Marel — M&A Activity 2023

Nov 24, 2023

Fréttatilkynning

24 November 2023 10:17:00 GMT

marel

Marel: Upplysingar til viðbótar við tilkynningu 24. nóvember 2023 kl. 03:00 GMT

Með tilvisun í tilkynningu Marel sem birt var fyrr í dag um óskuldbindandi viljayfirlýsingu, varðandi mögulegt tilboð í öll hlutabréf í félaginu vill Marel koma eftirfarandi viðbótarupplysingum á framfæri.

John Bean Technologies Corporation (JBT) lagði fram óskuldbindandi viljayfirlýsingu þar sem eftirfrandi skilmálar koma fram:

1. Fyrirvarar: Óskuldbindandi viljayfirlýsingin tekur fram að valfrjálst yfirtökutilboð verði aðeins sent að undangenginni ásættanlegri niðurstöðu áreiðanleikakónnunar og stjórnarsamþykki JBT. Þá kemur fram að mögulegt valfrjálst yfirtökutilboð JBT, þegar og ef það verður lagt fram, verði háð eftirfarandi fyrirvörum:
   a. Samþykki viðeigandi eftirlitsaðila
   b. Samþykki hluthafa JBT
   c. Að a.m.k. 90% hluthafa Marel samþykki tilboðið

2. Tillaga að verðmati/greiðslufyrirkomulagi: Í óskuldbindandi viljayfirlýsingu JBT er fyrirhugað verð 3,15 evrur á hlut (482 krónur á hlut miðað við skiptigengi ISK/EUR 153,3), fyrir allt útistandandi hlutafé í Marel. Þá er tillaga JBT að verðmati byggð á þeirri forsendu að útistandandi hlutir séu 754 milljónir og staða áhvilandi lána nemi 827 milljónum evra.

3. Endurgjald: Óskuldbindandi viljayfirlýsingin gerir ráð fyrir að 25% af endurgjaldinu verði greitt með reiðufé og 75% verði í formi hlutabréfa í JBT. Það kemur jafnframt fram að hluthafar Marel muni eiga u.þ.b. 36% af hlutum í JBT eftir möguleg viðskipti. Engar frekari upplysingar koma fram eða liggja fyrir um gengi hluta í JBT eða hugsanlegt skiptigengi.

Fjárfestatengsl

Nánari upplysingar veita fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið ir@marel.com og í sima 563 8001.

Um Marel

Marel (NASDAQ: MAREL; AEX: MAREL) er í fararbroddi á heimsvisu í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og þjónustu fyrir matvælavinnslu á kjúklingi, kjóti og fiski. Í gegnum árin, hefur Marel skref fyrir skref, útvikkað starfsemi sina. Með kaupunum á Wenger 2022 myndast fjörða stoðin í viðskiptamódeli Marel með áherslu á lausnum fyrir matvælavinnslu fyrir gæludýr, plöntuprótein og fóður fyrir fiskeldi. Hjá félaginu starfa um 8.000 manns í yfir 30 löndum. Tekjur Marel námu um 1,7 milljarði evra árið 2022 en árlega fjárfestir Marel um 6% af tekjum í nýsköpun og vöruþróun sem styður við aukna hagkvæmni, öryggi og sjálfærni í matvælavinnslu. Félagín hefur verið skráð í Kauphöll Íslands síðan 1992 og var lokið við tvihlíða skráningu í Euronext Kauphöllina í Amsterdam árið 2019. Frekari upplysingar má finna á marel.com/ir.

Marel

Austurhraun 9

IS-210 Gardabaer

---

Fréttatilkynning
24 November 2023 10:17:00 GMT
marel

Viðhengi

Marel: Upplysingar til viðbótar við tilkynningu 24. nóvember 2023 kl. 03:00 GMT

Marel | Austurhraun 9 | IS-210 Gardabaer