Mashreqbank PJSC — Management Reports 2023

Jan 30, 2023

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

تقرير مناقشة وتحليل اإلدارة

ديسمبر2022 ل لسنة المالية المنتهية في31

2023 يناير 30

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

%11 وارتفاع السلف بنسبة %39 ارتفاع األرباح التشغيلية بنسبة

2022 3.7 المشرق في عام مليار درهم صافي أرباح

الم لين نن المؤسسن نن إحن نن " "المشن نن أعلن نن : 2023 ينييييياير 30 المتحييييي ة اإلميييييارا العربيييييية دبيييييي م ديس ننن 31 ف ننن ننن الم تهي لل س ننن الم لي ننن نت ئج ننن ع ننن أف يقي ننن م وش ننن األوس ننن ننن الش ف ننن ال ائ ننن .2022

لداء للسنة المالية2022 أبرز مؤشرا ا

تشغيل خل ال قوي للنمو .1 ي وصافي األرباح ل ب عن نن مق ر ننن %39.2 ره قن نن د را ب زين نن إمن نن درهن نن ر نن ملين4.4غيلي التشن نن األربن نن بلغن نن • إلن ننن التكلفن ننن معن ننن بلن ننن إذ الكفن ننن و حسن ننن غيل. التشن ننن الن ننن ار فن ننن نتيجن ننن 2021 2021 ع ف %45.2 مق رن مع 2022 ع ف %40.9 ال ي بن نن من نن عن نن معن نن علن نن غيل التشن نن ال نن إلن نن الفوائن نن غي نن من نن الن نن معن نن ف ح نن • %39 ع القط ف األفض السن نن نه ين نن فن نن ر دو ر أم ي كن نن نن ملين1 را ( إمن نن درهن نن ر نن ملين3.7 األربن نن ف صن نن بلن نن • 2022 الم لي

قوي سيولة جي ة ومركز ي مال .2 دره نننن ر نننن ملي113.8 إل نننن لتص نننن 2022 ل لع نننن %12.1 ب س نننن العم نننن ع نننن ودائ ار فع نننن • إم را 2021 ديسم ف %29 (2022 ديسم ف %33.2 الس ئل األصو نس بلغ • الموصن نن األربن نن وزيعن نن بعن نن (%16 ع ن نن للغ ين نن جين نن من نن رأس كف ين نن معن نن جي سن نن ن نن • 2022 ديسم ف %13.7 الم م رأس األو مع الشق بل بي م به

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

محفظة القروض قوي لنمو .3 ر نن ملين90.3 إلن نن لتصن نن 2022 عن نن ن نن %10.8 ب سن نن وا نمن نن لف نن والسن و القن نن ه شن نن • إم را دره 2022م ديس ننن نه ي ننن ف ننن %79.4تو مس ننن ع ننن ث بت ننن ع ننن الودائ إل ننن و الق ننن نس ننن بقي ننن • 2021 ديسم ف 80.3( بيئة ائتمان محسّنة .4 للعن نن را إمن نن درهن نن ون نن ملين497 إلن نن ك ين نن ك بشن نن المتعثن نن و القن نن نن مخصصن فن نن ن نن • لتمث ننن أعل ننن ت داد اس ننن عملي ننن جي و س ننن و ننن ود ج ننن حس ننن لفي ننن عل ننن وذل ننن 2022 األص الق و إجم ل م فق %0.6اآلن م ديسن ننن نه ين ننن فن ننن %2.2 إلن ننن و القن ننن ل إجمن ننن إلن ننن المتعثن ننن و القن ننن نسن ننن اجعن ننن • 2021 ديسم ف %5.2 (2022 و للقن نن غطين نن ذلن نن ويمثن نن درهن نن ر نن ملين4.8لف نن و والسن القن نن مخصصن نن ل إجمن نن بلن نن • 2021 ديسم ف %128.2 (2022 ديسم 31 ف %190.8 ب س المتعث

: معالي عب العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق ق

والت أثم والمؤث "شه المش الع الم ض الع ي م التغيي ا ا ست ا يجي والتشغيلي اله م وأن أعتق ب أن هذا اإلنج ز الت ريخ ملي ر دره إم را للس الم لي بأكمله . ع حقيق ص ف أرب بل3.7 األرب التشغيلي الك ي هو دلي واضح عل التزا و ف ن ف يق المش بأكمل والذي ق د إل حقيق زي د ف هذا الع." % ب س39.2

