص قيم ـ خ بتحقي ـ ا الراس ـ دد الزتامن ـ ، نج ام ـ و ع ـ ا نح ـ ع تطلعن ـ ة ـ ة والمصرفي ـ ات المالي ـ اع الخدم ـ ي قط ـ مرشق ف ـ يخ رايدة ال ـ ا، وترس ـ ق اسرتاتيجيتن ـ ا بتحقي ـ كار والزتامن ـ لبت ”. ارعا ـ ومتستمرا ـ مسورا ـ هد تط ـ ذي يش ـ ال

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

5 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

2024 أبرز المؤرشات المالية للمرشق للنصف األول

التوجه ربع السنوي	التوجه ربع السنوي	التوجه ربع السنوي	التوجه ربع السنوي	التوجه ربع السنوي	)بيان الدخل (مليون درهم 2024 الشهر التسعة الولى% Δ 2023 على أساس سنوي	)بيان الدخل (مليون درهم 2024 الشهر التسعة الولى% Δ 2023 على أساس سنوي	)بيان الدخل (مليون درهم 2024 الشهر التسعة الولى% Δ 2023 على أساس سنوي	)بيان الدخل (مليون درهم 2024 الشهر التسعة الولى% Δ 2023 على أساس سنوي
% Δ		الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الثالث	% Δ	الشهر التسعة الولى
على أساس ربع سنوي على أساس سنوي		2023	2024 2024		2024 2023 على أساس سنوي
1 5		2,005	2,108 2,082		6,334 5,621 13			صافي إيرادات الفوائد وإيرادات المنتجات السلمية
)12( )17(		319	336 280		1,195 )3( 1,164			الرسوم والعمولت
NM 2		)3(	70 71		1 37,289 208			إيراداتلستثمارات
11 3		460	499 512		1,090 28 1,393			التأمي والعملت الجنبية وإيرادات أخرى
11 )5(		775	904 863		2,286 21 2,765			الدخل من غي الفوائد
7 )1(		2,780	2,986 2,971		7,907 15 9,099			إجمالي الدخل التشغيلي
2 4		)853(	)834( )868(		)2,304( 10 )2,541(			النفقات التشغيلية
9 )2(		1,927	2,152 2,103		5,603 17 6,557			الربح التشغيلية
NM NM		395	83 )118(		341 NM )73(			مخصصات القروض المتعثة
)15( )11(		2,322	2,234 1,985		5,944 9 6,484			الربح (قبل الضريبة)
307 )12(		)48(	)223( )197(		)111( 482 )644(			مصاريف الضرائب
)21( )11(		2,274	2,011 1,788		5,833 0 5,841			الربح عن الفتة
)23( 5 )22(			)16( )17(		)65( 2 )67(			حصص القلية
)21( )11( 2,252			1,995 1,771		5,768 0 5,774			الربح المنسوب إلى مالكي الشكات الم
)21( )11( 11.23			9.95 8.83		28.75 0 28.78			ربحية السهم الواحد (درهم)
% Δ		سبتمب	ديسمب	سبتمب	% Δ	سبتمب	سبتمب	الميانية العمومية (مليون درهم)
على أساس سنوي	2023 من بداية العام حت تاريخه		2024 2023		2024 2023 على أساس سنوي
17	6 218,342		254,411 239,981		254,411 218,342 17			إجمالي الصول
17	12 143,133		168,130 149,483		168,130 143,133 17			القروض والسلفيات**
17	7 132,864		156,063 146,232		156,063 132,864 17			ودائع العملء
27	13 26,983		34,272 30,333		34,272 26,983 27			تمويلت المساهمي*
% نقطة أساس		سبتمب	ديسمب	سبتمب	% نقطة أساس	سبتمب	سبتمب	)%( أبرز النسب
على أساس سنوي	2023 من بداية العام حت تاريخه		2024 2023		2024 2023 على أساس سنوي
121	326 18.6		19.8 16.5		19.8 18.6 121			كفاية رأس المال
136	332 16.3		17.7 14.3		17.7 16.3 136			)Tier 1 Capital( الشق الول من رأس المال
44	236 15.6		16.1 13.7		16.1 15.6 44			)CET1( المستوى الول من رأس المال العادي
123	49 74.7		76.0 75.5		76.0 74.7 123			القروض إلى الودائع***
)73(	)103( 3.8		3.1 4.1		3.1 3.8 )73(			العائد على الصول****
)631(	)850( 32.1		25.8 34.3		25.8 32.1 )631(			العائد على حقوق المساهمي****

