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Share Issue/Capital Change • May 31, 2023

증권발행실적보고서 2.6 마녀공장 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 31일
회 사 명 :	주식회사 마녀공장
대 표 이 사 :	유 근 직
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 공항대로 518
	(전 화) 02-6013-0855
	(홈페이지) http://manyo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 추성국
	(전 화) 02-6013-0855

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개32,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주로, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 05월 25일2023년 05월 26일2023년 05월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,800,00028,800,000,00090.0대표주관회사유진투자증권(주)200,0003,200,000,00010.0인수회사 2,000,00032,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,500,00075.01,8361,500,00024,000,000,0000.471,8361,500,00024,000,000,00075.0일반투자자500,00025.0321,984632,393,3705,059,146,960,00099.53260,014500,0008,000,000,00025.02,000,000323,820633,893,3705,083,146,960,000261,8502,000,00032,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 한국투자증권(주), 인수회사인 유진투자증권(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 한국투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
20	209,457	4,189,140	0	0	162,879	1	162,879	0	0	0	0	0	162,879	3.89%
30	4,674	140,220	0	0	3,599	1	3,599	0	0	0	0	0	3,599	2.57%
40	4,018	160,720	0	0	3,116	1	3,116	0	0	0	0	0	3,116	1.94%
50	3,305	165,250	0	0	2,606	1	2,606	0	0	0	0	0	2,606	1.58%
60	2,199	131,940	0	0	1,728	1	1,728	0	0	0	0	0	1,728	1.31%
70	812	56,840	0	0	618	1	618	0	0	0	0	0	618	1.09%
80	691	55,280	0	0	547	1	547	0	0	0	0	0	547	0.99%
90	404	36,360	0	0	301	1	301	0	0	0	0	0	301	0.83%
100	5,286	528,600	0	0	4,149	1	4,149	0	0	0	0	0	4,149	0.78%
150	1,820	273,000	0	0	1,380	1	1,380	0	0	0	0	0	1,380	0.51%
200	1,772	354,400	0	0	1,371	1	1,371	0	0	0	0	0	1,371	0.39%
250	1,519	379,750	0	0	1,173	1	1,173	0	0	0	0	0	1,173	0.31%
300	799	239,700	0	0	618	1	618	0	0	0	0	0	618	0.26%
350	597	208,950	0	0	456	1	456	0	0	0	0	0	456	0.22%
400	702	280,800	0	0	561	1	561	0	0	0	0	0	561	0.20%
450	245	110,250	0	0	197	1	197	0	0	0	0	0	197	0.18%
500	1,129	564,500	0	0	873	1	873	0	0	0	0	0	873	0.15%
600	911	546,600	0	0	692	1	692	0	0	0	0	0	692	0.13%
700	487	340,900	0	0	373	1	373	0	0	0	0	0	373	0.11%
800	410	328,000	0	0	319	1	319	0	0	0	0	0	319	0.10%
900	245	220,500	0	0	184	1	184	0	0	0	0	0	184	0.08%
1,000	2,088	2,088,000	0	0	1,620	1	1,620	0	0	34	1	34	1,654	0.08%
1,500	1,377	2,065,500	0	0	1,082	1	1,082	1,377	1	0	0	1,377	2,459	0.12%
2,000	3,386	6,772,000	0	0	2,633	1	2,633	3,386	1	0	0	3,386	6,019	0.09%
2,500	2,538	6,345,000	0	0	1,974	1	1,974	2,538	1	0	0	2,538	4,512	0.07%
3,000	1,209	3,627,000	0	0	936	1	936	1,209	1	0	0	1,209	2,145	0.06%
3,500	797	2,789,500	0	0	636	1	636	797	1	0	0	797	1,433	0.05%
4,000	969	3,876,000	0	0	756	1	756	969	1	213	1	1,182	1,938	0.05%
