Mapfre S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

Madrid, 10 de diciembre de 2021

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, MAPFRE, S.A. (MAPFRE), pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En relación con la comunicación del pasado 1 de diciembre de 2021 (número de registro 1206) y con la realizada en el día de hoy (número de registro 1212), MAPFRE comunica los resultados finales de la oferta de recompra en efectivo dirigida a todos los tenedores de las obligaciones (los "Tenedores") emitidas por MAPFRE correspondientes a la emisión denominada "EMISIÓN OBLIGACIONES SIMPLES DE MAPFRE, S.A. 1 – 2016", con código ISIN: ES0224244071, cuyo saldo vivo actual en circulación es de MIL MILLONES DE EUROS (1.000.000.000 €), compuesta por DIEZ MIL (10.000) obligaciones de importe nominal unitario de CIEN MIL (100.000) EUROS y vencimiento el 19 de mayo de 2026 (las "Obligaciones"), todo ello para su posterior amortización (la "Oferta de Recompra").

La Oferta de Recompra se realizó en los términos y de acuerdo con las condiciones contenidas en el memorándum de oferta (Tender Offer Memorandum) de fecha 1 de diciembre de 2021 (el "Memorándum de Oferta"). Los términos en inglés y en mayúsculas empleados y no definidos de otra forma en el presente anuncio tienen el significado otorgado a los mismos en el Memorándum de Oferta.

MAPFRE confirma que aceptará todas las ofertas de recompra de Obligaciones válidamente realizadas por importe nominal conjunto de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS (142.700.000).

Los resultados finales de la Oferta de Recompra son:

Descripción de las Obligaciones	ISIN	Importe nominal agregado en circulación	Importe nominal agregado ofertado	Precio de Compra	Rentabilidad de Compra	Índice de referencia	Intereses Devengados	Importe nominal de Aceptación Final
EUR 1.000.000.000 al 1,625 por ciento. "Emisión Obligaciones Simples de MAPFRE, S.A. 1- 2016" con vencimiento el 19 de mayo de 2026	ES0224244071	EUR 1.000.000.000	EUR 142.700.000	108,316%	-0,242%	-0,142%	0,935%	EUR 142.700.000

La Fecha de Liquidación (Settlement Date) prevista, en la cual está previsto que se realice el pago de la Contraprestación (Tender Consideration), es el 15 de diciembre de 2021.

Todas las Obligaciones recompradas en virtud de la Oferta de Recompra serán amortizadas.

Ángel L. Dávila Bermejo Secretario General

Aviso: Ni la Oferta de Recompra, ni el Memorándum de Oferta ni el presente anuncio constituyen una oferta de valores al público de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo o una oferta de adquisición de valores en España de conformidad con el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, tal y como han sido modificados y cualquier otra regulación que los desarrolle. Por tanto, ni el Memorándum de Oferta ni el presente anuncio han sido o serán enviados para su registro ni registrados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La Oferta de Recompra no se lleva a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitido por su legislación aplicable y, en particular, no constituye una oferta de compra de valores o una solicitud de ofertas de venta a ninguna persona que se encuentre o resida en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones (incluyendo Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Americana, Isla Wake y las Islas Marianas del Norte), cualquiera de los estados de los Estados Unidos de América o el Distrito de Columbia (los "Estados Unidos"), ni tampoco constituye una oferta o solicitud dirigida a dirección alguna en los Estados Unidos. La Oferta de Recompra está sujeta a otras restricciones que son aplicables y que se detallan en el Memorándum de Oferta.