تعود حقوق ًالملكية إلى مالكي ًالرشكة ًاألم بما في ذلك حملة سندًات ًالمجموعة ** ًالقروض وًالسلف تشمل ًالقروض ًالمقدمة للعمالء وًالبنوك *** تستخدم نسبة ًالقروض إلى ًالودًائع ًالقروض ًالمقدمة للعمالء ***على أساس سنوي

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

6 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

الرسوم البيانية

صافي األرابح ما قبل الضريبة (مليون درهم إماراتي)

==> picture [170 x 319] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

+9%
6,484
5,944
األشهر التسعة األولى األشهر التسعة األولى
2024 من عام 2023 من عام
الودائع (مليون درهم إماراتي)
+7%
156,063
146,232
24 سبتمرب 23 ديسمرب
----- End of picture text -----

==> picture [110 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

الودائع (مليون درهم إماراتي)
----- End of picture text -----

==> picture [206 x 156] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

24 سبتمرب 23 ديسمرب
معدل الشق األول من رأس المستوى األول من رأس
)%( Tier 1 Ratio المال )%( CET1 المال العادي
17.7
17.3
16.3
16.1
15.7
15.6
15.5
14.9
14.3
13.7
23 سبتمرب23 ديسمرب24 مارس24 يونيو24 سبتمرب
----- End of picture text -----

==> picture [10 x 10] intentionally omitted <==

==> picture [10 x 10] intentionally omitted <==

الدخل التشغيلي (مليون درهم إماراتي)

==> picture [171 x 149] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

+15%
9,099
7,907
األشهر التسعة األولى األشهر التسعة األولى
2024 من عام 2023 من عام
----- End of picture text -----

)القروض (مليون درهم إماراتي

==> picture [171 x 145] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

+12%
168,130
149,483
24 سبتمرب 23 ديسمرب
----- End of picture text -----

==> picture [199 x 128] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

)%( معدل كفاية رأس المال
19.8
19.5
18.6
17.7
16.5
23 سبتمرب23 ديسمرب24 مارس24 يونيو24 سبتمرب
----- End of picture text -----

==> picture [468 x 146] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

) %( نسبة القروض المتعرثة )%( نسبة التغطية
%
249.8 247.5
250 230.5 222.9 8
191.3
200
6
150
4
100
1.5 1.5
50 1.3 1.3 1.3 2
0 0
24 مارس24 يونيو24 سبتمرب 23 ديسمرب 23 سبتمرب
----- End of picture text -----

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

7 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

2024 الجوائز واأللقاب خالل األشهر التسعة األولى من عام

)GIFA( جوائز التمويل اإلسالمي العالمية

عمليات نافذة ًالخدمات ًالمصرفية ًاإلسالمية جائزة أفضل ًالخدمات ًالمصرفية ًاإلسالمية ًالرقمية

فوربس الرشق األوسط – المبادرات األكرث إستدامة في الرشق األوسط • ًالمبادرة ًاألكرث ًاستدًامة على مستوى قطاع ًالخدمات ًالمصرفية Climb2Change – بمنطقة ًالرشق ًاألوسط

جوائز انرتناشونال فاينانس

حساب ًالطبيعة للتوفري - ًالمنتج ًالمصرفي ًاإلسالمي ًاألكرث ًابتكارًا 2024 ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدةًاإلمارًات ًالعربية- نافذة ًالخدمات ًالمصرفية ًاإلسالمية ًاألكرث ًابتكارًا

حصلت شبكة المرشق العالمية في الهند على شهادة “أفضل مكان للعمل” للعام الثالث على التوالي

جائزة يوروموني إلدارة النقد

أفضل بنك إلدًارة ًالنقد في ًالبحرين أفضل بنك إلدًارة ًالنقد في قطر أفضل بنك إلدًارة ًالنقد لخدمة ًالعمالء في ًالبحرين أفضل بنك لمنتجات إدًارة ًالنقد في ًالبحرين أفضل بنك لتكنولوجيا إدًارة ًالنقد في ًالبحرين أفضل بنك إلدًارة ًالنقد لخدمة ًالعمالء في لبنان أفضل بنك لمنتجات إدًارة ًالنقد في لبنان أفضل بنك إلدًارة ًالنقد لخدمة ًالعمالء في قطر أفضل بنك لمنتجات إدًارة ًالنقد في قطر أفضل بنك لتكنولوجيا إدًارة ًالنقد في قطر

