Quarterly Report • Jan 15, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_0788847503512.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 令和6年1月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第77期第3四半期(自 令和5年9月1日 至 令和5年11月30日) |
| 【会社名】 | 丸東産業株式会社 |
| 【英訳名】 | Maruto Sangyo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菅 原 正 之 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡県小郡市干潟892番地1 |
| 【電話番号】 | (0942)73-3845 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務本部本部長 石 松 謙 太 郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡県小郡市干潟892番地1 |
| 【電話番号】 | (0942)73-3845 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務本部本部長 石 松 謙 太 郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
E00863 78940 丸東産業株式会社 Maruto Sangyo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-03-01 2023-11-30 Q3 2024-02-29 2022-03-01 2022-11-30 2023-02-28 1 false false false E00863-000 2024-01-15 E00863-000 2024-01-15 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00863-000 2023-09-01 2023-11-30 E00863-000 2023-11-30 E00863-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00863-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00863-000 2023-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00863-000 2023-11-30 jpcrp_cor:Row1Member E00863-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00863-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00863-000 2023-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00863-000 2023-03-01 2023-11-30 E00863-000 2022-09-01 2022-11-30 E00863-000 2022-11-30 E00863-000 2022-03-01 2023-02-28 E00863-000 2023-02-28 E00863-000 2022-03-01 2022-11-30 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0788847503512.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第76期
第3四半期
連結累計期間 | 第77期
第3四半期
連結累計期間 | 第76期 |
| 会計期間 | | 自 令和4年3月1日
至 令和4年11月30日 | 自 令和5年3月1日
至 令和5年11月30日 | 自 令和4年3月1日
至 令和5年2月28日 |
| 売上高 | (千円) | 13,747,026 | 13,581,747 | 18,136,837 |
| 経常利益 | (千円) | 511,192 | 427,660 | 611,077 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 357,379 | 302,309 | 416,802 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 507,629 | 538,179 | 547,665 |
| 純資産額 | (千円) | 8,528,152 | 9,042,869 | 8,568,187 |
| 総資産額 | (千円) | 17,880,345 | 18,062,071 | 16,888,694 |
| 1株当たり四半期(当期)
純利益 | (円) | 225.16 | 190.46 | 262.60 |
| 潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 47.6 | 49.9 | 50.6 |
| 回次 | 第76期 第3四半期 連結会計期間 |
第77期 第3四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 令和4年9月1日 至 令和4年11月30日 |
自 令和5年9月1日 至 令和5年11月30日 |
|
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 98.74 | 42.57 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### 2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0788847503512.htm
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクまたは前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、経済活動の本格的な再開が進み、景気は回復基調がみえるものの、原油価格の上昇に伴う原材料価格の高止まり、ユーティリティコストの更なる増大、円安の継続、物価高騰に伴う消費者の購買意欲の変化など景気の先行きが不透明な状況が継続しております。
このような状況のもと当社グループは、安定供給を第一に、お客様が求める製品の提案によって売上を拡大すべく、事業活動を行ってまいりました。
営業面では、ストレスフリー「掴めるくん®」及び乾燥剤フリー「吸湿くん®」などの機能包材や、「MARUTOエコプロダクツ(環境対応品)」、「MARUTOパッケージプロモーション(販売促進策)」の提案を行ってまいりました。
また、原材料価格の高騰に対しては、その一部を製品価格に反映させる活動を継続して行ってまいりました。
生産面では、原材料価格の上昇分を内部で吸収する努力を行うとともに、お客様への安定供給を果たすべく、協力会社を含め一丸となって製品を製造する取り組みを行ってまいりました。
さらに、「製品の生産量を増加させるための生産能力拡大」、「個包装化・環境に配慮した生産設備の拡充」、「生産の自動化による省力化」、「環境配慮型のユニークな開発の強化」を推進すべく、令和5年5月から福岡第二工場の稼働を開始し、新たな生産技術の確立や生産自動化への取り組みを行ってまいりました。
このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間までは前四半期純利益を上回ることができましたが、当第3四半期は想定以上に市況が停滞したことに加え、原材料の更なる高騰やユーティリティコストの増大による製造コストの高止まりが継続したことを受け、当第3四半期連結累計期間では、前四半期純利益を下回る利益水準となりました。
この結果、当第3四半期連結累計期間において売上高は、135億8千1百万円(前年同期比1.2%減)、損益面では、営業利益3億3千万円(前年同期比17.3%減)、経常利益4億2千7百万円(前年同期比16.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、3億2百万円(前年同期比15.4%減)となりました。
(2)財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末日における総資産は、前連結会計年度末日に比べて11億7千3百万円増加し、180億6千2百万円となりました。これは主に、現金及び預金や建物及び構築物の増加によるものであります。
負債は、前連結会計年度末日に比べて6億9千8百万円増加し、90億1千9百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末日に比べて4億7千4百万円増加し、90億4千2百万円となりました。これは主に、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。
(3)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は69百万円であります。 ### 3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
0103010_honbun_0788847503512.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,561,000 |
| 計 | 4,561,000 |
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (令和5年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (令和6年1月15日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,590,250 | 1,590,250 | 福岡証券取引所 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 1,590,250 | 1,590,250 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 令和5年9月1日~ 令和5年11月30日 |
