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Manitou Group Interim / Quarterly Report 2020

Oct 13, 2020

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Interim / Quarterly Report

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0 Manitou group I Rapport Financier Semestriel 30 juin 2020

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ 2
1.1 CHIFFRES CLES 2
1.2 FAITS MARQUANTS 2
1.3 ACTIVITÉ 3
1.4 RÉSULTAT 5
1.5 PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE PAR DIVISION 6
1.6 FLUX DE TRÉSORERIE ET STRUCTURE FINANCIÈRE 7
1.7 PERSPECTIVES POUR 2020 7
1.8 INFORMATIONS SUR LES ÉVENEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 7
1.9 FACTEURS DE RISQUES 8
1.10 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES 8
1.11 CAPITAL ET DONNÉES BOURSIÈRES 8
1.12 EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN 2020 9
2 COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2020 10
2.1 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 10
2.2 ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 10
2.3 ETAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 11
2.4 ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 12
2.5 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 13
2.6 NOTES ANNEXES 14
3 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION
FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 25
4 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENTS 25

1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

1.1 CHIFFRES CLÉS

1.2 FAITS MARQUANTS

CRISE COVID-19

La propagation du Covid-19 à l'échelle mondiale au cours du premier semestre 2020 a eu et continue d'avoir un impact sur les ventes du groupe, en baisse de 35 % sur le 1er semestre 2020, et sur ses capacités de production.

Dès les premiers signaux du développement de la pandémie de Covid-19, le groupe Manitou a pris des mesures visant à protéger la santé de ses salariés et à limiter les effets de la crise sur le résultat opérationnel.

Une cellule de crise, composée des membres de la Direction et des fonctions clés du groupe, a été mise en place. Cette cellule a coordonné les opérations pour protéger les salariés et garantir la pérennité de l'entreprise. Elle a servi à aligner la mise en place des mesures sanitaires, la communication, l'établissement de scénarios de reprise d'activité, l'identification des risques liés cette reprise, la définition des priorités, l'affectation des équipes aux activités prioritaires et leur accompagnement dans la reprise d'activité.

Durant, cette période le Conseil d'administration et la Direction générale et son Comité Exécutif ont partagé et échangé régulièrement sur l'évolution de la situation. Un travail de fond a également été initié afin d'intégrer dans la feuille de route du groupe les conséquences de la crise du Covid-19 et de ses répercussions.

PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS

Le groupe a réagi rapidement à la crise sanitaire Covid-19, en mettant en place des protocoles sanitaires efficaces pour protéger ses salariés et limiter la propagation du virus.

Dès le mois de mars, en lien avec les régles internationales et nationales des pays où il est implanté, le groupe a mis en place des mesures sanitaires d'urgence et a décidé de la fermeture des sites de production en France, en Italie et en Inde. Aux États-Unis, les activités de production, qualifiées comme prioritaire par le gouvernement, ont été maintenues sur l'ensemble de la période.

Les activités de pièces de rechange et de services ont été maintenues et les activités de distribution se sont poursuivies au ralenti.

Ces arrêts de production ont été accompagnés, dès que cela était possible, par la mise en place d'activité partielle, notamment en France et en Italie. Le groupe a également généralisé le télétravail et mis en place des restrictions sur les voyages et déplacements.

Dès la mi-avril, après la définition et la mise en place de nouveaux protocoles sanitaires, la production a repris progressivement en France et en Italie.

Depuis le mois de mai, l'ensemble des sites ont repris la production. Pour les fonctions support, l'activité partielle a été maintenue en France pour s'adapter à la baisse du marché.

Malgré des problèmes de productivité liés aux mesures sanitaires, les capacités de production actuelles sont adaptées au carnet de commande du groupe et répondent notamment, compte tenu de la saisonnalité, à la forte demande du marché agricole.

MISE EN PLACE DU PLAN "RÉSILIENCE"

Pour faire face à cette crise et à la baisse d'activité, le groupe a mis en place le plan "Résilience". Ce plan est basé sur 4 piliers :

  • la sécurité des opérateurs et la remise en marche des opérations, avec le déploiement de nouvelles normes de sécurité et l'adaptation de nos processus afin de livrer les clients du groupe,
  • l'activité, avec l'adaptation des livraisons et du carnet de commandes, avec l'objectif de servir les demandes urgentes et les marchés agricoles et les industriels, et avec la recherche de marchés et commandes complémentaires,
  • la réduction des coûts pour s'adapter aux volumes de ventes et de production, avec un plan de baisse des frais généraux et des frais de personnel. Ainsi, le groupe a mis en place des mesures d'activité partielle et des plans de départs de salariés aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Sud,
  • la trésorerie par la sécurisation des financements, avec notamment le tirage d'une ligne de crédit supplémentaire de 110 millions d'euros, et par la réduction des investissements et des projets. Cette décision été prise dans le souci d'un équilibre entre la protection de la trésorerie et le maintien de la capacité du groupe à soutenir des projets innovants et de développement. Ainsi, les projets permettant de renforcer le groupe ont été maintenus. Pendant cette période, le groupe a démontré sa solidité financière et bénéficie de sa stratégie de financement, avec notamment la mise en place d'un emprunt obligataire en 2019.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Par ailleurs, l'Assemblée générale du 18 juin 2020, sur proposition du Conseil d'administration, a décidé de renoncer à la proposition de versement du dividende de 0,78€ par action qui avait été initialement annoncée lors de la publication des résultats annuels 2019 le 3 mars dernier. Le Conseil d'administration pourra, après le 1er octobre et sous réserve du contexte, réunir une Assemblée générale afin de procéder à une distribution de réserve pour ses actionnaires, se substituant au dividende.

Sur les impacts financiers de la crise Covid-19, voir les notes 1.4 du présent rapport et la note 2.6.2 des comptes consolidés résumés au 30 juin 2020 et sur le risque de liquidité, voir la note 2.6.12 des comptes consolidés résumés.

1.3 ACTIVITÉ

PRISE DE COMMANDE

Prises de commandes Carnet de commandes

Au cours du 1er semestre 2020, les prises de commandes atteignent un montant total de 580 millions d'euros contre 649 millions d'euros au 1er semestre 2019.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a impacté fortement les prises de commandes en Europe sur les mois d'avril et de mai 2020, période de confinement.

Malgré le ralentissement des marchés et l'attentisme des acteurs sur le premier semestre 2020, le groupe a bénéficié de la qualité de son réseau de concessionnaires, lui permettant ainsi de maintenir un bon niveau du carnet de commande avec des annulations et des demandes de report de livraison limitées.

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes du groupe ressort à 555 M€ en recul de 14 % par rapport à l'année précédente (643 M€) et de 7 % par rapport au 31 décembre 2019 (595 M€).

L'ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN M€

1 163 762 +0,4% -34,9% -0,1% 2019 Volumes / Prix Taux de change Périmètre 2020 Chiffre d'affaires

Au 1er semestre 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 762 millions d'euros, en recul de 34,5 % à données réelles et de 34,9 % à données comparables par rapport au 1er semestre 2019, qui avait enregistré un niveau d'activité record.

La crise liée au Covid-19 a eu des impacts sur l'ensemble des activités du groupe avec des arrêts de production et le ralentissement des prises de commandes.

L'impact de change se limite à seulement -0,7 million d'euros (-0,1 point) et l'effet périmètre contribue à la croissance totale à hauteur de 4,9 millions d'euros (+0,4 point). L'effet périmètre correspond à l'intégration de la société Mawsley depuis le 1er novembre 2019.

Les trois divisions du groupe ont connu une baisse de leur activité notamment les divisions MHA et CEP avec respectivement des reculs de 40,2 % et 30,9 %.

L'activité de la division S&S, qui a poursuivi ses activités de pièces de rechange et de services, a mieux résisté avec un chiffre d'affaires en repli de 8,6 %.

Le chiffre d'affaires baisse dans toutes les zones géographiques et plus particulièrement en Europe du Nord (-40,0 %).

L'ensemble des marchés du groupe est fortement impacté.

1.4 RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT DU GROUPE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Le résultat opérationnel courant du groupe est fortement impacté par la baisse d'activité liée à la crise sanitaire Covid-19. Il ressort à 30,1 millions d'euros (3,9 % du chiffre d'affaires), divisé par trois par rapport au 1er semestre 2019 (90,1 millions d'euros, soit 7,7 % du chiffre d'affaires). Ce recul résulte principalement de :

  • la baisse du chiffre d'affaires de l'ensemble des activités,
  • un taux de marge sur coût des ventes en retrait de 2,0 points, du fait des arrêts de la production, de la mise en place des mesures sanitaires et de la hausse des coûts d'amortissement,
  • partiellement compensés par frais de structure et de R&D en baisse de 22,0 millions d'euros à la suite de l'arrêt des sites de production, la mise en place d'un plan d'économie et des mesures d'activité partielle.

Les aides et subventions gouvernementales liées au Covid-19 enregistrées au cours de la période s'élèvent à 7,7 millions d'euros, dont 6,0 millions au titre de l'activité partielle pour la société Manitou BF.

Les frais rattachés directement au Covid-19 sont estimés à 0,8 million d'euros. Ils correspondent à des frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires et des dons pour accompagner les équipes médicales.

Le résultat de la période intègre d'autres produits et charges pour un montant net de 2,4 millions d'euros, dont le solde d'une indemnité d'assurance de 0,5 million d'euros à la suite des inondations et à l'arrêt d'un site de production et un produit de 1,0 million d'euros dans le cadre d'un litige sur une taxe environnementale en Russie.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s'élève à 26,9 millions d'euros, soit 3,5 % du chiffre d'affaires, en recul de 62,3 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2019 (89,1 millions d'euros, soit 7,7 % du chiffre d'affaires).

Ce résultat comprend des charges opérationnelles nettes à hauteur de 3,2 millions d'euros (-0,9 million d'euros en 2019), dont des frais de restructuration pour 2,5 millions d'euros à la suite de la mise en place de plans de réduction des effectifs aux États-Unis, en Inde et en Afrique du sud. Le solde comprend des frais liés à des projets d'acquisition et des honoraires d'avocat dans le cadre d'un litige en cours.

