Maple Gold Mines — Capital/Financing Update 2020

Dec 11, 2020

Maple Gold Mines Ltd. Nouveau placement d’actions ordinaires

Le 7 décembre 2020

Les actions ordinaires seront offertes aux termes d’un prospectus simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces du Canada. Un prospectus simplifié provisoire renfermant de l’information importante au sujet des actions ordinaires n’a pas encore été déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières applicables. Un exemplaire du prospectus simplifié provisoire doit être transmis à tout investisseur qui a reçu le présent sommaire des modalités et manifesté un intérêt à acquérir ou à souscrire les actions ordinaires. Des exemplaires du prospectus simplifié provisoire peuvent être obtenus auprès de BMO Marchés des capitaux, en écrivant à l’adresse suivante : Centre de distribution de Brampton, à l’attention de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, en téléphonant au numéro suivant : 905-791-3151 poste : 4312, ou transmettant un courriel à l’adresse suivante : torbramwarehouse@datagroup.ca. Aucune souscription ou offre d’achat visant les actions ordinaires ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié définitif. Le présent sommaire des modalités ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux actions ordinaires. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus simplifié provisoire et le prospectus simplifié définitif et toutes leurs modifications pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux actions ordinaires, avant de prendre une décision d’investissement.

Modalités

	Modalités
Émetteur :	Maple Gold Mines Ltd. (la « Société »)
Placement :	Placement de 27 800 000 nouvelles actions ordinaires (les « actions ordinaires »).
Prix d’offre :	0,36 $ CA l’action ordinaire
Montant de	10 008 000 $ CA
l’émission :
Option de	La Société a attribué au preneur ferme une option, qu’il pourra exercer, en totalité ou
surallocation :	en partie, à tout moment jusqu’au 30ejour (inclusivement) qui suivra la clôture du
	placement, pour acheter au prix d’offre une tranche supplémentaire du placement qui
	pourra atteindre 15 % du placement, aux fins de couverture des surallocations
	éventuelles.
Emploi du	Le produit net qui sera tiré du placement sera affecté à la poursuite de la progression du
produit :	projet Douay Gold, aux besoins généraux de l’entreprise et au financement des
	occasions de croissance futures éventuelles.
Type deplacement :	Placement par voie de prise ferme réalisé aux termes d’un prospectus simplifié qui seradéposé dans toutes les provinces du Canada. Placement privé aux États-Unis
	conformément à la_Rule 144A_.
Inscription en	Une demande sera déposée afin d’inscrire les actions ordinaires à la cote de la Bourse
bourse :	de croissance TSX (la « TSXV »). Les actions ordinaires de la Société en circulation
	sont inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole « MGM » et à la cote de la Frankfurt
	Stock Exchange sous le symbole « M3G ».
Admissibilité :	Admissible pour les REER, les FERR, les REEE, les CELI, les REEI et les RPDB.
Preneur ferme	BMO Marchés des capitaux
exclusif :
Commission :	6,00 %, sauf pour la tranche du produit découlant de la liste du président pour laquelle
	une commission en espèces de 3,00 % sera payable.
Clôture :	Le 30 décembre 2020