Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2021

Mar 5, 2021

Zarząd Marvipol Development S.A. ("Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 6 października 2020 r., w którym Emitent poinformował o ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 PLN ("Program"), że z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, rozważa emisję obligacji w ramach Programu.

Rozważana emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, o okresie zapadalności nie dłuższym niż cztery lata ("Obligacje"). Obligacje w ramach rozważanej emisji byłyby oferowane zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego.

W dniu emisji Obligacje byłyby (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ostateczne parametry Obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu, a decyzja o emisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zarząd Emitenta.