)IRBA( جوائز الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد

ًالمرشق ًاإلسالمي أفضل عالمة تجارية للخدمات ًالمصرفية 2024 ًاإلسالمية لألفرًاد في دولة ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة لعام

2024 جوائز القتصاد العالمي السنوية

أفضل بنك للخدمات ًالمصرفية ًالخاصة أفضل بنك رقمي

2024 جوائز المبتكرين من جلوابل فاينانس

ا في ًالرشق ًاألوسطًالمؤسسة ًالمالية ًاألكرث ًابتكار بت لغري ًالمقيمنيمنصة فتح ًالحس حاسبة ًالبصمة ًالكربونية لستثمارًات ًالرقمية ًالموضوعية

البتكار العالمي في الخدمات المصرفية جوائز 2024 لألفراد • منتج ًالرهن ًالعقاري لهذًا ًالعام • أفضل حساب رقمي – تأمني • أفضل بنك للرشكات ًالصغرية وًالمتوسطة – ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة • أفضل بنك للرشكات ًالصغرية وًالمتوسطة – ًالرشق ًاألوسط • أفضل بنك رقمي – ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة • أفضل بنك رقمي – ًالرشق ًاألوسط • أفضل نظام إلكرتوني لمعرفة ًالعميل أفضل مبادرة مبيعات رقمية • • أفضل إطالق منتج جديد لهذًا ًالعام – إسالمي • أفضل بطاقة ًائتمان لهذًا ًالعام – ًاسرتدًاد نقدي • أفضل مبادرة للخدمات ًالمصرفية ًالمفتوحة أفضل حساب رقمي • • حائز على إشادة كبرية: أفضل عرض هجني إلدًارة ًالرثوًات

MEA Finance جوائز قادة المدفوعات من 2024 لعام

أفضل مرشوع مدفوعات للخدمات ًالمصرفية ًالمفتوحة أفضل تنفيذ لتقنية ًالمدفوعات ًالفورية أفضل منصة تحصيل رقمية للخدمات ًالمصرفية للرشكات ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة- ًابتكار ًالمدفوعات للعام

جوائز الخدمات المصرفية لألفراد من Asian Banking & Finance • أفضل بنك للخدمات ًالمصرفية ًالخاصة لهذًا ًالعام – ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة أفضل مبادرة خدمات مصرفية مفتوحة • • أفضل بنك للرشكات ًالصغرية وًالمتوسطة للعام

جوائز الرثوات العالمية من Private Banker International

أفضل بنك للخدمات ًالمصرفية ًالخاصة في ًالرشق ًاألوسط

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

8 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

2024 الجوائز واأللقاب خالل األشهر التسعة األولى من عام

من مجلة2024 بنك في العالم لعام1000 فضل “ذا ابنكر”

أفضل أدًاء في دولة ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة (للسنة ًالثانية على ًالتوًالي) ًاألول في ًالرشق ًاألوسط من حيث ًالعائد على رأس ًالمال ًاألول في ًالرشق ًاألوسط من حيث ًالعائد على ًاألصول

القتصاد العالمي السنوية جوائز

ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة- أفضل بنك للخدمات ًالمصرفية ًالخاصة أفضل بنك رقمي

جوائز وورلد فاينانس لحوكمة الرشكات

أفضل حوكمة رشكات في دولة ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة

جوائز التمويل الدولية

حساب ًالطبيعة - ًالمنتج ًالمصرفي ًاإلسالمي ًاألكرث ًابتكارًا 2024 ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة- للتوفري ًاإلمارًات - نافذة ًالخدمات ًالمصرفية ًاإلسالمية ًاألكرث ًابتكارًا ًالعربية ًالمتحدة

جوائز التمزي في الخدمات المصرفية في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا من مجلة ميد

ًالتمزي في ضم ًالعمالء ًالجدد

جوائز تكنولوجيا الخدمات المصرفية والمالية في الرشق األوسط وأفريقيا

لبتكار ًالمصرفي ًالرقمي للعامجائزة أفضل بنك نيو أفضل تطبيق للخدمات ًالمصرفية ًالمفتوحة ووًاجهة برمجة ًالتطبيقات للتكنولوجيا ًالناشئة ًالتنفيذ ًاألكرث ًابتكارًا لستثماريةأفضل ًابتكار في مجال ًالخدمات ًالمصرفية

جوائز العرض المبارش لتجربة العمالء في الرشق 2024 األوسط

أفضل ًاستخدًام للتكنولوجيا في مركز ًاتصال

جوائز يوروموني للتمزي

2023 جوائز يورموني للتمويل اإلسالمي

أفضل بنك إسالمي رقمي في ًالعالم

أفضل بنك رقمي في ًالرشق ًاألوسط أفضل بنك رقمي في ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة أفضل بنك دولي في ًالبحرين أفضل بنك في مصر للرشكات ًالصغرية وًالمتوسطة

