Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 56/2020 z 4 grudnia 2020 r., dotyczącym zawarcia przez jednostkę zależną Emitenta umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, w dzielnicy Włochy, Marvipol Development SA [Emitent] informuje o zawarciu 31 maja 2021 roku przez Solex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca] – jednostkę zależną Emitenta, trzech umów kredytowych [Umowy] z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].

Na mocy zawartych Umów, Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu nieodnawialnego w kwocie do 30.000.000,00 PLN [Kredyt 1]; kredytu nieodnawialnego w kwocie do 122.378.000,00 PLN [Kredyt 2] oraz kredytu odnawialnego w kwocie do 4.000.000,00 PLN [Kredyt 3].

Kredyt 1 został udzielony z przeznaczeniem na częściowe refinansowanie zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Kredyt 2 przeznaczony zostanie przez Kredytobiorcę na finansowanie i refinansowanie budowy projektu deweloperskiego mieszkaniowego [Projekt]. Kredyt 3 zostanie przeznaczony na sfinansowanie i refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.

Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne WIBOR powiększone o marżę Banku.

Dzień ostatecznej spłaty Umów został określony na 31 maja 2024 roku.

Kredytobiorca oraz Emitent udzieliły standardowych zabezpieczeń dla tego typu umów, m.in.:

- Kredytobiorca ustanowi hipotekę umowną do kwoty 234.567.000,00 PLN na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt;

- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorcy;

- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z mieszkaniowego rachunku powierniczego;

- zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy;

- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia;

- przelew wierzytelności z uwzględnieniem metody podzielonej płatności;

- umowa gwarancji pokrycia przekroczonych kosztów.

Postanowienia Umów nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.