MANIKER CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Sep 25, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)마니커 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 마니커
대 표 이 사 :&cr	최 상 웅
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3
	(전 화) 031-281-5300
	(홈페이지) http://www.maniker.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 정 원
	(전 화) 031-8014-4131
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타21,360,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2020년 09월 17일2020년 09월 17일2020년 09월 25일구주주2020년 09월 17일2020년 09월 18일2020년 09월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자7,2133,851,7420.01대표주관7,2133,851,7420.01-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(7,213 주)는 "증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항"에 의거, 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수함.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합8,000,00020.0018,000,0004,272,000,00020.0018,000,0004,272,000,00020.00구주주청약32,000,00080.0015,78527,378,63714,620,192,15868.1315,87527,378,63714,620,192,15868.45초과청약--13,2124,809,7762,568,420,38411.9713,2124,614,1502,463,956,10011.54단수주------17,2133,851,7420.0121,360,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 40,000,000 | 100.00 | 28,998 | 40,188,413 | 21,460,612,542 | 100.00 | 28,998 | 40,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

가. 최대주주

	(단위:주,%)

성명	관계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)이지홀딩스	최대주주	보통주	42,222,468	26.64	52,386,730	26.39	-
계		보통주	42,222,468	26.64	52,386,730	26.39	-

주1)	증자 전은 본 유상증자의 구주주 청약일 전일인 2020년 09월 16일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2020년 09월 25일) 기준임.
주2)	증자 전 발행주식총수는 보통주 158,472,594주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 40,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 198,472,594주로 증가하였음.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2020년 10월 12일(월)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

날짜	업 무 내 용	비고
2020년 07월 27일	신주발행공고 및 주주명부 폐쇄공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.maniker.co.kr)
2020년 09월 15일	확정 발행가액 확정 공고	회사 인터넷 홈페이지(http://www.maniker.co.kr)

&cr 2. 증권신고서 제출일&cr

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 24일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 08월 07일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2020년 08월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2020년 09월 15일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr 3. 투자설명서 &cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)마니커 - 경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr다. 투자설명서 제출일&cr

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 10일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2020년 08월 12일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	1차발행가액 확정
2020년 09월 01일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	반기보고서 반영 및 자진정정
2020년 09월 15일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주53440,000,00021,360,000,00040,000,00021,360,000,000------53440,000,00021,360,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 21,360,000,000 | - |
| 계 | 21,360,000,000 | 534 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 21,360,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --17,360,000,0004,000,000,000--21,360,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 8월 25일한국예탁결제원-31,980,96231,980,962

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 09월 18일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-27,378,6372020년 09월 18일한국예탁결제원&cr(초과청약)-4,809,77632,188,413

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr실권주 및 단수주&cr

우리사주조합 및 구주주배정분 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
4,602,325	19,038	4,621,363

&cr&cr우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정&cr

우리사주조합, 신주인수권증서 청약 &cr실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율	비고
4,621,363	4,809,776	96.0827073860%	초과청약 배정후 실권주 및 단수주 &cr7,213주 발생

주) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(7,213주)는 "증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항"에 의거, 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수함.