إذ أ هذه ال ت ئج المذهل ب لتوازي وق مك جميع وح ا أعم ل م سجي نمو ك ي ف ع2022" طلق م إيم ن المش بض ور مس ع عم ئ" ح َّ الي" و والت هوي ع م ت التج ري الج يط ح ل مع أفض فعيش م عل ال ج و حقيق أه افه ودع موظفي لتحقيق طموح ه و المس هم ف وفي س مع ق ي أفض ج ب مص في فوا بتك ر ب لتوازي م بذ الجهودمجتمع الت نعم فيه ال ." فئته

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

القو بأن ا لمش يتطلع بثق ك ي ل يمك ومع هذه ال ت ئج ال ائع ف هذه الس الت مث نقل نوعي " إل ب مستق التموي م ا بتك ر والثق و ق ي ج ب عم غي مس وق م م تج و م ".

وقال أحم عب العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق :

عل العم ال ؤوب الذي ّاألم الذي يمث شه د حقيقي ل ع2022 ا قوي نموا شه أعم المش " و م تك ا رائ ا ف الفض ال قم. م فس ف سي استم ارن ب ت سيخ مك نت ف السو بصفت ب ك أنجزه ف يق ملي ر دره مق رن ب لع الس بق ليص إل7.5 % ال نموا ف ال التشغيل ب س29.1 كم سج . وعل ال غ م ار ف عل أس س س وي% وار فع األرب التشغيلي ب س39.2 . ف ع2022 إم را ال م غي الفوائ إل ال التشغيل ح ف عل مستوي المتميز ص ف إي ادا الفوائ إ إن مع ال م إذقوي ل أس وم كز إل سيول جي وأد هذه ال ت ئج المميز .% ع نس39 عل مستو القط ملي ر دره بحلو نه ي الع . كم العم لتص إل113.8 ف ودائع % سج ال زي د ب س12.1 لتص إل90.3 ب ه ي ع2022 %نم وا ب س11ال ق و الت سجل ف محفظ جي ا حقق ال نموا . ملي ر دره إم را" " واصل عملي المص في لألف اد ف ا ستحواذ عل حص األس م إجم ل عملي ع2022 عل أس س س وي. ن هي ع نمو ص ف ربح حلول ال قمي ال ائ %نم وا ف اإلي ادا ب س42 مسجل وNEOPAYNeoBiz أعم ص ف ربح بي م سج% المص في الشخصي ب س43 و م Neo مث . عل التوال كم شه ع ئ ا الخ م المص في للش ك وا ستثم را نموا % و37% نموا ب س289 عل فيذ أولوي هي ك ز ه وح فظ م المص في ال ولي عل عل أس س س وي . % قوي ب س37 الخ م الح لي مم أد إل سجي أصو ا ست ا يجي وواصل عزيز حضورن ف األسوا ال ولي عل أس س س وي". % بي م نم ع ئ ا هذه الخ م ب س25 % المص في ال ولي نموا ب س43 وف هذا اإلط ر قم ب تطوي إط ر عم است ام قوي ع ك م ش ك أعم ل كم قم ف ع2022" وك كذل المؤسس المص في الوحي بت فيذ سلسل م م درا ال مع يي ال يئي وا جتم عي وال حوكم ال شي. ب أكث م " ف مص كم قم بتوفي سهي مويليف الم طق الت وف ال ع ل قم الم خ "كوب27

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

م يؤك التزاملل مش ريع الم ط بم دئ ا ست ام مع حلو نه ي الع2022 ملي ر دو ر أم يك 15.5 . ال اسخ بتحقيق الت مي المست ام هذا وسيس ه إع ن ص حب السمو الشيخ محم ب زاي "حفظ هللا" ع الع بي المتح للم ض ق م بم هجيا لت ذله دول اإلم را ف عزيز الجهود ع ا ست ام" "2023 م قم الم خ و مهي الط يق نحو استض ف ال ور الن28 ا قتص د األ ض و حقيق مسته ف ا ست ام . الت نتطلع نعق ده و ق ي ك ال ع ال ز ل ج حه" " "كوب28

جهودن ا ست ا يجي لتطوي و ق ي أفض التج رب الت سيكون له أث إيج ب س واص الع2023" ه محور ك م نقو ب ونحي موظف التأكي عل أن . ك ي ف إث ا الحي اليومي لعم ئ وأود أيض ال ت عم ل ي مم يس ه ب لت ل ف ق ي ملتزمون ب ستثم ر ف مي و طوي المواهب رفيع المستو م استث ئي لعم ئ".