En 2019, les charges étaient relatives à des frais liés à des projets d'acquisition et des honoraires d'avocat dans le cadre d'un litige.

AUTRES ÉLÉMENTS CONSTITUTIF DU RÉSULTAT NET

Sur la période, le résultat net des sociétés mises en équivalence est stable à 1,0 million d'euros.

Le résultat financier du groupe s'établit à -5,5 millions d'euros, soit une dégradation de 2,9 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2019.

La charge d'impôt sur les résultats ressort à 8,8 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 27,4 millions d'euros au 30 juin 2019. Voir note 2.6.11 des comptes consolidés résumés au 30 juin 2020.

Le résultat net part du groupe est de 13,5 millions d'euros, soit 1,8 % du chiffre d'affaires, en baisse de 46,3 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2019.

1.5 PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE PAR DIVISION

DIVISION MHA

La division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling & Access) a réalisé un chiffre d'affaires de 496,5 millions d'euros, en recul de 40,2 % sur 6 mois par rapport à une base exceptionnelle en 2019 (-40,0 % à taux de change et périmètre constants). La division MHA a été fortement impactée par la crise sanitaire Covid-19. Son chiffre d'affaires a reculé sur l'ensemble des zones géographiques et plus particulièrement sur les zones Europe du Nord et APAM, et ce, sur l'ensemble de ses marchés (construction, agriculture, industrie).

La marge sur coût des ventes de la division ressort à 60,9 millions d'euros, en recul de 50,9 % par rapport au 1er semestre 2019. Elle est impactée par la baisse de l'activité et la dégradation du taux de marge de 2,7 points, à la suite de l'arrêt de la production et la mise en place des mesures sanitaires lors de la reprise d'activité.

L'arrêt des sites de production et la mise en place de mesures d'activité partielle ont permis de réduire les coûts indirects à hauteur de 10,3 millions d'euros et de limiter l'impact de la baisse d'activité. Ces gains comprennent également un produit de 1 million d'euros dans le cadre d'un litige sur une taxe environnementale en Russie.

Les frais de R&D sont également en recul de 1,8 million d'euros.

Ainsi, le résultat opérationnel courant de la division MHA est en recul de 51,1 millions d'euros (-71,3 %) pour atteindre 20,6 millions d'euros (4,1 % du chiffre d'affaires) contre 71,6 millions d'euros au 1er semestre 2019 (8,6 % du chiffre d'affaires).

DIVISION CEP

La division Matériel Compact (CEP – Compact Equipment Products) affiche un chiffre d'affaires de 123,2 millions d'euros, en repli de 30,9 % sur 6 mois (-32,1 % à taux de change et périmètre constant). La division a été pénalisée par la crise sanitaire Covid-19, notamment sur les zones États-Unis et APAM et les produits Telehandlers.

La marge sur coût des ventes ressort à 7,4 millions d'euros, divisée par 3 par rapport au 1er semestre 2019. Ce recul résulte de la baisse des volumes et de la baisse du taux de marge de 7,7 points. Il a été pénalisé par une évolution d'un mix produit défavorable, des efforts commerciaux et de la hausse des coûts fixes de production.

Les frais commerciaux, marketing, services et administratifs sont en recul de 5,5 millions d'euros, à la suite de la mise en place de plans d'économies, notamment une réduction du temps de travail et des salaires aux Etats-Unis pendant 5 semaines en application de la réglementation « Furlough ». Ces gains intègrent également une indemnité d'assurance de 0,5 million d'euros à la suite des inondations et de l'arrêt d'un site de production.

Les frais de R&D sont restés stables à 3,3 millions d'euros.

Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel courant de la division CEP est en recul et en perte à - 7,6 millions d'euros (-6,1 % du chiffre d'affaires) contre 3,9 millions d'euros au 1er semestre 2019 (2,2 % du chiffre d'affaires).

DIVISION S&S

Avec un chiffre d'affaires de 141,9 millions d'euros, la division Services & Solutions (S&S) enregistre un recul de 8,6 % sur 6 mois (-10,7 % à taux de change et périmètre constant), sous l'effet Covid-19. L'activité a reculé sur l'ensemble des zones géographiques et plus particulièrement sur la zone APAM, ainsi que sur l'ensemble de ses marchés, à l'exception des activités services et locations, plus résilientes en période de crise.

Ce recul a pour conséquence une réduction de la marge sur coût des ventes de 1,9 million d'euros par rapport au 1er semestre 2019, à 42,1 millions d'euros. L'impact de la baisse d'activité a été limité par la hausse du taux de marge sur coût des ventes de 1,3 point. Cette amélioration est la conséquence de l'évolution du mix produit en faveur des activités de services.

Les frais administratifs, commerciaux, de marketing et de services ont été réduits de 14,8 % (4,4 M€) à la suite de la mise en place de mesures d'économies et d'activité partielle.

Avec ces mesures, la rentabilité de la division ressort à 17,1 millions d'euros (12,0 % du chiffre d'affaires), en progression 2,5 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2019 (14,6 M€, soit 9,4 % du chiffre d'affaires).

1.6 FLUX DE TRÉSORERIE ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Les principales évolutions sur le semestre sont les suivantes :

ENDETTEMENT FINANCIER NET

L'endettement financier net (hors engagement de location) ressort à 164 millions d'euros, soit un gearing de 24 % contre 190 millions d'euros au 31 décembre 2019 (gearing de 29 %) et 185 millions d'euros au 30 juin 2019 (gearing de 30 %).

Afin de limiter les impacts de l'épidémie Covid-19, le groupe a eu une gestion active de sa dette. Voir ci après.

FLUX DE TRÉSORERIE

Au 1er semestre 2020, la génération de trésorerie s'élève à 106 millions d'euros contre 59 millions d'euros sur le 1er semestre 2019.

Cette amélioration, malgré le recul du résultat, résulte principalement :

  • d'une amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR) à hauteur de 16 millions d'euros. Elle s'explique notamment par la baisse de l'activité et par la réduction des stocks. Le BFR bénéficie également du décalage de paiement dans le cadre de mesures d'aides liées à l'épidémie Covid-19 à hauteur de 7 millions d'euros. Il s'agit principalement du report de paiements de TVA en Belgique et Grande-Bretagne. Le BFR comprend également une dette de 2,5 millions d'euros au titre d'un plan de départ de salariés aux États-Unis et une créance de 1,4 million d'euros à la suite du recours au dispositif d'activité partielle en France,
  • de la maîtrise des flux d'investissements (hors flotte locative) qui s'élèvent à 28 millions d'euros contre 29 millions d'euros au 1er semestre 2019,
  • de l'absence de dividende, conformément à la décision de l'Assemblée générale du 18 juin 2020, contre 30,1 millions d'euros en 2019,
  • et du tirage d'une ligne de crédit de 110 millions d'euros en mars 2020.

Les financements et les ressources de liquidité du groupe sont détaillés dans la note 2.6.12 des états financiers semestriels.

1.7 PERSPECTIVES POUR 2020

Fort du rebond de fin de trimestre, le groupe clôt le semestre avec un carnet de commandes de 555 M€, ce qui permet au groupe de pouvoir estimer une perspective de chiffre d'affaires pour l'année 2020 en baisse de l'ordre de 30% par rapport à 2019 et, en l'absence de nouvelle dégradation du contexte économique global, un résultat opérationnel courant dans une fourchette de 2,7% à 3,2%.

Par ailleurs la crise que traverse le groupe aura des conséquences économiques au-delà de 2020 et l'objectif de Résultat Opérationnel Courant supérieur à 8% du chiffre d'affaires du plan Ambition 2022 ne sera pas atteint à l'horizon initialement ciblé.

1.8 INFORMATIONS SUR LES ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Bénéficiant du lancement en 2019 de nouvelles gammes de produits télescopiques en Inde, la division MHA arrêtera fin août son activité d'assemblage au Brésil, tout en poursuivant son développement commercial sur ce pays.

À la connaissance de la société, il n'existe pas d'autre événement postérieur à la clôture significatif à la date d'arrêté des comptes consolidés résumés du semestre clos le 30 juin 2020 par le Conseil d'administration du 30 juillet 2020.

1.9 FACTEURS DE RISQUES

Les principaux risques et incertitudes auxquels le groupe estime être exposé à la date du présent rapport financier semestriel sont ceux détaillés au paragraphe 4.4 Facteurs de risques du Document d'enregistrement universel (URD) 2019 et listés ci-après.

Covid-19
Risques liés au personnel Risques liés à la santé et sécurité des collaborateurs
Risques financiers Risques liés aux taux de change
Risques sur les stocks
Risques liés aux systèmes d'information Risques de Cyberattaque
Risques externes Risques liés à la corruption et aux pratiques anticoncurrentielles
Éthique des affaires
Risques liés au changement climatique
Risques liés à l'activité Risques liés aux clauses contractuelles
Risques liés à l'outil industriel
Risques liés aux achats
Risques liés aux réponses aux appels d'offre
Risques liés au réseau de distributeurs
Risques liés à l'évolution des marchés Risques liés à l'évolution des marchés
Propriété intellectuelle
Risques liés à la certification des produits
Risques liés à l'évolution des prix des matières premières
Fusions acquisitions

L'épidémie Covid-19 ne modifie pas significativement la cartographie des risques du groupe. Elle confirme des risques antérieurement identifiés : les risques liés à la santé et à la sécurité des collaborateurs, les risques liés aux achats et ceux liés à l'évolution du marché. Concernant le risque de financement, voir note 2.6.12 de l'annexe des comptes consolidés résumés semestriels.

Dans le cadre de cette épidémie, une cellule de crise a été mise en place de fin février à juin 2020. Voir note 1.2.

1.10 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Il n'y a pas eu d'évolutions notables de relations avec les parties liées au cours du 1er semestre 2020.

1.11 CAPITAL ET DONNÉES BOURSIÈRES

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ACTION MANITOU BF

Code Valeur ISIN Compartiment B de la Bourse Euronext Paris
MNO MTU
Code Reuters MANP.PA
Code Bloomberg MTU.FP
Présence dans les principaux CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID&SMALL, CAC PME, CAC SMALL,
EN FAMILY BUSINESS, ENT PEA-PME 150
Valeur nominale 1 euro
Nombre
d'actions
en
39 668 399
circulation
Cours au 30 juin 2020 17,38 €
Capitalisation boursière au 30 689 M€
juin 2020

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

Au 30 juin 2020, le capital social est resté stable sur la périoe et s'élève à 39 668 399 euros. Il est composé de 39 668 399 actions d'une valeur nominale de 1 euro.

