MANIKER CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 10, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)마니커 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 마니커
대 표 이 사 :&cr	최 상 웅
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3
	(전 화) 031-281-5300
	(홈페이지) http://www.maniker.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 정 원
	(전 화) 031-8014-4131
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타26,674,715,200주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 12월 02일2021년 12월 02일2021년 12월 10일구주주 청약&cr(구주주 초과청약 포함)2021년 12월 02일2021년 12월 03일2021년 12월 10일일반공모2021년 12월 07일2021년 12월 08일2021년 12월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합4,763,34220.001880,482986,139,8400.101880,482986,139,8403.70구주주청약&cr(신주인수권증서)19,053,36880.0010,51413,874,96415,539,959,6801.6010,51413,874,96415,539,959,68058.26구주주청약&cr(초과청약)--8,3472,499,9372,799,929,4400.298,3472,499,9372,799,929,44010.50실권주 일반공모--4,239847,268,032948,940,195,84098.004,2396,561,3277,348,686,24027.5523,816,71023,101864,523,415968,266,224,80023,10123,816,71026,674,715,200

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---6,561,327100.06,561,327100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)이지홀딩스	최대주주	보통주	10,477,345	26.39	16,564,145	26.08	-
계		보통주	10,477,345	26.39	16,564,145	26.08	-
우선주	0	0.00	0	0.00	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 10월 29일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr 주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 39,694,518주에 본건 유상증자 신주 수인 23,816,710주를 더한 63,511,228주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2021년 12월 23일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고의 일자 및 방법

날짜	업 무 내 용	비고
2021년 08월 25일	주주명부 폐쇄 및 &cr신주배정기준일 공고	- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고&cr- 무상감자, 유상증자 기준일 공고&cr- 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)
2021년 11월 30일	확정 발행가액 확정 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)&cr- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2021년 12월 06일	일반공모 청약 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.maniker.co.kr)&cr- 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

&cr 2. 증권신고서 제출일

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 06일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 10월 20일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재정정
2021년 10월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 10월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 완료 후 &cr1주당 신주배정주식수 변경
2021년 11월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	분기보고서 제출에 따른 기재정정
2021년 11월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr 3. 투자설명서 &cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)마니커 - 경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 22일	투자설명서	최초 제출
2021년 10월 27일	[정정]투자설명서	1차 발행가액 확정
2021년 10월 29일	[정정]투자설명서	기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 완료 후 &cr1주당 신주배정주식수 변경
2021년 11월 30일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 26,674,715,200 1,12023,816,71026,674,715,200-26,674,715,2001,12023,816,71026,674,715,200------------26,674,715,2001,12023,816,71026,674,715,200-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --2,674,715,20024,000,000,000--26,674,715,200

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 11월 10일한국예탁결제원-19,034,69519,034,695

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 12월 03일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-13,874,9642021년 12월 03일한국예탁결제원&cr(초과청약)-2,499,93716,374,901

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 구주주배정분 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
9,042,591	18,673	9,061,264

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
9,061,264	2,499,937	100.00%	초과청약 배정 후 실권주 6,561,327는 &cr일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
6,561,327	847,268,032	129.13 : 1