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

:أبرز المؤشرا المالية

								:أبرز المؤشرا المالية
					التوجّه للسنة المالية			أبرز المؤشرا المالية للمشرق ل عام2022
% التغيير		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الرابع	% التغيير	السنة كاملة		)بيان ال خل (مليون درهم
على أساس سنوي	على أساس ربع سنوي	2021	2022	2022	على أساس سنوي	2021	2022
82.9	19.0	810	1,246	1,482	50.1	3,045	4,572	ص ف إي ادا الفوائ وإي ادا الم تج الس مي
2.6	0.6	397	404	407	10.4	1,577	1,741	ال سو والعمو
2,199.8	189.8	3	22	65	( 48.0	177	92	إي ادا ا ستثم را
( 33.4	( 46.1	299	369	199	8.3	1,007	1,091	التأمي والعم الج ي وإي ادا أ
42.8	5.5	1,508	2,041	2,153	29.1	5,806	7,496	إجم ل ال التشغيل
26.9	13.1	( 711	( 797	( 902 )	16.9	( 2,623	( 3,066 )	ال فق التشغيلي
56.9	0.6	797	1,243	1,251	39.2	3,183	4,430	الرب التشغيلي
( 85.7	( 87.9	( 24	( 28	( 3 )	( 75.8	( 2,059	( 497 )	مخصص الق و المتعث
514.0	631.7	( 17	( 14	( 105 )	199.5	( 49	( 146 )	مص ريف الض ائب
( 14.3	( 16.8	( 19	( 20	( 16 )	8.7	( 74	( 80 )	أسه القلي
52.8	( 4.6	737	1,181	1,126	269.8	1,002	3,706	الرباح الصافية خلل الفترة
52.8	( 4.6	3.68	5.89	5.61	269.8	5.00	18.48	ربحي السه الواح (دره
% التغيير		ديسمبر	سبتمبر	ديسمبر	% التغيير	ديسمبر	ديسمبر	)الميزانية العمومية (مليون درهم
من ب اية العام حتى تاريخه	على أساس ربع سنو ي	2021	2022	2022	على أساس سنوي	2021	2022
12.2	5.9	177,054	187,587	198,737	12.2	177,054	198,737	إجم ل الصو
10.8	( 1.1	81,486	91,326	90,303	10.8	81,486	90,303	الق و والسلف
12.1	4.0	101,483	109,430	113,806	12.1	101,483	113,806	ودائع العم
16.4	6.5	20,228	22,111	23,541	16.4	20,228	23,541	موي المس همي
)التغيير (نقطة أساس		ديسمبر	سبتمبر	ديسمبر	التغيير (نقطة )أساس	ديسمبر	ديسمبر	)%( أبرز النسب
من ب اية العام حتى تاريخه	على أساس ربع سنو ي	2021	2022	2022	على أساس سنوي	2021	2022
152	84	14.50	15.18	16.2	152	14.50	16.2	كف ي رأس الم
35	( 32	13.35	14.03	13.71	35	13.35	13.71	رأس الم م المستو1
( 95	( 411	80.30	83.46	79.35	( 95	80.30	79.35	الق و إل الودائع
145	11	0.65	1.99	2.10	145	0.65	2.10	الع ئ عل الصو

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

NM	89	5.15	16.66	17.55	NM	5.15	17.55	الع ئ عل السه
					* حقوق الملكية العائدة حاملي حقوق الملكية في الشركة األم، بما في ذلك حاملي األسهم الرئيسية في المجموعة ** بعد توزيعات األرباح الموصى بها