EVOLUTION DU COURS DE L'ACTION

Cours de l'action (en euros) Volume échangé Capitalisation
Plus haut € Plus bas € Fin de mois € en nombre de boursière fin de
titres par mois mois (M€)
2019
Janvier 27,45 20,80 26,60 355 600 1 055
Février 27,70 25,05 25,55 280 233 1 014
Mars 28,80 22,70 24,90 691 250 988
Avril 30,80 24,70 29,30 844 938 1 162
Mai 29,40 24,10 25,30 605 212 1 004
Juin 28,85 24,40 27,15 644 390 1 077
Juillet 28,45 19,62 21,35 886 695 847
Août 21,30 17,40 18,24 901 577 724
Septembre 20,50 17,54 18,00 643 791 714
Octobre 18,44 15,44 18,30 1 070 911 726
Novembre 19,54 17,84 19,34 550 725 767
Décembre 21,90 18,60 21,45 534 196 851
Total 8 009 518
2020
Janvier 22,30 15,60 16,54 907 591 656
Février 18,94 16,04 16,20 475 389 643
Mars 17,10 11,36 13,76 1 010 544 546
Avril 14,94 13,02 14,00 474 021 555
Mai 17,16 13,30 16,52 333 653 655
Juin 19,26 15,80 17,38 568 605 689
Total 3 769 803

1.12 ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE EN 2020

Le fonctionnement du Conseil d'administration n'a pas connu d'évolution au cours du 1er semestre 2020. Toutefois, l'Assemblée générale du 18 juin 2020 a adopté diverses modifications des statuts, et notamment l'article 12 aux fins :

  • de modifier le seuil déclenchant l'obligation de désigner un second administrateur représentant des salariés au Conseil d'administration, qui a été ramené de 12 membres du Conseil d'administration à 8 membres par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 et de prévoir en conséquence les modalités de désignation du second administrateur représentant des salariés au Conseil d'administration, et,
  • de fusionner les articles 12 et 12bis des statuts en un seul article 12 en prévoyant notamment la possibilité d'avoir deux administrateurs représentant les salariés.

2 COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2020

2.1 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

2
COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2020
2.1
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
en milliers d'euros 2019 S1 2019 S1 2020
Chiffre d'affaires 2 093 577 1 163 487 761 626
Coût des biens et services vendus -1 747 509 -971 099 -651 357
Frais de recherche & développement -27 732 -14 576 -12 579
Frais commerciaux, marketing & service -113 504 -58 339 -45 790
Frais administratifs
Autres produits et charges d'exploitation
-61 170
4 946
-29 505
103
-24 239
2 416
Résultat courant opérationnel 148 609 90 071 30 077
Produits et charges opérationnels non courants -2 534 -945 -3 225
Résultat opérationnel 146 074 89 125 26 852
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés MEE
2 192
148 267
957
90 082
1 011
27 863
Produits financiers 37 617 24 094 35 348
Charges financières -45 144 -26 736 -40 874
Résultat financier -7 527 -2 641 -5 526
Résultat avant impôts 140 740 87 441 22 337
Impôts
Résultat net
-44 982
95 757
-27 359
60 081
-8 791
13 545
Part du groupe 95 625 59 742 13 459
Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 132 337 86
Résultat net par action (en euros) 2019 S1 2019 S1 2020
Résultat net part du groupe 2,50 1,56 0,35
Résultat net dilué par action 2,50 1,56 0,35
2.2
ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
en milliers d'euros 2019 S1 2019 S1 2020
Résultat de la période 95 757 60 079 13 545
Ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente 131 143 20
Ecarts de change résultant des activités à l'étranger 6 861 2 228 -4 691
Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change -2 715 433 2 701
Eléments recyclables du résultat global 4 277 2 803 -1 969
Gains (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés -2 282 -3 605 4 999
Eléments non recyclables du résultat global -2 282 -3 605 4 999
Total des gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global 1 995 -802 3 029
Résultat global de la période 97 752 59 278 16 575
Résultat net par action (en euros) 2019 S1 2019 S1 2020
Résultat net part du groupe 2.50 1.56 0.35
Résultat net dilué par action 2.50 1.56 0,35

2.2 ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

2.2
ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
en milliers d'euros 2019 S1 2019 S1 2020
Résultat de la période 95 757 60 079 13 545
Ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente 131 143 20
Ecarts de change résultant des activités à l'étranger
Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change 6 861
-2 715
2 228
433
-4 691
2 701
Eléments recyclables du résultat global 4 277 2 803 -1 969
Gains (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés -2 282 -3 605 4 999
Eléments non recyclables du résultat global -2 282 -3 605 4 999
Total des gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global 1 995 -802 3 029
Résultat global de la période 97 752 59 278 16 575
Dont part revenant au groupe 97 417 58 879 17 258

2.3 ETAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ACTIF

2.3
ETAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
ACTIF
Montant net a
u
en milliers d'euros
31 décem
bre 2019
30 juin 2020
Écart d'acquisition 288 288
Immobilisations incorporelles 54 705 58 314
Immobilisations corporelles 211 593 212 187
Droit d'utilisation des actifs loués 16 461 13 522
Titres mis en équivalence 16 986 17 499
Créances de financement des ventes 7 738 6 146
Autres actifs non courants 11 346 14 474
Impôts différés actif 17 581 15 102
Actif
s non coura
nts
336 698 337 531
Stocks et en-cours 589 745 540 540
Créances clients nettes 380 438 324 215
Impôts sur les résultats 7 990 8 880
Autres actifs courants 47 536 51 477
Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 333 107 728
Actif
s courants
1 048 043 1 032 841
Actif
s non coura
nts
des
ti
nés à l
a vente
0 0
Total g
énéra
l
1 384 740 1 370 371
PASSIF
Montant net a
u
en milliers d'euros
31 décem
bre 2019
30 juin 2020
Capital social 39 668 39 668
Primes 46 098 46 098
Actions propres -23 714 -23 713
Réserves et résultats nets - Part du groupe 596 779 614 414
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 658 831 676 468
Participation ne donnant pas le contrôle 5 815 5 831
Capitaux propres 664 646 682 298
Provisions non courantes 48 862 46 053
146 416
Dettes financières non courantes 149 726

PASSIF

PASSIF
en milliers d'euros
31 décem
bre 2019 30 juin 2020
Capital social 39 668 39 668
Primes 46 098 46 098
Actions propres -23 714 -23 713
Réserves et résultats nets - Part du groupe 596 779 614 414
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 658 831 676 468
Participation ne donnant pas le contrôle 5 815 5 831
Capitaux propres 664 646 682 298
Provisions non courantes 48 862 46 053
Dettes financières non courantes 149 726 146 416
Dettes locatives non courantes 12 269 9 864
Autres passifs non courants 3 088 2 590
Impôts différés passifs 1 751 2 380
Pas
s
if
s non courants
215 696 207 304
Provisions courantes 18 964 19 202
Dettes financières courantes 64 722 128 765
Dettes locatives courantes 5 602 4 873
Fournisseurs et comptes rattachés
Impôts sur les résultats
Autres passifs courants
Pas
s
if
s coura
nts
Total g
énéra
l
253 446
4 087
157 579
504 399
1 384 740
178 243
2 769
146 917
480 769
1 370 371

2.4 ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

en milliers d'euros Capital Primes ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
Ecarts de
conversion
Actions
propres
Réserves
consolidées
Attribuables
aux
actionnaires
de la société
Total des capitaux propres
Participations
ne donnant
pas le contrôle
Total
Au 31 décembre 2018 39 668 46 098 1 723 -24 018 533 503 592 389 4 585 596 974
Effet des applications de nouvelles -1 193 -1 190 -3 -1 193
normes
Au 1er janvier 2019
39 668 46 098 1 723 -24 018 532 311 591 199 4 582 595 781
Gains et pertes enregistrées en capitaux
propres 2 228 -3 030 -863 62 -802
Résultat net
Résultat global
2 228 60 079
57 049
59 742
58 879
337
399
60 079
59 277
Charges liées aux plans d'options
Dividendes distribués -29 867 -29 763 -104 -29 867
Actions propres
Augmentation de capital
60 -60
Prises et pertes de contrôle dans les
entités consolidées
437 437 437
Acquisitions et cessions de parts
d'intérêts minoritaires
-5 -117 112 -5
Engagements d'achat de titres de
minoritaires
Variation des réserves de conversion
-437 -437 -437
Autres 182 182 182
Au 30 juin 2019 39 668 46 098 3 514 -23 958 560 047 620 381 4 989 625 370
Effet des applications de nouvelles
normes
190 191 -1 190
Au 1er juillet 2019 39 668 46 098 3 514 -23 958 560 237 620 572 4 988 625 560
Gains et pertes enregistrées en capitaux
propres
4 633 -1 837 2 656 141 2 797
Résultat net 35 676 35 881 -205 35 676
Résultat global 4 633 33 839 38 536 -64 38 472
Charges liées aux plans d'options
Dividendes distribués
Actions propres
244 -295
-244
-276
0
-19 -295
0
Augmentation de capital
Prises et pertes de contrôle dans les
entités consolidées
172 -15 187 172
Acquisitions et cessions de parts -3 -2 -1 -3
d'intérêts minoritaires
Engagements d'achat de titres de
minoritaires 723 723 723
Variation des réserves de conversion
Autres
Au 31 décembre 2019
39 668 46 098 8 148 -23 714 17
594 446
17
658 831
5 815 17
664 646
Effet des applications de nouvelles
normes
Au 1er janvier 2020
Gains et pertes enregistrées en capitaux
39 668 46 098 8 148 -23 714 594 446 658 831 5 815 664 646
propres -4 692 7 720 3 799 -769 3 029
Résultat net
Résultat global
-4 692 13 545
21 265
13 459
17 258
86
-683
13 545
16 575
Charges liées aux plans d'options
Dividendes distribués
Actions propres 1 1 1
Augmentation de capital
Prises et pertes de contrôle dans les
entités consolidées
Acquisitions et cessions de parts
d'intérêts minoritaires
Engagements d'achat de titres de 690 690 690
minoritaires
386 378 8 386
Variation des réserves de conversion
Autres
682 298

