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Manitou Group Investor Presentation 2024
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Investor Presentation
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Chiffre d'affaires T3 2024
Michel Denis - Directeur général Hervé Rochet - Chief Transformation & Governance Officer
Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l'exhaustivité. Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation quelconque ou d'un quelconque recours ou réclamation, dommage ou préjudice, lié à ou résultant de l'utilisation (quelle qu'elle soit) de cette présentation ou son contenu.
Les données et informations (prévisionnelles ou autres) relatives aux marchés ou aux secteurs d'activité que cette présentation peut inclure ont été établies sur la base d'études, rapports, estimations ou sondages internes, ainsi que sur la base de recherches ou d'études externes, d'informations disponibles publiquement et de publications desdits secteurs d'activité. La Société et ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils n'ont pas procédé à une vérification indépendante de l'exactitude, de l'exhaustivité, de l'adéquation ou de la fiabilité de ces données et informations, et, en conséquence, ceux-ci ne donnent aucune assurance ni garantie relativement à ces données et informations.
Cette présentation peut comprendre des informations prospectives, fondées sur certaines hypothèses, estimations et opinions actuelles, dont notamment des hypothèses relatives aux stratégies actuelles et futures et à l'environnement économique dans lequel la Société opère. De telles informations prospectives sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison de certains risques et incertitudes, connus ou non à ce jour, de sorte que les résultats, performances, objectifs et évolutions effectivement réalisés pourraient s'avérer très différents de ceux pouvant être contenus ou suggérés par ces informations prospectives. Ces informations prospectives sont données uniquement à la date de cette présentation, et la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives pouvant être contenues dans le présent document afin de refléter les éventuels changements dans les anticipations, événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives pouvant être contenues dans cette présentation. Les informations prospectives ont valeur purement illustrative. Votre attention est attirée sur le fait que de telles informations ne sont en aucun cas des garanties ou engagements de résultats futurs et que de nombreux risques et incertitudes auxquels elles sont soumises sont difficilement prévisibles et hors du contrôle de la Société.
Cette présentation (et toutes les copies qui pourraient en être faites) ne doit pas être transmise ou distribuée aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon et dans tout autre pays ou territoire dans lequel la loi applicable interdit ou limite une telle distribution ou transmission.
- » Chiffre d'affaires 9 mois 2024 de 2 000 M€, -3 % vs 9 mois 2023, -3 % en comparable(1)
- » Chiffre d'affaires T3 2024 de 593 M€, -10 % vs T3 2023
- » Prises de commandes machines fin T3 2024 de 252 M€ vs 216 M€ en T3 2023
- » Carnet de commandes(2) machines fin T3 2024 de 1 107 M€ vs 2 718 M€ en T3 2023
Adaptation du groupe à un contexte moins dynamique
(1) à périmètre et taux de change constants : termes définis en annexe (2) terme défini en annexe
Faits marquants - Inauguration de l'usine de Yankton 4
» Célébration des 50 ans de l'usine de Yankton (Dakota du sud)
- » Extension de 7 000 m² du site dédié à la production de chariots télescopiques à destination du marché nord-américain, et de chargeuses articulées
- » Investissement de 18 M€ pour répondre aux besoins croissants de la demande sur le marché nord-américain
Faits marquants - Pose de la première pierre 5
» Pose la première pierre du site de mécano-soudure à Candé le 1er octobre
- » Un investissement de 60 M€ pour intégrer la phase amont de structure des flèches de nacelles articulées télescopiques
- » Absorber les pics d'activités sur le long terme et optimiser la maîtrise de la production
- » Des travaux prévus jusqu'à fin 2025 pour une mise en service à l'été 2026
Vie du groupe
» Participation à la 6ème édition des Rencontres du Matériel Durable le 24 septembre 2024
- » Un événement organisé par la Communauté des Acteurs du Matériel Durable
- » 90 acteurs du secteur de la construction réunis
- » Objectif d'accélérer la transition énergétique de toute une filière en rassemblant les acteurs majeurs du secteur
Faits marquants - Acquisitions
» Finalisation de la reprise des activités de la société Dezzo en Afrique du Sud
- » Objectif de pérenniser les activités et renforcer le service auprès des clients basés dans cette région