Classification: Internal Use

الرسوم البيانية

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

==> picture [399 x 490] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

+29.1%
Operating Income
AED Mn
7,496
5,806
FY 2021 FY 2022
Loans Deposits
AED Mn
+10.8% +12.1%
90,303 113,806
81,486
101,483
Dec-21 Dec-22 Dec-21 Dec-22
Capital adequacy ratio Tier 1 Ratio
%
16.0
14.5 14.0 13.6 15.2 13.4 12.9 12.4 14.0 13.7
Dec’21 Mar’22 Jun’22 Sep’22 Dec’22 Dec’21 Mar’22 Jun’22 Sep’22 Dec’22
Coverage ratio (RHS) NPL ratio (LHS) %
190.8
8 200
149.7
6 128.2 131.6 132.1 150
4 100
2 5.2 4.6 4.6 3.6 50
2.2
0 0
Dec’21 Mar’22 Jun’22 Sep’22 Dec’22
----- End of picture text -----

األرب الموص به بع وزيع *

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

: الجوائز التي فاز بها البنك في عام2022

• ) للعام الثالث ( معيار أمان البيانا في صناعة بطاقا ال فعPCI-DSS ل المش – لع2022 ل معي ر أم ن ال ي ن ف ص ع بط ق ال فعPCI-DSS م ح شه د ا متث o كم م ح هذه الشه د أيض إل م كزوDigital Stack نظ السح ب الخ ص ب ل اإلم را بم ف ذل

التميز الموجود( ف الهMGN ServeU من مؤسسة 41001:2018 • شهادة اآليزو • جوائ ز الشرق األوسط وأفريقيا للتمويل o أفض ب ص ف الش األوس أعم المطلوب لألف اد إنج ز ص ف مج ا بتك ر ا ل قم- ج ئز أفض o من مجلة مي • جوائز الخ ما المصرفية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا2022 o أفض ب ف الش األوس وشم إف يقي ف مج الخ م ال ال ائ ف الش األوس وشم إف يقي– المص في الخ ص – • إ فريقيا2022 جوائز ابتكار الخ ما المصرفية لألفراد في الشرق األوسط و 19 س يع رقم متميز استج ب ل ج ئح كوفي- أفض o أفض م در رقمي لنPure Play o وفتح الحس ب أفض عملي سجي ل لعم o أفض عملي سويق مخصص1:1 o إدار الث و - جوائز ويلث تك •

o أفض ب م مص في ص ف مج جذب العم ف الش األوس • جوائز ويلث تك الشرق األوسط2022 o أفض ب ف إدار الث وا ف الش األوس2022 • )(أفضل عرض للشركا العائلية جوائز البتكار العالمية في الخ ما المصرفية الخاصة2022 o أفض ب محل للخ م المص في الخ ص ف اإلم را الع بي المتح أفض ب للخ م المص في الخ ص للص ديق o من مجلةPWN جوائز الخ ما المصرفية الخاصة العالمية2022 • o أفض ب للخ م المص في الخ ص ف اإلم را الع بي المتح من مجلة فاينانشال تايمز "جوائز "برايفت بانكر إنترناشونال ويلث2022 • ال المتميز للخ م المص في الخ ص- o الش األوس • قمة الثروة والستثمارا المالية في الشرق األوسط وأفريقيا o أفض ب للخ م المص في الخ ص ف اإلم را الع بي المتح o أفض ابتك را و م رقمي ف مج إدار الث وا من مجل ةEntrepreneur Middle Eastجوائز الريادة في التكنولوجيا المالية2022 •