2.5 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

2.5
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
en milliers d'euros 2019 S1 2019 S1 2020
Rés
ul
tat de l'
exerci
ce
95 757 60 079 13 545
Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes 1 375 1 497 -1 012
Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels 46 022 21 511 24 934
Dotations (reprises) des provisions et pertes de valeur
Charges d'impôts (exigibles et différés)
3 829
44 982
1 885 637
Autres charges (produits) sans effet sur la trésorerie 135 27 359
485
8 791
401
Capaci
té d'
autof
ina
ncem
ent
192 100 112 816 47 296
Impôts versés -48 265 -12 751 -10 266
Variation du besoin en fonds de roulement Note 2.6.8 -56 134 -65 607 15 994
Variation des actifs et passifs liés aux machines données en location -21 060 -11 332 -4 418
F
lux nets
de trés
oreri
e des
acti
vi
tés
opéra
tionnelles
66 641 23 126 48 605
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -20 864 -9 647 -9 386
Acquisitions d'immobilisations corporelles -50 243 -19 502 -15 734
Variation des fournisseurs d'immobilisations 2 761 474 -2 724
Cessions d'immobilisations corprelles et incorporelles 882 470 68
Acquisitions de participation avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise -2 668 -459 0
Cessions de participation avec perte de contrôle, nettes de la trésorerie cédée 0 0 0
Autres -25 -429 -461
F
lux nets
de trés
oreri
e s
ur opérations
d'
inves
ti
ss
em
ents
-
70 157
-
29 093
-
28 238
Augmentation de capital 171 0 0
Dividendes versés aux actionnaires de la société -30 162 -29 866 0
Acquisitions d'actions propres (nettes de cession) 0 -163 0
Rachat d'intérêts ne conférant pas le contrôle 0 0 0
Variation des autres actifs et passifs financiers 32 430 98 873 91 604
Remboursements des dettes locatives -5 178 -2 661 -3 143
Autres 1 098 -1 268 -3 230
F
lux nets
de trés
oreri
e s
ur opérations
de f
inancem
ents
-
1 641
64 915 85 231
-
5 157
58 948 105 598
-609 -609 -4 997
V
ari
ation de l
a trés
oreri
e nette
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture
Effet de la variation des cours de change sur la trésorerie
Trés
orerie, équi
valents
de trés
orerie et découverts
bancaires
à
la cl
ôture
769
-
4 997
467
58 806
966
101 567

2.6 NOTES ANNEXES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, la sécurité et la performance partout dans le monde, en préservant l'Homme et son environnement.

A travers ses trois marques emblématiques - Manitou, Gehl, Mustang by Manitou - le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des services à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

L'organisation du groupe repose sur trois divisions autour desquelles s'articulent les activités opérationnelles : Material Handling and Access (MHA), Compact Equipment Products (CEP) et Services et Solutions (S&S).

Manitou BF est une société de droit français, cotée à la Bourse de Paris, dont le siège social est situé au 430 rue de l'Aubinière à Ancenis.

Les états financiers consolidés résumés semestriels du groupe ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 30 juillet 2020.

2.6.1 PRINCIPES COMPTABLES

NORMES ET INTERPRÉTATIONS APPLIQUÉES

Les états financiers intermédiaires résumés portant sur la période de 6 mois, close au 30 juin 2020 du groupe Manitou, ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour l'établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2019 établis en conformité avec les normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne et émises par l'International Accounting Standard Board (IASB).

Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers annuels au 31 décembre 2019.

Les normes, interprétations et amendements des normes existantes et applicables, qui sont d'application obligatoire à compter de l'exercice 2020, n'ont pas d'incidence significative sur les comptes du groupe.

Les nouvelles normes, interprétations et amendements des normes existantes et applicables par anticipation aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2020 n'ont pas été adoptées par le groupe.

Les comptes consolidés semestriels du groupe Manitou ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 30 juillet 2020.

ARRÊTÉ INTERMÉDIAIRE ET IMPACTS COVID-19

Les comptes semestriels, qui ne permettent pas de préjuger de l'année complète, prennent en compte toutes les écritures comptables de fin de période considérées comme nécessaires par la Direction du groupe pour donner une image fidèle des informations présentées.

Les produits et les charges liés à l'épidémie Covid-19 sont comptabilisés en produits et charges opérationnels courants, à l'exception des produits et charges qui sont habituellement comptabilisés en résultat non courant conformément aux principes comptables appliqués antérieurement (voir également note 2.6.2).

Les tests de valeur des immobilisations incorporelles liées à la R&D sont réalisés au second semestre dans le cadre de l'élaboration des budgets. Des tests de valeur sont réalisés lors de l'arrêté intermédiaire seulement en cas d'évolution défavorable de certains indicateurs.

Avec la crise Covid-19, des tests de valeurs ont été réalisés sur les principaux frais R&D activés sur la base de budgets et de taux d'actualisation révisés. Ces tests n'ont pas mis en évidence de perte de valeur au 30 juin 2020. Une baisse supplémentaire de 10 % du chiffre d'affaires ne générerait pas la comptabilisation d'une dépréciation.

Le groupe n'a pas réalisé de test sur les actifs corporels, composés principalement de terrains, constructions et de matériels industriels. A ce jour, la valeur de ces actifs n'est pas remise en cause avec la crise actuelle.

Les autres postes d'actifs (stocks, créances clients…) ont été évalués conformément aux règles du groupe. La crise actuelle n'a pas eu d'impact significatif sur la valeur de ces postes au 30 juin 2020.

Les hypothèses d'évaluation actuarielle ont été mises à jour à fin juin afin d'actualiser le montant des provisions pour retraites et avantages au personnel (note 2.6.5).

ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES

Les principales zones de jugements et d'estimations pour l'établissement des comptes semestriels résumés sont identiques à celles détaillées dans la note 1.2 de l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2019.

2.6.2 FAITS MARQUANTS

CRISE COVID-19

La propagation du Covid-19 à l'échelle mondiale au cours du 1er semestre 2020 a eu et continue d'avoir un impact sur les ventes du groupe, en baisse de 35 % sur le 1er semestre 2020 et sur nos capacités de production.

ARRÊT DE LA PRODUCTION

Dès le mois de mars, le groupe a mis en place des mesures sanitaires d'urgence et a décidé de la fermeture des sites de production en France, en Italie et en Inde. Aux États-Unis, les activités de production ont été maintenues sur l'ensemble de la période.

Les activités de pièces de rechange et de services ont été maintenues et les activités de distribution se sont poursuivies au ralenti.

Ces arrêts de production ont été accompagnés, dès que cela était possible, par la mise en place d'activité partielle, notamment en France et en Italie. Le groupe a également généralisé le télétravail.

À partir de mi-avril, après la réorganisation des processus en fonction des contraintes sanitaires, la production a repris progressivement en France et en Italie.

Depuis le mois de mai, l'ensemble des sites ont repris la production. Pour les fonctions support, l'activité partielle a été maintenue en France pour s'adapter à la baisse du marché.

Malgré des problèmes de productivité liés aux mesures sanitaires, les capacités de production actuelles sont adaptées au carnet de commande du groupe et répondent notamment, compte tenu de la saisonnalité, à la forte demande du marché agricole.

MISE EN PLACE DU PROGRAMME "RÉSILIENCE"

Pour faire face à cette crise et à la baisse d'activité, le groupe a mis en place le plan "Résilience".

Ce plan est basé sur 4 piliers :

  • la sécurité des opérateurs et la remise en marche des opérations, avec le déploiement de nouvelles normes de sécurité et l'adaptation de nos processus afin de livrer les clients du groupe,
  • l'activité, avec l'adaptation des livraisons et du carnet de commandes, l'objectif de servir les demandes urgentes et les marchés agricoles et les industriels, et la recherche de marchés et commandes complémentaires,
  • la trésorerie avec la sécurisation des financements, la réduction des investissements et des projets,
  • la réduction des coûts pour s'adapter aux volumes de ventes et de production, avec un plan de baisse des frais généraux et des frais de personnels. Ainsi, le groupe a mis en place des mesures d'activité partielle et des plans de départs de salariés aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Sud.

IMPACTS FINANCIERS

Pour accompagner la baisse d'activité, le groupe a mis en œuvre des mesures d'activité partielle en France et des mesures similaires dans les autres pays, dès que cela était possible. Sur la période, le montant total des aides comptabilisées s'élève à 7,7 millions d'euros. La société Manitou BF est la principale bénéficiaire de ces aides avec 6,0 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros sont en attente du paiement au 30 juin 2020.

Dans le cadre du plan « Résilience », les mesures de départ de salariés ont généré des coûts de restructuration non courants à hauteur de 2,5 millions d'euros.

Au 30 juin 2020, les principaux coûts courants encourus liés à l'épidémie de Covid-19 s'élèvent à 0,8 million d'euros. Ils correspondent à des frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires et de dons pour accompagner les équipes médicales.

Afin de sécuriser son risque de financement et de liquidité dans le contexte actuel, le groupe a tiré une ligne de crédit supplémentaire de 110 millions d'euros en mars 2020 à échéance septembre 2020.

Le groupe a également obtenu des décalages de paiement de charges sociales et de taxes pour un montant total de 6,9 millions d'euros.

L'Assemblée générale du 18 juin 2020, sur proposition du Conseil d'administration, a décidé de renoncer à la proposition de versement du dividende de 0,78 € par action qui avait été initialement annoncée lors de la publication des résultats annuels 2019.

2.6.3 ÉVOLUTION DE PÉRIMÈTRE

Aucune acquisition, ni cession n'a eu lieu au cours de la période close au 30 juin 2020.

En 2019, le groupe a réalisé l'acquisition de la société Mawsley avec une intégration au 1er novembre.

