Capital/Financing Update • Aug 19, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
$198/BA - 1283$
16 08, 2026
Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2026 tarih ve 44/1223sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1911 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | $\ddot{\cdot}$ | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | $\ddot{\cdot}$ | (Esentepe Mah. Ecza Sok. Safter İş Hanı No:6 İç Kapı No:7 ŞİŞLİ/İSTANBUL www.marbasmenkul.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\frac{1}{4}$ | İSTANBUL / 266870 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
Yönetim Kurulu Kararı 13/06/2024 | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) |
区 Borclanma Araci | |
| F Kira Sertifikasi | ||
| $\Box$ Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ VDMK $\Box$ IDMK |
||
| $\Gamma$ VTMK $\Box$ ITMK |
||
| 厂 Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| $\Box$ Diger | ||
| İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek) |
$\ddot{\cdot}$ | $\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş |
| Im Tahsisli satiş | ||
| $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş | ||
| $\Gamma$ Yurt dişi satiş | ||
| "Yesil Borçlanma Araci, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" |
$\square$ Evet | |
| $\Box$ Yeşil | ||
| kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? |
$\square$ Sürdürülebilir | |
| 1 6 Ağustos 2024 $\boxtimes$ Hayır |
||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
850.000.000 TL | |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
Sirket'in Finansal tablolarımız Kamuyu (www.marbasmenkul.com.tr) ve Aydınlatma Platformu'nun (www.kap.org.tr) internet sitelerinde yayınlanacaktır. |
|
| MARBAS MENKUL DEGERLER |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
$\overline{\phantom{a}}$
Ð
ă.
$\frac{1}{2}$
| Ihracci | |||
|---|---|---|---|
| MARBAȘ MENKUL DEĞERLÉR AS. | |||
| Yetkilileri MARBA\$ MENKUL DEĞERUEL |
|||
| ENDER SARI Genel Müdür |
CEM CİHAN Yönetim Kurulu Başkan |
||
| Vekili |
| Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek) |
Tahvil/Finansman Bonosu 厂 Yapilandirilmiş Borçlanma Araci r Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil E Degistirilebilir Tahvil $\Gamma$ Diger |
|
|---|---|---|
| ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar |
Şirketimiz tarafından; vadesi 364 günü aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecek, ihraç edilecek borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçları değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilecek, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) referans olarak alınacak, elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde belirlenen ek getiri oranına, Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilecek ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenecek ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ile tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan finansman bonosu/tahvillerin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma Araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 'nda sadece şermaye' Yatırımcılar yalım piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli yapabilirler. |
|
| edilecek fonun i hraçtan elde kullanım yerleri |
$\mathcal{L}$ | Borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak fonlar mevcut finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve esas faaliyet konularımızdan, biri olan müşterilerimizin kredili menkul kıymet işlemleri için kullandırılan kredilerin finanse edilmesinde kullanılacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | Yoktur. | |
| kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
1 6 Ağustos 2024 Yoktur. |
|
| Yetkili kuruluş | $\ddot{\cdot}$ | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
$\cdot$ : | Yoktur. |
| Erken itfa esasları | Yoktur. | |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur. | |
| Sahipleri Borclanma Araçları Kurulu'na ilişkin bilgiler |
yönetim kurulunun veya borclanma Ihraccinin aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan yeya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde |
$\begin{pmatrix} 1 \ -1 \end{pmatrix}$
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(Tebliğ) belirtilen sartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borclanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
a) İhraccı tarafından ihrac edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına iliskin bilgi:
Ihrac belgesinde ver verilen veva ihrac belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmıs faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borclanma araclarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borclanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borclanma aracının hüküm ve sartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düser.
İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borclanma aracının. muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde vapamaması durumunda ihraççı ilgili börəlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
b) İhraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli Niküm'yê sartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: hratçı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan borclanma araclarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, 2024 borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansalto we operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.
c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap: Kurulca aksi öngörülmedikce Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borclanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı vapılmasına iliskin esaslar: İhraççının yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihrac edilmiş olan herhangi bir tertip borclanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
İhraccının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertin RASK çağrışmın
MENKUL DEĞERLER A.S.
yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uvulur:
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççı'nın ilgili tertipte bulunan borclanma araclarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde virmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, sahsen veva BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraccinin vönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borclanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Bildirimin ihraccıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır ve toplantı sekretervası ihraccı tarafından yürütülür.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en gec üc is günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından omaylanmış Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, fikirasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK' in toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabini (toplantiya katilacak olan borclanma aradlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden ükre iki coğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinden
MENKUL DEGERLER A.S.
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhrac belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden cok tertip borclanma araclarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: temsilcisi BASK tarafından belirlenmis bir ihracci bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplam tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararıl dileve 2024 reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri tçin de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kupfunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahit tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Geneh BASK toplantısı aracılığıyla yapılabilecektir. MARR
MENKUL DEČ
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun vapilan cağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak besinci fikrada ver alan karar nisabını sağlayacak sekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borclanma araclarının toplam nominal bedelinin en az içte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihracçının yönetim kurulunca onavlanmis olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantisi vapilmasi halinde ilgili borclanma aracı sahiplerine iliskin kisisel verilerin sadece bu amacla sınırlı olarak ihraccıva verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 nollu 2024 ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz/ye nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplak başkanına aittir.
Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygur bicimde duyurulur.
MARBA MBNKUL DEĞERLER
| BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. |
|
|---|---|
| Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu hesaplanmasına hiçbir tutarlar, nisapların surette dahil edilmeyecektir. |
|
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu elektronik ortamdan tercih etmeyenler için, katılım sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. |
|
| Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır. |
|
| 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. |
|
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.8 #uslus 2024 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette- teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları, borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının feminafsiz borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi/aralaryada (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir undute teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralakında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
İş bu belge ile birlikte 02/07/2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir
MARBAS MENKUL DEG A.S.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçeveşinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
02/07/2024
$\tilde{\eta}^{\pm}_{\rm S}$
$\frac{1}{2\sqrt{2}}$
$\mathbb{R}^n_0$ .
$\mathbf{r}_\mathrm{c}$
$\sigma_{\rm c}$
$\mathcal{E}^{\leftarrow}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{2}$
| ihracci | ||
|---|---|---|
| Yetkilileri | ||
| Cem Cihan | ||
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ||
| MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAS |
1 6 Asustos 2024 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.