4,500	1,236	5,562,000	0	0	992	1	992	1,236	2	0	0	2,472	3,464	0.06%
5,000	1,682	8,410,000	0	0	1,305	1	1,305	1,682	2	0	0	3,364	4,669	0.06%
5,500	561	3,085,500	0	0	438	1	438	561	2	0	0	1,122	1,560	0.05%
6,000	940	5,640,000	0	0	739	1	739	940	2	0	0	1,880	2,619	0.05%
6,500	612	3,978,000	0	0	485	1	485	612	2	127	1	1,351	1,836	0.05%
7,000	1,324	9,268,000	0	0	1,051	1	1,051	1,324	3	0	0	3,972	5,023	0.05%
7,500	13,547	101,602,500	0	0	10,535	1	10,535	13,547	3	0	0	40,641	51,176	0.05%
8,000	192	1,536,000	0	0	149	1	149	192	3	0	0	576	725	0.05%
8,500	102	867,000	0	0	88	1	88	102	3	0	0	306	394	0.05%
9,000	182	1,638,000	0	0	144	1	144	182	3	38	1	584	728	0.04%
9,500	218	2,071,000	0	0	158	1	158	218	4	0	0	872	1,030	0.05%
10,000	423	4,230,000	0	0	324	1	324	423	4	0	0	1,692	2,016	0.05%
11,000	280	3,080,000	0	0	213	1	213	280	4	0	0	1,120	1,333	0.04%
12,000	553	6,636,000	0	0	441	1	441	553	5	0	0	2,765	3,206	0.05%
13,000	460	5,980,000	0	0	353	1	353	460	5	0	0	2,300	2,653	0.04%
14,000	258	3,612,000	0	0	210	1	210	258	5	48	1	1,338	1,548	0.04%
15,000	1,262	18,930,000	0	0	1,033	1	1,033	1,262	6	0	0	7,572	8,605	0.05%
16,000	212	3,392,000	0	0	156	1	156	212	6	0	0	1,272	1,428	0.04%
17,000	229	3,893,000	0	0	188	1	188	229	7	0	0	1,603	1,791	0.05%
18,000	292	5,256,000	0	0	239	1	239	292	7	0	0	2,044	2,283	0.04%
19,000	189	3,591,000	0	0	149	1	149	189	7	0	0	1,323	1,472	0.04%
20,000	387	7,740,000	0	0	309	1	309	387	8	0	0	3,096	3,405	0.04%
21,000	197	4,137,000	0	0	152	1	152	197	8	0	0	1,576	1,728	0.04%
22,000	184	4,048,000	0	0	141	1	141	184	8	43	1	1,515	1,656	0.04%
23,000	223	5,129,000	0	0	171	1	171	223	9	0	0	2,007	2,178	0.04%
24,000	158	3,792,000	0	0	129	1	129	158	9	0	0	1,422	1,551	0.04%
25,000	331	8,275,000	0	0	258	1	258	331	10	0	0	3,310	3,568	0.04%
26,000	178	4,628,000	0	0	150	1	150	178	10	0	0	1,780	1,930	0.04%
27,000	151	4,077,000	0	0	121	1	121	151	10	30	1	1,540	1,661	0.04%
28,000	294	8,232,000	0	0	226	1	226	294	11	0	0	3,234	3,460	0.04%
29,000	231	6,699,000	0	0	178	1	178	231	11	0	0	2,541	2,719	0.04%
30,000	5,472	164,160,000	0	0	4,252	1	4,252	5,472	12	0	0	65,664	69,916	0.04%
31,000	16	496,000	0	0	14	1	14	16	12	0	0	192	206	0.04%
32,000	24	768,000	0	0	16	1	16	24	12	0	0	288	304	0.04%
33,000	19	627,000	0	0	13	1	13	19	13	0	0	247	260	0.04%
34,000	14	476,000	0	0	12	1	12	14	13	0	0	182	194	0.04%
35,000	20	700,000	0	0	16	1	16	20	13	4	1	264	280	0.04%
36,000	14	504,000	0	0	11	1	11	14	14	0	0	196	207	0.04%
37,000	28	1,036,000	0	0	21	1	21	28	14	0	0	392	413	0.04%
38,000	25	950,000	0	0	21	1	21	25	15	0	0	375	396	0.04%
39,000	18	702,000	0	0	12	1	12	18	15	0	0	270	282	0.04%
40,000	25	1,000,000	0	0	21	1	21	25	15	4	1	379	400	0.04%
41,000	17	697,000	0	0	14	1	14	17	16	0	0	272	286	0.04%
42,000	22	924,000	0	0	19	1	19	22	16	0	0	352	371	0.04%
43,000	34	1,462,000	0	0	25	1	25	34	17	0	0	578	603	0.04%