2.6.4 DONNÉES OPÉRATIONNELLES

INFORMATION SECTORIELLE

  • la division produits MHA (Material Handling and Access) regroupe les sites de production français et italien dédiés en particulier aux chariots télescopiques, aux chariots à mâts industriels et tout-terrain, aux chariots embarqués et aux nacelles élévatrices. Elle a pour mission d'optimiser le développement et la production de ces matériels, de marque Manitou,
  • la division produits CEP (Compact Equipment Products matériel compact) a pour mission d'optimiser le développement et la production des chargeuses compactes sur roues, sur chenilles et articulées, des tractopelles et des télescopiques de marques Gehl & Mustang,
  • la division S&S (Services & Solutions) regroupe l'ensemble des activités de services à la vente (approches financement, contrats de garantie, contrats de maintenance, full service, gestion de flotte, etc.), de services après-vente (pièces de rechange, formation technique, gestion des garanties, gestion de l'occasion, etc.) et de services aux utilisateurs finaux (géolocalisation, formation utilisateurs, conseils, etc.). Cette division a pour objectif de bâtir les offres de services permettant de répondre aux attentes de chacun de nos clients dans notre chaîne de valeur et d'accroître le chiffre d'affaires résilient du groupe.

RÉSULTAT PAR DIVISION

Le groupe est organisé autour de trois divisions, deux divisions produits et une division services :
- la division produits MHA (Material Handling and Access) regroupe les sites de production français et italien dédiés en particulier
aux chariots télescopiques, aux chariots à mâts industriels et tout-terrain, aux chariots embarqués et aux nacelles élévatrices.
Elle a pour mission d'optimiser le développement et la production de ces matériels, de marque Manitou,
- Gehl & Mustang, la division produits CEP (Compact Equipment Products – matériel compact) a pour mission d'optimiser le développement et la
production des chargeuses compactes sur roues, sur chenilles et articulées, des tractopelles et des télescopiques de marques
- la division S&S (Services & Solutions) regroupe l'ensemble des activités de services à la vente (approches financement, contrats
de garantie, contrats de maintenance, full service, gestion de flotte, etc.), de services après-vente (pièces de rechange,
formation technique, gestion des garanties, gestion de l'occasion, etc.) et de services aux utilisateurs finaux (géolocalisation,
formation utilisateurs, conseils, etc.). Cette division a pour objectif de bâtir les offres de services permettant de répondre aux
attentes de chacun de nos clients dans notre chaîne de valeur et d'accroître le chiffre d'affaires résilient du groupe.
Ces trois divisions conçoivent et assemblent les produits et les services qui sont distribués par l'organisation commerciale et
marketing aux concessionnaires et grands comptes du groupe répartis dans 140 pays.
Conformément à la norme IFRS 8, les informations par secteurs opérationnels sont établies sur la base des reportings opérationnels
transmis au management du groupe. Ces informations sont établies selon le référentiel IFRS applicable aux comptes consolidés.
RÉSULTAT PAR DIVISION
MHA
Ma
teria
l Handli
Acces
ng
and
s
CEP
Com
pa
Products
ct Equipment S&S
Servi
ces
& Soluti
ons
TOTAL
en milliers d'euros 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020
Chiffre d'affaires 829 883 496 461 178 382 123 230 155 222 141 936 1 163 487 761 626
Coût des biens et services vendus -705 816 -435 602 -153 975 -115 880 -111 309 -99 875 -971 099 -651 357
Ma
rg
e s
ur coûts
des
ventes
124 068 60 859 24 407 7 350 43 913 42 060 192 388 110 269
En % 15,0% 12,3% 13,7% 6,0% 28,3% 29,6% 16,5% 14,5%
Frais de recherche et développement -11 155 -9 308 -3 429 -3 271 8 0 -14 576 -12 579
Frais commerciaux, marketing et service -24 475 -18 899 -9 247 -6 039 -24 617 -20 852 -58 339 -45 790
Frais administratifs -17 235 -13 521 -7 741 -6 222 -4 530 -4 496 -29 505 -24 239
Autres produits et charges d'exploitation 431 1 436 -128 621 -200 359 103 2 416
Résul
tat opéra
ti
onnel coura
nt 71 634 20 566 3 862 -
7 560
14 575 17 071 90 071 30 077
En % Produits et charges opérationnels non 8,6% 4,1% 2,2% -
6,1%
9,4% 12,0% 7,7% 3,9%
courants -603 -912 -194 -2 168 -149 -145 -945 -3 225
Résul
tat Opérati
onnel 71 031 19 654 3 668 -
9 729
14 427 16 926 89 125 26 852
En % 8,6% 4,0% 2,1% -
7,9%
9,3% 11,9% 7,7% 3,5%
Quote-part dans le résultat des
entreprises associées -2
-1
0 0 958 1 012 957 1 011
Résul
tat opéra
ti
onnel après
quote
part de résul tat net des s
oci
étés
MEE 71 029 19 653 3 668 -
9 729
15 385 17 939 90 082 27 863
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DIVISION ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
Chiffre d'affaires S1 2019 Chiffre d'affaires S1 2020
Europe du
Sud
Europe du
Nord
Amériques APAM TOTAL en millions
d'euros
et % du total
Europe du
Sud
Europe du
Nord
Amériques APAM TOTAL
328,4 383,0 57,9 60,5 829,9 215,6 202,0 41,2 37,7 496,5
28% 33% 5% 5% 71% MHA 28% 27% 5% 5% 65%
10,9 21,7 124,6 21,1 178,4 CEP 8,0 20,4 80,1 14,7 123,2
1% 2% 11% 2% 15% 1% 3% 11% 2% 16%
58,6 49,3 26,3 21,0 155,2 S&S 50,3 50,0 26,2 15,3 141,9
5% 4% 2% 2% 13% 7% 7% 3% 2% 19%
398,0 454,0 208,8 102,7 1163,5 273,9 272,5 147,6 67,7 761,6
TOTAL

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DIVISION ET ZONE GÉOGRAPHIQUE

Frais commerciaux, marketing et service -24 475 -18 899 -9 247 -6 039 -24 617 -20 852 -58 339 -45 790
Frais administratifs -17 235 -13 521 -7 741 -6 222 -4 530 -4 496 -29 505 -24 239
Autres produits et charges d'exploitation 431 1 436 -128 621 -200 359 103 2 416
Quote-part dans le résultat des
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DIVISION ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
Chiffre d'affaires S1 2019
Chiffre d'affaires S1 2020
Europe du Europe du
Nord
Amériques APAM TOTAL en millions
d'euros
et % du total
Europe du
Sud
Europe du
Nord
Amériques APAM TOTAL
Sud 37,7 496,5
328,4 383,0 57,9 60,5 829,9 MHA 215,6 202,0 41,2
28% 33% 5% 5% 71% 28% 27% 5% 5% 65%
10,9 21,7 124,6 21,1 178,4 CEP 8,0 20,4 80,1 14,7 123,2
1% 2% 11% 2% 15% 1% 3% 11% 2% 16%
58,6 49,3 26,3 21,0 155,2 50,3 50,0 26,2 15,3 141,9
5% 4% 2% 2% 13% S&S 7% 7% 3% 2% 19%
398,0 454,0 208,8 102,7 1163,5 TOTAL 273,9 272,5 147,6 67,7 761,6

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS NON COURANTS

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS NON COURANTS
Sont comptabilisés en produits et charges opérationnels non courants certains éléments significatifs à caractères inhabituels par leur
nature et leur fréquence tels que des dépréciations d'actifs, des frais d'acquisition et d'intégration, des coûts de restructuration et de
réorganisation, des litiges.
Ils se décomposent de la manière suivante :
S1 2019 S1 2020
en milliers d'euros
Coûts de personnel liés aux réorganisations 0 -2 496
Impairment d'actifs financiers 0
Dotations nettes aux provisions pour risque et charges 0 0
Autres produits et charges non récurrents
TOTAL
-945
-945
-729
-3 225

En 2019, les charges étaient relatives à des frais liés à des projets d'acquisition et des honoraires d'avocat dans le cadre d'un litige.

2.6.5 AVANTAGES AU PERSONNEL

HYPOTHÈSES ACTUARIELLES

Les hypothèses de mortalité, de rotation du personnel et d'augmentation des salaires tiennent compte des conditions économiques propres à chaque pays ou société du groupe. Les taux utilisés pour l'évaluation du 1er semestre 2020 sont les suivants :

30.06.2020
France Royaume-Uni Italie Etats-Unis Inde
Evolution des salaires 4,00 % n/a n/a n/a 9,00 %
Evolution des retraites n/a 5,00 % n/a n/a n/a
Taux d'actualisation
financière 1,10 % 2,25% 1,10 % 3,35 % 6,35 %

A la suite de l'évolution des taux d'intérêts, les taux d'actualisation utilisés pour les engagements ont été ajustés par rapport à ceux utilisés au 31 décembre 2019.