― | 1,590,250 | ― | 1,807,750 | ― | 786,011 |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和5年8月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
令和5年8月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 3,000 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 1,584,500 |
15,845
―
単元未満株式
| 普通株式 | 2,750 |
―
―
発行済株式総数
1,590,250
―
―
総株主の議決権
―
15,845
―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式29株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 令和5年8月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 丸東産業株式会社 |
福岡県小郡市干潟 892番地1 |
3,000 | ― | 3,000 | 0.19 |
| 計 | ― | 3,000 | ― | 3,000 | 0.19 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_0788847503512.htm
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(令和5年9月1日から令和5年11月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(令和5年3月1日から令和5年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
0104010_honbun_0788847503512.htm
1 【四半期連結財務諸表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和5年2月28日) |
当第3四半期連結会計期間 (令和5年11月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,741,610 | 3,450,900 | |||||||||
| 受取手形 | 715,291 | 493,783 | |||||||||
| 電子記録債権 | 898,264 | 839,636 | |||||||||
| 売掛金 | 3,073,900 | 3,026,184 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,125,197 | 1,105,601 | |||||||||
| 仕掛品 | 650,319 | 453,169 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 407,436 | 326,954 | |||||||||
| その他 | 192,819 | 265,633 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △80,117 | △59,694 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,724,720 | 9,902,168 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,078,440 | 4,114,565 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 838,655 | 855,607 | |||||||||
| 土地 | 1,252,865 | 1,253,113 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,579,133 | 329,404 | |||||||||
| その他(純額) | 67,016 | 87,544 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,816,111 | 6,640,235 | |||||||||
| 無形固定資産 | 283,259 | 265,586 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 944,359 | 1,170,650 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 7,959 | 16,100 | |||||||||
| その他 | 115,809 | 67,845 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,525 | △515 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,064,602 | 1,254,080 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,163,973 | 8,159,902 | |||||||||
| 資産合計 | 16,888,694 | 18,062,071 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,535,345 | 1,567,969 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,683,060 | 2,083,934 | |||||||||
| 短期借入金 | 698,000 | 698,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 410,820 | 653,652 | |||||||||
| 未払金 | 140,636 | 35,459 | |||||||||
| リース債務 | 15,040 | 15,875 | |||||||||
| 未払法人税等 | 89,392 | 66,918 | |||||||||
| 賞与引当金 | 57,640 | 145,475 | |||||||||
| その他 | 599,976 | 571,089 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,229,911 | 5,838,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,603,074 | 2,691,419 | |||||||||
| リース債務 | 30,560 | 18,547 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,790 | 65,940 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 390,970 | 401,722 | |||||||||
| その他 | 3,200 | 3,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,090,594 | 3,180,828 | |||||||||
| 負債合計 | 8,320,506 | 9,019,202 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和5年2月28日) |
当第3四半期連結会計期間 (令和5年11月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,807,750 | 1,807,750 | |||||||||
| 資本剰余金 | 786,011 | 786,011 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,536,790 | 5,775,610 | |||||||||
| 自己株式 | △3,819 | △3,828 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,126,732 | 8,365,543 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 292,973 | 448,394 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 90,427 | 175,374 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 31,917 | 24,523 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 415,318 | 648,291 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 26,137 | 29,034 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,568,187 | 9,042,869 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,888,694 | 18,062,071 |
0104020_honbun_0788847503512.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年3月1日 至 令和4年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年3月1日 至 令和5年11月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 13,747,026 | 13,581,747 | |||||||||