44,000	110	4,840,000	0	0	84	1	84	110	17	0	0	1,870	1,954	0.04%
45,000	2,398	107,910,000	0	0	1,847	1	1,847	2,398	17	0	0	40,766	42,613	0.04%
합계	289,190	583,141,700	0	-	225,000	-	225,000	45,620	-	541	-	225,000	450,000	0.08%

주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 450,000주를 균등배정 225,000주(50.0%), 비례배정 225,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 한국투자증권(주)는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 225,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 289,190건임에 따라, 균등배정수량 225,000주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라, 289,190건의 전체 청약건수 중 225,000건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.주3) 비례배정 배정물량 225,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 541주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 한국투자증권(주)의 (주)마녀공장의 일반청약 접수 건수는 289,288건, 청약 주식수는 583,312,570주를 기록하였으나, 이 중 98건(170,870주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다. - 유진투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
20	18,675	373,500	0	0	10,881	1	10,881	0	0	0	0	0	10,881	2.91%
30	155	4,650	155	1	0	0	155	0	0	0	0	0	155	3.33%
40	102	4,080	102	1	0	0	102	0	0	0	0	0	102	2.50%
50	128	6,400	128	1	0	0	128	0	0	0	0	0	128	2.00%
60	66	3,960	66	1	0	0	66	0	0	0	0	0	66	1.67%
70	35	2,450	35	1	0	0	35	0	0	0	0	0	35	1.43%
80	14	1,120	14	1	0	0	14	0	0	0	0	0	14	1.25%
90	14	1,260	14	1	0	0	14	0	0	0	0	0	14	1.11%
100	198	19,800	198	1	0	0	198	0	0	0	0	0	198	1.00%
150	86	12,900	86	1	0	0	86	0	0	0	0	0	86	0.67%
200	64	12,800	64	1	0	0	64	0	0	0	0	0	64	0.50%
250	59	14,750	59	1	0	0	59	0	0	0	0	0	59	0.40%
300	42	12,600	42	1	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0.33%
350	29	10,150	29	1	0	0	29	0	0	0	0	0	29	0.29%
400	34	13,600	34	1	0	0	34	0	0	0	0	0	34	0.25%
450	17	7,650	17	1	0	0	17	0	0	0	0	0	17	0.22%
500	63	31,500	63	1	0	0	63	0	0	0	0	0	63	0.20%
600	51	30,600	51	1	0	0	51	0	0	0	0	0	51	0.17%
700	50	35,000	50	1	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0.14%
800	29	23,200	29	1	0	0	29	0	0	0	0	0	29	0.13%
900	23	20,700	23	1	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0.11%
1,000	230	230,000	230	1	0	0	230	0	0	0	0	0	230	0.10%
1,500	2,376	3,564,000	2,376	1	0	0	2,376	0	0	2,376	1	2,376	4,752	0.13%
2,000	460	920,000	460	1	0	0	460	460	1	0	0	460	920	0.10%
2,500	250	625,000	250	1	0	0	250	250	1	0	0	250	500	0.08%
3,000	296	888,000	296	1	0	0	296	296	1	0	0	296	592	0.07%
3,500	2,202	7,707,000	2,202	1	0	0	2,202	2,202	1	2,202	1	4,404	6,606	0.09%
4,000	423	1,692,000	423	1	0	0	423	423	2	0	0	846	1,269	0.08%
4,500	264	1,188,000	264	1	0	0	264	264	2	0	0	528	792	0.07%
5,000	6,359	31,795,000	6,359	1	0	0	6,359	6,359	2	3,122	1	15,840	22,199	0.07%
합계	32,794	49,251,670	14,119	-	10,881	-	25,000	10,254	-	7,700	-	25,000	50,000	0.10%