Une évolution de -0,5 % du taux d'actualisation augmenterait de 7 777 K€ la dette actuarielle du groupe (DBO) :

en milliers d'euros DBO
France 2 909
Royaume-Uni 2 022
Italie 41
Etats-Unis 2 656
Inde 55
Autres 94
Total 7 777

2.6.6 IMMOBILISATIONS INCOPORELLES ET CORPORELLES

ECARTS D'ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2.6.6 IMMOBILISATIONS INCOPORELLES ET CORPORELLES
ECARTS D'ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Écarts Relations clients Total
d'acquisition Frais de
développement
Logiciels Marques et autres
immobilisations
immobilisations
en milliers d'euros incorporelles incorporelles
31 décembre 2019 72 821 92 072 60 095 28 635 35 386 216 188
Acquisitions 7 0 9 0 1617 679 9 3 8 6
Cessions $-1518$ $-2$ $-1520$
Variation de périmètre $\circ$
Autres $-3631$ $-2219$ 6 2 4 2 392
Ecart de conversion
Montant brut au 30 juin
716
73 537
53
95 585
6
57 980
81
28 717
$-9$
42 296
131
224 578
2020
31 décembre 2019
$-72533$ $-55493$ $-44490$ $-28487$ $-33014$ $-161483$
Dotations $-3531$ $-2203$ $-7$ $-251$ $-5992$
Reprises 1518 $\overline{2}$ 1521
Variation de périmètre $\circ$
Autres -99 -99
Ecart de conversion $-716$ $-28$ $-10$ $-91$ $-77$ $-206$
Amortissements et $-73249$ $-59052$ $-45284$ $-28586$ $-33339$ $-166261$
pertes de valeur au 30
31 décembre 2019
288 54 705
Montant net au 30 juin 36 579 15 605 148 2 3 7 3
2020 288 36 533 12 697 131 8957 58 317
Les principaux investissements de la période concernent les frais de développement et les frais liés aux différents projets
informatiques du groupe.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations
Terrains Bâtiments techniques, immobilisations Autres Immobilisations Total
corporelles en immobilisations
en milliers d'euros matériels et
outillages
corporelles cours corporelles
31 décembre 2019 44 479 179 582 198 946 113 683 17 341 554 031
Acquisitions 119 642 2 2 5 6 5 1 3 2 11 790 19 938
$-13$ $-367$ $-107$ $-487$
Cessions 2 4 7 2 3675 $-10041$ $-5832$ $-9714$
Variation de périmètre $-161$ $-1564$ $-11$ $-2912$
Autres 12
Ecart de conversion
Montant brut au 30 juin
2020
$-168$
44 442
$-1008$
181 675
204 347 107 103 23 288 560 855

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Montant brut au 30 juin
2020
$\circ$ O T ーコ TCT
73 537 95 585 57 980 28 717 42 296 224 578
31 décembre 2019 $-72533$ $-55493$ $-44490$ $-28487$ $-33014$ $-161483$
Dotations $-3531$ $-2203$ $-7$ $-251$ $-5992$
Reprises 1518 $\overline{2}$ 1521
Variation de périmètre $\circ$
Autres -99 -99
Ecart de conversion $-716$ $-28$ $-10$ $-91$ $-77$ $-206$
Amortissements et
pertes de valeur au 30
$-73249$ $-59052$ $-45284$ $-28586$ $-33339$ $-166261$
31 décembre 2019 288 36 579 15 605 148 2 3 7 3 54 705
Montant net au 30 juin
2020
288 36 533 12 697 131 8 9 5 7 58 317
Les principaux investissements de la période concernent les frais de développement et les frais liés aux différents projets
informatiques du groupe.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains Bâtiments Installations
techniques,
Autres
immobilisations
Immobilisations
corporelles en
Total
immobilisations
en milliers d'euros matériels et
outillages
corporelles cours corporelles
31 décembre 2019 44 479 179 582 198 946 113 683 17 341 554 031
Acquisitions 119 642 2 2 5 6 5 1 3 2 11 790 19 938
Cessions $-13$ $-367$ $-107$ $-487$
Variation de périmètre
Autres 12 2 4 7 2 3 6 7 5 $-10041$ $-5832$ $-9714$
Ecart de conversion $-168$ $-1008$ $-161$ $-1564$ $-11$ $-2912$
44 442 181 675 204 347 107 103 23 288 560 855
Montant brut au 30 juin
2020
$-342438$
31 décembre 2019 $-9979$ $-105$ 160 $-163675$ $-63624$
Dotations $-528$ $-3708$ $-6287$ $-5552$ $-16075$
Reprises $\,8\,$ 287 64 359
Variation de périmètre
Autres 1 2 5 9 6944
Ecart de conversion 152 8 3 5 4
Amortissements et
pertes de valeur au 30
$-3$
$-10511$
280
$-107322$
83
$-169440$
775
$-61397$
1 1 3 4
$-348669$
31 décembre 2019 34 500 74 422 35 270 50 059 17 341 211 593

2.6.7 DROITS D'UTILSATION DES ACTIFS LOUÉS

2.6.7
DROITS D'UTILSATION DES ACTIFS LOUÉS
Terrains
et
V
éhi
cul
es
- droi
t
Équipem
ents
Autres
im
m
obi
li
s
ations
cons
tructions
-
droit d'util
is
a
tion
d'
util
is
a
tion
indus
triels
- droi
t
d'
utili
s
a
tion
corporelles
- droit
Tota
l
en milliers d'euros d'utili
s
ation
31 décem
bre 2019
25 288 5 227 962 1 943 33 419
Acquisitions 158 693 75 925
Cessions -422 -946 -232 -99 -1 700
Variation de périmètre 0
Autres
Ecart de conversion
-35 -35
Montant brut au 30 juin 2020 -1 020
24 003
-161
4 777
-10
720
1 887 -32 -1 223
31 387
31 décem
bre 2019
-13 077 -2 524 -589 -768 -16 958
Dotations -1 628 -859 -117 -263 -2 867
Reprises 34 981 232 99 1 347
Variation de périmètre 0
Autres 0
Ecart de conversion 476
109
3 25 613
Am
ortis
s
em
ents
et pertes
de
val
eur au 30 jui
n 2020
-
14 196
-2 293 -
470
-907 -17 866
31 décem
bre 2019
12 211 2 703 373 1 174 16 461
Montant net a
u 30 j
ui
n 2020
9 808 2 485 250 979 13 521
2.6.8
ELÉMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
en milliers d'euros 2019 S1 2019 S1 2020
+ Variation des stocks 1 274 32 230 -45 473
+ Variation des créances 11 297 72 131 -52 455
Dont Clients 10 735 75 571 -56 886
Dont Créances de financement des ventes -290 -797 127
852 -2 643 4 304
Dont Autres créances -43 488 38 760 -81 934
- Variation des autres passifs courants -46 815 31 910 -74 675
Dont Fournisseurs et comptes rattachés 3 394 6 690 -7 178
-67 160 -81
Dont Autres dettes courantes d'exploitation
Dont Autres dettes non courantes
TOTAL VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
56 059 65 601 -15 994

2.6.8 ELÉMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2.6.8
ELÉMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
+ Variation des stocks 1 274 32 230 -45 473
+ Variation des créances 11 297 72 131 -52 455
Dont Clients 10 735 75 571 -56 886
Dont Créances de financement des ventes -290 -797 127
Dont Autres créances 852 -2 643 4 304
- Variation des autres passifs courants -43 488 38 760 -81 934
Dont Fournisseurs et comptes rattachés -46 815 31 910 -74 675
Dont Autres dettes courantes d'exploitation 3 394 6 690 -7 178
Dont Autres dettes non courantes -67 160 -81
TOTAL VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
56 059 65 601 -15 994
STOCKS Mati
ères
Encours
de
Produits fini
s
Marcha ndis
es
Tota
l
en milliers d'euros prem
i
ères
fa
bri
cati
on
31 décem
bre 2019
228 864 37 412 228 374 117 243 611 892
Variation de périmètre
Reclassement -2 074 3 176 1 102
Mouvements -50 649 1 854 11 428 -7 056 -44 423
Ecarts de conversion 33 -94 -4 179 -998 -5 237
Montant brut a
u 30 juin 2020
178 248 39 171 233 549 112 364 563 332
31 décem
bre 2019
-6 341 -4 309 -11 497 -22 147
Variation de périmètre

STOCKS

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
STOCKS
en milliers d'euros Mati
ères
prem
i
ères
Encours
de
fa
bri
cati
on
Produits fini
s
Marcha ndis
es
Tota
l
31 décem
bre 2019
228 864 37 412 228 374 117 243 611 892
Variation de périmètre
Reclassement -2 074 3 176 1 102
Mouvements -50 649 1 854 11 428 -7 056 -44 423
Ecarts de conversion 33 -94 -4 179 -998 -5 237
Montant brut a
u 30 juin 2020
178 248 39 171 233 549 112 364 563 332
31 décem
bre 2019
-6 341 -4 309 -11 497 -22 147
Variation de périmètre
Reclassement 30 -30 0
Mouvements -986 -527 464 -1 050
Ecarts de conversion 18 174 214 406
-7 309 -4 633 -10 850 -22 792
Provi
sions
a
u 30 juin 2020
222 522 37 412 224 065 105 747 589 745
31 décem
bre 2019
39 171 228 916 101 514 540 540

CRÉANCES CLIENTS

CRÉANCES CLIENTS
en milliers d'euros
Montant brut Dépréciations Montant net
31 décembre 2019 385 352 -4 914 380 438
Variation de périmètre 0 0 0
Reclassement -181 181 0
Mouvements -56 802 -85 -56 887
Écart de conversion 569 94 664
Total au 30 juin 2020 328 939 -4 724 324 215
2.6.9
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL SOCIAL
Le capital s'élève à 39 668 399 euros et est composé de 39 668 399 actions d'une valeur nominale de 1 euro.

2.6.9 CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOCIAL

TITRES D'AUTO-CONTRÔLE

Réalisations au Réalisations au
en nombre d'actions 31.12.2019 % du capital 30.06.2020 % du capital
Détention à l'ouverture (plan d'actions) 1 381 461 3,48 % 1 381 461 3,48 %
Achats d'actions
Ventes d'actions
Levées d'options d'achat
Détention à la clôture (plan d'actions) 1 381 461 3,48 % 1 381 461 3,48 %
Couverture des options
d'achats
Contrat de liquidité 13 515 15 388
Somme des titres en auto-contrôle 1 394 976 3,52 % 1 396 849 3,52 %
2.6.10
PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS
PROVISIONS
en milliers d'euros Provisions pour garantie Provisions pour
risques divers
Provisions pour
avantages au personnel
Total
31 décembre 2019 20 216 6 347 41 263 67 826

2.6.10 PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS

PROVISIONS

Réalisations au Réalisations au
en nombre d'actions 31.12.2019 % du capital 30.06.2020 % du capital
Détention à l'ouverture (plan d'actions) 1 381 461 3,48 % 1 381 461 3,48 %
Achats d'actions
Ventes d'actions
Levées d'options d'achat
Détention à la clôture (plan d'actions) 1 381 461 3,48 % 1 381 461 3,48 %
Couverture des options
d'achats
Contrat de liquidité 13 515 15 388
Somme des titres en auto-contrôle 1 394 976 3,52 % 1 396 849 3,52 %
2.6.10
PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS
PROVISIONS
Provisions pour garantie
en milliers d'euros
Provisions pour
risques divers
Provisions pour
avantages au personnel
Total
31 décembre 2019 20 216 6 347 41 263 67 826
Dont part - d'un an 15 587 2 934 443 18 964
Dont part + d'un an 4 629 3 413 40 820 48 862
Augmentation 3 981 264 4 245
Reprise de provision utilisée -3 349 -722 -4 071
Reprise de provision non utilisée -59 -32 -91
Variation 554 554
Recyclage -2 101 -2 101
Variation du périmètre
Reclassement -855 -855
Écart de conversion -159 -110 10 -259
Au 30 Juin 2020 20 635 5 748 38 870 65 254
Dont part - d'un an 15 693 3 070 439 19 202
Dont part + d'un an 4 942 2 679 38 432 46 053
GARANTIE
Les montants enregistrés au titre de la constitution et de la reprise de provisions pour garantie sont principalement inclus dans la
ligne « Coût des biens et services vendus » du compte de résultat tout comme les coûts réels de garantie. Cette ligne inclut aussi des
provisions constituées au titre de campagnes de rappels de matériels à la suite des incidents de qualité fournisseur.

