Marka Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Dec 11, 2023

Załącznik nr 1

Marka Spółka Akcyjna - Propozycje układowe

• 1. Aktualne propozycje układowe obejmują obligatariuszy dotąd niespłaconych, a więc obligatariuszy posiadających obligacje serii I, serii M, serii N, serii L2, serii L4, z zastrzeżeniem punktu 3 — 4 poniżej.
• 1. Harmonogram spłat propozycji uwzględnia kolejność ustawionych zabezpieczeń na majątku MARKA S.A. w postaci zastawów rejestrowych.
• 1. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, wierzytelność danego wierzyciela (obligatariuszy danej serii) będzie już w całości zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, Spółka nie jest zobowiązana do płatności tej raty, ani kolejnych wobec zaspokojonego już wierzyciela (obligatariuszy danej serii).
• 1. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, dana rata została już zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, kolejna rata wobec tego wierzyciela (obligatariusza danej serii) obniża się o kwoty stanowiące różnicę pomiędzy wysokością raty zapłaconej zgodnie z dotychczas obowiązującym (zmienianym) układem a wysokością tej raty określoną w niniejszym harmonogramie.
• 1. Zmieniony układ przewiduje następujące założenia:
  2. redukcja kapitału o 75%,
  3. redukcja odsetek o 100%,
  4. rozłożenie spłaty na raty, zgodnie z poniższą propozycją MARKA S.A.

Harmonogram spłat w ramach przedkładanych propozycji układowych:

• 1. 31.12.2023 obligatariusze serii M otrzymają 40,00% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 2. 31.03.2024 obligatariusze serii M otrzymają 40,00% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 3. 30.06.2024 obligatariusze serii M otrzymają 20,00% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 75.000,00 zł), obligatariusze serii N otrzymają 2,73% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 75.000,00 zł);
• 4. 30.09.2024 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 5. 31.12.2024 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 6. 31.03.2025 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 7. 30.06.2025 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 8. 30.09.2025 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 9. 31.12.2025 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 10. 31.03.2026 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 11. 30.06.2026 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 12. 30.09.2026 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 13. 31.12.2026 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 14. 31.03.2027 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 15. 30.06.2027 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 16. 30.09.2027 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 17. 31.12.2027 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 18. 31.03.2028 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 19. 30.06.2028 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 20. 30.09.2028 obligatariusze serii N otrzymają 5,45% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
• 21. 31.12.2028 obligatariusze serii N otrzymają 4,55% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 125.000,00 zł); obligatariusze serii I otrzymają 20,00% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 25.000,00 zł);
• 22. 31.03.2029 obligatariusze serii I otrzymają 80,00% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 100.000,00 zł); obligatariusze serii L2 otrzymają 86,96% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 50.000,00 zł);
• 23. 30.06.2029 obligatariusze serii L2 otrzymają 13,04% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 7.500,00 zł); obligatariusze serii L4 otrzymają 100% kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 37.000,00 zł)