주1) 유진투자증권(주)는 일반배정물량 50,000주를 균등배정 25,000주(50.0%), 비례배정 25,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 10,881주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 3,122주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 유진투자증권(주)의 (주)마녀공장의 일반청약 접수 건수는 32,939건, 청약 주식수는 49,350,900주를 기록하였으나, 이 중 145건(99,230주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월13,1143.57 --3690.6628,4193.43 --2,01562.7943,9172.933개월157,67742.963,79218.5316,10128.91318,97638.50 -- - -496,54633.101개월94,87625.851,4507.0811,89421.36293,63835.447,5783.372086.48409,64427.3115일13,1733.596613.232,6014.674,4020.5311,4465.09 - -32,2832.1588,22824.0414,56671.1624,72444.40183,13022.10205,97691.5498630.73517,61034.51367,068100.00 20,469 100.0055,689100.00 828,565100.00225,000100.003,209100.001,500,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	성 명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	엘앤피코스메틱	보통주	10,951,298	76.48%	10,951,298	66.86%	최대주주
유근직	보통주	140,000	0.98%	140,000	0.85%	대표이사
이석준	보통주	18,200	0.13%	18,200	0.11%	관계회사 임원
이영숙	보통주	11,200	0.08%	11,200	0.07%	관계회사 임원
최진호	보통주	33,600	0.23%	33,600	0.21%	임원
추교인	보통주	70,000	0.49%	70,000	0.43%	관계회사 임원
홍인기	보통주	42,000	0.29%	42,000	0.26%	관계회사 임원
황광석	보통주	39,200	0.27%	39,200	0.24%	관계회사 임원
황동희	보통주	33,600	0.23%	33,600	0.21%	관계회사 임원
민우경	보통주	33,600	0.23%	33,600	0.21%	최대주주의 특수관계인
권혁환	보통주	70,000	0.49%	70,000	0.43%	최대주주의 특수관계인
김상범	보통주	35,000	0.24%	35,000	0.21%	최대주주의 특수관계인
김지원	보통주	7,980	0.06%	7,980	0.05%	관계회사 임원
신동엽	보통주	33,600	0.23%	33,600	0.21%	최대주주의 특수관계인
신동훤	보통주	33,600	0.23%	33,600	0.21%	최대주주의 특수관계인
소 계	-	11,552,878	80.69%	11,552,878	70.54%	-
5% 이상소유주주	유암코아이비케이금융그룹 기업재무안정 사모투자 합자회사	보통주	859,106	6.00%	859,106	5.25%	-
소 계	-	859,106	6.00%	859,106	5.25%	-
합 계			12,411,984	86.69%	12,411,984	75.79%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 06월 02일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 08일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 05월 24일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)마녀공장(https://manyo.co.kr)	2023년 05월 25일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 05월 31일
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 31일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지(www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 04월 07일 (증권신고서)■ 2023년 04월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜마녀공장 : 서울특별시 강서구 공항대로 518

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24다. 투자설명서 제출일■ 2023년 04월 07일 (예비투자설명서)■ 2023년 04월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 22일 (투자설명서)■ 2023년 05월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-보통주----------32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분 60,000주, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --9,820,000,000-17,000,000,0005,180,000,00032,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 60,000주, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.