MAPS

Share Issue/Capital Change • Mar 7, 2019

Informazione Regolamentata n. 20153-1-2019		Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2019 20:06:06	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	MAPS S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	114803
Nome utilizzatore	:	MAPSNSS01 - Roberto Badino
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	07 Marzo 2019 20:06:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Marzo 2019 20:06:07
Oggetto	:	PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU AIM ITALIA PER MAPS
Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU AIM ITALIA PER MAPS

LA DOMANDA E' STATA SUPERIORE DI 5 VOLTE L'OFFERTA

Parma, 7 marzo 2019

MAPS, PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei "Warrant Maps S.p.A. 2019- 2024".

Profilo Maps

Fondata nel 2002, Maps è una "PMI Innovativa" attiva nel settore della digital transformation. Produce e distribuisce software per l'analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche, operative e nella definizione di nuovi modelli di business.

Negli ultimi 5 anni Maps ha raddoppiato i ricavi e decuplicato l'EBITDA. La Società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues e cash conversion.

• Ricavi al 31.12.2018 pari a circa Euro 16,7 mln
• Ebitda al 31.12.2018 pari a circa Euro 3,6 mln
• Ebitda Margin 22% circa
• PFN/(Cassa) circa Euro (1,0) mln al lordo del debito ipotetico per l'esercizio dell'opzione put&call

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 1,90 per azione ordinaria, estremo massimo del price range, con una capitalizzazione della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 16 milioni. Il collocamento ha riguardato complessive n. 1.814.000. azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui: (i) n. 1.578.000 azioni di nuova emissione; e (ii) n. 236.000 azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta, rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment concessa al Global Coordinator BPER BANCA S.p.A., da ciascuno dei soci di Maps in proporzione alle azioni dagli stessi detenute.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento ammonta a circa Euro 3,45 milioni, includendo anche le azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment.

Il flottante della Società risulta pari al 26,54% del capitale sociale assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di MAPS è pari ad Euro 1.000.000 ed è composto da n. 8.538.000 azioni ordinarie.

L'Offerta Globale ha riscosso notevole interesse e ha registrato ordini per un controvalore superiore di 5 volte il quantitativo offerto. La domanda, proveniente da investitori istituzionali e professionali di primario standing, ha visto la partecipazione di investitori internazionali per circa il 40%. Fortemente apprezzato il sistema di governance e trasparenza adottato dalla Società e orientato alla tutela di tutti gli stakeholder e in particolare degli azionisti di minoranza.

Marco Ciscato, Presidente e fondatore di Maps S.p.A: "La quotazione raggiunta oggi ci rende orgogliosi e premia lo sviluppo che ci ha caratterizzato in questi anni, rappresentando una tappa del nostro percorso di crescita e non un punto di arrivo. Continueremo la nostra attività a supporto della digital transformation dei nostri clienti, sfruttando le potenzialità del mercato in cui operiamo, consapevoli che la quotazione potrà generare ulteriore valore per i nostri azionisti in termini di migliore governance, trasparenza e visibilità."

Fabio Tesei, Presidente Thymos Business & Consulting: "Per noi, che da tempo accompagniamo Maps nelle sue scelte strategiche e di sviluppo, è una grande soddisfazione aver coronato questo percorso con l'ammissione all'AIM in soli 81 giorni. Ci auguriamo che questo sia di esempio anche

per altre imprese che hanno le caratteristiche per accedere ad un mercato così importante per le PMI."

L'operazione ha altresì previsto l'ammissione di massimi 4.269.000 "Warrant Maps S.p.A. 2019- 2024" da assegnare agli azionisti della Società in ragione di n. 2 warrant ogni n. 4 azioni. In particolare:

• n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato ogni n. 4 (quattro) Azioni, una volta decorsi 7 sette Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a favore dei Soci Storici nonché a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito dell'Offerta e avranno mantenuto ininterrottamente la titolarità delle Azioni nel corso del suddetto periodo;
• il restante n. 1 (uno) Warrant sarà incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime sino alla prima data di stacco utile successiva al 31 maggio 2019.

Maps è stata assistita da BPER Banca in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist.

Thymos Business & Consulting in qualità di advisor finanziario, Simonelli Associati in qualità di consulente fiscale, Epyon società incaricata della due diligence finanziaria e dell'attestazione sul capitale circolante, Starclex in qualità di advisor per la corporate governance, BDO in qualità di società di revisione e IR Top Consulting in qualità di advisor di Investor Relations.

BonelliErede ha agito in qualità di deal counsel dell'operazione.

Codici identificativi

Le azioni sono identificate con il codice ISIN IT0005364929 in quanto danno diritto a ricevere, a fronte del possesso ininterrotto di 7 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni (i.e. 15 marzo 2019) (il "Termine"), n. 1 warrant ogni n. 4 azioni. Qualora le azioni siano oggetto di trasferimento prima del Termine, assumeranno il codice ISIN IT0005364333. Decorso il Termine, tutte le azioni saranno identificate con il codice ISIN IT000536433.

I warrant sono identificati con il codice ISIN IT0005364325.

Il Documento di Ammissione e il regolamento dei "Warrant Maps S.p.A. 2019-2024" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.mapsgroup.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione "eMarket SDIR" gestito da SPAFID Connect S.p.A.

Comunicato disponibile su www.mapsgroup.it

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