Manz AG — Capital/Financing Update 2006

Sep 21, 2006

News Details

Corporate | 21 September 2006 10:29

Manz Automation AG legt Emissionspreis auf 19,00 € fest

Corporate News übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Reutlingen, 21. September 2006. Die Manz Automation AG, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik für die Photovoltaik- und LCD-Industrie, hat den Ausgabepreis für die insgesamt 977.500 öffentlich angebotenen Aktien auf 19,00 € festgelegt (Preisspanne 19,00 € – 22,00 €). Das gesamte Emissionsvolumen inklusive Greenshoe beläuft sich damit auf 18,6 Mio. € und konnte voll platziert werden. Von den platzierten Aktien wurden rund 90,9% an institutionelle Investoren sowie rund 9,1% an Privatinvestoren gemäß der ‘Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger’ zugeteilt. Ab Freitag, den 22. September 2006 können die Aktien der Manz Automation AG erstmals im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A0JQ5U3 gehandelt werden. Durch die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung fließt der Manz Automation AG ein Emissionserlös vor IPO-Kosten von 14,8 Mio. € zu, der für die Vorfinanzierung von Aufträgen, die Entwicklung neuer Produkte sowie den Ausbau der Produktionskapazitäten eingesetzt werden soll. Von den insgesamt 977.500 Aktien standen 113.500 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Mit der ebenfalls erfolgreichen Platzierung des Greenshoes beläuft sich der Free Float auf 30%. Mehrheitsaktionär bleibt Gründer und Vorstandsvorsitzender Dieter Manz mit einem Anteil von 59%. ‘Wir freuen uns sehr, dass wir trotz eines schwierigen Marktumfelds für Börsengänge das gesamte Emissionsvolumen vollumfänglich und in der vorgesehenen Preisspanne platziert haben’, erläutert Dieter Manz und ergänzt: ‘Mit der Zuteilung am unteren Ende der Zeichnungsspanne haben wir den Wünschen der Investoren nach einem höheren Zeichnungsanreiz entsprochen. Mit der gestärkten Kapitalbasis wollen wir das operative Wachstum der Manz Automation AG weiter voran bringen und die Entwicklungschancen in unseren Kernmärkten Photovoltaik und LCD gezielt ausschöpfen.’ Unternehmensprofil Die Manz Automation AG entwickelt und fertigt Systeme und Komponenten für die Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen Robotik, Bildverarbeitung, Lasertechnik und Steuerungstechnik. Dadurch vereint die Manz Automation AG gebündeltes Know-how aus elementaren Technologiebereichen, um optimale Ergebnisse für ihre Kunden zu erreichen. Untergliedert ist das Unternehmen in die Geschäftsbereiche Photovoltaik (systems.solar), LCD (systems.lcd) sowie Komponenten und OEM Systeme (systems.aico) für die Automation in diversen industriellen Branchen. Darüber hinaus plant die Manz Automation AG zukünftig auch, Laborsysteme der Pharma- und LifeScience-Industrie mit ihrer Technologie auszustatten (systems.lab). Die im Jahr 1987 gegründete Manz Automation AG hat ihren Sitz in Reutlingen und verfügt über Niederlassungen in den USA, Taiwan, Korea und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete die Manz Gruppe eine Gesamtleistung in Höhe von rund 32 Mio. EUR, und damit ca. 20% mehr als im Vorjahr. Über 60% des Umsatzes stammen aus dem Ausland, insbesondere aus Asien. ‘Hinweise: Diese Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Manz Automation AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts und des Nachtrags Nr. 1 sowie etwaiger weiterer Nachträge zum Wertpapierprospekt, die bei der Manz Automation AG (Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen) und der Landesbank Baden-Württemberg (Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart) kostenfrei erhältlich sind. Unter www.manz-automation.com stehen der Wertpapierprospekt und die Nachträge zum Download zur Verfügung. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort in Deutschland haben. Wertpapiere der Manz Automation AG wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet und nicht an ‘U.S. persons’ – wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, definiert – weitergegeben werden.’ Kontakt Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel: +49 (0)611 – 205855-11 Fax: +49(0)611 – 205855-66 e-mail: wiehle@cometis.de (c)DGAP 21.09.2006 —————————————————————————