Mare Engineering Group — M&A Activity 2025

Jul 2, 2025

MARE GROUP SUPERA IL 20% DEL CAPITALE SOCIALE DI ELES

OBIETTIVO: DIVENTARE IL PRIMO AZIONISTA DI ELES PER PROPORRE UN AMBIZIOSO PROGETTO DI CRESCITA INDUSTRIALE

AVVIO OPAS A LUGLIO

Salerno, 2 luglio 2025

Mare Engineering Group S.p.A., azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan (ticker MARE.MI) e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("Mare Group" o l'"Offerente") nel contesto dell'Offerta Pubblica volontaria e parziale sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles"), annunciata il 10 giugno u.s., comunica di aver superato la soglia del 20% di capitale sociale in Eles.

A seguito degli acquisti effettuati in data 1 luglio u.s., l'Offerente detiene complessivamente n. 3.586.000 Azioni Ordinarie, pari a circa il 20,1694% del capitale sociale di Eles e il 18,9172% dei diritti di voto.

Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group ha dichiarato: "Il superamento della soglia del 20% in meno di tre settimane parla da sé: il mercato ha risposto con decisione alla nostra proposta. Si entra ora nella fase finale e l'offerta sarà avviata rapidamente, con inizio del periodo di adesione all'OPAS nel mese di luglio. Il nostro obiettivo è raggiungere il ruolo di primo azionista per realizzare rapidamente un ambizioso piano di crescita industriale e dare ad Eles una nuova e più dinamica traiettoria di crescita grazie alle sinergie commerciali, tecnologiche e operative con Mare Group".

Si ricorda che al verificarsi delle Condizioni di Offerta, indicate nel Comunicato ex art. 102 TUF, Mare Group riconoscerà

• un Corrispettivo Misto composto da
  • (i) una componente in denaro, pari a Euro 2,05985, e
  • (ii) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Mare Group, pari a n. 0,05 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare

o, in alternativa, a scelta dell'aderente all'Offerta

• un Corrispettivo in Denaro pari a Euro 2,25 per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

L'Offerta è finalizzata a conseguire il 29,99% dei diritti di voto di Eles.

Trattandosi di un'offerta volontaria parziale, in caso di adesioni all'Offerta durante il periodo di adesione per quantitativi superiori rispetto al numero di azioni oggetto dell'Offerta, alle Azioni portate in adesione all'Offerta verrà applicato il Riparto secondo il metodo del "pro-rata" in virtù del quale l'Offerente acquisterà da tutti gli azionisti che abbiano aderito all'Offerta, la stessa proporzione di Azioni da ciascuno di essi apportate all'Offerta.

Il Riparto avrà ad oggetto esclusivamente le Azioni portate in adesione all'Offerta, invece, gli acquisti effettuati o che potranno essere effettuati al di fuori dell'Offerta, a un prezzo comunque non superiore al corrispettivo di Offerta, ossia a euro 2,25, non sono soggetti a riparto.

Per tutti i dettagli e le condizioni dell'offerta è disponibile il comunicato ex art 102 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF) sul sito https://www.maregroup.it/investor-relations. Informazioni più complete, comprensive di dati finanziari, conformemente alle previsioni di legge e regolamentari saranno rese pubbliche nell'ambito del Documento di Offerta nei tempi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.maregroup.it/investor-relations e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate disponibile all'indirizzo https:///.

Tel. +39 081 8036677 Fax +39 081 3177513

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group è un'azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan con un modello basato su piattaforme tecnologiche proprietarie. Con più di 2.000 clienti, un team di oltre 500 persone, 25 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione. I significativi investimenti in R&S e le 16 acquisizioni realizzate dal 2019, con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

Contatti

Emittente: Mare Group S.p.A.

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