GARANTIE

RISQUES DIVERS

Les risques divers concernent principalement les litiges commerciaux, sociaux ou fiscaux. Les provisions enregistrées correspondent à la meilleure estimation à la date de clôture par le groupe et ses conseils des risques encourus concernant les litiges en cours.

PASSIFS ÉVENTUELS

SUIVI DU LITIGE POUR CONTREFAÇON

En mai 2017, des sociétés du groupe Manitou ont été assignées par la société JC Bamford Excavators Limited (JCB), en France, au Royaume-Uni puis en Italie pour la contrefaçon alléguée de deux brevets européens se rapportant à certaines caractéristiques concernant le système de commande de la coupure de surcharge de certains chariots télescopiques fabriqués et/ou commercialisés dans ces trois pays.

Sur le plan financier, le demandeur réclamait en mai 2017 devant le tribunal français une provision de 20 millions d'euros à parfaire, portée en juin 2018, à 50 millions d'euros. Les demandes financières devant le tribunal anglais n'étaient pas chiffrées et ne le sont toujours pas à la date de publication de ce rapport, mais l'assignation indique qu'à des fins procédurales la valeur commerciale de la demande est estimée à un montant supérieur à 10 millions de livres sterling. Pour l'Italie, l'assignation ne précise aucune demande chiffrée.

En décembre 2018, JCB a fait signifier une nouvelle assignation en contrefaçon portant sur un troisième brevet européen, en France et au Royaume-Uni, se rapportant également à certaines caractéristiques concernant le système de commande de la coupure de surcharge de certains chariots télescopiques. Cette assignation reprend la demande de provision d'un montant de 50 millions d'euros, porté ensuite à 100 millions d'euros dans ses dernières conclusions communiquées en mai 2020. L'assignation relative à ce troisième brevet a fait l'objet d'une jonction d'instances au Royaume-Uni mais demeure séparée en France.

En 2018, JCB avait produit une expertise évaluant son préjudice à 160 millions d'euros pour les deux premiers brevets. Fin 2019, dans le cadre de la première procédure au fond, JCB a porté, dans ses dernières conclusions, son évaluation du préjudice à 190 millions d'euros. Cette augmentation provient d'une actualisation du préjudice dans sa durée, soit selon JCB jusqu'en mars 2019. Cette évaluation intègre également le préjudice estimé au titre du troisième brevet.

En France, la procédure judiciaire sur le litige relatif aux deux premiers brevets s'est poursuivie au cours du 1er semestre 2020, sans évolution notable, et n'a toujours pas fait l'objet d'une décision.

Dans le cadre d'un incident de procédure en 2018, JCB a sollicité des mesures d'interdiction provisoire contre Manitou BF. Une décision a été rendue par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019, qui a débouté le demandeur de sa demande en interdiction provisoire sur le premier brevet sur lequel JCB fonde ses allégations et, concernant le deuxième brevet, a interdit provisoirement à Manitou BF, la fabrication, l'offre en vente, la location et la détention d'une ancienne configuration de certains chariots élévateurs télescopiques. Cette décision n'a eu aucune incidence sur l'activité de Manitou BF dans la mesure où elle porte sur le système de commande de certains modèles produits et vendus avant août 2017 qui n'étaient donc plus fabriqués par Manitou BF à la date de cette décision, ce qu'a souligné l'ordonnance. Manitou BF a fait appel immédiat de cette décision afin de contester la mesure d'interdiction ordonnée en ce qu'elle ne concernait qu'une configuration que Manitou avait cessé de produire depuis 18 mois. Cet appel immédiat pour excès de pouvoir a été jugé irrecevable, réservant la possibilité d'appel avec le jugement sur le fond.

A l'occasion du même incident, Manitou BF avait proposé à titre subsidiaire, si le juge estimait la demande d'interdiction bien fondée, la mise en place d'une garantie bancaire de 470 000 euros pour les deux brevets en remplacement des interdictions. Cette proposition est devenue sans objet pour le premier brevet, pour lequel le juge n'a pas prononcé d'interdiction. JCB demandait quant à elle que cette garantie, si elle était ordonnée, soit de 30 millions d'euros (également pour les deux brevets) sur la base de l'expertise qu'elle avait produite évaluant son préjudice à 160 millions d'euros (pour les deux brevets). Cette proposition n'a pas été retenue par le juge, pas plus que la demande d'astreinte de JCB de 100 000 euros par jour de retard, l'astreinte prononcée par le juge étant de 1 000 euros par infraction, la décision ayant souligné que le préjudice allégué par le demandeur concerne le seul système de commande de coupure de surcharge et non la machine dans sa globalité.

Au Royaume Uni, la procédure n'a pas progressé au cours de l'année 2018, JCB n'effectuant aucune diligence à cet effet. Une audience de procédure (« Case Management Conference ») s'est tenue en janvier 2019 après que JCB ait finalement effectué les diligences qui lui incombaient. Le calendrier du litige a été établi. Toutefois, l'audience initialement prévue en octobre 2020 a été reportée en raison de l'allongement de la durée du procès, résultant de l'ajout du troisième brevet dans la procédure, la première date disponible étant en novembre 2021.

En Italie, la procédure au fond relative à ces deux premiers brevets reste dans une phase préliminaire, la nomination d'un expert judiciaire a été prononcée fin 2019 et les mesures d'expertises judiciaires sont toujours en cours lors de ce 1er semestre 2020.

En Italie, JCB avait également sollicité des mesures d'interdiction provisoire à l'encontre de la filiale italienne de Manitou sur le deuxième et le troisième brevet. Cette demande a été rejetée par les tribunaux italiens par décision du 30 janvier 2020. JCB n'a pas fait appel de cette décision.

Le groupe Manitou reste en complet désaccord avec les allégations de JCB et poursuit sa défense avec la plus grande vigueur.

En l'état de l'avancement des procédures, le risque financier susceptible d'être encouru est difficile à estimer de manière fiable. De plus, une sortie de ressource significative au titre de ces demandes semble peu probable eu égard aux éléments avancés par le groupe Manitou pour se défendre. Par conséquent, aucune provision au titre de ces demandes n'a été comptabilisée dans les comptes du groupe.

2.6.11 DÉTERMINATION DE LA CHARGE D'IMPÔT

2.6.12 INSTRUMENTS FINANCIERS

RÉCONCILIATION DES LIGNES DE BILAN

ACTIF

2.6.11
DÉTERMINATION DE LA CHARGE D'IMPÔT
Conformément à la norme IAS 34, la charge d'impôt est déterminée en appliquant au résultat comptable de la période le taux
d'impôt moyen annuel prévisionnel de l'année fiscale en cours.
Sur la période, le taux d'impôt ressort à 39 % contre 30 % au 30 juin 2019. Cette hausse du taux d'imposition s'explique d'une part
par le poids relatif de la CVAE plus important compte tenu de la baisse du résultat du groupe et d'autre part par la non activation de
déficits fiscaux en Inde et au Brésil pour un impôt estimé à 1,4 million d'euros. Ces déficits n'ont pas été activés compte tenu des
incertitudes sur leur recouvrabilité dans un délai proche.
Au 30 juin 2020, le groupe a activé des pertes pour ses filiales américaines à hauteur de 1,0 million d'euros.
2.6.12
INSTRUMENTS FINANCIERS
RÉCONCILIATION DES LIGNES DE BILAN
ACTIF
Actifs financiers à la juste
valeur par les Autres
éléments du résultat global
Actifs financiers au coût
amorti
Actifs financiers à la juste
valeur par le résultat
Total bilan
en milliers d'euros 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020
Actifs financiers non courants 4 120 4 187 73 59 6 637 9 755 10 829 14 001
Actifs financiers courants 12 12 1 922 3 401 1 933 3 413
Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 333 107 728 22 333 107 728
Créances de financement des ventes - part
non-courante
7 738 6 146 7 738 6 146
Autres actifs non courants 517 472 517 472
Clients 380 438 324 215 380 438 324 215
Créances de financement des ventes - part 3 024 2 707 3 024 2 707
courante
Autres créances courantes
TOTAL
4 120 4 187 42 579
434 380
45 357
378 968
30 891 120 884 42 579
469 391
45 357
504 040
PASSIF
en milliers d'euros 31 décembre 2019 30 juin 2020
Passifs financiers non courants 149 726 146 416
Passifs de loyers non courants 12 269 9 864
Autres passifs non courants 3 088 2 590
64 722 128 765
5 602 4 873
Passifs financiers courants 253 446 178 243
Passifs de loyers courants 157 579 146 917
Fournisseurs
Autres dettes courantes

PASSIF

31 décembre 2019
en milliers d'euros
30 juin 2020

CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES

PASSIF
en milliers d'euros 31 décembre 2019 30 juin 2020
CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES
Sont regroupées sur cette ligne, les créances représentatives de financements accordés aux clients finaux. Il s'agit soit de ventes via
la mise en place de contrats de location-financement, soit de financement des ventes aux clients finaux.
Créances de
location Financement des
clients finaux
TOTAL
en milliers d'euros financement
31 décembre 2019 10 762 526 11 288
Variation de périmètre
Autres 0 0 0
Mouvements 127 -4 123
Ecart de conversion -2 036 2 -2 034
Montant brut au 30 juin 2020 8 853 524 9 377
31 décembre 2019 -526 -526
Variation de périmètre
Autres 0 0
Mouvements
4 4
Ecart de conversion -2 -2
Dépréciations au 30 juin 2020 -524 -524
31 décembre 2019 10 762 10 762
Montant net au 30 juin 2020 8 853 8 853
Dont : part non courante
part courant
6 146
2 707

PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS

PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS
en milliers d'euros 31 décembre 2019 30 juin 2020
Financements à court terme et découverts bancaires 27 223 5 930
Emprunts bancaires 19 367 111 563
Emprunts sur locations financement 1 264 1 107
Dette financière relative aux ventes avec recours
Dérivés passifs - change et taux 7 362 1 383
Emprunts obligataires
Autres emprunts 9 506 8 783
Engagements de rachat de titres minoritaires
PASSIFS FINANCIERS COURANTS 64 722 128 765
Passifs de loyers courants 5 602 4 873
TOTAL PASSIFS FINANCIERS COURANTS 70 324 133 638
en milliers d'euros
31 décembre 2019
30 juin 2020 un à cinq ans + cinq ans
Emprunts bancaires 13 228 12 671 10 191 2 480
Emprunts sur locations financement 166 140 140
Dette financière relative aux ventes avec recours
Dérivés passifs - taux 1 037 1 037
Emprunts obligataires 128 747 128 846 24 906 103 940
Autres emprunts 6 920 3 722 3 722
Engagement de rachats de titres de minoritaires 665
PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 149 726 146 417 39 997 106 420
Passifs de loyers non courants
TOTAL PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS
12 269
161 995
9 864
156 280
8 778
48 776
1 086
107 506
Dette financière relative aux ventes avec recours
Emprunts obligataires
Engagements de rachat de titres minoritaires
Dette financière relative aux ventes avec recours
Dérivés passifs - taux 1 037 1 037
Emprunts obligataires 128 747 128 846 24 906 103 940
Autres emprunts 6 920 3 722 3 722
Engagement de rachats de titres de minoritaires 665
PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 149 726 146 417 39 997 106 420
Passifs de loyers non courants 12 269 9 864 8 778 1 086
TOTAL PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS
RISQUE DE FINANCEMENT ET DE LIQUIDITÉ
Le groupe assure le financement de ses besoins par des financements bancaires (crédits moyen terme ou lignes de découverts
bancaires) et par des emprunts obligataires. Depuis 2012, il a diversifié ses financements en émettant des emprunts obligataires.
Cette diversification s'est poursuivie avec l'émission d'un nouvel emprunt obligataire privé de 105 millions d'euros en juin 2019. Par
ailleurs, le contrat de financement bancaire de la société mère a été aménagé et étendu en décembre 2016 pour une durée de 5 ans,
161 995 156 280 48 776 107 506

RISQUE DE FINANCEMENT ET DE LIQUIDITÉ

Le groupe assure le financement de ses besoins par des financements bancaires (crédits moyen terme ou lignes de découverts bancaires) et par des emprunts obligataires. Depuis 2012, il a diversifié ses financements en émettant des emprunts obligataires. Cette diversification s'est poursuivie avec l'émission d'un nouvel emprunt obligataire privé de 105 millions d'euros en juin 2019. Par ailleurs, le contrat de financement bancaire de la société mère a été aménagé et étendu en décembre 2016 pour une durée de 5 ans, à laquelle s'ajoutent deux possibilités d'extension d'un an, qui ont été activées portant l'échéance du financement à décembre 2023.

Ce contrat inclut des clauses de ratios (covenants), de « material adverse change » et de « cross default » pouvant limiter les possibilités d'utilisation ou affecter le terme des lignes de crédit. Il comprend des clauses de « negative pledge » assorties de seuils et de dérogations.

Lignes Signataire Principales clauses contractuelles
S2 2016 à S2 2023
Gearing < 1
Revolving Facility Manitou BF Leverage <3,5 sauf quelques exceptions
Limitation des investissements
Limitation des acquisitions et des cessions des actifs
Limitation de l'endettement additionnel
Clause de changement de contrôle
Dividende inférieur à 100 % du résultat net

Au 30 juin 2020 :

  • la dette nette (hors engagements de location) est maîtrisée et s'élève à 164 millions d'euros, soit un gearing de 24 %,
  • les covenants de l'ensemble des financements sont respectés,
  • le montant des lignes de crédits bancaires autorisés s'élève à 180 millions d'euros auquel s'ajoutent des découverts ordinaires autorisés pour 71 millions d'euros,
  • le groupe dispose de lignes de crédit et découverts bancaires qui lui permettent de garantir une liquidité adaptée à ses besoins et faire face aux conséquences actuelles de la crise sanitaire Covid-19.

Afin de sécuriser son risque de financement et de liquidité dans le contexte actuel, le groupe a tiré une ligne de crédit supplémentaire de 110 millions d'euros en mars 2020 à échéance septembre 2020.

Au regard de la situation de trésorerie du groupe et des caractéristiques de son endettement, le groupe dispose d'une situation lui permettant de faire face à ses besoins financiers et ainsi de justifier du principe de continuité d'exploitation.

2.6.13 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

2.6.13
TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES
sont les suivantes : Au cours du 1er semestre 2020, les principales opérations avec les sociétés consolidées selon la méthode de mise en équivalence
Manitou Finance France SAS Manitou Finance Ltd.
en milliers d'euros 30 juin 2019 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2020
Charges 909 765 1 054 434
Produits 2 611 414 88 111 37 733
2.6.14 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTURE
Bénéficiant du lancement en 2019 de nouvelles gammes de produits télescopiques en Inde, la division MHA arrêtera fin août son
activité d'assemblage au Brésil, tout en poursuivant son développement commercial sur ce pays.

2.6.14 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTURE

À la connaissance de la société, il n'existe pas d'autre événement postérieur à la clôture significatif à la date d'arrêté des comptes consolidés résumés du semestre clos le 30 juin 2020 par le Conseil d'administration du 30 juillet 2020.

2.6.15 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Société consolidante
Manitou BF SA Ancenis, France
Méthode de % de %
Sociétés intégrées consolidation contrôle d'intérêt
Sociétés de production
LMH Solutions SAS Beaupréau-en-Mauges, France IG 100 % 100 %
Manitou Brasil Manipulacao de Cargas Ltda. São Paulo, Brésil IG 100 % 100 %
Manitou Equipment America LLC West Bend, Wisconsin, Etats-Unis IG 100 % 100 %
Manitou Equipment India Greater Noïda, Inde IG 100 % 100 %
Manitou Italia Srl Castelfranco Emilia, Italie IG 100 % 100 %
Socéités de distribution IG 100 % 100 %
Compagnie Francaise de Manutention Ile-de
France Jouy le Moutier, France IG 100 % 100 %
Manitou Asia Pte Ltd. Singapour IG 100 % 100 %
Manitou Australia Pty Ltd. Alexandria, Australie IG 100 % 100 %
Manitou Benelux SA Perwez, Belgique IG 100 % 100 %
Manitou Chile Las Condes, Chili IG 100 % 100 %
Manitou China Co Ltd. Shanghai, Chine IG 100 % 100 %
Manitou Deutschland GmbH Ober-Mörlen, Allemagne IG 100 % 100 %
Manitou Global Services Ancenis, France IG 100 % 100 %
Manitou Interface and Logistics Europe Perwez, Belgique IG 100 % 100 %
Manitou Japan Co.Ltd Tokyo, Japon IG 100 % 100 %
Manitou Malaysia MH Kuala Lumpur, Malaisie IG 100 % 100 %
Manitou Manutencion Espana Sl Madrid, Espagne IG 100 % 100 %
Manitou Mexico Mexico DF, Mexique IG 100 % 100 %
Manitou Middle East Fze Jebel Ali, Emirats Arabes Unis IG 100 % 100 %
Manitou Nordics Sia Riga, Lettonie IG 100 % 100 %
Manitou North America LLC West Bend, Wisconsin, Etats-Unis IG 100 % 100 %
Manitou Polska Sp Z.o.o. Raszyn, Pologne IG 100 % 100 %
Manitou Portugal SA Villa Franca, Portugal IG 100 % 100 %
Manitou South Asia Pte Ltd. Gurgaon, Inde IG 100 % 100 %
Manitou Southern Africa Pty Ltd. Johannesbourg, Afrique du Sud IG 74 % 74 %
Manitou UK Ltd. Verwood, Royaume-Uni IG 99 % 99 %
Manitou Vostok Llc Moscou, Fédération Russe IG 100 % 100 %
Marpoll Pty Ltd (LiftRite Hire & Sales) Perth, Australie IG 50,5 % 50,5 %
Mawsley Machinery Ltd Northampton, Royaume-Uni IG 85 % 85 %
Sociétés mises en équivalence
Manitou Finance France SAS Nanterre, France MEE 49 % 49 %
Manitou Finance Ltd. Basingstoke, Royaume-Uni MEE 49 % 49 %
Autres sociétés*
Cobra MS Ancenis, France IG 100 % 100 %
Gehl Power Products, Inc Yankton, South-Dakota, Etats-Unis IG 100 % 100 %
Manitou America Holding Inc. West Bend, Wisconsin, Etats-Unis IG 100 % 100 %
Manitou Développement Ancenis, France IG 100 % 100 %
Manitou PS Verwood, Royaume-Uni IG 85 % 85 %
IG : Intégration globale

MEE : Mise en équivalence

* Holdings et sociétés sans activité

3 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

PÉRIODE DU 1 ER JANVIER AU 30 JUIN 2020

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Manitou BF S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'administration le 30 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I -CONCLUSION SUR LES COMPTES

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II - VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité, établi le 30 juillet 2020, commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

KPMG Audit RSM Ouest Département de KPMG S.A.

Associé Associé Associé

Nantes, le 30 juillet 2020 Orvault, le 30 juillet 2020

Vincent Broyé Gwénaël Chedaleux Jean-Michel Picaud

4 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT

Monsieur Michel Denis, Directeur Général

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Ancenis, le 30 juillet 2020