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

o ج ئز أفض سو رقم للش ك الصغي والمتوسط للع • جوائز ابتكار الخ ما المصرفية لألفراد في الشرق األوسط وأفريقيا2022 o أفض م ض عم وفتح الحس ب أفض م در سويق شخصي م ش o • جوائز فينوفيكس الشرق األوسط2022 ج ئز التميز ف مج الخ م المص في ع اله ف ال ق o • جلوبال فاينانس o ل ول اإلم را الع بي المتح أفض ب إس م رقم ف الع ل لع2022 • :أفضل البنوك الرقمية للمستهلكين في العالم في الشرق األوسطجلوبال فاينانس: o ف اإلم را أفض ع و م تج اإلي ا وال ط ق المص في وا ستثم ر ع اإلنت ن أفض ط يق للخ م المص في لله ف المتح ك o ف اإلم را • جوائز أفضل بنك رقمي في العالم للشركا في منطقة:الشرق األوسط جلوبال فاينانس: o أفض ب رقم للش ك / المؤسس o أفض م إدار ال ق ع اإلنت ن أفض م موي التج ر o o أفض موقع متك م للخ م المص في للش ك o ال ال قم األكث ابتك را الخ ما المصرفية للشركا • :جلوبال فاينانس الفائزون على المستوى اإلقليمي في الفئة الفرعية (الشرق )األوسط– أفض م موي التج ر o o ال ال قم األكث ابتك را جوائز "برايفت بانكر إنترناشونال جلوبال "ويلث • ال المتميز للخ م المص في الخ ص- o الش األوس الهن العالمية- شبكة المشرق أفضل مكان للعمل- • • استطالع يوروموني حول إدارة النق وقط و ال ح ي . رائ السو ف اإلم را الع بي المتح o رائ السو للمؤسس الم لي ع لمي- o لعمل ال ره اإلم را o أفض م للمؤسس الم لي ف إف يقي • جوائز التمويل ال ولية ال ح ي2022 أفض ب للش ك– o • جائزة مجلة األعمال العالمية o أفض ب للش ك ف قط2022 • جوائز القتصاد العالمي2022 o اإلم را2022 أفض استخ ا للتك ولوجي ف الخ م المص في-

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

• o اإلم را الع بي المتح2022 ب التجزئ األكث ابتك را

جوائز سيملس2022 • o أفض ج ب مص في رقمي للع ع ج بت الف ي ف مج الم تج المت اول ف ال ورص

• جوائز إزالة الكربون والعمل المناخي ج ئز ح م لوا ا ستثم ر المست ا والص يق للم خ o لقب رائ ف مج الحوكم ال يئي وا جتم عي والمؤسسي o • ) جوائز مجلة ذا بانكر (صفقا العام2022 o مليون دو ر أم يك اإلص ار ا فتت ح ال ائ ل أكسيس بقيم600 ( صفق الع- APAC- FIG A/Reg S Perpetual-NC5 AT1144 SSA س ا : o ملي ر دو ر أم يك لحكوم س ا ث ثي الش ائح بقيم4 ( صفق الع ف الش األوس– اإلم را الع بي المتح

جوائز ورل فاينانس •

o أفض ب جزئ ف اإلم را ا لع بي المتح للتكنولوجيا المالية المصرفية لعام2022جوائز MEA • o ج ئز أفض ابتك ر ف ج ب المستخ م مجل MEA Finance • توقعا األعمال العالمية o اإلم را2022 ن فذ الخ م المص في اإلس مي األكث ابتك را- جوائز يوروموني للتميز2022 • o الجوائز اإلقليمي : أفض ب رقم ف الش األوس o الجوائز القط ي : أفض ب ف مج الحلو ال قمي ف اإلم را الع بي المتح • الشرق األوسط2022جوائز تجربة العمالء Live o أفض م عم ف الش األوس o أفض م كز ا ص ف الش األوس • أفضل مختبر ابتكار مالي في العالم جلوبال فاينانسمن مجلة ذا ديجيتال بانكر • جوائز البتكار المصرفي في الشرق األوسط وأفريقيا2022 o ج ئز اإلنج ز المميز ف مك فح غس األموا و موي اإلره ب ف الش األوس ع التحلي التف علي لل وك

الم اسل.

2022استبيان مجلة يوروموني لتمويل التجارة • " o رائ السو " ف اإلم را الع بي المتح " o رائ السو " ف الش األوس إف يقي , ب كست ن, قط أفض م مص في- o • مجلة األعمال ال ولية o أفض ب رقم ف الش األوس2022

Classification: Internal Use

==> picture [96 x 74] intentionally omitted <==

o (أحم ع الع أفض رئيس فيذي ف القط المص ف ف الش األوس2022 . المشرق ضمن قائمة LinkedIn بنك • ألفضل الشركا في اإلمارا لعام2022

انتهى -

:لالتص ال اإلعالمية

رنا البورنو الع ق الع م ب المش :ه ف+971 4 6083629 RanaAlb@mashreq.com : ال ي اإللكت ون :للقا المستثمرينل الخاصة بعلتص علي زايغم آغا - المش ع ق المستثم ي – 04 :ه ف2077543 AliAgha@mashreq.com : ال ي اإللكت ون

Classification: Internal Use