جوائز براند فاينانس

في - ًالمرشق ًالعالمة ًالتجارية ًالمصرفية ًاألرسع نموًا ًالرشق ًاألوسط أقوى عالمة تجارية للخدمات ًالمصرفية - ًالمرشق نيو ًالرقمية في دولة ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة

2024 جوائز تجربة العمالء الرقمية

ًالتنفيذ ًالمتمزي لمبادرة تجربة ًالعمالء ًالرقمية من قبل فريق لبتكار ًالمتمزي للمنتجات في مجال تجربة ًالعمالء ًالرقمية لبتكار في خدمة ًالعمالءًالتمزي في أفضل برنامج والء لمستهلكي ًالتجزئة لتجربة ًالعمالء ًالرقمية

– المرشق2023 جوائز توقعات األعمال العالمية اإلسالمي • جائزة ًالنافذة ًالمصرفية ًاإلسالمية ًاألكرث ًابتكارًا

جوائز النسخة السابعة من قمة الرشق األوسط الصطناعي والتحليالت المصرفية للذكاء

لفرتًاضيني في ًالخدمات أفضل ًاستخدًام للمساعدين 2024 ًالمصرفية لعام •2024 أفضل مدير تكنولوجيا لعام

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

9 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

2024 الجوائز واأللقاب خالل األشهر التسعة األولى من عام

شهادة المعيار الذهيب من نظام الرايدة في ) من مجلس المباني LEED( تصميمات الطاقة والبيئة الخضراء في الوالايت المتحدة – مركز المرشق لالبتكار

ًالتصميم ًالدًاخلي وًاإلنشاءًات: ًالتصميمات ًالدًاخلية ًالتجارية

للخدمات المصرفية في EMEA Finance جوائز 2023 الرشق األوسط لعام

أفضل بنك إقرًاض في دولة ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة أفضل بنك أجنيب في ًالبحرين أفضل بنك ًاستثماري أجنيب في ًالكويت أفضل بنك ًاستثماري أجنيب في سلطنة عُ مان

جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة

أفضل بنك في ًالرشق ًاألوسط وًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة في خدمات ًالمكاتب ًالعائلية

من فايننشال تايمزPWM Wealth tech جوائز

أفضل بنك للخدمات ًالمصرفية ًالخاصة لتمكني مديري ًالعالقات رقميًا في ًالرشق ًاألوسط

جوائز التنوع واإلنصاف والشمول العالمية – شبكة المرشق العالمية 2024 ) لعامGDEIB( ابكستانMGN

ًالتوظيف وًالتكامل بني ًالعمل وًالحياة – أفضل ًالممارسات. أفضل ًالممارسات- ًالمرونة وًالفوًائد

العالمية للمصارف الخاصةWealthTech جوائز

أفضل بنك للخدمات ًالمصرفية ًالخاصة لتمكني مديري ًالعالقات رقميًا

استبيان يورموني حول تمويل التجارة

رًائد ًالسوق في ًاإلمارًات ًالعربية ًالمتحدة للعام ًالرًابع على ًالتوًالي )رًائد ًالسوق في ًالرشق ًاألوسط (محليا رًائد ًالسوق وأفضل خدمة في مصر أفضل خدمة في ًالبحرين وًالكويت وابكستان

جوائز جمعية المدققني الداخليني بدولة اإلمارات العربية المتحدة • مطابق بشكل عام – ًالتدقيق ًالدًاخلي في مصر • مطابق بشكل عام – ًالمرشق ًاإلسالمي • مطابق بشكل عام – ًالمرشق في دولة ًاإلمارًات

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

10 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة

==> picture [17 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 22] intentionally omitted <==

:لالتص لت ًاإلعالمية رنا البورنو ًالعالقات ًالعامة، ًالمرشق +971 4 6083629 :هاتف Media@mashreq.com :ًالربيد ًاإللكرتوني

لت ًالخاصة بعالقات ًالمستثمرين:لالتص علي زايغم آغا عالقات ًالمستثمرين، ًالمرشق +971 4 2077543 :هاتف AliAgha@mashreq.com :ًالربيد ًاإللكرتوني

==> picture [98 x 34] intentionally omitted <==

11 | تقرير مناقشة وتحليل ًاإلدًارة