| 売上原価 | 11,549,714 | 11,500,788 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,197,312 | 2,080,959 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,798,100 | 1,750,652 | |||||||||
| 営業利益 | 399,211 | 330,307 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 51,142 | 53,142 | |||||||||
| 為替差益 | 38,749 | 20,080 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ― | 27,179 | |||||||||
| その他 | 34,368 | 13,918 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 124,260 | 114,320 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 9,928 | 14,282 | |||||||||
| 手形売却損 | 262 | 540 | |||||||||
| その他 | 2,087 | 2,143 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 12,278 | 16,966 | |||||||||
| 経常利益 | 511,192 | 427,660 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 2,562 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 2,490 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 5,052 | ― | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 516,245 | 427,660 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 206,605 | 141,175 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △47,688 | △16,791 | |||||||||
| 法人税等合計 | 158,916 | 124,383 | |||||||||
| 四半期純利益 | 357,328 | 303,277 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △51 | 968 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 357,379 | 302,309 |
0104035_honbun_0788847503512.htm
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年3月1日 至 令和4年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年3月1日 至 令和5年11月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 357,328 | 303,277 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,982 | 155,420 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 138,969 | 86,876 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △3,651 | △7,394 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 150,300 | 234,902 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 507,629 | 538,179 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 505,090 | 535,282 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 2,538 | 2,897 |
0104100_honbun_0788847503512.htm
該当事項はありません。 ##### (会計方針の変更等)
該当事項はありません。 (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。 #### (追加情報)
該当事項はありません。
1.受取手形割引高及び電子記録債権割引高
| 前連結会計年度 (令和5年2月28日) |
当第3四半期連結会計期間 (令和5年11月30日) |
|||
| 受取手形割引高 | 164,877 | 千円 | 170,709 | 千円 |
| 電子記録債権割引高 | ― | 千円 | 169,413 | 千円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで
あります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年3月1日 至 令和4年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年3月1日 至 令和5年11月30日) |
|
| 減価償却費 | 373,764千円 | 419,557千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 令和4年3月1日 至 令和4年11月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和4年5月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 63,489 | 40 | 令和4年2月28日 | 令和4年5月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第3四半期連結累計期間(自 令和5年3月1日 至 令和5年11月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和5年5月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 63,489 | 40 | 令和5年2月28日 | 令和5年5月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 令和4年3月1日 至 令和4年11月30日)
当社グループは、包装資材事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 令和5年3月1日 至 令和5年11月30日)
当社グループは、包装資材事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。 ###### (有価証券関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。 ###### (デリバティブ取引関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。 (収益認識関係)
当社グループは、包装資材事業を提供する単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年3月1日 至 令和4年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年3月1日 至 令和5年11月30日) |
|||
| 複合フィルム(製商品) | 9,467,006 | 千円 | 9,252,085 | 千円 |
| 単体フィルム(製商品) | 969,319 | 千円 | 855,626 | 千円 |
| 容器(商品) | 1,173,607 | 千円 | 1,120,461 | 千円 |
| その他(商品) | 2,137,093 | 千円 | 2,353,573 | 千円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 13,747,026 | 千円 | 13,581,747 | 千円 |
| その他の収益 | ― | 千円 | ― | 千円 |
| 外部顧客への売上高 | 13,747,026 | 千円 | 13,581,747 | 千円 |
0104110_honbun_0788847503512.htm
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間 (自 令和4年3月1日 至 令和4年11月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 令和5年3月1日 至 令和5年11月30日) |
| 1株当たり四半期純利益 | 225円16銭 | 190円46銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 357,379 | 302,309 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円) |
357,379 | 302,309 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,587,226 | 1,587,222 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### 2 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0788847503512.htm
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.