- » Chiffre d'affaires de 8 millions d'euros réalisé en 2023
Faits marquants - Produits & Innovation
- » Lancement d'une nouvelle gamme de chariots élévateurs ME lift
- » Cinq nouveaux modèles compacts électriques allant de 1,6 t à 3 t de capacité de levage
- » Une batterie au lithium avec une durée de vie étendue
- » Une distribution dans toute l'Europe
Activité T3 2024 9
| Chiffre d'affaires T3 2023 | Chiffre d'affaires T3 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eur. Sud | Eur. Nord | Amériques | APAM | Total | ME % tot. |
Eur. Sud | Eur. Nord | Amériques | APAM | Total | |
| 180 | 208 | 126 | 46 | 559 | Division | 168 | 153 | 124 | 45 | 489 | |
| 27% | 32% | 19% | 7% | 85% | Produits | 28% | 26% | 21% | 8% | 82% | |
| 34 | 32 | 18 | 13 | 97 | Division | 39 | 34 | 18 | 14 | 104 | |
| 5% | 5% | 3% | 2% | 15% | ટક્ષેક | 7% | 6% | 3% | 2% | 18% | |
| 214 | 240 | 144 | 59 | 656 | 207 | 186 | 142 | 58 | 593 | ||
| 33% | 37% | 22% | 9% | 100% | Total | 35% | 31% | 24% | 10% | 100% |
S&S : Services and Solutions
Évolution T3 2024 vs T3 2023 10
| CA. en M€ en % |
Europe du Sud |
Europe du Nord |
Amériques | APAM | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Produits |
-12 | -7% | -55 | -27% | -2 | -2% | -1 | -2% | -70 | -13% | |
| Division S&S |
+5 | +15% | +2 | +5% | -0 | -2% | +1 | +7% | +7/ | +8% | |
| Total | -7 | -53 | -2 | -0 | -63 | ||||||
| -3% | -22% | -2% | -0% | -10% |
Activité 9 mois 11
| Chiffre d'affaires 9 mois 2023 | Chiffre d'affaires 9 mois 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eur. Sud | Eur. Nord | Amériques | APAM | Total | ME % tot. |
Eur. Sud | Eur. Nord | Amériques | APAM | Total |
| 578 | 649 | 396 | 137 | 1761 | Division | 590 | 599 | 357 | 146 | 1692 |
| 28% | 32% | 19% | 7% | 86% | Produits | 30% | 30% | 18% | 7% | 85% |
| 108 | gg | 52 | 38 | 297 | Division | 114 | 102 | 53 | 39 | 308 |
| 5% | 5% | 3% | 2% | 14% | SBS | 6% | 5% | 3% | 2% | 15% |
| 686 | 748 | 448 | 175 | 2058 | 704 | 701 | 410 | 185 | 2000 | |
| 33% | 36% | 22% | 9% | 100% | Total | 35% | 35% | 20% | 9% | 100% |
S&S : Services and Solutions
12 Évolution 9 mois 2024 vs 9 mois 2023
| CA. en M€ en % |
Europe du Sud |
Europe du Nord |
Amériques | APAM | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Division Produits |
+12 | +2% | -50 | -8% | -39 | -10% | +9 | +6% | -69 | -4% |
| Division ટેક્ટર |
+6 | +3 | +1 | +1 | +11 | ||||||
| Total | +18 | +6% | -47 | +3% | -38 | +2% | +10 | +3% | -58 | +4% | |
| +3% | -6% | -9% | +6% | -3% |
| CA. en M€ | 2023.09 | Impact taux de change |
Impact périmètre |
Evolution en comparable* |
2024.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| % VS. CA N-1 | |||||
| Division | 1761 | -0 | +9 | -78 | 16992 |
| Produits | -0% | +1% | -4% | -4% | |
| Division | 297 | -0 | +0 | +11 | 308 |
| S&S | -0% | +0% | +4% | +4% | |
| Total | 2058 | -0 | +10 | -67 | 2000 |
| -0% | +0% | -3% | -3% |
* à périmètre et taux de change constants : termes définis en annexe
Prises de commandes machines et carnet (M€) 14
Le carnet de commandes se normalise progressivement à environ 6 mois d'activité.
Revue opérationnelle 15
- » Ralentissement de l'activité sur le T3
- » Dynamiques hétérogènes par géographie et par ligne produit
- » Montée opérationnelle lente en Amérique du Nord
- » Prises de commandes en rebond, mais toujours modérées du fait de stock concessionnaires de certaines régions encore élevé
- » Ajustement avec agilité de la chaîne opérationnelle à ce nouveau contexte
- » Anticipation d'un chiffre d'affaires 2024 en retrait de 7 % par rapport à 2023
- » Anticipation d'un taux de résultat opérationnel courant 2024 supérieur à 7 % du chiffre d'affaires
Annexe - Définition
Données en comparable : soit à périmètre et taux de change constants :
- » Périmètre :
- pour la société GI.ERRE acquise en mars 2023, retraitement du 1er janvier de l'exercice en cours, au mois anniversaire de son acquisition ;
- pour les sociétés acquises en 2024 (COME S.R.L et Metal Work S.R.L en janvier 2024), retraitement du jour de leur acquisition au 30 septembre 2024 ;
- aucune société n'est sortie du périmètre sur 2023 et 2024.
- » Application du taux de change de l'exercice précédent sur les agrégats de l'exercice en cours.
Carnet de commandes :
Le carnet de commandes correspond aux commandes reçues et non encore livrées de machines, pour lesquelles le groupe :
- » n'a pas encore fourni les machines promises au client ;
- » n'a pas encore reçu de contrepartie et n'a pas encore droit à une contrepartie.
Ces commandes sont livrées dans un délai inférieur à un an et peuvent être annulées.
Le carnet de commandes peut varier du fait des variations du périmètre de consolidation, d'ajustements et des effets de conversion de devises étrangères.
MERCI
