Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jun 27, 2018

Nawiązując do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 28 maja 2018 r., w którym Marvipol Development S.A. [Emitent] poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie ustanowienia trzyletniego programu emisji do 25.000 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 250.000.000 zł, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. doszło do emisji 4.000 niezabezpieczonych sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 10.000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł [Obligacje]. Emisja Obligacji doszła do skutku w drodze dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji na skutek realizacji instrukcji rozrachunku w dniu emisji na podstawie § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW na podstawie decyzji nr 400/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. KDPW nadał Obligacjom kod PLMRVDV00029.

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U.2018.483), tj. w ramach subskrypcji niepublicznej, na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria W;

2. Wielkość emisji – 4.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł;

3. Wartość nominalna jednej obligacji – 10.000,00 zł; cena emisyjna jednej obligacji – 10.000,00 zł;

4. Wykup obligacji nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 r., tj. po upływie 4 lat od dnia emisji; w dniu płatności odsetek przypadających po upływie 2 lat od dnia emisji obligacji oraz po upływie 3 lat od dnia emisji, Emitent przeprowadzi częściowy wykup obligacji, który będzie obejmować w każdym z tych terminów 30% łącznej liczby wyemitowanych obligacji [Okresowa Amortyzacja], co oznacza, iż łącznie w ramach Okresowej Amortyzacji wykupowi będzie podlegać 60% łącznej liczby wyemitowanych obligacji; w dniu wykupu obligacji Emitent wykupi pozostałe 40% łącznej liczby wyemitowanych obligacji;

5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone zgodnie z warunkami emisji obligacji;

6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy.

7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

8. Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji serii W do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.;

9. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są do finansowania działalności deweloperskiej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta.